Artículos Relacionados con Memoria

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Análisis de Bernstein: la producción de HBM4 de Samsung se acelera, sus ingresos del T3 podrían superar a los de SK Hynix

Los datos de exportación de memoria multichip de Corea del Sur para julio ofrecen señales preliminares sobre el negocio HBM de Samsung y SK Hynix en el tercer trimestre. Un informe de Bernstein analiza las exportaciones hacia Taiwán (sede del empaquetado avanzado CoWoS) y Malasia (con instalaciones EMIB de Intel). Mientras que las exportaciones totales a ambas regiones cayeron un 32% en julio respecto al máximo histórico de junio -principalmente por factores estacionales-, se mantienen un 13% por encima de abril y un 64% interanual, indicando una demanda general de HBM aún sólida. Sin embargo, las trayectorias de los dos gigantes surcoreanos divergen. Las exportaciones desde Chungcheongnam-do, zona asociada a Samsung, alcanzaron 2.200 millones de dólares en julio, un 122% más que en abril. El valor unitario se duplicó respecto a abril, lo que Bernstein atribuye a una mayor proporción de HBM4, de mayor precio. Los modelos de regresión sugieren que los ingresos por HBM de Samsung en el Q3 podrían alcanzar unos 12.000 millones de dólares, superando las previsiones anteriores en un 30% y posiblemente superando a SK Hynix. Por el contrario, las exportaciones desde las regiones asociadas a SK Hynix (Chungcheongbuk-do e Icheon) cayeron un 28% frente a junio y un 27% frente a abril. Esto proyecta unos ingresos potenciales de solo 5.600 millones de dólares para el Q3 en el escenario base. No obstante, dada la fuerte estacionalidad del envío de SK Hynix hacia el final del trimestre, sus ingresos finales aún podrían alcanzar los 12.000 millones. La debilidad inicial podría deberse a posibles retrasos en los envíos de HBM4 para la próxima plataforma Rubin de Nvidia. El informe también destaca que los precios del HBM se están desacoplando de la dramática subida de los DRAM tradicionales, moviéndose más por ciclos de productos y contratos anuales. Las negociaciones para 2027 apuntan a posibles aumentos de precios. En conclusión, los datos de julio refuerzan la narrativa de que Samsung se está acelerando en el ciclo HBM4, pero es pronto para confirmar un cambio duradero en el liderazgo del mercado. La evolución de las exportaciones en agosto y septiembre será clave para determinar si se trata de un repunte sostenido de Samsung o simplemente de un desfase temporal en los envíos.

marsbitHace 2 días 09:28

Análisis de Bernstein: la producción de HBM4 de Samsung se acelera, sus ingresos del T3 podrían superar a los de SK Hynix

marsbitHace 2 días 09:28

Las ganancias netas de Gigadevice Innovation aumentan 11 veces, ¿"vender alto y comprar bajo" para Zhu Yiming?

La empresa líder en diseño de chips de memoria, Gigadevice (603986.SH), presentó unos resultados extraordinarios para el primer semestre de 2026. Los ingresos alcanzaron los 115,66 mil millones de RMB, un aumento del 178,67% interanual, mientras que el beneficio neto atribuible se disparó un 1091,5%, hasta los 68,57 mil millones de RMB. Este crecimiento explosivo se atribuye al ciclo alcista del mercado de chips de memoria, impulsado por la demanda de IA, que ha provocado subidas de precios y volúmenes, especialmente en productos como NOR Flash y DRAM. La inversión en acciones de otras empresas también contribuyó significativamente a los beneficios. En cuanto a los accionistas, el conocido inversor Ge Weidong y su esposa poseen acciones por valor de unos 100 mil millones de RMB tras casi ocho años de participación. Por otro lado, el fundador de la empresa, Zhu Yiming, realizó una polémica operación: entre mayo y junio, vendió acciones por unos 4.400 millones de RMB y, a finales de julio, anunció un plan de recompra de acciones por al menos 1.000 millones, coincidiendo con una corrección de más del 50% en el precio de las acciones desde su máximo histórico de junio.

marsbit08/20 09:35

Las ganancias netas de Gigadevice Innovation aumentan 11 veces, ¿"vender alto y comprar bajo" para Zhu Yiming?

marsbit08/20 09:35

Los gigantes del almacenamiento se embarcan en recompra colectiva de acciones: ¿en qué punto se encuentra el 'súper ciclo'?

El 19 de agosto, el gigante surcoreano de memoria SK Hynix anunció un programa de recompra de acciones por 40 billones de wones (unos 286.000 millones de dólares), el más grande en la historia de la bolsa coreana. Esto impulsó un repunte en el mercado, con el índice KOSPI subiendo más del 6% y SK Hynix un 12%. El sector de la memoria, impulsado por la demanda de computación para IA, ha experimentado un "superciclo alcista", aunque a partir de julio sufrió una fuerte corrección por temores a una burbuja de la IA y al fin del ciclo. Ante esto, varias compañías han iniciado medidas para apoyar sus acciones: Kioxia lanzó una recompra de 800.000 millones de yenes, Western Digital se comprometió a destinar el 100% de su exceso de flujo de caja a recompras, y se espera que Samsung anuncie un plan de retribución al accionista de más de 100 billones de wones. A largo plazo, el sector enfrenta desafíos clave. La escasez de oferta persiste, con gran parte de la capacidad de los fabricantes bloqueada en acuerdos a largo plazo (LTA) que incluyen cláusulas de penalización. Sin embargo, se prevé que la nueva capacidad entre en producción masiva entre finales de 2027 y 2028, incluida la de los fabricantes chinos CXMT y YMTC. Además, se espera que la producción en masa de la próxima generación de HBM con "Hybrid Bonding" se retrase hasta después de 2029, lo que podría intensificar la competencia en los productos actuales. En resumen, aunque las recompras brindan un apoyo a corto plazo, la verdadera prueba para romper la "maldición del ciclo" llegará a partir de la segunda mitad de 2027 con la llegada de nueva capacidad y posibles ajustes en el mercado.

marsbit08/20 06:03

Los gigantes del almacenamiento se embarcan en recompra colectiva de acciones: ¿en qué punto se encuentra el 'súper ciclo'?

marsbit08/20 06:03

Última hora: Inversores coreanos QFI ya han comprado acciones de Changxin Technology

Los inversores surcoreanos han comprado activamente acciones de Changxin Technology a través del canal QFI. Según datos de SEIBro, hasta el 18 de agosto, los inversores surcoreanos compraron un total de 45.32 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 307.53 millones de yuanes) de Changxin Technology durante el último mes, convirtiéndola en la acción A más comprada. Changxin Technology cotiza en el STAR Market de China y aún no está incluida en los mecanismos de conexión bursátil, por lo que la compra se realizó mediante el esquema de Inversor Cualificado Extranjero (QFI). Los datos muestran que las inversiones comenzaron al menos el 28 de julio, el segundo día de su cotización. La compañía también ha atraído rápidamente la atención de los fondos cotizados (ETF) internacionales. El Tema Memory ETF (DISK) la incluyó el mismo día de su salida a bolsa, con una ponderación del 10.56%. Otros fondos, como el Roundhill Memory ETF (DRAM), y los índices globales de MSCI también la han incorporado. Además de Changxin Technology, los inversores surcoreanos también mostraron interés en otras acciones A como Weichai Power, Demingli, y ETFs de chips semiconductores, así como en acciones de Hong Kong como Zhongji Innolight.

marsbit08/19 23:17

Última hora: Inversores coreanos QFI ya han comprado acciones de Changxin Technology

marsbit08/19 23:17

El Índice de Semiconductores de Filadelfia vuelve al mercado alcista y las acciones de almacenamiento se recuperan con fuerza: ¿Quién está detrás?

Esta semana, la ola de inteligencia artificial recibió un nuevo impulso con los sólidos datos financieros de Anthropic y OpenAI, y la garantía de Nvidia para la construcción de centros de datos por valor de miles de millones. Esto desencadenó una fuerte recuperación en las acciones de almacenamiento y el índice de semiconductores SOX, que salió de un breve mercado bajista para volver a entrar en territorio alcista (un aumento del 20% desde su mínimo). Empresas como Micron, Western Digital y Seagate experimentaron subidas significativas. Los ingresos en rápido crecimiento de Anthropic y OpenAI indican una demanda sostenida de alquiler de potencia computacional, lo que se traduce en una gran necesidad de hardware para centros de datos, como chips de IA, memoria y equipos de red. Por otro lado, Nvidia está facilitando financiación para que sus clientes adquieran capacidad de computación, con el objetivo de movilizar más de 500.000 millones de dólares en capital externo, lo que respalda la continuidad del auge en la construcción de infraestructura de IA. Además, en un evento para inversores, Western Digital ofreció perspectivas optimistas a largo plazo, sugiriendo que el sector de la memoria podría estar entrando en una fase de crecimiento más sostenible, alejándose de su histórico ciclo de auge y caída. Analistas ven en esto un posible nuevo marco de valoración para las acciones del sector.

marsbit08/18 12:52

El Índice de Semiconductores de Filadelfia vuelve al mercado alcista y las acciones de almacenamiento se recuperan con fuerza: ¿Quién está detrás?

marsbit08/18 12:52

Interpretación del informe de JPMorgan: Demanda de equipos y materiales para semiconductores revisada al alza en su conjunto, señales claras de aumento de precios

El informe de investigación de JPMorgan publicado el 17 de agosto señala una revisión al alza simultánea de la demanda y el poder de fijación de precios en la industria de equipos y materiales para semiconductores. Se identifican tres señales clave: 1. Los fabricantes de chips están aumentando agresivamente sus gastos de capital: TSMC elevó su orientación para 2026 a 60-64 mil millones de dólares, Intel a 20 mil millones y SK Hynix planea 40 billones de wones, lo que refleja una aceleración en la expansión global de capacidad, especialmente en nodos avanzados (2nm, 3nm) y para HBM. 2. Los fabricantes de equipos han revisado al alza sus perspectivas para el mercado de equipos de fabricación de obleas (WFE): Tokyo Electron ahora prevé más de 150 mil millones para 2026 y más de 190 mil millones para 2027, con mejoras esperadas en los márgenes brutos. Screen Holdings también ajustó su previsión de crecimiento. 3. Se están acelerando los Acuerdos a Largo Plazo (LTA) para memoria: Samsung, SK Hynix y SanDisk están cerrando múltiples contratos plurianuales con grandes clientes, lo que estabiliza la demanda y los ingresos, e introduce mecanismos de precios más sólidos. En conclusión, el ciclo de la industria está pasando de una expansión impulsada solo por el volumen a un impulso dual de volumen y precio, beneficiando especialmente a los proveedores de equipos y materiales.

marsbit08/18 07:58

Interpretación del informe de JPMorgan: Demanda de equipos y materiales para semiconductores revisada al alza en su conjunto, señales claras de aumento de precios

marsbit08/18 07:58

El agente de IA Claude llevó una tienda a pérdidas y despidió a una persona

L'agent d'IA Claude d'Anthropic va gestionar una botiga minorista real en un experiment del startup Andon Labs. Durant cinc mesos, Claude va prendre decisions de gestió, com recomanar acomiadar un empleat per 17 retards en 23 torns. No obstant això, el procés va revelar limitacions: Claude inicialment va ser massa indulgent, va "oblidar" la guia de personal degut a la memòria de context limitada i només va recomanar l'acomiadament després de preguntes directives d'un supervisor humà (que va recordar a Claude revisar les normes i li va indicar que les converses prèvies no havien funcionat). Financerament, la botiga va passar de 100.000 a uns 61.000 dòlars, cosa que s'atribueix en part a decisions dubtoses i a un estil de gestió massa suau per part de la IA. Un empleat va descriure la experiència com a incòmoda, dient que treballar per a un cap d'IA "fa nàusees". L'experiment mostra que, si bé la IA pot executar tasques de gestió, encara no és un substitut complet d'un directiu humà. Les decisions crítiques segueixen necessitant supervisió i correcció humana, i els agents d'IA actuals tenen dificultats per mantenir objectius estrictes sense ajuda constant. El cas il·lustra com el paper humà està passant de la gestió directa al control i l'ajust de les decisions preses per models d'IA.

cryptonews.ru08/17 10:43

El agente de IA Claude llevó una tienda a pérdidas y despidió a una persona

cryptonews.ru08/17 10:43

Interpretación del informe de Morgan Stanley: La ausencia de contratos a largo plazo en la memoria tradicional podría no ser algo malo, DDR4 y SLC NAND están en su ciclo de subida de precios más fuerte

Los acuerdos a largo plazo (LTA) para los chips de memoria convencionales podrían no ser beneficiosos, según un informe de Morgan Stanley del 14 de agosto. En cambio, la ausencia de LTAs otorga a los fabricantes mayor flexibilidad de precios durante ciclos alcistas. Los productos clave DDR4, SLC NAND y NOR Flash muestran una mejora fundamental con déficit de oferta y mayor poder de fijación de precios. Se espera que los precios de DDR4 aumenten un 50% en 3T26 y más de un 10% en 4T26, impulsados por la demanda de electrónica de consumo y una oferta en declive. SLC NAND presenta la mayor convicción alcista, con incrementos de más del 50% previstos para 3T26 y 4T26, y posiblemente se extienda hasta 1H27. NOR Flash también mantendrá su impulso alcista hasta la primera mitad de 2027. Morgan Stanley actualizó al alza las previsiones de ganancias para Macronix (ganancias por acción ajustadas hasta un 147%), GigaDevice (hasta un 108%), Winbond y Powerchip. AP Memory es su preferencia principal. La tesis central es que la fortaleza de DDR4 continuará en 2H26, mientras que los ciclos alcistas de SLC NAND y NOR Flash podrían prolongarse hasta 1H27.

marsbit08/17 03:28

Interpretación del informe de Morgan Stanley: La ausencia de contratos a largo plazo en la memoria tradicional podría no ser algo malo, DDR4 y SLC NAND están en su ciclo de subida de precios más fuerte

marsbit08/17 03:28

Nueva función de ChatGPT: La IA ha comenzado a monitorear a los usuarios

OpenAI ha lanzado una nueva función llamada "Computer History" para la aplicación de escritorio de ChatGPT en macOS. Esta herramienta, disponible desde el 13 de agosto para suscriptores Pro, Business y Enterprise, analiza la actividad del usuario en distintas aplicaciones y sitios web para personalizar y hacer más precisas las respuestas del modelo. La función, que opera en segundo plano y requiere activación manual en la configuración, crea una línea temporal de actividad. Esto permite a ChatGPT recordar tareas y patrones de trabajo recurrentes, reduciendo la necesidad de proporcionar contexto manualmente en conversaciones futuras. Los usuarios tienen control total sobre su privacidad, pudiendo revisar, eliminar segmentos o la historia completa, y la función no se activa sin su consentimiento expreso. Sin embargo, el lanzamiento se ha retrasado en la Unión Europea, Reino Unido y Suiza. OpenAI está adaptando la herramienta para cumplir con las estrictas normativas locales de protección de datos antes de su disponibilidad en estas regiones. Este movimiento forma parte de una tendencia más amplia hacia modelos de IA con "memoria" persistente, compitiendo con soluciones similares de Anthropic y Google. Surgen preguntas sobre los riesgos técnicos de versiones anteriores y si el consentimiento voluntario será suficiente para mantener la confianza del usuario a medida que se recopilan más datos de actividad.

cryptonews.ru08/14 08:37

Nueva función de ChatGPT: La IA ha comenzado a monitorear a los usuarios

cryptonews.ru08/14 08:37

GPT-5 también tiene lapsus mentales, Google lo probó 4.5 millones de veces: las llaves se perdieron

Los grandes modelos de lenguaje como GPT-5 y Gemini 3 tienen un problema similar al fenómeno de "punta de la lengua" en humanos: a menudo no pueden recuperar hechos que sí han almacenado en sus parámetros. Un estudio de Google, "Empty Shelves or Lost Keys?" (ICML 2026), analizó 4.5 millones de respuestas en el benchmark WikiProfile (2,150 hechos de Wikipedia) y descubrió que, si bien estos modelos codifican del 95% al 98% de los hechos, fallan al recuperar directamente entre el 26% y el 34%. De estos fallos, la mayoría son "errores de recuperación", no de codificación. Los principales puntos débiles son el conocimiento de nicho y las preguntas formuladas de forma inversa (p.ej., "¿quién es el hijo de X?" vs. "¿quién es la madre de Y?"). El conocimiento poco frecuente se almacena casi tan bien como el popular, pero es mucho más difícil de recuperar. La función "thinking" (pensamiento) ayuda, recuperando entre el 40% y el 65% de los hechos almacenados pero no accesibles, actuando como una "activación por difusión" que construye un puente semántico hacia la respuesta. El estudio muestra que escalar el tamaño del modelo mejora la codificación, pero no resuelve el cuello de botella de la recuperación. En modelos avanzados, más del 70% de los errores se deben a fallos de recuperación. El futuro progreso requiere mejoras en el entrenamiento posterior y la inferencia, incluyendo una mejor metacognición: el modelo debe primero darse cuenta de que no recuerda algo para activar estrategias de recuperación más profundas.

marsbit08/14 08:19

GPT-5 también tiene lapsus mentales, Google lo probó 4.5 millones de veces: las llaves se perdieron

marsbit08/14 08:19

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