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瑞·达利欧：AI泡沫堪比1929年和2000年

桥水基金创始人瑞·达利欧警告市场正处脆弱状态。他在播客采访中指出，围绕人工智能的热情已催生出堪比1929年大萧条和2000年互联网泡沫的投机泡沫，并具体解释了泡沫破裂的机制。达利欧指出当前市场呈现典型泡沫特征：股价与盈利严重脱钩、缺乏经验的散户大量使用杠杆交易（包括ETF），以及企业IPO潮涌。他认为，当前“财富/货币”比率在美国已达8.5比1，即金融财富远超真实货币，这与1929年和2000年崩盘前的高峰相似。他强调财富不等于现金，泡沫破裂的机制始终如一：当利率上升或税务变化导致人们需要现金偿付债务时，被迫抛售资产将引发价格螺旋式下跌。他举例称，有AI公司正趁当前高估值融资数亿美元，以备在市场转向时收购竞争对手。达利欧将当前局势置于其“大周期”理论框架下分析，认为债务高企、财富不平等加剧和大国冲突（如中美竞争）三大力量汇聚，通常预示系统性危机。泡沫常被两大因素刺破：利率上升增加偿债成本和公司利用狂热情绪加速发行股票。他警告，AI泡沫破裂不仅是金融事件，更可能成为政治与经济冲突的触发器。历史表明，泡沫破灭后，政府财政枯竭，民众围绕资源分配的斗争将加剧。达利欧此前曾建议将15%的资产配置于比特币。

cryptonews.ru08/04 14:59

cryptonews.ru08/04 14:59

至少15名攻击者利用了Coldcard漏洞：Galaxy

加密货币硬件钱包Coldcard遭漏洞攻击，损失持续扩大。据Galaxy Digital研究主管Alex Thorn透露，至少15名不同攻击者利用该漏洞实施攻击，新受害者报告帮助识别出更多攻击者。最新数据显示，经过三轮确认的攻击波次，预估损失已升至1亿美元，若计入疑似第四波攻击，总损失或达1.3亿美元。此次事件引发关于冷钱包安全性的讨论。Dragonfly管理合伙人Haseeb Qureshi指出，约“2美元的AI强化”本可预防该漏洞，并引用社交媒体报告称，部分AI模型在20分钟内重现了该漏洞。但Tokenomist数据主管Tatsapat Saerejittima认为，AI在漏洞公开前独立发现的可能性较低，相关说法缺乏严谨测试。 Castle Labs联合创始人Francesco分析称，AI模型能力的提升正大幅降低发现加密货币漏洞的成本与时间，但Coldcard私钥设置可能加剧了风险：其私钥熵值（40位）低于行业标准（128位），这源于固件缺陷，使得攻击更易实施。他预计，随着AI在网络安全领域应用加深，漏洞发现成本将继续下降。

cointelegraph08/04 14:46

cointelegraph08/04 14:46

FBI特工盗走百万加密资产，最后被自己的ChatGPT「出卖」

一名41岁的前FBI反情报特工Patrick Steven Yaroch，利用职务之便从其经办的间谍案中盗取了敌方加密钱包内近100万美元的加密货币。他将钱包助记词记在脑中，分10至12次将资产转入个人账户，一年多未被察觉。2026年7月31日，他在弗吉尼亚家中被捕，面临跨州运输赃物和接收赃物两项联邦指控，FBI已追回约92.5万美元。此案的特殊之处在于，Yaroch并非被调查发现，而是主动向司法部自首。据其交代，盗取资金是因不满政府对相关加密活动未采取行动。调查人员在其手机中发现他曾向ChatGPT咨询如何用100万美元在40岁前退休，并计划移居葡萄牙经营葡萄园。他还预订了前往里斯本的机票，并委托葡萄牙律师处理税务事宜，但声称仅为探友。资金转移方式并不隐蔽：部分存放在Kraken交易所，另有一部分通过Slush应用转入Sui链上的DeFi协议Suilend——他选择后者部分原因竟是喜欢其水滴形状的logo。这些操作留下了清晰的链上记录。此案暴露了FBI内部管理漏洞：涉案加密钱包助记词以明文形式存储在系统中，可供特工直接检索并记忆，且长时间未触发安全警报。对公众而言，此案提醒：日常聊天记录可能成为证据；即使是执法机构保管的加密资产凭证，也存在严重的安全风险。

marsbit08/04 14:06

marsbit08/04 14:06

最大AI黑洞，Anthropic年入1万亿美元后，算力价格狂飙10倍

知名科技博主Dwarkesh Patel提出一个颠覆性观点：随着AI能力逼近甚至替代人类知识劳动，算力的定价逻辑将发生根本改变。如果AI实验室如Anthropic收入持续超高速增长（预测明年底达万亿美元），而算力供应年增速仅约3倍，算力价格可能暴涨10倍以上。核心逻辑在于，GPU正从“计算工具”转变为“数字劳动力”载体。例如，一张能承载顶尖程序员水平AI Agent的H100显卡，其价值应参照其替代的人类劳动（如硅谷软件工程师平均年薪25万美元）来定价，而非传统服务器租赁价。目前H100年租金约1.6万美元，存在巨大套利空间。矛盾在于，AI智能的价值与需求增速远超物理算力基础设施的扩张能力。AI实验室收入年增可达10倍，但算力供应受限于芯片制造、晶圆厂建设等物理瓶颈，年增长仅约3倍。供需严重错位将迫使算力单价飙升。此外，算力越昂贵，企业越倾向于使用效率最高的顶级模型以节省总成本，形成“强者恒强”的寡头效应。尽管有反对意见认为AI应用存在变现天花板，且历史表明资源稀缺未必导致长期涨价，但反驳者指出，高端算力供给弹性极低，像EUV光刻机产能无法快速扩张，因此在替代方案出现前，算力可能经历一段剧烈通胀期。

marsbit08/04 13:56

marsbit08/04 13:56

老黄垒20年的CUDA护城河，AI刚刚用10小时凿开了

一家名为Infinity的初创公司使用其AI编程代理Ignition，仅用10小时就为AI推理芯片公司d-Matrix搭建了一套“类CUDA”底层软件，旨在加速针对特定芯片的Kernel生成与优化。这引发了关于英伟达近20年构筑的CUDA软件护城河是否被颠覆的讨论。文章指出，英伟达的核心优势在于其围绕GPU建立的完整软件生态，而不仅仅是硬件。CUDA作为其生态核心，包含了底层内核、优化计算库及庞大的开发者社区。然而，在AI推理市场，竞争规则有所不同：推理更关注单次回答成本而非极致性能，且软件可以跨芯片运行，这削弱了CUDA的锁定效应，为众多专用推理芯片（如d-Matrix、Rebellions等）提供了切入机会。尽管AI代理能快速生成代码，但多位行业专家认为，这远未颠覆CUDA生态。挑战在于生产级性能优化、代码验证的复杂性，以及迁移数百万行现有代码的组织成本。此外，英伟达自身也在利用AI加速CUDA开发与验证。因此，短期内英伟达在训练领域的地位依然稳固，但推理侧可能成为变局的开端。长期的竞争关键，或将从代码存量转向验证与优化生态的构建。

marsbit08/04 13:51

marsbit08/04 13:51

英伟达把山搬了

文章标题《英伟达把山搬了》指的是一则关于英伟达的利好消息如何扭转了市场预期。文章首先介绍了韩国因“仓促引入杠杆ETF”导致股市波动，并引发监管问题。随后，焦点转向8月3日（周一）的A股市场，受韩国股市去杠杆影响，半导体、存储板块（如兆易创新跌停）及光模块等AI硬件链遭遇重挫，市场情绪悲观。转折发生在当晚（美东时间8月3日），英伟达高管公开宣布其CPO（共封装光学）技术已步入量产阶段，并与博通等公司的进展一同打破了此前市场对“CPO量产将推迟至2028年”的担忧。此消息提振了美股半导体板块，并直接影响次日（8月4日，周二）A股走势。周二A股大幅反弹，尤其是光通信（CPO）、PCB概念及创业板指（大涨5.64%）。中际旭创、天孚通信等个股暴涨，全市场成交放量至2.2万亿以上，资金明显流向科技成长股，而传统板块（如白酒、银行）则相对低迷。文章还穿插了其他市场动态：药明康德因大幅上调全年收入指引而涨停；中微公司净利润大增但主要来自投资收益；阿里发布性价比更高的Qwen3.8模型，OpenAI则大幅降价，显示AI模型竞争加剧；特朗普声称与伊朗谈判重开霍尔木兹海峡，但伊朗否认，导致原油价格波动。最后提到政策面消息（如集成电路保护条例、新型电力系统规划）及资金面信号（7月股票ETF净流入创纪录），并指出后续需关注AMD财报、英伟达财报及霍尔木兹海峡事态发展。全文通过“英伟达搬走市场担忧之山”这一核心事件，串联起全球半导体、AI产业链及多地市场的联动反应。

marsbit08/04 13:51

Meme 之后，Solana 基金会的“求生路线图”

Solana基金会在8月初发布了五个高级岗位招聘，涵盖稳定币、AI、亚太机构市场和DeFi增长，战略重心明显从Meme转向寻求多元化发展。此举反映了基金会对当前链上收入结构单一且下滑的焦虑。 2026年第二季度，Solana链上真实经济收入环比下降43%，其中近四成应用收入依赖Meme发行平台Pump.fun。与此同时，代币化资产（尤其是股票）交易量创下58亿美元新高，显示机构与合规需求正在增长，但这部分高质量交易尚未转化为相应比例的链上收入。新招聘的岗位旨在弥补这一缺口：稳定币和DeFi负责人需构建能吸引资金并产生费用的金融层；亚太岗位负责对接当地监管与大型金融机构，拓展业务通道；AI生态负责人则直接关联Pay.sh等按量付费的新兴支付场景，是离收入最近的方向。基金会的目标明确：降低对投机性Meme收入的依赖，推动由机构需求、稳定币金融和AI智能体经济驱动的“阶跃式增长”。能否成功，未来季度的收入榜单将是关键检验。

marsbit08/04 11:56

marsbit08/04 11:56

16张B200才能跑的Kimi K3，8张AMD就装下了

AMD MI355X GPU在一项测试中成功部署了拥有2.8万亿参数的Kimi K3模型。原本需要16张NVIDIA B200、横跨两台服务器运行的模型，现在仅需一台配备8张MI355X的服务器即可完成。这得益于MI355X每卡288GB的更大显存，使得模型权重和KV Cache可完全置于单节点内，避免了跨节点通信带来的性能损耗。在性能测试中，8卡MI355X方案在特定测试条件下实现了952 Token/s的总吞吐量，单用户生成速度为118 Token/s。对比16卡B200的双节点方案，其单节点等效吞吐量约为后者的3.8倍。尽管8卡B300方案在绝对性能（1568 Token/s）上仍然领先，但MI355X在假设的每卡每小时成本下，展现出了更高的性价比（约48 Token/美元）。值得注意的是，在此次部署中，AMD的ROCm软件生态表现出了较好的兼容性，模型基本可以直接运行，仅需解决少量兼容性问题（如推测解码环节的一个函数缺失）和进行针对性优化（如通过“补零”技巧匹配高速注意力内核以大幅缩短首字生成时间）。这表明，对于日益庞大的开放模型，AMD凭借更大的单卡显存和持续改善的软件支持，正成为数据中心一个值得考虑的高性价比选择。

marsbit08/04 11:22

marsbit08/04 11:22

SK海力士与SanDisk推出新型中间存储器

2026年8月4日，在美国加州举行的FMS 2026大会上，SK海力士与闪迪联合发布了HBF技术的首份标准规范。HBF旨在填补高速HBM内存与固态硬盘之间的性能空白。主要技术规格包括：容量最高可达512GB，带宽从约0.4TB/s至3.0TB/s，采用开放的UCIe接口，确保与不同厂商的GPU和CPU兼容。该标准通过开放计算项目发布，定位为行业开放标准，而非私有方案。新标准将推动现代AI服务器形成四级内存架构：1. HBM处理核心“热”数据；2. CXL加速传统内存；3. HBF作为内存与SSD间的桥梁，通过UCIe直连处理器，以接近HBM的速度和基于廉价NAND的大容量存储AI模型的上下文和权重；4. NVMe SSD存储“冷”数据。 SK海力士与闪迪的HBF标准化合作始于2025年8月，联盟于2026年2月成立，成员还包括谷歌和Tenstorrent。此外，SK海力士在FMS上展示了正在开发的375层4D NAND（V10），其能效据称是上一代的2.5倍，eSSD的大规模生产计划于明年年初开始。尽管SK海力士股价在2026年初至年中大幅上涨，但自6月达到峰值后已回落约一半。

cryptonews.ru08/04 11:17

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前FBI特工因盗窃价值100万美元的加密货币被捕

美国联邦调查局（FBI）前特工帕特里克·史蒂文·亚罗奇（Patrick Steven Yaroch）因涉嫌盗窃价值约100万美元（另有资料称92.5万美元）的加密货币资产而被捕和起诉。据称，被盗资金来源于与针对外国（包括俄罗斯）的调查相关的账户。亚罗奇已被FBI解雇并遭逮捕，其面临跨州运输赃物和接收赃物两项指控。调查显示，他利用担任管理职务时获得的系统权限，访问了FBI内部保管的、与调查相关的加密货币钱包种子短语，并进行了约12笔交易，将资金转入个人钱包。 2026年7月底，亚罗奇主动向美国司法部官员自首，对其行为表示后悔。案卷材料还提及，他在盗取资金后曾使用ChatGPT寻求投资建议并计划移居葡萄牙。此案目前正在审理中。该事件凸显了执法机构内部对加密货币资产信息的访问权限需加强管控。从技术角度看，政府集中管理的加密货币钱包很少采用多重签名或密钥分片保管机制，这种架构使得单个管理员成为整个扣押资产存储系统的潜在单点故障。此前已有类似案例，如2015年两名负责“丝绸之路”案件的联邦特工曾利用职权盗取比特币。

cryptonews.ru08/04 09:50

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