Sebuah perangkat chip dengan teknologi paling mutakhir, jika di masa depan mungkin tidak bisa membeli suku cadang, tidak dapat meng-upgrade perangkat lunak, bahkan kehilangan pemeliharaan dari pabrikan aslinya, apakah masih bisa dianggap sebagai perangkat yang benar-benar andal?
Dulu, perusahaan chip global memilih perangkat terutama dengan membandingkan kinerja, hasil, efisiensi, dan biaya. Siapa yang teknologinya lebih maju, dialah yang lebih dekat dengan jalur produksi. Namun setelah Amerika Serikat terus meningkatkan kontrol ekspor, aturan ini mulai berubah.
Menurut Reuters yang mengutip sumber yang mengetahui masalah, Samsung Electronics dan SK Hynix sedang mengevaluasi perangkat etching perusahaan China, AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.), di pabrik mereka di Tiongkok. Pengujian terkait tidak berarti kedua perusahaan akan segera mengganti pemasok yang ada, apalagi mewakili bahwa perangkat domestik telah masuk ke dalam sistem pengadaan global mereka. Samsung kemudian juga membantah telah menguji atau mempertimbangkan penggunaan perangkat AMEC, dan saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua pihak telah mencapai pembelian besar-besaran.
Tapi pesan yang sebenarnya patut diperhatikan dari berita ini, bukanlah apakah AMEC bisa segera mendapatkan pesanan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa Samsung dan SK Hynix yang sudah memiliki rantai pasokan perangkat Eropa-Amerika yang matang, mulai perlu menguji perangkat China?
Jawabannya bukan hanya karena perangkat domestik menjadi lebih kuat. Kekhawatiran mereka juga bukan hanya pada kinerja perangkat hari ini, tetapi pada apakah perangkat Amerika di masa depan masih bisa terus dipasok. Kemampuan untuk mengimpor perangkat, mengganti suku cadang, dan meng-upgrade perangkat lunak, semakin banyak dipengaruhi oleh kebijakan perizinan.
Kontrol ekspor AS telah mengubah bukan hanya apa yang bisa dibeli Tiongkok, tetapi juga bagaimana perusahaan chip global menilai apakah suatu perangkat layak untuk diandalkan dalam jangka panjang.
Persaingan perangkat chip, masih harus melihat siapa yang lebih maju. Tapi mulai saat ini, mungkin ada satu hal lagi yang perlu dibandingkan: siapa yang bisa tetap bertahan.
Perangkat AS Pertama Kali Menjadi Risiko di Mata Pelanggan
Perangkat chip bukanlah pembelian sekali pakai.
Sebuah perangkat etching setelah masuk ke pabrik wafer, biasanya akan beroperasi selama bertahun-tahun, memerlukan penggantian suku cadang terus-menerus, pembaruan perangkat lunak, penyesuaian proses, dan layanan lapangan jangka panjang dari pemasok. Bagi pabrik wafer yang menuntut produksi berkelanjutan, kemampuan untuk membeli perangkat hanyalah langkah pertama, apakah masih bisa mendapatkan pemeliharaan selama sepuluh tahun ke depan, yang benar-benar menentukan apakah perangkat itu memenuhi syarat untuk masuk ke jalur produksi.
Ini juga yang paling sulit digantikan dari perusahaan perangkat AS di masa lalu.
Apa yang diakumulasi oleh perusahaan seperti Applied Materials, Lam Research, dan KLA tidak hanya parameter teknis, tetapi juga jaringan layanan yang mencakup global, basis data proses yang luas, serta kredit yang terbentuk dari melayani pelanggan terkemuka dalam jangka panjang. Pabrik wafer memilih mereka berarti risiko proses yang lebih rendah, dan berarti bahkan jika perangkat bermasalah bertahun-tahun kemudian, mereka masih dapat menemukan suku cadang dan insinyur.
Kepastian semacam ini adalah hambatan yang lebih sulit untuk direplikasi daripada keunggulan teknologi tunggal.
Tapi sekarang, AS sendiri yang melemahkannya.
Sebelumnya, beberapa pabrik Samsung dan SK Hynix yang berlokasi di Tiongkok memiliki kualifikasi "Validated End-User" dari AS, yang memungkinkan mereka memperoleh perangkat yang dikendalikan dalam batas tertentu, tanpa harus mengajukan izin untuk setiap pembelian. Kemudian, Departemen Perdagangan AS mencabut kualifikasi terkait. Bahkan jika pabrik yang ada untuk sementara masih bisa mempertahankan produksi, kemampuan untuk mengimpor perangkat di masa depan, apakah suku cadang bisa masuk ke Tiongkok, apakah perangkat lunak bisa terus di-upgrade, juga mulai menghadapi lebih banyak persetujuan dan perubahan kebijakan.
Perusahaan perangkat mungkin bersedia terus melayani, pelanggan juga bersedia terus membeli, tetapi apakah kerja sama ini dapat berlanjut, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh penjual dan pembeli.
Bagi pabrik wafer dengan skala investasi dihitung miliaran dolar AS dan siklus perencanaan hingga belasan tahun, ketidakpastian seperti ini sendiri adalah risiko. Perusahaan tidak mungkin menunggu sampai perangkat benar-benar tidak bisa dipelihara, baru pertama kali mencari solusi pengganti.
Jadi, apa yang diuji Samsung dan SK Hynix, secara permukaan adalah perangkat etching AMEC, tetapi sebenarnya juga adalah keandalan rantai pasokan AS. Mereka perlu mengonfirmasi lebih awal, jika perangkat asli tidak bisa lagi mendapatkan dukungan, apakah perangkat China bisa membuat jalur produksi terus berjalan.
Keunggulan industri terbesar AS di masa lalu, bukan hanya bisa memproduksi perangkat chip paling mutakhir, tetapi juga membuat pelanggan global percaya bahwa perangkat ini sepuluh tahun kemudian masih akan ada yang memelihara. Kontrol ekspor justru sedang menggerogoti kredit yang lebih sulit dibangun daripada teknologi ini.
Dulu Pelanggan Tidak Berani Pakai, Sekarang Pelanggan Terpaksa Menguji
Beberapa tahun terakhir, perangkat chip domestik selalu ditempatkan dalam narasi "substitusi impor".
Di balik kata ini biasanya ada premis default: perangkat luar negeri masih menjadi pilihan utama, perangkat domestik adalah pilihan kedua yang dipaksa menggantikan ketika produk luar negeri tidak bisa dibeli. Pabrik wafer China mempercepat verifikasi perangkat domestik, baik karena kemajuan produsen lokal sendiri, maupun karena risiko gangguan pada rantai pasokan asli.
Tapi kemungkinan Samsung dan SK Hynix mengevaluasi perangkat China, mencerminkan logika lain.
Mereka saat ini belum sepenuhnya kehilangan kemampuan menggunakan perangkat Eropa-Amerika, menguji perangkat China adalah untuk mencegah suatu hari nanti, rantai pasokan asli tiba-tiba tidak bisa terus berjalan.
Inilah perbedaan antara "pengganti" dan "pemasok cadangan". Pengganti menyelesaikan gangguan pasokan yang sudah terjadi, pemasok cadangan mencegah risiko yang belum terjadi, tetapi sudah tidak bisa diabaikan. Yang pertama sering dicari sementara setelah masalah muncul, yang kedua harus menyelesaikan pengujian, sertifikasi, dan validasi proses lebih awal saat perangkat asli masih berjalan.
Perusahaan bisa untuk sementara tidak menggunakan ban serep, tetapi tidak bisa menunggu sampai ban pecah, baru pertama kali memastikan apakah ban serep bisa dipasang.
Bagi perangkat chip domestik, makna perubahan ini mungkin lebih besar daripada pesanan jangka pendek. Yang benar-benar langka dalam industri perangkat semikonduktor, bukan hanya kontrak pembelian, tetapi kualifikasi verifikasi untuk masuk ke jalur produksi nyata pelanggan terkemuka.
Persaingan perangkat chip tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu konferensi pers atau satu tabel parameter. Perangkat baru perlu melalui pengujian proses yang panjang, penyesuaian hasil, dan verifikasi stabilitas, hanya dengan masuk ke lingkungan produksi nyata, produsen baru bisa mendapatkan data yang cukup, menemukan masalah yang tidak terlihat di laboratorium, dan terus meningkatkan produk dalam umpan balik pelanggan.
Oleh karena itu, apakah Samsung dan SK Hynix akhirnya melakukan pembelian besar-besaran perangkat AMEC memang penting, tetapi apakah mereka bersedia mulai menguji, juga patut diperhatikan.
Dulu, hambatan terbesar perangkat China adalah pelanggan tidak berani menggunakannya. Sekarang, AS sedang menciptakan alasan baru untuk perangkat China: pelanggan terpaksa menguji.
AS awalnya berharap menggunakan kontrol perangkat untuk mempersempit ruang pertumbuhan produsen China, tetapi secara objektif memaksa perusahaan multinasional membuka pintu yang dulu sulit dibuka.
Mengapa Perangkat Domestik Tepat Bisa Menangkap Peluang
Tentu, hanya mengandalkan perubahan lingkungan eksternal, tidak mungkin membuat perangkat yang belum matang masuk ke jalur produksi Samsung atau SK Hynix.
Jika perangkat domestik masih berada di tahap prototipe laboratorium dan proyek percontohan, tidak peduli kebijakan AS diperketat seperti apa, perusahaan multinasional tidak akan mengambil risiko dengan jalur produksi nyata. Perangkat China bisa dievaluasi dengan serius, syarat utamanya adalah mereka sudah melampaui ambang batas dasar di beberapa bagian proses.
Etching adalah salah satu area dengan kemajuan yang relatif cepat.
Seiring dengan peningkatan lapisan tumpukan 3D NAND, struktur chip logika mutakhir semakin kompleks, perangkat etching perlu menghilangkan material secara presisi dalam struktur yang lebih dalam dan sempit, pentingnya dan frekuensi penggunaannya meningkat. AMEC dalam beberapa tahun terakhir dengan memanfaatkan ekspansi perusahaan memori dan manufaktur wafer domestik, mendapatkan banyak skenario produksi nyata, perangkat juga berkembang dari adopsi awal ke penggunaan skala.
2025, pendapatan penjualan perangkat etching AMEC sekitar 9,832 miliar yuan, meningkat sekitar 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan angka itu sendiri, yang lebih penting adalah, perangkat etching domestik sudah tidak hanya digunakan sebagai prototipe dalam jumlah kecil untuk membuktikan kemampuan, tetapi mulai berpartisipasi jangka panjang dalam produksi massal nyata, dan terus beriterasi dalam data produksi pelanggan.
Kemajuan perangkat domestik juga tidak hanya terjadi di bidang etching. NAURA (Northern Microelectronics Equipment) telah memperluas produk ke banyak bagian seperti etching, deposisi film tipis, dan perlakuan panas. ACM Research (Shanghai) telah mengumpulkan lebih banyak pelanggan di bidang perangkat pembersihan dan pelapisan listrik. PIOCrystal, Huahai Qingke dan perusahaan lain juga masing-masing masuk ke proses kunci seperti deposisi film tipis dan pengamplasan mekanik kimia.
Ini tidak berarti Tiongkok sudah memiliki kemampuan untuk mencakup jalur produksi mutakhir yang lengkap, tetapi setidaknya menunjukkan, di beberapa bagian, perangkat domestik sudah berkembang dari "bisa atau tidak dibuat" ke tahap "bisa atau tidak berpartisipasi jangka panjang dalam produksi massal".
Kebijakan bisa memaksa perusahaan mencari rencana cadangan kedua, tetapi tidak bisa membuat perangkat yang tidak memenuhi persyaratan produksi tiba-tiba mendapatkan pengakuan. Jika Samsung dan SK Hynix benar-benar bersedia melakukan pengujian, di baliknya ada tekanan dari kontrol ekspor AS, dan juga dasar yang dibentuk oleh akumulasi bertahun-tahun perusahaan perangkat China.
Tanpa yang pertama, perusahaan multinasional belum tentu memiliki motivasi untuk mengubah rantai pasokan; tanpa yang terakhir, bahkan jika peluang muncul, perangkat domestik tidak bisa menangkapnya.
Persaingan Perangkat Chip, Mulai Tidak Hanya Soal Siapa yang Lebih Maju
Dulu, perusahaan chip global saat membeli perangkat, terutama membandingkan kinerja, hasil, efisiensi, biaya, dan kemampuan layanan.
Menurut standar ini, produsen AS, Jepang, dan Belanda memiliki keunggulan yang jelas. Perangkat domestik bahkan jika harganya lebih murah, respons lebih cepat, selama stabilitas proses dan verifikasi pelanggan kurang, sulit masuk ke pabrik wafer terkemuka global.
Kontrol ekspor sedang menambah dimensi baru ke sistem evaluasi ini: apakah pemasok akan tiba-tiba berhenti layanan karena kebijakan negara ketiga.
Sebuah perangkat bahkan jika kinerjanya unggul hari ini, jika besok mungkin tidak bisa membeli suku cadang, beberapa tahun kemudian mungkin tidak bisa meng-upgrade perangkat lunak, kemajuannya perlu dihitung ulang. Bagi perusahaan manufaktur chip, perangkat mutakhir yang tidak bisa dipelihara terus-menerus, sama dengan perangkat yang tidak bisa diproduksi massal dengan stabil, bisa menjadi sumber risiko bagi jalur produksi.
Perangkat domestik tidak tiba-tiba menjadi lebih maju karena kontrol AS, tetapi perangkat AS justru karena intervensi kebijakan, menjadi tidak seyakin dulu. AS masih mengendalikan banyak perangkat chip paling mutakhir, tetapi sedang kehilangan kemampuan lain yang sama pentingnya: membuat pelanggan percaya bahwa pasokan tidak akan tiba-tiba terputus oleh politik.
Ini tidak berarti perusahaan chip global akan segera meninggalkan produsen AS. Teknologi, kemampuan layanan, dan akumulasi pelanggan perusahaan perangkat AS masih sulit digantikan. Tetapi selama pelanggan mulai serius mempersiapkan pemasok kedua, pola pasokan tunggal yang hampir default di masa lalu sudah mulai berubah.
Perubahan ini juga tidak hanya terjadi di industri semikonduktor.
Globalisasi beberapa dekade terakhir mengejar efisiensi, perusahaan cenderung memusatkan pesanan ke pemasok dengan kinerja terbaik, biaya terendah, dan skala terbesar. Selama lingkungan perdagangan internasional relatif stabil, mengandalkan pemasok tunggal meskipun ada risiko teoritis, bisa mendapatkan biaya lebih rendah dan efisiensi lebih tinggi.
Sekarang, perusahaan semakin perlu menyiapkan sumber kedua untuk baterai, energi, daya komputasi, chip, dan perangkat kunci. Pemasok kedua di masa lalu sering dianggap sebagai kompromi dengan biaya lebih tinggi dan efisiensi lebih rendah, sekarang secara bertahap menjadi bagian dari apakah perusahaan bisa terus beroperasi.
Era efisiensi mengejar solusi optimal, era risiko membutuhkan yang dapat diganti.
Perangkat chip domestik tepat berada di persimpangan perubahan ini. Mereka secara teknis masih mengejar raksasa internasional, tetapi di tingkat rantai pasokan mendapatkan nilai yang tidak dimiliki sebelumnya. Bagi pabrik wafer yang berlokasi di Tiongkok, perusahaan perangkat lokal tidak hanya berarti layanan yang lebih dekat dan respons yang lebih cepat, tetapi juga berarti pasokan tidak akan mudah terpengaruh oleh izin ekspor negara lain.
Kemampuan teknologi tetap menjadi dasar, tetapi kepastian rantai pasokan juga mulai diperhitungkan dalam daya saing perangkat.
Kontrol ekspor AS secara permukaan membatasi pelanggan Tiongkok, tetapi dalam jangka panjang melemahkan kredit pemasok AS sebagai penyedia pasokan global yang stabil.
Mendekati Rantai Pasokan Global, Tidak Sama dengan Masuk Pasar Global
Namun, perangkat domestik sedang mendekati rantai pasokan global, tidak berarti sudah menjadi pemasok utama global.
Saat ini skenario yang diuji adalah masih pabrik Samsung dan SK Hynix yang berlokasi di Tiongkok, bukan pabrik baru di Korea Selatan atau negara lain. Menguji perangkat China di pabrik China, bisa membuktikan perangkat domestik memiliki kesempatan masuk sistem produksi perusahaan multinasional, tetapi masih ada perbedaan yang jelas dengan pembelian global.
Antara pengujian dan pembelian massal, juga ada siklus verifikasi yang panjang. Stabilitas proses, umur perangkat, pasokan suku cadang, risiko kekayaan intelektual, dan sistem layanan, semua akan memengaruhi hasil akhir. Penyangkalan Samsung terhadap laporan terkait, juga menunjukkan bahwa pengujian semacam ini bahkan jika ada, masih berada di tahap sensitif dan awal.
Yang lebih penting, industri perangkat semikonduktor Tiongkok masih memiliki banyak kelemahan yang tidak bisa dihindari. Dalam litografi mutakhir, pengukuran mutakhir, beberapa suku cadang inti, dan perangkat proses kunci, masih ada perbedaan yang jelas antara perusahaan China dan produsen terkemuka internasional. Satu jalur produksi chip mutakhir membutuhkan banyak perangkat berbeda bekerja sama, hanya membuat kemajuan di beberapa bagian seperti etching, pembersihan, dan deposisi, jauh dari sama dengan seluruh jalur produksi sudah melepaskan diri dari rantai pasokan luar negeri.
Jadi, ini bukan cerita perangkat domestik sudah menyelesaikan internasionalisasi. Ini hanya menunjukkan, persaingan industri memasuki tahap baru. Perangkat domestik sebelumnya terutama mengandalkan pelanggan China untuk menyelesaikan verifikasi, sekarang mulai memiliki kesempatan masuk pabrik perusahaan multinasional yang berlokasi di Tiongkok; langkah selanjutnya apakah bisa menuju jalur produksi perusahaan ini di Korea Selatan, AS, dan pasar lain, masih tergantung pada kemampuan teknologi, sistem layanan, dan kredit jangka panjang.
Kebijakan AS bisa menciptakan satu kesempatan untuk dilihat oleh perusahaan China, tetapi tidak bisa menyelesaikan globalisasi yang sebenarnya untuk mereka.
2025, Tiongkok Daratan, Taiwan Tiongkok, dan Korea Selatan bersama-sama menyumbang hampir delapan puluh persen pengeluaran perangkat semikonduktor global. Kapasitas chip, permintaan perangkat, dan skenario validasi proses terpenting global, masih sangat terkonsentrasi di Asia Timur. AS bisa membatasi aliran perangkat ke Tiongkok, tetapi sulit menghindari posisi inti Asia Timur dalam manufaktur chip global.
Dulu, pabrik wafer China menggunakan perangkat domestik, untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat luar negeri. Sekarang, perusahaan chip multinasional mengevaluasi perangkat China, untuk mengurangi ketergantungan pada kebijakan AS. Dua kebutuhan ini, sedang bertemu di pabrik yang sama.
Ditulis di Akhir
AS awalnya ingin menggunakan keunggulan perangkat untuk menghalangi Tiongkok dari industri chip mutakhir global. Tetapi semakin banyak kontrol, pelanggan global semakin menyadari, pemasok dengan teknologi paling mutakhir, belum tentu pemasok dengan risiko terendah.
Perangkat China tidak tiba-tiba melampaui perangkat AS karena ini, di banyak bagian masih ada perbedaan besar. Tetapi mereka sedang berkembang dari solusi pengganti ketika perusahaan China tidak bisa membeli produk luar negeri, menjadi pilihan kedua yang perlu diverifikasi lebih awal oleh perusahaan multinasional.
Ini mungkin efek samping paling perlu diwaspadai dari kontrol ekspor ini: AS tidak secara langsung membuat perangkat domestik lebih maju, tetapi membuat pelanggan global memiliki alasan yang harus mengujinya.
Perangkat chip domestik yang didapat, belum adalah tiket masuk pasar global, hanya tiket ujian untuk masuk ke arena rantai pasokan global. Apakah bisa benar-benar bertahan, akhirnya masih harus melihat teknologi, hasil, dan layanan.
Hanya mulai sekarang, persaingan perangkat chip tidak lagi hanya melihat siapa yang lebih maju.
Pelanggan global akan bertanya satu hal lagi:
Siapa yang bisa selalu bertahan.
Artikel ini hanya membahas perkembangan industri dan teknologi, tidak membentuk saran investasi.
Artikel ini dari akun WeChat "Vortex Teknologi", penulis: Wang Qinzhou
