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Faible emploi aux États-Unis et 1,1 milliard de dollars d'ETF : Wintermute parle du nouveau rallye et des risques d'inflation

Les analystes de Wintermute indiquent que le marché des cryptomonnaies a bénéficié d'un rapport américain sur l'emploi plus faible que prévu. Cette semaine, les ETF spot de Bitcoin et d'Ethereum aux États-Unis ont attiré un total de 1,1 milliard de dollars d'entrées nettes, la meilleure performance hebdomadaire depuis mi-avril pour le Bitcoin. Plus de 80% de ces flux sont allés vers BlackRock. Les faibles données sur l'emploi aux États-Unis en juillet ont réduit la probabilité perçue d'une hausse des taux par la Fed en septembre, soutenant les actifs risqués. Wintermute note toutefois que la demande via les ETF rencontre une offre de vente significative. Le prochain test important sera la publication de l'indice des prix à la consommation américain le 12 août. Une inflation plus forte que prévue pourrait inverser le récent rallye. Par ailleurs, Wintermute souligne l'adoption de la blockchain par les institutions, comme le projet de dépôts tokenisés de Wells Fargo. Les analystes estiment que l'afflux dans les ETF est un signal positif, mais qu'une seule semaine ne suffit pas à confirmer une tendance durable. Le marché reste sensible aux données macroéconomiques.

cryptonews.ru08/11 21:08

Faible emploi aux États-Unis et 1,1 milliard de dollars d'ETF : Wintermute parle du nouveau rallye et des risques d'inflation

cryptonews.ru08/11 21:08

L'or atteint un sommet de deux mois, dépassant les 4 400 dollars, sur fond d'accumulation continue de réserves par la Chine

Le prix de l'or a atteint un sommet de deux mois, dépassant les 4 400 dollars, porté par l'accumulation continue de réserves par la Chine et un faible rapport sur l'emploi aux États-Unis. Ce dernier a fait chuter les anticipations de resserrement monétaire de la Fed, entraînant une baisse des rendements obligataires favorable à l'or, actif non productif de revenu. Le métal a ainsi franchi sa moyenne mobile sur 100 jours, attirant de nouveaux acheteurs. La Banque populaire de Chine a poursuivi ses achats pour le 21e mois consécutif en juillet, renforçant la demande institutionnelle. Parallèlement, les tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et l'Iran, soutiennent la demande d'or en tant que valeur refuge, malgré le risque qu'une flambée du pétrole ne relance l'inflation et les taux. Les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis seront déterminantes : un IPC modéré pourrait consolider la hausse, tandis qu'un chiffre élevé pourrait la freiner en poussant les rendements et le dollar à la hausse. Les traders surveillent maintenant le niveau des 4 500 dollars.

cryptonews.ru08/11 20:49

L'or atteint un sommet de deux mois, dépassant les 4 400 dollars, sur fond d'accumulation continue de réserves par la Chine

cryptonews.ru08/11 20:49

Le « nouveau correspondant » de la Fed : Les données triompheront des paroles fermes de Warsh, deux rapports d'inflation décideront du sort d'une hausse des taux en septembre

La publication imminente des rapports d'inflation de juillet (CPI et PCE de base) représente un test crucial pour la crédibilité du président de la Fed, Powell. Le journaliste Nick Timiraos souligne que ces données détermineront si la banque centrale procédera à une hausse des taux en septembre. Un taux d'inflation mensuel de base égal ou inférieur à 0,2 % serait conforme à l'objectif de 2 %, tandis qu'un chiffre plus élevé exercerait une forte pression pour un resserrement. La conférence de presse confuse de Powell après la réunion de juillet a semé le doute sur sa volonté d'agir, entraînant une réaction atypique du marché obligataire. Des dissensions internes apparaissent, avec au moins six membres votants ouverts à une éventuelle hausse si l'inflation ne baisse pas. La philosophie de communication de Powell, qui évite les indications prospectives détaillées, entre en conflit avec la nécessité de clarté. Si la Fed ne relève pas les taux en septembre, la prochaine occasion sera en décembre, après les élections de mi-mandat, ce qui pourrait éroder davantage sa crédibilité si les prévisions inflationnistes persistent.

marsbit08/11 11:05

Le « nouveau correspondant » de la Fed : Les données triompheront des paroles fermes de Warsh, deux rapports d'inflation décideront du sort d'une hausse des taux en septembre

marsbit08/11 11:05

Nouvel article d'Arthur Hayes : Pariez sur l'appréciation du Yen, ENA pourrait augmenter de 5 à 10 fois dans les prochains mois

Arthur Hayes, dans son article "Yen-quake", analyse la dépréciation persistante du yen et envisage son renforcement imminent. Il présente trois scénarios possibles : une hausse des taux par la Banque du Japon (peu probable), un rapatriement des actifs étrangers par les institutions japonaises (complexe), et l'option privilégiée : le recours au mécanisme FIMA de la Fed. Dans ce troisième scénario, le Ministère des Finances japonais (MOF) pourrait mettre en gage ses obligations d'État américaines auprès de la Fed via des opérations de pension (repo) pour obtenir des dollars, puis vendre ces dollars pour acheter des yens sur le marché des changes. Cette opération, réclamée par le Secrétaire au Trésor américain Yellen ("Bessant" dans le texte), nécessiterait de supprimer la limite actuelle du mécanisme FIMA. Hayes estime que cette manœuvre, une fois mise en œuvre, entraînerait une injection massive de liquidités en dollars, stimulant ainsi le prix des actifs comme le bitcoin et l'or. Il anticipe que cette future abondance de liquidités profitera également aux cryptomonnaies, mentionnant spécifiquement Ethereum (ETH) et Ethena (ENA), ce dernier pouvant selon lui multiplier sa valeur par 5 à 10 dans les prochains mois. Il conclut que l'ère du yen "bon marché" touche à sa fin.

Odaily星球日报08/11 10:50

Nouvel article d'Arthur Hayes : Pariez sur l'appréciation du Yen, ENA pourrait augmenter de 5 à 10 fois dans les prochains mois

Odaily星球日报08/11 10:50

Membre votant de la Fed cette année, Hammack : Une seule hausse de taux ne suffit pas, plusieurs pourraient être nécessaires

La présidente de la Fed de Cleveland et membre votante du FOMC cette année, Beth Hammack, a envoyé un signal clairement hawkish. Elle estime qu'une seule hausse des taux ne suffirait pas à maîtriser efficacement l'inflation et que plusieurs augmentations pourraient être nécessaires pour atteindre l'objectif de 2%. Lors d'une interview, Hammack a déclaré qu'une hausse unique de 25 points de base aurait un effet minime sur l'économie, ce qui justifie la nécessité d'agir plus d'une fois. Elle a toutefois refusé de préjuger du nombre final de hausses. Elle a souligné que le niveau actuel des taux ne constitue pas une contrainte « substantielle » pour l'activité économique et ne croit pas que l'inflation reviendra d'elle-même à la cible. Ces propos renforcent les anticipations de marché sur une orientation restrictive de la Fed. Hammack était l'un des trois responsables ayant exprimé un désaccord lors de la dernière réunion, votant en faveur d'une hausse des taux contre la décision de les maintenir stables. Elle avait alors averti que plus l'inflation reste élevée, plus il sera difficile de la ramener à l'objectif. Son intervention confirme que ses préoccupations persistent.

marsbit08/11 10:48

Membre votant de la Fed cette année, Hammack : Une seule hausse de taux ne suffit pas, plusieurs pourraient être nécessaires

marsbit08/11 10:48

Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a expliqué les derniers événements au Japon qui pourraient provoquer une hausse du bitcoin ! Voici les détails

Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, estime que les actions potentielles des États-Unis et du Japon pour soutenir le yen pourraient augmenter la liquidité dollar mondiale, ce qui pourrait déclencher une forte hausse du bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Hayes décrit trois scénarios possibles pour soutenir le yen japonais : une hausse agressive des taux par la Banque du Japon (peu probable en raison des risques économiques), la vente d'actifs étrangers par des institutions comme le GPIF pour rapatrier des fonds, ou l'obtention de liquidités en dollars auprès de la Fed via le mécanisme FIMA REPO, en utilisant les bons du Trésor américain du Japon comme garantie. C'est ce troisième scénario, jugé plus favorable par les autorités, qui retient l'attention. Si le Japon utilise massivement ce mécanisme pour vendre des dollars et acheter des yens, cela pourrait injecter d'importantes liquidités dollars dans le système financier mondial. Hayes affirme que cette augmentation de la liquidité pourrait servir de catalyseur majeur pour le bitcoin et les autres crypto-actifs. Son analyse souligne la sensibilité du marché crypto aux politiques monétaires, aux marchés des changes et aux conditions de liquidité globale, tout en rappelant que ces scénarios sont hypothétiques et que leur impact dépendra de la gestion effective de la liquidité.

cryptonews.ru08/11 09:03

Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a expliqué les derniers événements au Japon qui pourraient provoquer une hausse du bitcoin ! Voici les détails

cryptonews.ru08/11 09:03

WEEX Market Watch : L'or et le Bitcoin progressent ensemble alors que les probabilités de hausse des taux de la Fed s'éloignent

Les marchés ont réévalué les perspectives de hausse des taux de la Fed après un rapport sur l'emploi de juillet inférieur aux attentes. Cette évolution a profité à l'or, qui approche un sommet de deux mois, et au Bitcoin, qui a retrouvé des niveaux supérieurs à 65 000 $. Contrairement à leurs dynamiques parfois divergentes par le passé, les deux actifs ont progressé ensemble, réagissant au même signal d'un ralentissement du marché du travail qui pourrait limiter le resserrement monétaire. Parallèlement, le réseau TRON continue de voir son activité de règlement de stablecoins augmenter, dépassant 90 milliards de dollars d'USDT. Les marchés attendent désormais les données d'inflation de juillet pour confirmer ou non ce rééquilibrage des attentes. Cette semaine illustre l'intérêt des plateformes permettant de négocier des actifs traditionnels comme l'or et des crypto-actifs au sein d'un même compte.

TheNewsCrypto08/11 08:20

WEEX Market Watch : L'or et le Bitcoin progressent ensemble alors que les probabilités de hausse des taux de la Fed s'éloignent

TheNewsCrypto08/11 08:20

Tremblement de terre du yen : ouverture d'une voie souterraine de rapatriement de 1,37 trillion de dollars de dette américaine, l'expansion du bilan de la Fed fera décoller Bitcoin et l'or

Le yen est largement sous-évalué. Pour le renforcer, l'article présente trois scénarios, mais celui préféré des autorités américaines et japonaises est le suivant : le ministère des Finances japonais utiliserait ses obligations du Trésor américain (1 373 milliards de dollars) comme garantie auprès de la Fed via la facilité de pension FIMA pour obtenir des dollars, puis achèterait des yens sur le marché des changes. Cette opération équivaut à une expansion discrète du bilan de la Fed, créant une abondance de liquidités en dollars. Historiquement, l'expansion du bilan de la Fed a entraîné une forte hausse du bitcoin et de l'or. L'auteur, Arthur Hayes, a donc pris des positions importantes sur ces actifs, ainsi que sur des actions de mines d'or. Il considère également qu'Ethereum (sous-évalué) et Ethena (ENA) pourraient bénéficier d'un rebond si cette liquidité supplémentaire se matérialise. L'annonce récente par le Secrétaire américain au Trésor, Bessent, de soutenir une réforme de la facilité FIMA pour défendre le yen, est perçue comme un signal fort que ce mécanisme pourrait être activé, marquant un tournant majeur pour le yen et les liquidités mondiales.

marsbit08/11 06:33

Tremblement de terre du yen : ouverture d'une voie souterraine de rapatriement de 1,37 trillion de dollars de dette américaine, l'expansion du bilan de la Fed fera décoller Bitcoin et l'or

marsbit08/11 06:33

Que vont devenir les cryptomonnaies cette semaine. Objectifs à court terme pour le cours du Bitcoin

Le Bitcoin (BTC) a augmenté d'environ 3,5% depuis début août, dépassant les 65 000 USD et atteignant un plus haut en deux semaines le 10 août. Il se négocie actuellement autour de 64 800 USD. Les experts soulignent plusieurs facteurs influençant le marché. Géopolitiquement, les signaux d'une possible réduction des tensions au Moyen-Orient pourraient soutenir les actifs risqués. Économiquement, des données d'emploi américaines plus faibles que prévues ont renforcé les anticipations d'un assouplissement de la politique de la Fed, ce qui est favorable. La publication prochaine des indices d'inflation américains (CPI, PPI) sera cruciale : des chiffres bas pourraient soutenir le BTC, tandis que des valeurs élevées exerceraient une pression. D'autres facteurs exercent une pression à la baisse. Les sociétés de minage, confrontées à des coûts de production élevés, vendent massivement leurs réserves de Bitcoin. Par exemple, MARA en a vendu 23 000 au premier semestre 2026. De plus, une partie des capacités de minage est réaffectée vers les centres de données pour l'IA, détournant des investissements. Techniquement, la tendance à court terme du Bitcoin reste haussière. Un support immédiat se situe autour de 64 000-64 200 USD, avec un potentiel de hausse vers 67 500 USD, voire 70 000 USD. Les analystes estiment qu'une partie du pessimisme est déjà intégrée dans les cours, et qu'un événement positif pourrait pousser le prix vers 70 000 USD. Cependant, le contexte macroéconomique global reste un frein, rendant improbable une hausse durable au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours et de la résistance des 70 000-72 000 USD à court terme.

cryptonews.ru08/10 19:48

Que vont devenir les cryptomonnaies cette semaine. Objectifs à court terme pour le cours du Bitcoin

cryptonews.ru08/10 19:48

Le taux de brûlage de SHIB augmente de 439% après la destruction de 10 millions de jetons

Le taux de combustion journalier des jetons SHIB a explosé de 439,79 % après la destruction de plus de 10,6 millions de jetons au cours des dernières 24 heures, portant la quantité totale brûlée à vie à plus de 410 000 milliards. Sur les 30 derniers jours, plus de 3,36 milliards de SHIB ont été détruits, avec un taux de combustion en hausse de 2 811 %. Malgré cette réduction de l'offre, le prix du SHIB a baissé de 1,26 % sur un jour et de 7,38 % sur la semaine. Le marché cryptographique dans son ensemble reste attentif aux décisions de la Réserve fédérale américaine, dont le maintien anticipé des taux pourrait apporter un soutien. Un indicateur notable est le fort déclin de près de 4 milliards de dollars de la capitalisation boursière du stablecoin Tether (USDT) en 60 jours, approchant des creux historiques. Historiquement, de telles contractions profondes de l'USDT, source majeure de liquidités, ont souvent signalé un épuisement possible de la pression vendeuse sur le marché.

cryptonews.ru08/10 11:27

Le taux de brûlage de SHIB augmente de 439% après la destruction de 10 millions de jetons

cryptonews.ru08/10 11:27

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