2026-06-15 Lunes

Centro de Noticias - Página 174

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El prototipo de 'The Big Short' apuesta aún más por el colapso de la IA: continúa vendiendo en corto Nvidia y Palantir, mientras compra acciones de software

L'autor de "The Big Short" Michael Burry intensifica les seves apostes contra la bombolla de la IA. Segons les seves revelacions en Substack, manté les posicions baixistes en Nvidia i Palantir (ampliant fins i tot les posicions en curt en aquesta darrera), i afegeix noves apostes baixistes en ETFs de semiconductors (SOXX) i del Nasdaq 100 (QQQ). Alhora, està comprant accions de companyies de programari tradicionals com Adobe, Autodesk, Salesforce i Veeva Systems. El seu raonament és que aquestes empreses, les accions de les quals han caigut per la narrativa de la IA, han estat castigades excessivament per vendes tècniques i pànic, no per un deteriorament dels seus fonaments. Així, Burry construeix una estratègia de coberta completa: va en contra de les "guanyadores de la IA" (sobrevalorades, segons ell) i aposta per les "perdedores" que creu que estan infravalorades. La seva tesi central és que la demanda d'infraestructura d'IA està sobredimensionada, comparant l'actual frenesi inversor amb la bombolla puntcom. Malgrat les pèrdues en la seva posició contra Nvidia (les accions de la qual continuen en màxims), Burry manté ferm la seva posició, esperant una reeixida a llarg termini.

marsbit05/09 07:02

El prototipo de 'The Big Short' apuesta aún más por el colapso de la IA: continúa vendiendo en corto Nvidia y Palantir, mientras compra acciones de software

marsbit05/09 07:02

Punto de vista: El actual superciclo de IA durará 15 años, pero la mayoría aún se aferra a las acciones de la primera etapa por FOMO

Ciclo Súper de la IA: 4 Fases en 15 Años El autor divide el superciclo de IA en cuatro fases de inversión. La **Fase 1 (2023-2025)**, ya completada, correspondió a los semiconductores (NVDA, AMD), con oportunidades históricas agotadas. La **Fase 2 (2025-2027)**, actualmente en desarrollo, se centra en infraestructura crítica: energía/red eléctrica, refrigeración y redes. Acciones clave son CEG, GEV y VRT. La energía nuclear modular (SMR) con empresas como OKLO se destaca como una gran oportunidad. La **Fase 3 (2026-2028)** es donde se encuentra la mayor oportunidad asimétrica. Es el momento en que la IA sale del centro de datos al mundo físico, en robótica (Tesla Optimus), espacio/defensa (Rocket Lab, KTOS) y materiales críticos. La **Fase 4 (2028+)** será el dominio de las plataformas de software de IA y la infraestructura para AGI, con gigantes como Microsoft, Google, Amazon y Meta. Conclusión principal: El ciclo dura 15 años. La mayoría sigue en la Fase 1, pero el dinero inteligente ya se posiciona en la Fase 3 (robótica, espacio, defensa, nuclear SMR), donde el riesgo/beneficio es más favorable. La Fase 2 está confirmada por los enormes gastos de capital de las grandes tecnológicas.

marsbit05/09 06:46

Punto de vista: El actual superciclo de IA durará 15 años, pero la mayoría aún se aferra a las acciones de la primera etapa por FOMO

marsbit05/09 06:46

30 días y se duplica, 1500% en el año: ¿Por qué el mundo anglosajón vuelve a tener FOMO por $ZEC?

Autor: Curry, Deep Tide TechFlow Si has estado en Crypto Twitter últimamente, probablemente hayas visto ZEC en todas partes. Figuras como Naval, Arthur Hayes, Mert Mumtaz, Balaji y Cobie están hablando de ello, y Multicoin Capital anunció públicamente una posición importante. El precio de ZEC ha subido un 110% en 30 días y un 1500% en lo que va del año, superando en capitalización a Monero (XMR). El catalizador principal fue Multicoin Capital, que argumenta que, si bien Bitcoin resiste la censura, no protege de impuestos sobre el patrimonio, ya que sus saldos son transparentes. En cambio, el "shielded pool" de Zcash, basado en pruebas de cero conocimiento, oculta los datos de las transacciones. KOLs como Arthur Hayes han propuesto objetivos alcistas, llegando a sugerir que ZEC podría valer el 10% del precio de Bitcoin. En Consensus Miami, se anunció que Zcash implementará billeteras recuperables cuánticas en un mes y buscará ser completamente post-cuántico en 12-18 meses. Además, hay señales de adopción institucional: Grayscale solicitó un ETF de ZEC, Robinhood lo listó y Foundry lanzó un pool de minería. Sin embargo, el equipo central que construyó Zcash, la Electric Coin Company (ECC), renunció en enero por conflictos de gobernanza. Por diseño, no se pueden distinguir las transacciones reales de la especulación en su pool privado. Aun así, ZEC destaca en el resurgimiento de las "criptomonedas clásicas".

marsbit05/09 05:59

30 días y se duplica, 1500% en el año: ¿Por qué el mundo anglosajón vuelve a tener FOMO por $ZEC?

marsbit05/09 05:59

Bitcoin cae a $79.500 mientras salen $277 millones de los ETF de contado

El Bitcoin ha retrocedido a niveles por debajo de los 80.000 dólares, tras registrar un día de salidas netas en los ETF de spot estadounidenses. Los datos de SoSoValue muestran que estos fondos, que permiten exposición indirecta a la criptomoneda, vieron una salida neta de 277 millones de dólares, rompiendo una racha positiva de cinco días de entradas de capital. A pesar de estas salidas, el flujo neto semanal de los ETF de Bitcoin sigue siendo positivo, con 768 millones de dólares. De manera similar, los ETF de spot de Ethereum también experimentaron una salida significativa de más de 103 millones de dólares en un día, lo que redujo su flujo neto semanal a solo 66 millones. Al momento de la publicación, el precio de Bitcoin cotiza alrededor de los 79.800 dólares, con un aumento del 3,5% en la última semana.

bitcoinist05/09 05:32

Bitcoin cae a $79.500 mientras salen $277 millones de los ETF de contado

bitcoinist05/09 05:32

La Ley CLARITY se debatirá la próxima semana: ¿Cuál será el resultado del "derecho a recibir intereses" de las stablecoins?

El Comité Bancario del Senado de EE.UU. revisará el 14 de mayo la Ley CLARITY, una legislación clave que busca establecer un marco regulatorio claro para los activos digitales. El proyecto aborda tres puntos principales: delimitar las competencias entre la SEC y la CFTC, definir cuándo un token se considera un valor o una mercancía, y regular las recompensas asociadas a las stablecoins. El aspecto más controvertido es el tratamiento de los "rendimientos" por mantener stablecoins. Según un compromiso, se prohibirían las recompensas por la tenencia pasiva (similar a un depósito bancario), pero se permitirían aquellas ligadas a su uso en pagos o transferencias. La banca tradicional argumenta que permitir intereses en stablecoins podría desviar depósitos del sistema bancario asegurado, mientras que la industria cripto lo considera una medida anticompetitiva. La ley necesita el apoyo de al menos 7 demócratas en el Senado para avanzar. Su aprobación redefiniría los límites competitivos entre la banca tradicional y las empresas de cripto, determinando hasta qué punto las stablecoins pueden funcionar como instrumentos de pago o de ahorro.

marsbit05/09 05:16

La Ley CLARITY se debatirá la próxima semana: ¿Cuál será el resultado del "derecho a recibir intereses" de las stablecoins?

marsbit05/09 05:16

Después de medio año como revendedora de tokens, ella ha pisado todos los obstáculos de las estaciones intermedias

"Trabajé seis meses como revendedora de tokens de IA (intermediaria) y me topé con todos los errores posibles. La industria está superpoblada y solo quienes usan cuentas irregulares o tienen un gran ecosistema pueden mantener precios bajos. Si operas de manera legal, los márgenes son mínimos: el precio mínimo viable es un 70-80% del oficial. Mi mayor error fue dirigirme al mercado chino desde EE.UU., donde la sensibilidad al precio es extrema y los costos son en dólares. La parte más difícil no es la tecnología, sino el mantenimiento de cuentas, el soporte técnico y la gestión de pagos transfronterizos. Los grandes actores como Justin Sun usan la intermediación como pérdida para atraer usuarios a otros negocios. Decidí abrir todo el proceso de configuración para hacer la industria más transparente y desplazar la competencia del precio a la calidad del servicio. Para los nuevos, recomiendo enfocarse en nichos (empresas, instituciones académicas o mercados internacionales), ya que la reventa generalista ya no es viable. Este negocio es solo un punto de entrada, no un destino final."

marsbit05/09 05:08

Después de medio año como revendedora de tokens, ella ha pisado todos los obstáculos de las estaciones intermedias

marsbit05/09 05:08

Gráfico semanal de a16z: Los gigantes tecnológicos ganan dinero extra invirtiendo, y un buen producto de IA puede venderse como pan caliente en un día

El gráfico semanal de a16z presenta cuatro señales contraintuitivas en tecnología e IA: 1) Los gigantes tecnológicos como Amazon y Google generaron más de un tercio de sus ingresos netos en Q1 a partir de inversiones en capital riesgo, destacando el papel crucial de la inversión tecnológica en el crecimiento del PIB. 2) Aunque la IA ha inundado Amazon con libros electrónicos de baja calidad generados automáticamente, también ha aumentado la productividad de autores consolidados, ampliando la oferta de contenido de valor. 3) Contrariamente a la creencia popular, los puestos de trabajo en centros de llamadas, como en Filipinas, siguen creciendo, ya que el costo actual de los agentes de voz con IA aún rivaliza con el del soporte humano. 4) La adopción de aplicaciones de IA en dispositivos móviles se está acelerando rápidamente, con métricas clave casi duplicándose, y productos exitosos como Codex pueden volverse virales en un solo día, reflejando un mercado donde la lealtad del usuario es baja y la calidad es fundamental.

marsbit05/09 04:53

Gráfico semanal de a16z: Los gigantes tecnológicos ganan dinero extra invirtiendo, y un buen producto de IA puede venderse como pan caliente en un día

marsbit05/09 04:53

Musk contra Altman: ¿quién será el "pescador"?

La disputa legal y competitiva entre Elon Musk y Sam Altman trasciende su rivalidad personal, reflejando una lucha más amplia por la gobernanza, el control y el futuro de la IA. Musk demandó a OpenAI, cofundado por ambos en 2015 como una organización sin fines de lucro, alegando que traicionó su misión original al convertirse en una entidad comercial con una valuación de 852.000 millones de dólares y recibir una gran inversión de Microsoft. Busca miles de millones en daños y que OpenAI vuelva a ser sin fines de lucro. OpenAI responde que el propio Musk abogó por una estructura con fines de lucro y que su demanda es una táctica de un competidor comercial, dado que él fundó xAI después de irse. Mientras el caso judicial debate si el compromiso inicial era un contrato vinculante o solo una declaración de principios, la batalla en el mercado es feroz. El desempeño del modelo Grok de xAI ha sido mediocre, perdiendo participación de mercado frente a rivales como Claude de Anthropic y ChatGPT de OpenAI, el cual tiene cientos de millones de usuarios. Recientemente, Musk anunció que xAI se integrará en SpaceX, aparentemente para aprovechar sus recursos espaciales y datos de X. Independientemente del resultado del juicio, la verdadera "tercera parte beneficiada" podría no ser ni Musk ni Altman. Anthropic, fundado por exempleados de OpenAI, está creciendo rápidamente y rivaliza con OpenAI en ingresos y adopción empresarial. Los modelos chinos, como DeepSeek, también están cerrando la brecha en capacidades. Otros ganadores son los proveedores de infraestructura como Nvidia. La demanda ha puesto bajo escrutinio las estructuras de gobernanza y la ética de la IA, definiendo reglas para la industria mientras la competencia global se intensifica, con múltiples actores posicionándose para capitalizar esta batalla épica.

marsbit05/09 04:42

Musk contra Altman: ¿quién será el "pescador"?

marsbit05/09 04:42

Los «TACO» están pasados de moda, en Wall Street surge el comercio de «NACHO»

En Wall Street, el «comercio TACO» ha quedado obsoleto y ahora se habla de un nuevo patrón: «NACHO» (Not A Chance Hormuz Opens), que apuesta a que el estrecho de Ormuz no se reabrirá pronto. Desde los ataques aéreos de EE.UU. e Israel a Irán el 28 de febrero, el petróleo ha subido más del 50% y las expectativas de recortes de tasas de la Fed para 2026 han desaparecido. Sin embargo, el S&P 500 sigue batiendo récords. La transición de TACO a NACHO comenzó el 23 de marzo, cuando un tuit de Trump sobre diálogos con Irán fue desmentido, mostrando que su influencia en los mercados se ha desvanecido. NACHO se refleja en tres mercados: 1) las primas de seguros para buques en Ormuz se han disparado hasta un 8%; 2) la curva del petróleo muestra una fuerte estructura invertida, con precios altos a corto plazo pero que se normalizarán a largo plazo; y 3) los mercados ya descuentan cero recortes de tasas en 2026. El patrón también divide al mercado: el sector energético (ETF XLE) sube un 31,63% en el año, mientras que el de transporte (ETF IYT) solo avanza un 8,79%, afectado por los altos costos del combustible. El «reloj físico» clave es el inventario de crudo: las reservas comercialmente utilizables podrían alcanzar niveles críticos a principios de junio. Según Polymarket, la probabilidad de que Ormuz reabra normalmente antes del 31 de mayo es solo del 28%. Los mercados ahora operan con datos de inventario, no con los tuits de Trump.

marsbit05/09 04:24

Los «TACO» están pasados de moda, en Wall Street surge el comercio de «NACHO»

marsbit05/09 04:24

La narrativa Hook recrea oportunidades para enriquecerse de la noche a la mañana: ¿Cómo atrapar la siguiente?

Si aún no has visto a alguien hablar sobre $SATO, $uPEG o Slonks en tus grupos, quizás necesites buscar nuevos. En las últimas semanas, estos proyectos han llevado el ecosistema Uniswap V4 Hook, antes un "juguete interno" para expertos en DeFi, al centro de atención. ¿Cómo puede un inversor común identificar la próxima gran oportunidad? $SATO demostró que los hooks pueden crear nuevos modelos económicos on-chain. $uPEG, con su narrativa viral que une la historia de Uniswap y el mundo NFT, atrajo a figuras clave como Adam Hollander de OpenSea y despegó su valoración. Slonks, por su parte, combinó arte generativo imperfecto con un modelo de fusión de NFTs, multiplicando su precio. Para estar atento a la próxima oportunidad, es crucial seguir a actores centrales del ecosistema en X (como los fundadores y desarrolladores de Uniswap, o KOLs como Adam Hollander), monitorear listados en plataformas como HookRank.io o DexScreener, y estar atento a proyectos destacados en hackathons de Unichain. Mirando hacia adelante, la narrativa podría evolucionar en tres fases: a corto plazo, pueden surgir "fork fix" que intenten capitalizar posibles fallos en proyectos existentes (como sat1 de SATO). A medio plazo, la combinación de funcionalidades de diferentes hooks en uno solo ("meta-hooks") podría desbloquear casos de uso más complejos e innovadores. A largo plazo, Unichain podría consolidarse como el centro gravitacional de toda esta actividad.

marsbit05/09 04:15

La narrativa Hook recrea oportunidades para enriquecerse de la noche a la mañana: ¿Cómo atrapar la siguiente?

marsbit05/09 04:15

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