美股周一全线上扬,科技股领跑,打断了上周连续下跌的颓势。与此同时,沙特大幅下调原油售价加剧供应过剩忧虑,国际油价承压。
黄金因ETF持续流出而小幅走低;比特币则在特朗普公开表态力挺加密货币后强势反弹。
纳斯达克100指数周一上涨1.3%,标普500指数涨0.7%,道琼斯工业平均指数上涨0.3%,盘中突破53000点整数关口。英伟达确认服务器路线图未受影响,博通宣布与苹果芯片合作延伸至2031年,提振市场对AI基础设施投资持续性的信心。
特朗普在白宫椭圆形办公室公开表示"我已经成为一个加密货币的坚定支持者",直接推动比特币涨至当日高点,日内涨幅扩大至约1.4%,报63571美元。黄金则跌0.4%至每盎司4162美元,美联储官员偏鹰派言论令贵金属上方压力犹存。
英伟达合作伙伴鸿海精密公布季度营收同比大幅增长约40%,超出市场预期,并表示AI需求仍在持续扩大。
韩国存储芯片巨头SK海力士也于周一启动赴美上市正式路演,计划融资规模达43万亿韩元(约合280亿美元),已从主要投资者处获得最高70亿美元的意向认购。
然而,摩根士丹利首席策略师Mike Wilson的一项比较引发关注。他指出,半导体板块当前的走势路径与白银被重挫前的轨迹高度相似,暗示泡沫风险不容小觑。
黑岩投资研究院由Jean Boivin领衔的团队认为,AI是否构成泡沫,核心问题不在于当前估值水平,而在于未来盈利能否持续维持在超常水平。该团队写道:
市场正日益为这一结果定价,预期AI将足够提振生产率和增长,从而支撑当前的超常盈利。
Jean Boivin团队指出目前仍处于高位的利润率是支持盈利韧性的依据之一。
UBS首席投资官Mark Haefele表示,本周投资者将寻找科技股近期波动趋于稳定的信号,同时评估超大规模云计算厂商股价承压是否影响市场对AI资本支出路径的预判。
他指出,若资本支出计划维持不变,将有助于打消市场对AI基础设施需求持续性的疑虑。
原油市场周一延续弱势,WTI原油基本持平于68至69美元区间,布伦特原油跌至71.75美元,为今年2月底以来最低水平。
本轮油价承压的关键导火索在于沙特对8月装货原油价格进行了大幅下调。
这是沙特至少26年来幅度最大的一次官方售价削减,亦是其自2020年价格战以来首次以折扣价出售原油。
这将引发外界对中东其他产油国是否被迫跟进削价的担忧,该地区其他产油国的官方价格预计将于未来数日陆续公布。OPEC+同时同意自8月起进一步上调产量目标18.8万桶/日。
Renaissance Energy Advisors油市分析师Ahmed Mehdi表示,沙特的价格下调反映的是即期货物库存积压,而非一场新的价格战,更多是"霍尔木兹海峡乱序正常化"的结果。他补充称:
价格需要具备足够竞争力,以重新激活亚洲国家的购买兴趣。
霍尔木兹海峡通行船只数量持续回升,据报道上周一至周六共有160艘船只通过该海峡,但总体水平仍远低于战前常态。
黄金周一走低,现货金跌约0.4%至每盎司4162美元,尽管隔夜一度测试4200美元关口。
据彭博报道,黄金承压的核心逻辑在于:尽管油价下跌,但美元和利率,黄金的两大金融驱动因素受美联储偏鹰派信号影响,均呈现出对黄金不利的走势方向。
美联储理事沃勒在罗马出席一场会议时重申前瞻指引在审慎使用前提下仍具价值,同时强调当前美联储的风险天平已明确向通胀一侧倾斜。
周一公布的ISM服务业数据显示,美国6月服务业活动扩张步伐小幅放缓,但就业有所回升,成本压力有所缓解。ISM报告同时指出,受地缘冲突及行业成本压力影响,多个行业计划提价,强化了通胀黏性预期。
LPL Financial首席固定收益策略师Lawrence Gillum表示:
利率市场已经明显平静下来,不再是油价的故事,也没什么刺激性的驱动因素。
10年期美债收益率周一小幅下行2个基点至4.47%,30年期上行1个基点,曲线整体波动温和。
2026年加息预期维持在约30个基点水平,仍显著高于新任美联储主席沃什就任前的市场定价。
市场普遍预期沃什将令FOMC会议纪要的政策指引内容趋于淡化。渣打银行Steve Englander在报告中写道:
我们预计沃什将使FOMC会议纪要,在反映与会者观点方面变得不那么有信息量。
加密货币市场周一经历了明显的波动。
比特币盘中一度跌向61000美元,导火索是Strategy公司出售了约2.16亿美元的比特币持仓,这是该公司今年以来的第二次大规模减持,此次减持是其近日宣布的融资架构调整计划的一部分。
然而,特朗普随后在椭圆形办公室的公开表态迅速逆转市场情绪。他在回答一名记者提问时表示"我已经成为一个加密货币的坚定支持者",比特币随即拉升至当日高位,最终收涨约1.4%至63571美元。以太币同日上涨0.7%至1787美元。
美元指数周一收盘基本持平,盘中一度走高,回测上周非农数据公布后的下跌缺口,但最终涨幅回吐。
日元方面,美元兑日元升0.4%至162.03,接近40年高位162.84,显示市场仍在试探日本当局的干预意愿。与此同时,对冲基金日元空头仓位接近历史高位。
周一美股整体反弹走高,科技股(纳指)领涨,道指首次突破53000点。长周末后买盘重新介入上周非农数据后的抛售。
美股基准股指:
长周末归来,标普500指数收涨54.19点,涨幅0.72%,报7537.43点。
道琼斯工业平均指数收涨155.84点,涨幅0.29%,报53055.91点,突破非农日(7月2日)所创收盘历史新高。
纳指收涨288.488点,涨幅1.12%,报26121.16点。纳斯达克100指数收涨368.66点,涨幅1.26%,报29697.873点。
罗素2000指数收涨0.45%,报3009.541点。
恐慌指数VIX收跌1.58%,报15.56,北京时间15:00以来持稳于10.30附近、随着美股开盘而持续下滑。
美股行业ETF:
美股行业ETF多数收涨,全球科技股指数ETF涨2.18%,半导体ETF涨2.03%,科技行业ETF、网络股指数ETF至多涨1.67%,能源业ETF、生物科技指数ETF则至多收跌0.20%。
(7月6日 美股各行业板块ETF)科技七巨头:
万得美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨1.42%。
特斯拉收涨6.69%,Meta涨2.98%,谷歌A涨1.82%,苹果涨1.31%,亚马逊涨0.61%,英伟达涨0.37%,微软跌0.96%。
芯片股:
费城半导体指数收涨2.17%,报12900.142点。
台积电ADR涨4.07%,AMD涨6.61%。
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收涨1.71%,报6013.62点。
- 热门中概股里,比亚迪、腾讯、日月光半导体、阿特斯太阳能收涨4.5%,蔚来、美团涨4.1%,小鹏涨3.6%,新东方、网易涨3%,阿里巴巴涨1.9%。
其他个股:
Circle涨6.24%。
欧洲STOXX 600指数脱离上周五(7月3日,美国非农就业报告发布的次日)所创收盘历史最高位652.77点,但周一盘初曾涨至654.44点创盘中历史新高。
泛欧股指:
欧洲STOXX 600指数收跌0.35%,报650.50点。
欧元区STOXX 50指数收跌0.23%,报6398.01点。
各国股指:
德国DAX 30指数收涨0.15%,报25817.89点,连续第三个交易日创收盘历史新高,连续五天上涨(期间累计上涨4.84%)。
法国CAC 40指数收跌0.33%,报8479.87点。
英国富时100指数收跌0.26%,报10651.77点。
(7月6日 欧美主要股指表现)板块和个股:
欧元区蓝筹股中,百威英博收跌4.11%,拜耳跌4.09%,伊维尔德罗拉股份IBE跌3.81%跌幅第三大,欧莱雅跌1.16%、爱马仕跌0.88%表现较差。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,BE半导体实业公司收跌5.49%,马士基B类股跌5.45%,康士伯海事股份跌4.79%跌幅第三大。
