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华尔街早报：月底V反但纳指创下12年来最差7月，资金加速向云巨头集中

上周五美股三大指数V型反弹，但整个7月表现疲软，标普500基本持平，纳指下跌3.2%，创2004年以来最差7月。原油市场因特朗普取消对伊军事打击及OPEC+计划增产而大幅震荡，WTI原油周一开盘暴跌超8%。黄金7月微涨0.91%，在4050美元/盎司附近震荡，分析认为其正处于筑底阶段。美日罕见联手干预汇市，美元兑日元跌破156关口；10年期美债收益率7月飙升超30个基点，创2005年以来最大单月涨幅。科技股方面，市场资金正从存储、半导体等板块撤出，加速流向云巨头。上周，亚马逊、微软、谷歌和Meta市值合计增加近1.5万亿美元。亚马逊因AWS业绩超预期暴涨15.32%；微软延续涨势；谷歌收复财报后失地；Meta终结十一连跌。苹果则因供应链问题及展望偏软重挫7.35%。存储板块普遍回调，而光通信板块上涨。本周市场关注重点包括：伯克希尔·哈撒韦财报；Palantir、AMD、SpaceX等公司业绩；SpaceX大规模限售股解禁；以及美国7月非农就业报告和中国7月经济数据。

marsbit08/03 05:21

marsbit08/03 05:21

Coldcard漏洞致8900万美元被盗，引爆FTX后最大链上迁移潮

Coldcard钱包漏洞导致约8900万美元比特币被盗，引发自FTX破产后最大规模的链上资金迁移。漏洞源于特定固件版本生成助记词随机性不足，导致4585个地址遭入侵，1367枚比特币被盗。为避险，用户大规模转移资产，导致链上小额交易、活跃地址数及交易所存款激增，干扰了市场指标并加剧看跌情绪。追赃工作中，美国AI模型的安全限制阻碍调查，团队被迫使用中国开源模型进行分析，凸显了防御方在利用AI工具时面临的合规与效率矛盾。此次事件暴露了冷钱包的安全隐患及AI在网络攻防中的不对称挑战。

marsbit08/03 03:16

marsbit08/03 03:16

年薪百万抢电工，Meta急到自己办技校

AI竞赛正面临新的瓶颈：工地。美国正面临严重的电工、建筑工等技术工人短缺，这已成为微软、Meta、OpenAI等公司快速建设超大规模AI数据中心（如OpenAI耗资160亿美元的“星际之门”项目）的“头号障碍”。尽管AI公司愿支付高薪（如电工年薪可达24-28万美元），远超传统行业，但熟练技工仍供不应求。麦肯锡预测，美国在2023-2030年间需额外培养13万名电工和24万名建筑工，而劳工统计局预计每年仍有8万个电工岗位空缺。这种短缺导致项目延迟，每月可能造成数百万美元的收入损失。 AI数据中心建设复杂，需应对巨大功耗（一座设施耗电堪比数十万户家庭）、复杂的配电系统以及高密度散热（需液冷技术）等挑战，因此亟需大量技术娴熟的工人。为此，科技巨头开始亲自下场培养人才。例如，Meta投入1.15亿美元建立建筑工人培训学校，提供免费培训及生活补贴，以快速输送工人上岗。OpenAI则与建筑工会合作，提前锁定熟练劳动力。同时，企业也将招聘目光投向高中生，鼓励年轻人投身技工行业。这些举措已见成效，Z世代对技工职业的兴趣显著上升。然而，更深层的挑战在于电力。AI数据中心用电量正以惊人速度增长，已推高部分地区的电价。此外，数据中心建设是项目制的，建设期需要成千上万的工人，但建成后仅需少量常驻人员。这意味着未来可能面临熟练工人短期过剩、并流向其他行业压低薪资的风险。如何实现劳动力与电力资源的长期平衡，仍是悬而未决的问题。

marsbit08/03 02:20

marsbit08/03 02:20

比特币矿工纷纷认输，但他们的股票却飙升

比特币全网算力持续下滑，矿工难度大幅下降，显示矿工因经济压力正大规模关闭矿机。然而，上市矿企的股票却逆势飙升，与比特币价格下跌形成罕见背离。这主要得益于AI叙事推动，使得矿企股票表现强劲。矿工以BTC计价的区块奖励收入创历史新低，手续费收入占比极低，远不足以弥补补贴减少的缺口。历史上矿工投降通常与价格下跌同步，但此次两者出现分化。长期看，矿工激励机制需重新设计或依赖币价上涨来维持网络安全预算。熊市可能促使市场更认真地面对这些根本问题。

marsbit08/03 02:10

marsbit08/03 02:10

「天线宝宝」机器人上门做保洁，200元/小时，纯·人工·智能

一家名为Tau Robotics的美国机器人初创公司推出了一项“天线宝宝”机器人上门保洁服务，收费为30美元（约200人民币）每小时。该公司目前拥有Chelsea、Elon和Tony三款人形机器人，分别擅长厨房卫生间清洁、物品归位和深度清洁。值得注意的是，这些演示视频中的机器人动作均为人工远程遥控操作，而非自主人工智能。公司解释，这种“遥操”模式是当前技术条件下的折衷方案，旨在优先保证任务完成效率并收集真实家庭环境数据，以推动后续的自主化研发。所有展示视频均未加速播放，这相较于业内常见的加速演示更具真实性。文章指出，人形机器人进入家庭场景面临巨大挑战，主要体现在技术复杂性和环境非标准化方面。与国内企业优先聚焦工业场景不同，部分美国公司选择从家庭服务切入。支持者认为，人形设计更符合人类直觉，便于远程操控映射，并能提供独特的情绪价值。然而，消费者是否愿意为遥控机器人服务付费，市场接受度仍有待观察。目前，该服务仅在旧金山以邀请制形式开放体验。

marsbit08/03 01:01

marsbit08/03 01:01

从韩国到美国：多亏了AI，蓝领越来越吃香了

人工智能正在重塑劳动力市场，传统四年制大学学位的吸引力下降，而电工、焊工等技术型蓝领职业的需求和薪酬显著上升。数据显示，美国职业学校收入大幅增长，同时AI导致的白领裁员创下新高。供需两端变化推动年轻人重新规划职业路径，调查显示多数Z世代认为蓝领工作在AI时代更具就业保障。职业教育热度近半年急剧攀升，年轻人主动寻求不易被AI替代且有实际用工需求的职业，技术岗位招聘甚至比程序员更困难。专家指出，这既是经济计算，也源于对高额学位债务和纯屏幕工作的反思。技术职业薪资中位数已追平或超越许多需要学位的工作，且提供边学边赚的学徒路径及创业可能。韩国半导体高中毕业生就业率极高，进入三星等企业可获得丰厚薪酬。美国面临结构性技术工人短缺：大量婴儿潮一代即将退休，而新一代劳动力数量不足，缺口达数百万。同时，数据中心等基建扩张推高了相关技术工种需求。为此，摩根大通、Meta等企业正投资巨额资金开展培训项目。尽管市场信号明确，但社会对职业教育的传统偏见仍构成“认知差距”。产业界需主动推广，让公众认识到技术职业不仅收入稳定，还是通向创业的快速路径，以真正缓解人才短缺。

marsbit08/03 00:18

marsbit08/03 00:18

高通：AI 狂热消退，手机何时走出阴霾？

高通发布2026财年第三季度财报，收入99.5亿美元，同比下滑4%，略好于预期。手机业务营收50.9亿美元，同比下滑19.6%，主要受安卓阵营出货量下降及高端机型需求走弱影响。汽车业务在数字座舱带动下大幅增长61%，IoT业务增长9%。毛利率为53.1%，同比下降2.5个百分点，主要受存储等成本上涨挤压。净利润20亿美元，核心经营利润同比下滑41%。下季度营收指引为97-105亿美元，符合市场预期，但每股收益指引低于预期。手机市场需求持续疲软，存储涨价给成本带来压力。为寻求新增长，高通正积极布局数据中心AI业务，包括AI加速器、商用CPU、定制芯片和连接产品，并设定了2027财年50亿美元的收入目标。然而，市场对AI资本开支可持续性的担忧使其股价回落，数据中心业务贡献仍需时间兑现。在当前传统业务承压的背景下，公司估值更多依赖于手机基本盘的复苏与AI新业务的进展。

marsbit08/03 00:13

marsbit08/03 00:13

38GW电力缺口下，比特币矿场为何突然成了AI算力的新入口？

当AI数据中心竞争的核心转向电力资源时，曾经高度依赖电力的比特币矿场正凭借其现成的电网接入、土地和电力设施，转型为AI算力基础设施供应商。摩根士丹利预测，美国2026-2028年数据中心电力缺口可能高达38GW，而改造旧矿场有望贡献10-19GW的容量。一批北美上市矿企，如TeraWulf、Hut 8等，正从“挖矿”转向成为“带电机房壳体提供商”。它们不再只是出售算力，而是向云厂商和AI公司提供已具备电力、土地和基础建筑的场地，帮助客户更快地部署大规模算力。这一转型的关键在于，获取新的电网接入许可可能需要等待5-7年，而现成矿场所拥有的已获批电力容量变得极其稀缺。因此，旧矿场的核心价值正从生产比特币，转变为提供通往AI算力的“电力入口”，其资产价值面临重估。

华尔街日报08/02 08:51

华尔街日报08/02 08:51

下周必关注｜CLARITY法案有望迎来参议院表决；SpaceX、Circle公布财报（8.3-8.9）

本周（8月3日至8月9日）有多项重要事件值得关注。其中，美国参议院或将对CLARITY法案进行全院表决，该法案旨在为加密行业建立联邦监管框架，谈判需在8月7日前争取足够票数支持。SpaceX和Circle将分别于8月4日和5日公布第二季度财报。SpaceX在发布财报后，其股票将于8月6日迎来首次大规模解锁，比例最高可达总股本的12%。美国7月非农就业报告也将于8月7日公布，市场预期将有所改善。其他事件方面，特朗普家族关联矿企American Bitcoin将于8月3日发布财报；DeFi追踪器Zapper和钱包Ctrl Wallet将于同日停止运营；LayerZero将弃用v1中继器；韩国交易所Upbit将下架AQT和AERGO代币。比特币矿企Hut 8也将于8月4日公布业绩。此外，马斯克宣布Grok 4.6预计于8月7日左右发布，BIP-110强制信号发送将于8月8日前后开始。

marsbit08/02 06:46

下周必关注｜CLARITY法案有望迎来参议院表决；SpaceX、Circle公布财报（8.3-8.9）

marsbit08/02 06:46

股票跌得比加密货币还狠，钱去了哪？

7月底，韩国Kospi指数罕见连续两天触发熔断，全球半导体股集体暴跌。SK海力士业绩虽创纪录但不及预期，股价重挫，其两倍做多杠杆ETF市值更蒸发超万亿港元。与此同时，比特币却从低点反弹约15%，呈现“股票跌出币圈样，比特币装死躺赢”的反常局面。此次暴跌并非全市场恐慌，而是对前期最拥挤交易（如AI半导体）的精准去杠杆。催化剂包括不及预期的财报、中国存储芯片扩产带来的竞争压力，以及日元套息交易平仓带来的流动性压力。分析认为，产业逻辑未死，死的是过高的杠杆。那么，从股市流出的资金是否流入了比特币？答案是否定的。比特币的相对抗跌，是因为它在5月至6月已提前经历大幅调整，美国现货比特币ETF曾出现历史性资金外流。真正的避险资金流向了黄金。数据显示，比特币与黄金的相关性已降至极低水平，“数字黄金”叙事在此次危机中暂时失效。机构将两者视为不同资产：黄金用于避险，比特币用于博弈高波动回报。资金未来的流向取决于三个条件：全球流动性压力缓解、美联储在不引发衰退的前提下降息，以及美国CLARITY加密法案的最终落地。当前，比特币与纳斯达克指数的走势正在脱钩，其价格更依赖全球流动性而非单一科技股盈利。这种低相关性可能使其在未来成为机构资产配置中分散风险的选择。尽管当前并非避风港，但比特币已提前出清，为未来资本重新配置占据了有利位置。

marsbit08/02 06:46

marsbit08/02 06:46

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华尔街早报：月底V反但纳指创下12年来最差7月，资金加速向云巨头集中

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