Глобальная волна распродаж, вызванная опасениями по поводу расходов на искусственный интеллект и оценки технологических акций, углубилась в четверг. Снижение технологических акций распространилось с американского рынка на азиатские рынки, в то время как такие сырьевые товары, как серебро, также пережили историческое падение, оказывая синхронное давление на несколько рынков.
Европейские акции открылись неоднозначно, Maersk упал на 7%. В четверг иностранные инвесторы чисто продали компоненты индекса Kospi Южной Кореи на рекордные 4,99 трлн вон (34 млрд долларов). Институциональные инвесторы также чисто продали компоненты индекса Kospi на 2,07 трлн вон. В послеторговых сессиях США акции Alphabet, Qualcomm и Arm Holdings продолжили снижаться из-за посредственных отчетов о доходах, что further подорвало настроения на рынке. Индекс Nasdaq 100 показал худшее за два дня падение с октября прошлого года и опустился ниже 100-дневной скользящей средней.
Рынок драгоценных металлов также пострадал. В четверг серебро в какой-то момент обвалилось на 17%, золото упало максимум на 3,5%, и оба товара все еще ищут дно после исторических распродаж в прошлую пятницу. Цены на железную руду в четверг упали до около 100 долларов за тонну, что связано с сезонным замедлением, смягчением баланса спроса и предложения на рынке и общим снижением металлов.
Эта волна распродаж затронула акции, облигации и кредиты нескольких компаний Кремниевой долины, стерев миллиарды долларов рыночной стоимости за два дня. По мере того как американская экономика демонстрирует силу, инвесторы переключаются на другие сектора, а опасения по поводу оценки технологических акций, стремительного роста капитальных затрат и возможности того, что ИИ подорвет существующие бизнес-модели программного обеспечения, продолжают усиливаться.
- Европейские акции открылись неоднозначно: Euro Stoxx 50 вырос на 0,05%, немецкий DAX упал на 0,19%, британский FTSE 100 упал на 0,3%, французский CAC40 вырос на 0,2%. Vodafone упала на 4,6%, отчетность компании показала, что рост ее органических доходов от услуг не оправдал ожиданий; ветряной гигант Vestas упал на 4,9%; BNP Paribas выросла на 4,7% благодаря превысившей ожидания прибыли и повышенным целевым показателям; Maersk упал на 7%, компания ожидает снижения прибыли в 2026 году; Volvo Cars упала на 14%, выручка за четвертый квартал оказалась ниже ожиданий.
Индекс Nikkei 225 закрылся спадом на 0,9% на уровне 53818,04 пункта. Японский индекс Topix закрылся спадом на 0,1% на уровне 3652,41 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI закрылся спадом на 3,9% на уровне 5163,57 пункта.
- Индекс доллара США вырос на 0,1%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт, до 4,26%.
- Доходность 10-летних японских гособлигаций снизилась на 1,5 базисных пункта, до 2,235%.
- Спотовая цена на золото вернулась выше 4880 долларов за унцию, внутридневное падение сократилось до 1,6%, после того как ранее упала более чем на 3%.
- Спотовая цена на серебро упала внутри дня более чем на 16%, опустившись ниже отметки 74 доллара.
- Лондонские фьючерсы на медь упали примерно на 1%, опустившись ниже 13000 долларов за тонну.
Сингапурские фьючерсы на железную руду упали более чем на 2%, достигнув внутридневного минимума в 100,25 доллара.
- Нефть марки WTI упала на 2,1%, до 63,78 доллара за баррель.
- Биткоин упал более чем на 3%, после того как в ходе дня一度 опустился ниже отметки 73000 долларов и продолжил снижение.
Ажиотаж вокруг ИИ спадает, инвесторы переходят в защитные сектора
Европейские акции открылись неоднозначно: Euro Stoxx 50 вырос на 0,05%, немецкий DAX упал на 0,19%, британский FTSE 100 упал на 0,3%, французский CAC40 вырос на 0,2%. Vodafone упала на 4,6%, отчетность компании показала, что рост ее органических доходов от услуг не оправдал ожиданий; ветряной гигант Vestas упал на 4,9%; BNP Paribas выросла на 4,7% благодаря превысившей ожидания прибыли и повышенным целевым показателям; Maersk упал на 7%, компания ожидает снижения прибыли в 2026 году; Volvo Cars упала на 14%, выручка за четвертый квартал оказалась ниже ожиданий.
Азиатские рынки продолжили распродажи с Уолл-стрит накануне. По данным, собранным Bloomberg, в четверг иностранные инвесторы чисто продали компоненты южнокорейского индекса Kospi на рекордные 4,99 трлн вон (34 млрд долларов). Институциональные инвесторы также чисто продали компоненты индекса Kospi на 2,07 трлн вон.
Главный рыночный аналитик AT Global Markets Ник Твидейл заявил: "Я не знаю, можем ли мы сказать, что технологические акции достигли пика, но я действительно считаю, что у рынка есть пространство для дальнейшей коррекции. Традиционный подход заключается в продаже технологических акций и переходе в более защищенные сектора".
Индекс Nikkei 225 закрылся спадом на 0,9% на уровне 53818,04 пункта. Японский индекс Topix закрылся спадом на 0,1% на уровне 3652,41 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI закрылся спадом на 3,9% на уровне 5163,57 пункта.
Обвал серебра и золота, драгметаллы ищут дно
Драгоценные металлы стали другой доминирующей темой азиатской торговой сессии. Серебро и золото резко выросли в прошлом месяце, чему способствовали спекулятивный импульс, геополитическая нестабильность и опасения по поводу независимости ФРС. Но этот рост внезапно остановился в прошлые выходные: в прошлую пятницу серебро показало самое большое за всю историю однодневное падение, а золото зафиксировало самое большое падение с 2013 года.
Стратег Bloomberg Марк Крэнфилд отметил: "Трейдеры будут следить, упадут ли цены на серебро на этой неделе ниже минимумов выше 71 доллара, но, что более важно, это уровень 70 долларов. Этот драгоценный металл не опускался в диапазон 60 долларов с декабря прошлого года, возврат в этот диапазон углубит настроения бегства от рисков для всех классов активов". Цены на медь также продолжили падение, инвесторы следят за ростом запасов.
Спотовая цена на серебро упала внутри дня более чем на 16%, опустившись ниже отметки 74 доллара. Спотовая цена на золото в ходе дня опустилась ниже 4800 долларов, упав внутри дня более чем на 3%.
Железная руда приближается к отметке 100 долларов
Цены на железную руду в четверг упали до около 100 долларов за тонну, что связано с сезонным замедлением в Китае, смягчением баланса спроса и предложения на рынке и общим снижением металлов. Сингапурские фьючерсы упали более чем на 2%, достигнув внутридневного минимума в 100,25 доллара, и, вероятно, установят самую низкую цену закрытия с августа прошлого года.
Последнее падение отражает сезонное замедление перед празднованием Лунного Нового года в конце этого месяца, поскольку сталелитейные заводы сокращают масштабы и завершается пополнение запасов, ослабляя спрос на сталь. В то же время цены на большинство основных и драгоценных металлов в четверг снизились в ходе волатильных торгов.
Компания Fitch BMI ранее на этой неделе в отчете заявила, что ожидает падения железной руды на фоне высоких портовых запасов и здорового производства на рудниках. Агентство прогнозирует, что в этом году цена в среднем составит 95 долларов за тонну.
Другие рыночные динамики
В других областях рынка биткоин продолжил падение, торгуясь ниже 71000 долларов. Иена колебалась перед выборами в Японии в выходные. Индекс доллара продолжил рост.
Фунт и евро оставались стабильными перед объявлением процентных ставок позднее в четверг. Ожидается, что ЕЦБ и Банк Англии сохранят ставки без изменений.
На рынке сырьевых товаров нефть впервые упала после трех дней роста подряд, после того как Иран подтвердил проведение переговоров с США, смягчив непосредственные риски военных ударов по этой стране-производителю ОПЕК.
Постоянно обновляется......
