Oleh Bo Yang, Tencent Technology
Anthropic akan membuat chip miliknya sendiri, dan seperti Elon Musk, memilih Samsung daripada TSMC.
The Information mengutip pesan dari tiga sumber yang mengetahui bahwa Anthropic telah memulai pekerjaan awal untuk mengembangkan chip AI sendiri, dan sedang berdiskusi dengan Samsung untuk memproduksi chip ini menggunakan teknologi manufaktur dan pengemasan 2 nanometer tercanggih milik Samsung.
Sumber tersebut mengatakan, Anthropic juga sedang menentukan fungsi chip, indikator kinerja, serta skema kompatibilitasnya di server atau kluster. Saat ini, perusahaan telah memulai diskusi dengan beberapa penyedia layanan desain, tetapi belum sampai pada tahap desain detail, pengujian, dan produksi massal. Sumber tersebut juga mengingatkan, Anthropic masih mungkin membatalkan rencana ini di tengah jalan.
Data publik menunjukkan, tim chip Anthropic sudah mulai dibentuk. Misalnya, pada 9 Juni, perusahaan ini merekrut Clive Chan, anggota awal tim chip kustom OpenAI.
Anggota Awal Tim Chip Kustom OpenAI, Clive Chan, Telah Bergabung dengan Anthropic
Anthropic sangat berhati-hati dalam pernyataan eksternal tentang chip sendiri, hanya menekankan bahwa ekspansi daya komputasi di masa depan masih akan sangat bergantung pada Trainium dari AWS, TPU dari Google, dan GPU dari Nvidia, sedangkan roadmap chipnya sendiri tidak dikomentari.
Sebenarnya, kabar tentang keinginan Anthropic mengembangkan chip sendiri sudah ada sejak beberapa bulan lalu. Reuters melaporkan pada bulan April bahwa kebutuhan komputasi Claude tumbuh terlalu cepat, daya komputasi yang tersedia tidak dapat mengimbangi, sehingga Anthropic mulai mempertimbangkan untuk membuat chip sendiri. Namun saat itu masih berupa gagasan awal. Sekarang, situasinya telah bergerak maju selangkah.
Perlu diperhatikan, pengungkapan berita tentang Anthropic terjun ke pembuatan chip bertepatan dengan momen di mana saham chip global mengalami penurunan tajam selama dua hari perdagangan berturut-turut. Indeks Semikonduktor Philadelphia turun hampir 12% dalam dua hari, yang merupakan penurunan terbesar sejak 5 Juni. Saham chip memori terkena dampak parah, Samsung Electronics turun 9,1% semalam, SanDisk turun 14,1%.
01 Latar Belakang yang Ditaburkan oleh Putaran Pendanaan, dan Pertarungan Bisnis Foundry Samsung
Samsung menjadi mitra Anthropic tidaklah mengejutkan.
Pada Mei lalu, Anthropic menyelesaikan putaran pendanaan Seri H senilai $650 miliar, dengan Samsung Electronics sebagai investor strategis yang ikut serta, bersama dengan dua raksasa chip memori SK Hynix dan Micron Technology.
Saat itu pasokan chip memori ketat, memaksa produsen elektronik konsumen seperti Apple menaikkan harga. Manfaat langsung dari investasi ini adalah mengikat Anthropic dengan pemasok chip yang penting bagi pertumbuhannya.
Namun, perhitungan Samsung tidak hanya sebatas imbalan finansial.
Perusahaan ini adalah raja di bidang chip memori, tetapi di bidang foundry selalu tertinggal di belakang TSMC. Lini produksi canggih TSMC masih menjadi standar industri untuk chip AI mutakhir, tetapi saat ini permintaan chip AI membuat kapasitas TSMC ketat, dan ini memberi kesempatan bagi Samsung untuk merebut pelanggan dengan teknologi 2 nanometer.
Menurut laporan The Information, Google sedang mempertimbangkan untuk memproduksi sebagian TPU masa depannya melalui Samsung. Jika berhasil merebut Anthropic, itu akan menjadi kemenangan besar bagi bisnis foundry Samsung.
Dua sumber yang mengetahui mengungkapkan, Anthropic sedang mengevaluasi proses manufaktur 2 nanometer dan fasilitas pengemasan canggih Samsung. "2 nanometer" adalah salah satu teknologi manufaktur chip tercanggih di industri, yang membuat prosesor lebih padat dan hemat energi. Pengemasan canggih adalah menempatkan prosesor utama lebih dekat dengan memori berkecepatan tinggi, sehingga data bergerak lebih cepat di dalam chip.
Samsung adalah mitra manufaktur memori HBM dan chip LPU Nvidia, sebaliknya, Samsung juga mengandalkan perangkat lunak Nvidia untuk memproduksi chip. Kedua perusahaan sedang membangun pabrik chip AI bersama di Korea Selatan. Jika Anthropic bergabung dalam daftar klien, Samsung akan mendapat tambahan kartu dalam mengejar TSMC di proses canggih.
Alasan Samsung berani memperebutkan Anthropic adalah karena taruhan nasional Korea terhadap industri semikonduktor.
Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan rencana investasi sepuluh tahun yang dipimpin oleh Samsung Group (induk perusahaan Samsung Electronics) dan SK Group (induk perusahaan SK Hynix). Kedua perusahaan menginvestasikan total $518 miliar untuk membangun empat pabrik chip memori di Korea Selatan.
Hanya Samsung sendiri, pada 2 Juli, mengumumkan rencana investasi untuk wilayah Chungcheong dengan skala lebih dari 140 triliun won, setara dengan $900 miliar. Di antaranya, Samsung Electronics akan membangun basis produksi HBM generasi berikutnya di Chungcheong dan Onyang, menambah lima lini produksi. Sejak demam AI, HBM selalu kekurangan pasokan, setelah perluasan kapasitas, Samsung dapat meningkatkan pendapatan miliaran dolar dalam beberapa tahun ke depan. Samsung Electro-Mechanics juga memperluas kapasitas substrat pengemasan server AI di Kota Sejong, bersamaan dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pengemasan canggih.
Dengan berpartisipasi dalam putaran pendanaan Anthropic, Samsung bertaruh untuk menjadi mitra perangkat keras jangka panjang Anthropic.
02 Chip Inferensi, Titik Pemecah Siklus Pengeluaran Besar
Chip 2nm pertama Anthropic diperkirakan, seperti OpenAI, akan fokus pada inferensi.
Chip inferensi kustom dapat membuat model Anthropic berjalan lebih cepat, konsumsi daya lebih rendah, tagihan cloud lebih hemat, dan dioptimalkan khusus untuk perangkat keras Claude.
Sebelumnya, OpenAI telah memilih Broadcom untuk mendesain chip inferensi bernama "Jalapeño", yang bertujuan untuk menjalankan model bahasa besar dengan lebih efisien. OpenAI mengatakan chip ini lebih efisien energi, dengan performa per watt lebih baik daripada pesaing.
OpenAI Bekerja Sama dengan Broadcom Mendesain Chip Inferensi Bernama "Jalapeño"
Google memiliki TPU, Amazon memiliki Trainium, Microsoft memiliki Maia, Meta juga mengembangkan chip sendiri. Anthropic hampir menjadi lab AI utama terakhir yang masih sepenuhnya menggunakan chip orang lain. Hak kontrol otonom di bidang ini sangat menggoda.
Pada Februari lalu, CEO Anthropic Dario Amodei dalam wawancara eksklusif dengan pembawa acara podcast Dwarkesh Patel, pernah membahas logika keputusan daya komputasi.
Amodei berkata: "Jika saya berasumsi pendapatan terus tumbuh 10 kali lipat per tahun, maka pada akhir 2026 adalah $100 miliar, akhir 2027 adalah $1 triliun. Saya bisa memesan daya komputasi senilai $1 triliun berdasarkan ini. Tetapi bagaimana jika prediksinya salah? Bagaimana jika kelipatan pertumbuhannya adalah 5 kali lipat, bukan 10 kali? Jika pendapatan 2027 hanya $800 miliar, bukan $1 triliun, maka saya bangkrut. Tidak ada lindung nilai yang bisa menyelamatkan saya."
Oleh karena itu, Amodei harus menemukan titik keseimbangan untuk Anthropic: daya komputasi harus dibeli cukup untuk memastikan dapat menangani situasi pertumbuhan tinggi, tetapi juga tidak boleh berlebihan, sehingga jika laju pertumbuhan melambat, investasi awal akan membebani diri sendiri.
Amodei mengungkapkan, daya komputasi yang dibangun secara global tahun ini sekitar 10 hingga 15 gigawatt, kira-kira bertambah tiga kali lipat per tahun, pada 2028 atau 2029, investasi daya komputasi tahunan industri akan mencapai triliunan dolar. Dia percaya, angka inilah tren yang sedang dijalani industri.
Mengembangkan chip sendiri sama dengan menambah taruhan dalam permainan judi ini.
Di satu sisi, peningkatan efisiensi chip sendiri dalam inferensi sedikit saja dapat menghemat biaya besar dalam kluster skala gigawatt. Di sisi lain, ketika semua pihak memperebutkan prosesor, pusat data, dan listrik, memiliki chip sendiri akan memberi lebih banyak kepercayaan diri saat bernegosiasi.
03 'Matryoshka' Rantai Pasokan: Siapa Mengandalkan Siapa?
Anthropic ingin mandiri dalam hal chip, tetapi justru membuat jaringan ini semakin erat.
Programmer Benny Lam di media sosial menunjuk pada sebuah fenomena: setiap lab AI Amerika mencari kerja sama dengan foundry Asia untuk chip kustom, hasilnya bukan terbebas dari ketergantungan, tetapi justru mengikat rantai pasokan lebih erat.
Anthropic membutuhkan fab Samsung untuk mengurangi ketergantungan pada Nvidia, Nvidia membutuhkan fab Samsung untuk memenuhi permintaan kapasitas yang terus berkembang. Sedangkan Samsung perlu mempertahankan kedua klien besar ini secara bersamaan agar bisnis foundry-nya tetap kompetitif dalam persaingan dengan TSMC.
Ketiga pihak terikat bersama, tidak ada yang bisa lepas satu sama lain.
Lam berkomentar bahwa tren chip kustom seharusnya memberi lab AI lebih banyak kemampuan independen, tetapi setiap kerja sama baru lab Amerika dengan foundry Asia justru membuat jaringan ini semakin padat, dan semakin sulit diurai.
Blogger teknologi Vaibhav Sisinty juga memperhatikan peran khusus Samsung dalam permainan catur ini.
Dia menulis, investasi Samsung dalam putaran pendanaan $650 miliar Anthropic itu tidak hanya untuk imbalan finansial. Samsung adalah produsen chip, pemasok memori, pabrik pengemasan canggih, taruhannya adalah menjadi mitra perangkat keras Anthropic. Jutaan kueri setiap hari, setiap panggilan Anthropic harus membayar untuk sumber daya komputasi, tagihannya adalah angka astronomis. Siapa yang mengontrol chip inferensi sendiri, dialah yang mengontrol kecepatan ekspansi dan biaya.
04 Benteng Nvidia Masih Kokoh
Mendesain chip AI yang kompetitif sangat kompleks, arsitektur, perangkat lunak, manufaktur, pengujian, penerapan skala besar, setiap mata rantai membutuhkan waktu. Anthropic tidak mungkin melepaskan mitra perangkat keras yang ada dalam waktu dekat.
Dari tata letak daya komputasi Anthropic saat ini, strateginya sudah sangat jelas. Perusahaan ini selalu berpegang pada jalur penyewaan multi-cloud, tidak seperti OpenAI atau xAI yang mengikat perangkat keras Nvidia secara terpisah. Mereka menggunakan chip Amazon, Google, dan Nvidia secara bersamaan, dan sedang bernegosiasi tentang kerja sama chip dengan Microsoft serta perusahaan rintisan Inggris Fractile.
Ikatan Anthropic dengan Amazon dan Google sangat dalam.
Pada April 2026, Anthropic memperluas kerja sama dengan AWS, berkomitmen menginvestasikan lebih dari $1 triliun dalam sepuluh tahun ke depan, mengamankan kapasitas daya komputasi baru 5 gigawatt, mencakup chip kustom Trainium2, Trainium3, Trainium4, dll. Total investasi Amazon ke Anthropic telah mencapai puluhan miliar dolar.
Pada saat yang sama, Anthropic menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Google dan Broadcom untuk mendapatkan daya komputasi TPU generasi berikutnya sekitar 3,5 gigawatt mulai 2027. Sebelumnya pada 2025, kedua pihak telah menandatangani perjanjian senilai ratusan miliar dolar, melibatkan jutaan TPU dan kapasitas lebih dari 1 gigawatt.
Claude juga termasuk salah satu model terdepan yang dapat digunakan secara bersamaan di AWS, Google Cloud, dan Azure.
Belum cukup. Pada Mei 2026, Anthropic menyewa seluruh kapasitas kluster daya komputasi SpaceX Colossus 1 dari xAI.
Kluster ini berada di pusat data Memphis, berisi lebih dari 220 ribu GPU Nvidia, daya lebih dari 300 megawatt, sewa bulanan sekitar $1,25 miliar. Total nilai kontrak ratusan miliar dolar, berlaku hingga sekitar 2029. Kedua pihak bahkan mendiskusikan rencana penyebaran daya komputasi multi-gigawatt di orbit.
Tata letak luas, multi-pemasok berjalan paralel, ini adalah cara Anthropic mendiversifikasi risiko.
Tetapi saat ini, bandar di meja permainan masih Nvidia. Menurut perkiraan The Information, meskipun aktivitas pendanaan dan desain di pasar chip inferensi terus memanas, pangsa pasar Nvidia justru naik menjadi 74% dalam beberapa tahun terakhir. CEO Jensen Huang selalu bersikeras bahwa dalam tugas inferensi, chip Nvidia lebih efisien daripada alternatif apa pun.
