Le 5 juin, la bourse sud-coréenne a connu un « vendredi noir », l'indice KOSPI clôturant en chute de 5,54 %. Le 8 juin à l'ouverture, la baisse intrajournalière s'est même accentuée à plus de 8 %, déclenchant le mécanisme de *circuit breaker* sur les plateformes de négociation, avec Samsung et SK Hynix toutes deux en repli de près de 10 %.
C'est dans ce climat de panique générale que la visite de Huang Renxun a joué, de manière spectaculaire, un rôle de « sauveur » du marché.
Auparavant, le dimanche 7 juin, heure locale en Corée du Sud, Huang Renxun, Choi Tae-won, le président du groupe SK, et Kwak Noh-jung, le PDG de SK Hynix, entre autres, avaient organisé un « dîner de travail ».
Après le repas, Huang Renxun a confirmé aux médias présents : le nouveau CPU Vera de NVIDIA utilisera de la DRAM SK Hynix ; les deux parties préparent une « collaboration à très grande échelle » pour la seconde moitié de l'année et l'année prochaine ; concernant la pénurie actuelle de puces mémoire, il estime qu'elle durera plusieurs années.
Par la suite, NVIDIA et SK Hynix ont officiellement annoncé un accord de partenariat technologique pluriannuel, portant sur l'extension des supercalculateurs d'IA jusqu'aux robots, aux jumeaux numériques et à la fabrication de semi-conducteurs.
Huang Renxun a même directement fait la promotion de l'action lors d'une conférence de presse : « Si vous êtes actionnaire d'une entreprise d'IA, vous devriez être heureux, leurs prix sont actuellement très bas. »
01 Verrouillage de la mémoire SK Hynix
Vera est le premier CPU indépendant de NVIDIA spécialisé pour les centres de données. Il affronte des concurrents tels que la gamme Intel Xeon, les puces AMD Epyc, ainsi que les projets d'auto-développement de grands fournisseurs de services cloud comme Amazon Graviton.
Sur ce nouveau champ de bataille, NVIDIA a d'emblée ancré son approvisionnement en mémoire auprès de SK Hynix.
Le 7 juin, NVIDIA et SK Hynix ont officiellement annoncé la création d'un partenariat technologique pluriannuel pour co-développer la mémoire de nouvelle génération correspondant à la feuille de route de l'infrastructure IA de NVIDIA.
Selon les informations, la collaboration couvre une série de produits côté utilisateur et dans le cloud de NVIDIA, notamment le supercalculateur d'IA Vera Rubin, le CPU Vera, les PC équipés de RTX Spark et la plateforme de calcul robotique Jetson Thor.
L'annonce indique que l'objectif est de sécuriser l'approvisionnement en mémoire avancée pour faire face aux longs cycles de développement, aux processus de fabrication complexes et aux investissements en capitaux élevés de ce type de produits, soutenant ainsi la construction continue d'usines d'IA à l'échelle mondiale.
L'annonce énumère également les nouveaux marchés que SK Hynix pénétrera grâce à NVIDIA, notamment l'infrastructure d'IA, l'IA personnelle et l'IA physique.
02 L'IA nourrit la fabrication de puces
Outre fournir de la mémoire, SK Hynix commence à utiliser la technologie d'IA de NVIDIA dans ses propres flux de conception et de fabrication de puces.
Une collaboration similaire a déjà été mise en œuvre chez TSMC, l'exemple le plus typique étant la « lithographie computationnelle ».
Selon l'annonce, SK Hynix utilise les bibliothèques CUDA-X et l'IA de NVIDIA pour accélérer la simulation des semi-conducteurs, couvrant des étapes comme la conception assistée par ordinateur technologique (TCAD) et la lithographie computationnelle.
Les deux parties travaillent également à étendre ces outils à l'écosystème de la conception électronique automatisée (EDA) et de la simulation des semi-conducteurs, ouvrant la voie à une collaboration tripartite entre les fabricants de puces, NVIDIA et les fournisseurs de logiciels EDA.
Cela signifie que la coopération ne se limite plus à l'usage interne de SK Hynix, mais explore un modèle qui pourrait être proposé à toute l'industrie des semi-conducteurs.
Dans l'étape de fabrication, SK Hynix développe des fonctionnalités de jumeau numérique pour ses usines, avec pour objectif une exploitation totalement autonome. Cette initiative s'appuie sur la plateforme Omniverse de NVIDIA. En utilisant la bibliothèque Omniverse et le processus OpenUSD, SK Hynix peut construire des scènes d'usine en 3D pour visualiser, simuler et optimiser des environnements complexes de fabrication de semi-conducteurs.
Au niveau de l'exploitation des usines, ces fonctionnalités de jumeau numérique peuvent également être connectées au moteur d'optimisation décisionnelle cuOpt et à la plateforme Metropolis de NVIDIA, pour planifier le déploiement de robots mobiles autonomes et d'autres actifs dans la fabrique de puces.
L'annonce révèle également que les deux sociétés explorent la connexion des jumeaux numériques avec les flux de travail logiciels traditionnels existants et ceux de l'IA agentielle, permettant aux systèmes d'IA de raisonner à partir des données de l'usine, d'exécuter automatiquement des tâches et d'améliorer les décisions de fabrication.
03 Préparation six mois à l'avance
En octobre 2025, NVIDIA et SK Hynix avaient déjà annoncé une vaste collaboration en matière d'infrastructure.
À l'époque, le groupe SK construisait une usine d'IA équipée de plus de 50 000 GPU NVIDIA, dont la première phase devait être achevée fin 2027. Une fois terminée, elle devait devenir l'une des plus grandes usines d'IA de Corée du Sud.
Cette usine adopte un modèle « GPU en tant que service », ouvert aux filiales du groupe SK et aux organisations externes, visant à accélérer la transformation numérique et l'innovation industrielle de l'industrie sud-coréenne.
SK Telecom y est également impliqué dans le déploiement concret.
En tant que partenaire cloud de NVIDIA, SK Telecom prévoit de construire un cloud d'IA industriel en Asie en utilisant des GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell pour serveurs, avec un déploiement initial de plus de 2 000 GPU, dédié à l'exécution des charges de travail Omniverse, fournissant ainsi la puissance de calcul nécessaire à la fabrication de semi-conducteurs de SK Hynix, aux jumeaux numériques de ses usines et à ses agents d'IA internes.
Lors de cette visite en Corée du Sud, Huang Renxun a également révélé une information : il discute avec des opérateurs de télécommunications, car l'IA future utilisera les réseaux télécoms. Cela correspond à la direction de la participation de SK Telecom à la collaboration.
04 Les trois se partagent les commandes de HBM4
Bien que NVIDIA ait signé un accord de coopération technologique pluriannuel avec SK Hynix, en ce qui concerne l'approvisionnement en HBM4, NVIDIA n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier.
Dès son arrivée à Séoul, Huang Renxun a clairement déclaré aux journalistes : « Les trois fournisseurs sont tous certifiés. Les trois fournisseurs sont tous en production, ils rivalisent tous pour soutenir Vera Rubin. »
Ces trois fournisseurs correspondent à Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology.
Lors de son discours d'ouverture au Computex de Taipei, Huang Renxun avait confirmé que Vera Rubin était en production totale, avec une livraison prévue au troisième trimestre de cette année. Ce système est construit autour du CPU Vera de NVIDIA et des clusters graphiques Rubin, chaque baie serveur étant équipée de plusieurs téraoctets de mémoire HBM4.
En termes de progression réelle du HBM4, SK Hynix reste en tête.
Reuters avait rapporté en septembre dernier que SK Hynix avait alors terminé la certification interne des puces HBM4 et mis en place un système de production pour les clients, visant à finaliser les préparatifs de production en masse de produits HBM4 12 couches dans la seconde moitié de 2025. L'analyste senior de Meritz Securities, Kim Sunwoo, avait alors prédit que, grâce à l'approvisionnement anticipé aux clients clés et l'avantage du pionnier qui en découle, la part de marché de SK Hynix dans le HBM en 2026 resterait légèrement au-dessus de 60 %.
05 La pénurie de puces durera plusieurs années
Le recours à trois fournisseurs pour le HBM4 ne signifie pas pour autant que la pression sur l'approvisionnement est résolue.
Après le dîner du dimanche soir, Huang Renxun a également livré un jugement peu optimiste. Il a déclaré aux médias présents que la pénurie de puces mémoire ne prendrait pas fin rapidement. « Toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie – des tranches de silicium à l'assemblage en passant par la photonique sur silicium... tout est en pénurie, car la demande est si élevée. Cette situation durera plusieurs années. »
Ce commentaire s'inscrit dans le contexte de la consommation quasi ininterrompue de mémoire avancée par la construction d'usines d'IA à l'échelle mondiale.
La pénurie dont parle Huang Renxun ne concerne pas un matériau spécifique, mais presque tous les maillons de la chaîne industrielle qui sont tendus. Le lancement de Vera Rubin par NVIDIA, la promotion des usines d'IA, l'entrée dans les domaines de l'IA personnelle et physique, chacune de ces initiatives tire la demande en mémoire vers le haut. C'est pourquoi il a déclaré que les trois fournisseurs de HBM4 rivalisaient pour soutenir Vera Rubin.
Personne ne veut être à la traîne dans une situation de demande excédentaire.
Pour ce voyage en Corée du Sud, le groupe SK était un point clé, mais ne constituait pas l'intégralité de l'emploi du temps de Huang Renxun. À son arrivée, il avait révélé avoir prévu des réunions avec Hyundai Motor, LG, SK, Samsung et Naver. Il a également indiqué que NVIDIA recrutait activement pour son nouveau centre de R&D en Corée du Sud. Au vu de ces mouvements, NVIDIA est en train de renforcer systématiquement ses liens avec l'ensemble de l'industrie technologique sud-coréenne, le groupe SK en étant un maillon clé, mais pas le seul.
