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IREN公司AI业务收入首次超越挖矿收入

2026财年第四季度（截至6月30日），IREN的云端AI服务收入首次超过比特币挖矿收入，达到7050万美元，而挖矿收入为6670万美元。不过，公司净亏损6.84亿美元，主要受4.504亿美元非现金资产减记影响，因公司正将矿场改造为AI云设施。当季总收入下降约5%至1.372亿美元，其中AI云收入较上季翻倍，比特币挖矿收入则下降约40%。调整后EBITDA下降68%至1920万美元。其他矿企方面：TeraWulf当季总营收4480万美元，其中高性能计算（HPC）租赁贡献约71%，挖矿收入1280万美元，但公司调整后EBITDA为亏损1830万美元，净亏损高达9.399亿美元。Cipher Digital当季2480万美元收入全部来自比特币挖矿，尚未从新基础设施获得收入，净亏损2.675亿美元。Riot Platforms当季总收入1.742亿美元，其中数据中心收入占比约13%，但主要为基础设施准备服务费，直接租赁收入仅490万美元。整体来看，主要上市比特币矿企正在加速转向AI基础设施业务，以适应AI领域的资本支出增长和对能源密集型场地的需求。

cryptonews.ru前天 12:31

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在英伟达创纪录财报推动下，比特币升至81,500美元

8月28日，比特币价格上涨至81,500美元。此次上涨与美股走高同步，主要受英伟达强劲季度财报推动。英伟达第二季度营收达962亿美元，超出市场预期，其股价次日大涨逾9%，市值单日增幅超4000亿美元。同时，市场关注正在进行的杰克逊霍尔经济研讨会，特别是美联储主席凯文·沃什即将发表的讲话，投资者期望其能就未来货币政策提供更清晰指引，以缓解当前通胀数据和国债收益率波动带来的不确定性。加密货币市场方面，过去24小时清算额约4.17亿美元。分析师指出，比特币在86,000美元附近曾面临巨大卖压，但该阻力墙在Deribit交易所价值65.8亿美元的比特币期权到期前正在“减弱”。分析认为，若比特币能突破82,000美元，则通往85,000美元以上的道路将更为顺畅。市场当前关键驱动因素包括科技股强劲财报与美联储主席讲话。从历史数据看，杰克逊霍尔研讨会曾对比特币市场产生重大影响。此外，期权到期前流动性墙的削弱可能引发伽马挤压效应，加剧价格双向波动风险。市场正关注沃什的讲话基调是否会像去年一样成为触发市场大幅波动的关键。

cryptonews.ru前天 10:45

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英伟达发布创纪录财报之际，比特币涨至81,500美元

8月28日，比特币价格攀升至81,500美元，这一上涨与英伟达（Nvidia）发布强劲季度财报后美股走高同时发生。英伟达第二季度营收达到962亿美元，超出市场预期近40亿美元。财报公布后，其股价次日大涨逾9%，市值单日增长超4000亿美元。与此同时，市场正密切关注杰克逊霍尔经济研讨会，特别是美联储主席凯文·沃什即将发表的关键讲话，投资者希望其能帮助厘清美联储未来的政策方向。在加密货币市场，随着大量比特币期权即将到期，分析师观察到此前阻碍价格上涨的“卖单墙”正在减弱。有分析指出，一旦比特币价格突破82,000美元阻力位，通往85,000美元以上的道路将变得更加顺畅。市场当前的关键驱动因素，是科技股强劲的财报表现与即将到来的美联储主席讲话的结合。分析同时提醒，期权到期前流动性壁垒的减弱可能引发“伽马挤压”效应，加剧价格波动。若美联储表态偏向“鹰派”，同样可能触发价格向下的剧烈调整。

cryptonews.ru前天 10:31

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英伟达「最大产品周期」来了？伯恩斯坦将目标价上调至400美元

伯恩斯坦在8月27日的报告中，将英伟达目标价从315美元大幅上调至400美元，并维持“跑赢大盘”评级。其核心观点是，英伟达的增长动力正从当前的Blackwell平台延伸至下一代Rubin平台，后者已开始实质性放量，可能推动公司迎来史上最大的产品周期。财报显示，英伟达第二财季数据中心收入达890亿美元，超预期增长。公司给出的第三财季营收指引中值为1080亿美元，其中数据中心收入可能突破1000亿美元，Rubin预计贡献约20%。管理层对2028财年（对应2027自然年）的增长预期更为乐观，伯恩斯坦据此将英伟达2028财年营收预测从5396亿美元上调至6903亿美元，非GAAP每股收益预测也相应提高。报告也指出挑战：内存成本上涨导致毛利率面临短期压力，预计第三、第四财季会有所下滑。但伯恩斯坦认为，在营收规模快速扩张下，整体盈利增长依然强劲。此外，英伟达的供应链能力成为关键壁垒，其供应相关承诺已激增至2790亿美元，庞大的资产负债表有助于锁定关键资源，构建生态护城河。伯恩斯坦的新目标价基于盈利预测的上调，而非估值倍数扩张。其实现依赖于Rubin顺利爬坡、供应链支持增长以及云厂商维持高资本开支等假设。报告认为，市场对英伟达2027年的盈利预测可能面临集中上修，股价未来空间将取决于公司将庞大订单转化为收入的能力。

marsbit前天 10:05

marsbit前天 10:05

2028财年冲刺1万亿美元收入？英伟达点燃华尔街新预期

英伟达最新财报预告2028财年收入增幅或超70%，大幅超越市场预期，推动股价单日大涨8.7%，市值单日激增超4400亿美元。部分分析师进一步预测，其2029财年收入冲击1万亿美元“似乎是可能的”。管理层指出，70%的增长指引已考虑供应紧张因素，若无瓶颈，实际数字将更高。新一代AI芯片平台Vera Rubin开始量产，需求加速与其形成共振，有望驱动增长。同时，其CPU业务进展超预期，年化收入已达约200亿美元规模。尽管市场对英伟达为合作伙伴融资等策略存在分歧，但多数分析师认为财报利好明显，展现了公司强劲的业务能见度和生态护城河。供应约束能否转化为增长空间，将是实现万亿美元收入目标的关键。

marsbit前天 03:30

marsbit前天 03:30

英伟达业绩超预期提振风险资产，比特币瞄准8.1万美元

比特币（BTC）在周四华尔街开盘时反弹至81,000美元附近，英伟达的强劲财报提振了美股和加密货币等风险资产。关键点包括：比特币重新站上80,000美元；市场高度关注美联储主席凯文·沃什即将在杰克逊霍尔经济研讨会上的演讲；分析师指出，在价值66亿美元的8月期权到期前，比特币在82,000美元上方的卖压正在减弱。英伟达周三盘后公布的Q2营收达962亿美元，远超预期，其股价周四大涨超9%，市值单日增长逾4000亿美元，带动纳斯达克指数上涨。市场注意力正转向美联储的杰克逊霍尔会议，期待沃什的讲话能缓解近期通胀数据波动和国债收益率震荡带来的不确定性。加密货币市场方面，过去24小时全网爆仓额约为4.17亿美元。分析师指出，比特币在86,000美元下方存在显著卖盘流动性阻力区，但随着周五Deribit上大量比特币期权到期，这一阻力正在减弱。分析师认为，若比特币能突破82,000美元，则上行至85,000美元的道路将更为顺畅。

cointelegraph前天 17:25

cointelegraph前天 17:25

比特币 7.8 万生死 48 小时：64 亿美元期权到期、英伟达财报、沃什 Jackson Hole 首秀连环催化

比特币在触及8.1万美元高点后，因偏热的PCE通胀数据迅速回落至7.8万美元附近。未来48小时将面临多重关键催化事件的集中考验，可能成为年内最具决定性的时刻之一。首先，高于预期的7月PCE通胀数据与上修的GDP数据强化了“更高更久”的利率预期，压制了风险资产价格。其次，本周五将有约64亿美元的比特币期权到期，其“最大痛点”价位在7.8万美元附近，大规模的对冲活动可能加剧市场波动。第三，英伟达的财报被视为AI叙事和整体风险情绪的晴雨表，其表现好坏可能联动影响比特币走势。第四，新任美联储主席沃什将在Jackson Hole发表首次重磅演讲，其政策措辞与语调将直接影响市场对9月利率决议的预期。最后，美国现货比特币ETF的资金流向和交易所供给收缩情况，是观测机构需求与市场流动性的关键实时信号。这些因素相互叠加，共同决定了比特币短期内的价格方向。

marsbit08/27 06:00

比特币 7.8 万生死 48 小时：64 亿美元期权到期、英伟达财报、沃什 Jackson Hole 首秀连环催化

marsbit08/27 06:00

华尔街早报：英伟达救回AI信仰，通胀又把降息梦按住，粮食危机暗线升温

**华尔街早报摘要：** 宏观层面，美国7月PCE通胀数据偏热，推高了市场对加息的预期，压制了降息希望。同时，粮食与能源价格风险升温，黑海局势、极端天气等因素可能推高全球食品通胀，构成潜在威胁。科技股方面，英伟达公布的二季度财报及强劲的远期营收指引（预计2028财年增长约70%）远超预期，重新稳住了市场对AI交易的信心，带动AI芯片、存储、光通信等相关板块情绪。此外，软件股（如Salesforce、Okta）业绩强劲，有力反驳了“AI将摧毁传统软件”的悲观叙事，AI网络安全需求也因安全事件受到关注。个股方面，Meta因达成高额诉讼和解而上涨；苹果即将举行秋季发布会，市场期待新产品周期；亚马逊宣布加大AI芯片部署；惠普因PC出货量下滑而盘后大跌。未来需关注杰克逊霍尔全球央行年会、多家公司财报，以及智谱大模型GLM-5.3的开源可能对相关板块的影响。

marsbit08/27 05:56

marsbit08/27 05:56

大摩研报解读：Semtech 数据中心营收环比增 39%，1.6T 光芯片放量驱动业绩再上台阶

AI数据中心需求持续推动光通信芯片公司Semtech业绩创新高。摩根士丹利研报指出，Semtech二季度数据中心营收达1亿美元，环比增长39%，同比增长91%，主要受800G产品需求强劲及1.6T产品认证快于预期推动。预计三季度数据中心营收将继续环比增长45%至约1.45亿美元，1.6T产品将占数据中心营收过半。公司毛利率快速改善，三季度调整后毛利率指引为58.3%，若剔除待剥离的模块业务，模拟毛利率已达63.9%。未来随着更高毛利率的1.6T等产品占比提升，毛利率仍有上行空间。此外，LoRa业务也创下历史新高，二季度营收5800万美元。长期来看，Semtech正通过现有架构及收购扩展产品组合，布局NPO、CPO及3.2T等前沿光通信领域。大摩基于业绩上调，将公司目标价从175美元上调至195美元，维持“中性”评级，主要因估值已趋饱满且需验证新产品执行能力，但数据中心业务持续超预期可能推动盈利预测进一步上修。

marsbit08/27 04:00

大摩研报解读：Semtech 数据中心营收环比增 39%，1.6T 光芯片放量驱动业绩再上台阶

marsbit08/27 04:00

英伟达财报速读：单季营收即将冲破千亿大关，明年还能再增长70%

英伟达公布2027财年Q2财报，营收达962.21亿美元，同比增长106%，超出预期。非GAAP净利润为539.54亿美元，同比增长118%。公司对Q3营收给出1080亿美元的指引，即将迈入单季千亿美元营收时代。更关键的是，公司预计2028财年营收仍将增长约70%，大幅高于市场预期。管理层强调，这一增长预期是在供应受限的情况下给出的，当前主要瓶颈在于供应链而非需求。数据中心业务是绝对核心，Q2收入达890亿美元，同比增长117%，占总营收超九成。增长主要由超大规模云厂商的资本开支驱动。新产品Vera Rubin平台已开始出货，预计将推动新一轮增长。 AI需求正从训练向推理、企业应用等多领域扩散，大型科技公司的资本开支计划依然强劲。然而，HBM内存成本上升等因素对利润率构成压力。为突破供应瓶颈，英伟达正拓展角色，与金融资本合作，参与基础设施融资与建设。总结而言，英伟达凭借在AI基础设施领域的领先地位，在接近千亿美元季度营收规模下，依然给出了高速增长指引，显示其增长周期远未结束。

Odaily星球日报08/27 03:06