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不只DeepSeek，大厂都想“抛弃”英伟达

英伟达凭借AI芯片市场的统治地位，毛利率高达75.2%，市值近5万亿美元，但各大AI公司正试图摆脱对其依赖。DeepSeek V4在训练中使用英伟达芯片，但正与华为昇腾等国产芯片适配推理，以降低成本。谷歌、Meta等美国公司也自研TPU和MTIA芯片，构建“自研+外采”算力体系。黄仁勋承认摩尔定律趋近终结，并认为对华芯片出口限制将促使中国形成自主生态。 OpenAI因巨额算力成本压力，积极寻求替代方案，与Cerebras签署超200亿美元协议，部署其晶圆级芯片以降低推理延迟和成本。Cerebras采用整块晶圆单芯片设计，避免“内存墙”问题，但其业务高度依赖OpenAI和G42等少数客户，财务盈利存在会计操作成分，面临地缘政治和竞争风险。英伟达则通过授权Groq技术等策略保持优势。 尽管挑战者涌现，但算力需求持续增长，市场多元化竞争加剧，英伟达仍占据主导地位，但不再唯一。

marsbit04/24 12:29

不只DeepSeek，大厂都想“抛弃”英伟达

marsbit04/24 12:29

卡尔达诺保持领先，成为加密领域开发最活跃的网络

卡尔达诺（Cardano）作为加密货币领域开发最活跃的网络保持领先地位。该网络因用户活动增加等重大里程碑被视为行业领先的区块链之一。尽管卡尔达诺（ADA）自2017年推出以来价格显著增长，但Everstake指出，最强的信号并非价格，而是开发活动。目前，卡尔达诺在开发方面成为最活跃的网络，拥有全行业最高的代码提交次数（总计478,100次），超越了以太坊、XRP和BNB Chain等主要链，体现了其对基础设施改进和功能扩展的长期承诺。然而，尽管开发活跃，ADA的价格仍处于多年熊市周期中。分析师TradingShot指出，自2024年12月以来，ADA一直处于熊市，如果重复2022年的模式，价格可能在年底跌至0.10美元左右，而0.10至0.09美元区间可能成为长期买入区域。

bitcoinist04/24 01:02

卡尔达诺保持领先，成为加密领域开发最活跃的网络

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独角兽公司报告：美国湾区一小时车程内，装着全球 90% 的 AI 市值

美国旧金山湾区已成为全球生成式AI的超级集群，集中了全球91%的AI独角兽市值，占所有独角兽总市值的39%。全球独角兽市值高度集中，美国占比达65%，是中国的4倍。新独角兽诞生速度放缓，但平均估值创六年新高，主要由AI公司驱动。AI独角兽估值增速远超非AI公司，生成式AI市值占比从2%飙升至22%。湾区、纽约、洛杉矶和波士顿是美国四大独角兽集群，分别聚焦AI、金融科技/加密、国防/航天及消费、生物科技等行业。此外，大量“僵尸”独角兽滞留估值，但美国活跃独角兽比例较高。

marsbit04/23 07:12

独角兽公司报告：美国湾区一小时车程内，装着全球 90% 的 AI 市值

marsbit04/23 07:12

OSL集团与Circle达成合作 拓展USDC全球市场覆盖渠道

OSL集团（863.HK）与Circle（NYSE: CRCL）达成合作，共同拓展稳定币USDC在全球市场的使用覆盖。用户现可通过OSL Global平台实现USDC与美元的1:1兑换，并在专属交易区进行USDC与BTC、ETH、SOL、USDT和USD的订单簿交易。此外，USDC已成为OSL合约统一保证金币种，提升客户资本效率，并接入支付业务以支持数字美元结算。未来在符合监管条件下，OSL还将接入Circle旗下的代币化货币市场基金USYC。 OSL首席商务官Eugene Cheung表示，此次合作体现了集团构建下一代金融基础设施、连接稳定币与数字资产的承诺。Circle首席商业官Kash Razzaghi指出，合作将增强USDC在交易及支付领域的普及，为香港及全球市场提供可信的数字美元流动性基础，支持资本效率和市场创新。

marsbit04/23 02:51

OSL集团与Circle达成合作 拓展USDC全球市场覆盖渠道

marsbit04/23 02:51

SpaceX绑定Cursor：一场“先锁定再收购”的AI豪赌

SpaceX宣布获得以600亿美元收购AI编程公司Cursor的选择权，并设定了若不收购则需支付100亿美元合作费用的替代条款。这一交易结构极具弹性，本质上是一种“期权式收购”，使SpaceX能够在承担有限风险的同时，高度绑定Cursor的技术与商业轨道。 交易核心是AI时代关键资源的交换：SpaceX提供其Colossus超级计算集群的算力，而Cursor则贡献其在开发者群体中的产品渗透力和AI编程技术。这种合作打通了“算力—模型—应用”的完整链条，弥补了SpaceX在应用层尤其是开发者工具领域的短板。 Cursor作为“AI原生开发环境”，其价值在于深度嵌入软件开发流程，代表软件生产方式的变革。尽管仅成立数年，其估值已跃升至600亿美元，年收入超10亿美元，反映出市场对其控制未来开发入口的高度认可。 从战略角度看，这是马斯克将SpaceX从航天公司转型为“AI基础设施平台”的关键一步，通过整合xAI、超算和芯片制造，构建覆盖算力、模型与应用的闭环体系，为其IPO提供更具吸引力的叙事基础。 行业竞争逻辑正从模型能力转向入口与生态之争，编程工具成为核心入口之一。SpaceX通过此举争夺程序员群体，意图在未来软件生产体系中占据主导位置。 然而，交易也存在估值过高、技术整合不确定性及监管风险。但无论如何，其真正意义在于提前锁定AI时代软件开发这一核心生产入口，押注通过控制算力与入口重新定义技术权力的分配方式。

marsbit04/23 00:41

SpaceX绑定Cursor：一场“先锁定再收购”的AI豪赌

marsbit04/23 00:41

没有库克的苹果，还能在AI时代持续增长吗？

苹果公司宣布，约翰·特努斯（John Ternus）将于9月1日接替蒂姆·库克出任CEO，成为苹果第三位“时代型接班人”。特努斯在苹果工作25年，以执行力、内部协同能力和对产品生态的深刻理解著称，是一位“系统型人物”，而非乔布斯式的产品愿景定义者或库克式的供应链专家。 特努斯在Mac Mini更新、AirPods开发和推动自研芯片转型等关键项目中，展现出果断决策和高效协同的能力，注重生态价值而非单一产品利润。他性格冷静理性，擅长在复杂组织中推进事务，几乎无人际纷争记录。 然而，苹果正面临增长挑战：在AI时代，其硬件优势可能被技术范式迁移削弱，Siri能力落后于竞争对手，公司需重新定义下一代计算入口。特努斯的上任标志着苹果进入“重新定义增长引擎”的周期，他需在优化现有生态与押注新兴技术之间做出选择。其能否具备突破性产品洞察或系统重构能力，将决定苹果能否在AI时代再次将硬件优势转化为平台优势。

marsbit04/22 04:23

没有库克的苹果，还能在AI时代持续增长吗？

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专访 Jeff Hoffman：Web3 与 AI 如何重塑万亿美元社交旅行市场

Jeff Hoffman是Priceline联合创始人，曾参与打造在线旅行行业成功案例，其母公司Booking Holdings现市值约1600亿美元。他认为Web3和AI将重塑万亿美元规模的社交旅行市场，解决传统行业的碎片化、中间商过多、奖励机制不透明等问题。 Hoffman指出，Web3能实现直接联系、透明结算和用户激励，而AI可提供个性化体验。现代旅行者更需灵活性、真实奖励和社群信任，而非传统积分和广告。他加入Staynex平台正是看中其将预订、支付、AI行程规划和奖励体系融合的生态模式，而非单纯追逐Web3概念。 Staynex采用Web2.5双轨模式，结合Web2规模效应和Web3激励模型，旨在提升用户体验和长期价值。Hoffman强调，团队注重执行力与实用性，而非空谈叙事，这是其担任董事长的关键原因。 未来十年，区块链与AI将使旅行从交易变为持续关系，实现无缝支付、智能推荐和连贯体验。传统在线旅行社不会消失，但价值将转向拥有支付、忠诚度和社群关系的平台。Hoffman认为，社交旅行是Web3中最被低估的机遇之一。

marsbit04/21 12:10

专访 Jeff Hoffman：Web3 与 AI 如何重塑万亿美元社交旅行市场

marsbit04/21 12:10

自主还是兼容：DeepSeek V4延期背后的中国AI生态选择题

DeepSeek V4的发布一再延期，核心原因在于其正全力适配华为昇腾芯片，并通过CANN框架完成核心代码重写。这是中国AI体系首次在真实生产环境中系统性探索非CUDA平台承载核心模型能力的尝试，也是一场底层技术路线的“压力测试”。 DeepSeek V4作为万亿级参数的多模态开源模型，采用MoE架构，对系统调度与通信提出极高要求。在迁移至华为昇腾平台时，面临硬件拓扑差异及软件生态成熟度不足的挑战，导致工程优化难度大增，模型发布推迟。这一过程揭示出AI竞争正从“模型能力比拼”转向“系统工程能力比拼”。 英伟达凭借CUDA生态形成“单体垂直垄断”，其在硬件和软件层面的深度绑定，使全球开发者形成强烈生态依赖。华为CANN选择“兼容优先”策略，通过高度模拟CUDA接口降低迁移成本，在短期内推动国产算力落地，但也带来长期创新受限的风险——兼容意味着仍在沿用对方的规则，可能陷入“模仿者陷阱”。 短期看，兼容CUDA是现实选择，但长期存在隐患。国产算力在全球占比仍低，绝对规模差距导致研发效率滞后，可能错失AI发展关键窗口。DeepSeek V4若成功发布，将验证国产全栈可行性，加速生态成熟。但真正的挑战在于，能否在兼容基础上逐步建立独立的技术体系，实现从跟随到定义规则的跃迁。未来3-5年将是中国AI生态发展的关键期。

marsbit04/21 10:15

自主还是兼容：DeepSeek V4延期背后的中国AI生态选择题

marsbit04/21 10:15

卡尔达诺领导层结构引发审视，其未来蒙上阴影——原因解析

在区块链领域，卡尔达诺（Cardano）网络被多位加密分析师评为去中心化程度最高的区块链，但其领导结构近期引发争议。分析师Cardano Yoda指出，尽管该网络通过链上治理机制（如DReps和Pentad）实现了决策去中心化，但领导力和执行层面仍高度依赖创始实体（IOG、Cardano基金会和EMURGO）及创始人Charles Hoskinson，导致责任分散和战略协调不足。 Yoda认为，链上治理不等于领导力，当前网络缺乏明确领导者，可能影响决策效率与生态发展。他建议未来应由DReps通过DAO形式承担更多领导责任，包括资金分配、战略制定和优先级排序，同时需加强DReps、创始实体及协调组织Intersect之间的协作层。尽管实现路径存在挑战，但明确领导机制对卡尔达诺的长期发展至关重要。

bitcoinist04/20 22:31

卡尔达诺领导层结构引发审视，其未来蒙上阴影——原因解析

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