Ежедневный обзор ключевых данных и анализ тенденций от PANews.
Макрорынок
8 марта в США официально начнется летнее время, торги на фондовом рынке начнутся на час раньше, время торгов в течение дня скорректировано на пекинское время 21:30-4:00. Кроме того, внимание мирового капитала приковано к сегодняшнему отчету по занятости за февраль. В ожидании данных о создании 59 тысяч рабочих мест рынок затаил дыхание. PGIM и Amerivet Securities предупреждают, что в случае превышения ожиданий по данным занятости это может подлить масла в огонь и further поднять доходность казначейских облигаций США.
Геополитическая бочка с порохом на Ближнем Востоке полностью взорвалась, иранские дроны поразили американский авианосец «Линкольн», гуманитарный кризис затронул даже невинных, до 150 школьников были вынуждены срочно эвакуироваться. Согласно последнему отчету Объединенного морского информационного центра, судоходство в Ормузском проливе практически полностью остановилось, количество проходящих судов сократилось до единиц. За последние 24 часа было зафиксировано лишь два подтвержденных случая коммерческого прохода, и оба были грузовыми, а не нефтеналивными судами.
На фоне паники из-за перебоев с поставками нефть Brent приближается к 90 долларам, WTI обновила максимум, превысив 82 доллара. JPMorgan срочно предупредил, что мощности резервуаров на исходе, в течение следующих трех дней вынужденная остановка добычи нефти на Ближнем Востоке может достичь 3,3 млн баррелей в сутки; Saudi Aramco уже значительно повысила цены на нефть, поставляемую в Азию, на 2,50 доллара за баррель. Столкнувшись с взлетевшими ценами на нефть, Трамп, однако, отнесся к этому легкомысленно, заявив: «Пусть растет, военные действия гораздо важнее», и пригрозил полностью уничтожить иранское руководство. Однако Министерство финансов США может беспрецедентно начать короткие продажи нефтяных фьючерсов для сдерживания цен, одновременно США выпустили 30-дневное временное разрешение на исключение, ослабив ограничения для Индии на покупку российской нефти, чтобы разрядить тупиковую ситуацию с 9,5 млн баррелей застрявшей российской нефти.
Новости сектора AI
Борьба за вычислительные мощности в области искусственного интеллекта превращается в геополитическую игру на государственном уровне. Правительство США планирует распространить контроль над экспортом чипов AI на весь мир, требуя, чтобы весь экспорт AI-ускорителей таких гигантов, как Nvidia, AMD, требовал получения лицензии. Администрация Трампа намерена стать мировым «привратником» AI, крепко держа ключевые технологии в своих руках.
Негативная политика обрушилась как ушат холодной воды, акции чипмейкеров集体 упали, Nvidia и AMD в течение дня упали на 1,9% и 2,3% соответственно, хотя Nvidia в конце дня отыграла падение и微涨 0,16%, панические настроения на рынке уже проявились.
«Игра на сжигание денег» в инфраструктуре AI набирает обороты, традиционные гиганты и криптомайнеры纷纷 вступают в игру. JPMorgan в этом году планирует вложить 20 млрд долларов в AI, что является беспрецедентным масштабом в банковской истории; а Oracle из-за нагрузки от инфраструктуры AI столкнулась с отрицательным денежным потоком и готовится к массовым увольнениям.
Биткоин-майнеры также безумно переключаются на волне вычислительной мощности. CleanSpark в феврале продала до 97% добытого биткоина, выручив более 36 млн долларов, только чтобы сделать全力 ставку на расширение центров обработки данных для AI и высокопроизводительных вычислений.
Биткоин
Биткоин под давлением避险 настроений и сжатия ликвидности отступил на 3% с недавнего максимума в 74000 долларов до уровня около 71000 долларов, в настоящее время тестирует уровень поддержки 69420 долларов. В то же время, коэффициент отношения биткоина к золоту с момента достижения пика в декабре 2024 года находится в нисходящем тренде уже 13 месяцев.
Война за вычислительную мощность в叠加 с бумом AI, майнеры безумно продают. С октября прошлого года публичные майнинговые компании продали более 15 тысяч BTC; среди них Cango в феврале продала 4451 монету (60% своей позиции), Bitdeer в январе очистила库存, Core Scientific планирует продать 2500 монет в первом квартале, CleanSpark продала 553 монеты (97% от производства в феврале, сохранив仅 13363 монеты). Под влиянием этого, индекс цены хешрейта, измеряющий доходность майнеров, рухнул с 39 долларов три месяца назад до исторического минимума в 30 долларов.
В настоящее время средняя цена 720737 биткоинов, принадлежащих MicroStrategy, составляет 76000 долларов, эта позиция стала психологическим барьером, который быкам难以 преодолеть. Согласно данным Greeks.live, 6 марта истекают опционы на BTC номинальной стоимостью 2,3 млрд долларов, максимальная больная точка составляет 69000 долларов. Биткоин站稳 на отметке 70 тысяч долларов и有望 достичь 75000 долларов, но опционный рынок показывает доминирование продавцов колл-опционов, темпы роста цен замедляются. Но, по данным unbias, в настоящее время доля аналитиков с бычьими настроениями大幅 выросла до 80%.
Медвежьи взгляды
Медведи считают, что текущее восстановление — это лишь краткосрочная коррекция после ослабления давления продаж, рынку не хватает动能 для持续 сжатия, после пробития поддержки последует более глубокая коррекция.
-
Руководитель исследований CryptoQuant Хулио Морено指出, данные on-chain указывают, что рынок все еще находится в медвежьей среде, недавний рост — это лишь «восстановление после облегчения».
-
Аналитик Мерфи强调, индикатор экстремального отклонения MVRV показывает, что восстановление приблизилось к верхнему диапазону от 74000 до 78000 долларов и в любой момент может встретить сопротивление и откатиться.
-
Трейдер Роман表示, на дневном графике не хватает поддержки объемов, текущее движение является отскоком после пробития поддержки для подтверждения, в краткосрочной перспективе обязательно пойдет к более низким точкам.
-
Godot分析称, рынок не вошел в стадию FOMO, институциональные капиталы постоянно поднимают страйк-цену продаваемых колл-опционов, чтобы поглотить бычью ликвидность, логика сохранения волатильности и сбора временной стоимости не изменилась.
Бычьи взгляды
Быки坚信, краткосрочная коррекция — это лишь здоровое очищение в рамках восходящего тренда более высокого уровня, поддержка ликвидности снизу强劲, долгосрочная стратегия усреднения по-прежнему占据 абсолютное преимущество.
-
Аналитик CryptoReviewing认为, медведи полностью уничтожены, как только ликвидность выше 73000 долларов будет выметена,直接 откроется дверь к более высоким уровням.
-
TurboBullCapital指出, 63000 долларов — это отличный диапазон спроса, после очищения цена再次 устремится к уровню сопротивления 75000 долларов.
-
Cyril-DeFi表示, текущее движение больше похоже на重置 в рамках восходящего тренда более высокого уровня, пока поддержка 70000 долларов не пробита, биткоин будет продолжать подниматься к верхней границе.
-
Ali Charts强调, 70685 долларов — это极其 ключевая зона скопления поддержки,一旦 закрепится, выше до 81000 долларов будет «вакуумная зона» без препятствий.
Эфириум
Эфириум, достигнув 2200 долларов, не смог остаться в стороне и в настоящее время все еще колеблется выше 2000 долларов. На рынке деривативов подспудно бурлит, сегодня истекают опционы на ETH номинальной стоимостью 380 млн долларов, максимальная больная точка 1950 долларов. Несмотря на слабые базовые данные on-chain и отсутствие спроса на бычий леверидж на рынке деривативов,持续 приток институциональных средств заставляет быков и медведей вести ожесточенную博弈 на ключевом уровне поддержки 2100 долларов, настроения на рынке в整体偏向 осторожного выжидания.
Медвежьи взгляды
Медведи прямо указывают на ухудшение базовых показателей Эфириума, считая, что обновление сети разрушило токеномику, а фальшивое процветание on-chain скрывает сокращение реального спроса.
-
Шортящая организация Culper Research громко объявила о short продаже Эфириума, обвинив, что после обновления Fusaka, которое подняло лимит Gas до 45-60 млн, комиссия Gas рухнула на 90%, и 95% активности новых кошельков и более 50% роста транзакций являются фейком, созданным пылевыми атаками и отравлением (22,5% от общего числа транзакций).
-
Трейдер UB предупредил, что Эфириум не смог пробить диапазон консолидации, как другие основные монеты, если не сможет быстро отбить 2150 долларов, это будет отличный актив для short продажи.
Бычьи взгляды
Быки по-прежнему看重 премию за децентрализацию Эфириума и поддержку технических формаций, считая, что возвращение институциональных средств в любой момент может спровоцировать новый ралли.
-
Аналитики CryptoQuant指出, индекс премии Coinbase обновил максимум, что указывает на возвращение покупателей из США, доминирование продавцов ослабевает.
-
Cyril-DeFi分析称, Эфириум идеально отскакивает от поддержки нижней границы долгосрочного восходящего канала, исторический опыт показывает, что в этой зоне极易 возникает сильный отскок.
-
Трейдер Crypto Patel强调, пока макроуровневая линия дна 1750 долларов не пробита, быки по-прежнему контролируют ситуацию, цель выше直接 указывает на 2500-2600 долларов.
-
Man of Bitcoin认为, как только цена успешно отскочит от пробитой линии тренда,直接 устремится к уровням расширения Фибоначчи 2340 долларов и даже 3400 долларов.
Рыночная динамика
Рынок альткоинов переживает жестокое истощение ликвидности, до 38% альткоинов徘徊 near исторических минимумов, что даже хуже, чем во время краха FTX. Под тяжестью макронеопределенности индекс страха и жадности на рынке主导极度 усиленными避险 настроениями, сумма ликвидаций по всей сети居高不下.
Однако некоторые проекты все еще проявляют удивительную жизнеспособность в отчаянии. По мере роста спроса на on-chain交易 акций США, золота, нефти и других традиционных активов, объем торгов на рынке HIP-3 на Hyperliquid持续 растет,突破 2,2 млрд долларов, дневной объем торгов фьючерсами на нефть WTI на фоне недавних геополитических рисков вырос на 140% в环比.
Кроме того, интеграция традиционных финансов и криптомира ускоряется. Материнская компания NYSE ICE重金入股 OKX, подняв ее оценку до 25 млрд долларов, что стимулировало кратковременный взлет токена OKB на 58% до 124 долларов. Kraken также紧随其后,推出了 движок xChange для поддержки круглосуточной торговли токенизированными акциями Apple, Tesla и других.
Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT 6 марта)
(Источники данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)
-
Биткоин ETF: -227,83 млн долларов
-
Эфириум ETF: -90,94 млн долларов
-
SOL ETF: -5,23 млн долларов
-
XRP ETF: -6,16 млн долларов
-
Индекс страха и жадности: 18 (крайний страх)
-
Рейтинг объема торгов Upbit за 24 часа: XRP, BTC, BARD, ETH, SIGN
-
Изменения секторов: криптосектор показал разнонаправленное движение, сектор AI вырос почти на 2%
Данные по ликвидациям за 24 часа: по всему миру ликвидировано 93063 человека, общая сумма ликвидаций составляет 227 млн долларов, из них ликвидации по BTC — 104 млн долларов, по ETH — 40,33 млн долларов, по SOL — 10,69 млн долларов.
Сегодняшние ожидания
-
Соучредитель HyperLiquid: 173 тыс. HYPE будут выведены из стейкинга и распределены среди членов команды 6 марта
-
Coinbase отложила листинг Limitless (LMTS) до 7 марта ранним утром
-
Binance листит бессрочный контракт COPPERUSDT (с медью в качестве базового актива)
-
Уровень безработицы в США за февраль: ожидание 4,3%, предыдущее значение 4,3% (6 марта, 21:30)
-
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США за февраль (тыс. чел.): ожидание 55, предыдущее значение 13 (6 марта, 21:30)
-
В Северной Америке начинается летнее время, торги на фондовом рынке начинаются на час раньше (8 марта, 15:00)
-
OP 7 марта разблокирует около 19,5 млн монет стоимостью около 2,4 млн долларов
-
RED 7 марта разблокирует около 40,85 млн монет стоимостью около 6,2 млн долларов
Максимальный рост среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: OKB +26,7%, Kite +24,4%, River +18,2%, pippin +8,3%, Pi Network +6,7%.
Горячие новости
-
Объем торгов нефтью WTI на Hyperliquid近日 вырос на 140%, объем торгов на рынке HIP-3 уже составляет 30% от общего объема
-
ЦБ России предложил разрешить банкам и брокерским компаниям получать лицензии на交易 криптовалютой
-
Публичные биткоин-майнинговые компании с октября прошлого года累计 продали более 15 тысяч биткоинов
-
Джастин Сан: все еще持有 все купленные LIT и долгосрочно看好 Lighter
-
Глава SEC США высказался:期待 сотрудничать с главой CFTC для共同 продвижения закона CLARITY
-
CleanSpark продала 97% добычи биткоинов в феврале для финансирования своего перехода на AI
-
ParaFi Capital疑似 за последние 3 дня обменяла AAVE на сумму более 5 млн долларов на SKY
-
Culper Research объявила о short продаже ETH и связанных ценных бумаг, заявив, что после обновления Fusaka токеномическая модель повреждена
-
Kraken推出了 единый уровень исполнения xChange для交易 токенизированных акций xStocks
-
Трамп: необходимо лично участвовать в安排 преемственности в Иране, не接受 сына Хаменеи в качестве верховного лидера
-
Материнская компания NYSE ICE入股 криптобиржу OKX, оценка последней составляет около 25 млрд долларов
