Ежедневный обзор ключевых данных и анализ тенденций рынка, представленный PANews.
1. Обзор рынка
Несмотря на то, что последние данные по базовой инфляции в США показали признаки охлаждения, опустившись до 2,6% (четырехлетний минимум), это не изменило общих рыночных ожиданий относительно начала снижения ставок ФРС в июне этого года. Чиновникам ФРС, по-видимому, требуется больше доказательств ослабления рынка труда или устойчивого снижения ценового давления, чтобы рассмотреть возможность корректировки денежно-кредитной политики, что привело к быстрому затуханию первоначального оптимизма, вызванного данными по инфляции, давлению на американские акции и укреплению доллара.
В условиях такой неопределенности роль драгоценных металлов как инструмента хеджирования «риска режима» становится все более заметной. Спот-золото в ходе торгов обновило исторический максимум, поднявшись выше 4639 долларов, а серебро показало еще более сильный рост, впервые достигнув отметки в 91 доллар, при этом его общая рыночная капитализация превысила 5 трлн долларов, позволив ему обойти NVIDIA и стать вторым по величине активом в мире. Аналитики рынка считают, что этот рост в большей степени является переоценкой перспектив монетарной политики, усиления фискального доминирования и геополитических рисков. Многие учреждения отреагировали на это позитивно: ANZ прогнозирует, что цена золота превысит 5000 долларов во второй половине 2026 года, а Citigroup повысил целевой ценовой ориентир на ближайшие три месяца до 5000 долларов для золота и 100 долларов для серебра. Аналитик VanEck даже с помощью моделирования показал, что в случае возврата мира к золотому стандарту «реальная» цена золота значительно превысит текущие уровни.
Рынок акций A-shares пережил первое падение после 17 дней подъемов с 13 января, а 14 января день и вовсе был драматичным. Утром рост продолжился, три основных индекса открылись ростом, индекс创业板 (ChiNext) вырос более чем на 2%, а индекс STAR 50 вырос более чем на 4%. На рынке наблюдался повсеместный рост, более 4700 акций выросли, сотни акций достигли лимита роста, особенно выделялись секторы AI-приложений, полупроводников и коммерческого космоса. Однако после полудня ситуация резко изменилась: уведомление о том, что Шанхайская, Шэньчжэньская и Пекинская фондовые биржи повысят минимальную маржу по маржинальному финансированию с 80% до 100%, вызвало кратковременное обвальное падение рынка, три основных индекса一度 ушли в минус, а количество растущих акций резко сократилось. Эта мера направлена на снижение рычагов на рынке посредством контрциклического регулирования для защиты инвесторов и содействия долгосрочной стабильности.
Биткоин после публикации данных CPI успешно преодолел несколько ключевых уровней сопротивления, включая 92000 и 94000 долларов, и一度 приблизился к отметке 96500 долларов. Михаэль ван де Поппе (Michaël van de Poppe) и Али Чартс (Ali Charts) считают, что бычий рынок начался: первый указал, что BTC эффективно закрепился выше 21-дневной скользящей средней и, как ожидается, на следующей неделе достигнет 100000 долларов; второй отметил, что прорыв уровня сопротивления в 94555 долларов напрямую указывает на прогноз в 105921 доллар. Кроме того, Арди (Ardi), Сайкоделик (Sykodelic) и Астрономер (Astronomer) единогласно рассматривают уровень 94500 долларов как линию жизни быков. Арди подчеркивает, что до тех пор, пока эта поддержка удерживается, будет выметена зона распределения в диапазоне 96500-97200 долларов с прицелом на 100000 долларов. Астрономер также указывает, что дисконт в споте в диапазоне 80000-85000 долларов сменился премией, что является сильным бычьим сигналом, с последующими целями до 112000 долларов и новых исторических максимумов.
Осторожные голоса также нельзя игнорировать. Мерфи (Murphy), анализируя данные on-chain, указывает, что рынок находится в слабом равновесии «восстановление настроений + низкое давление продаж», но «недостаток спроса», при этом уровень 98000 долларов, являющийся линией成本 краткосрочных держателей, является истинной «линией раздела быков и медведей», и для его прорыва необходимо сильное вмешательство средств из американского региона; Трейдермейн (Tradermayne) считает, что с вероятностью 70% сформируется вторичный пик, и пока не будет закрепления выше 105000 долларов, сохраняется риск медвежьего рынка; КрипНуэво (CrypNuevo) и СиДжей (CJ) опасаются, что это всего лишь захват ликвидности в неэффективной зоне 1W 50EMA или 97000 долларов, и необходимо остерегаться ложного пробуждения быков с последующим откатом.
Эфириум также получил отклик в ключевой области поддержки и пытается прорваться и закрепиться выше 3300 долларов, хотя多次 попытки за последние два месяца не увенчались успехом. Аналитик Man of Bitcoin указывает, что успешный прорыв 3300 долларов подтвердит действительность его бычьего сценария. А инвесторы Джелле (Jelle) и Макс (Max) отмечают, что на фоне обновления исторического максимума индексом Russell 2000, рыночная среда благоприятствует догоняющему росту ETH, и если ключевая поддержка удержится, следующей основной целью станут 4000 долларов. Согласно данным по деривативам, открытый интерес по Ethereum восстанавливается, а leverage rate снижается; такое расхождение обычно означает более здоровую структуру позиций и то, что восстановление主导ствует спотовые покупки, и хотя в краткосрочной перспективе существуют проблемы с оттоком на L2 и снижением активности DApp, после стабилизации Биткоина Эфириум может迎来 догоняющий рост.
По мере восстановления общего рынка Solana привлекла внимание благодаря формированию на дневном графике «чашки с ручкой» (cup and handle pattern); аналитики считают, что ее ценовая структура предвещает возможный прорыв к целевым уровням 180-190 долларов, и постоянный чистый приток в спотовый ETF на SOL в 2026 году усиливает бычьи настроения на рынке. Мем-токены, такие как ORDI и SATS, также показали рост более чем на 20%. Сектор мем-токенов вернулся: PEPE, WIF, BONK и другие токены significantly выросли. В секторе privacy-монет Monero (XMR) обновила исторический максимум,突破 700 долларов, вызвав подъем аналогичных монет, таких как DASH, более чем на 30%. Кроме того, показатели мем-токенов, запущенных на Binance Alpha, разошлись: «темная лошадка» («黑马») взлетела до рыночной капитализации в 15 миллионов долларов, а затем отступила до 11,6 миллиона, прирост сократился до 500%, а «老子» («Laozi»)反而 упал, его капитализация сократилась до 8 миллионов долларов, снизившись на 35% за 24 часа;相比之下, «币安人生» («Binance Life») стал крупнейшим победителем, его рыночная капитализация一度 выросла до 289 миллионов долларов, обновив исторический максимум, прибыль на цепи для первого в рейтинге превысила 2,63 миллиона долларов, а доходность составила 1543 раза. Некоторые аналитики считают, что «币安人生» может стать индикатором настроений на альткойнах на платформе Binance. (*Примечание: информация仅供参考, не является инвестиционной рекомендацией, проведите собственное исследование)
2. Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT, 14 января)
(Источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
-
Биткоин: 94942 доллара (с начала года +8,8%), дневной объем спотовых торгов 68,7 миллиарда долларов
-
Эфириум: 3334 доллара (с начала года +12,1%), дневной объем спотовых торгов 361,1 миллиарда долларов
-
Индекс страха и жадности: 48 (Нейтральный)
-
Средний GAS: BTC: 1,75 sat/vB, ETH: 0,02 Gwei
-
Доля рынка: BTC 58,7%, ETH 12,1%
-
Рейтинг объемов торгов Upbit за 24 часа: XRP, BTC, IP, ETH, SOL
-
Соотношение long/short по BTC за 24 часа: 51,20% / 48,80%
-
Рост/падение секторов: повсеместный рост на крипторынке, сектора NFT и GameFi лидируют с ростом более 8%
Данные по ликвидациям за 24 часа: по всему миру ликвидировано 104179 человек, общая сумма ликвидаций составляет 601 миллион долларов, из них ликвидации по BTC - 262 миллиона долларов, по ETH - 171 миллион долларов, по SOL - 30,86 миллиона долларов.
3. Потоки ETF (по состоянию на 13 января)
-
Биткоин ETF: +754 миллиона долларов, ни один из двенадцати ETF не показал чистого оттока
-
Эфириум ETF: +130 миллионов долларов, ни один из девяти ETF не показал чистого оттока
-
XRP ETF: +12,98 миллиона долларов
-
SOL ETF: +5,91 миллиона долларов
4. Взгляд вперед на сегодня
-
Том Ли (Tom Lee) призывает акционеров BitMine одобрить до 14 января предложение об увеличении количества authorized акций с 500 миллионов до 50 миллиардов.
-
Хардфорк Fermi в mainnet BSC запланирован на 14 января 2026 года.
-
Binance запустит спотовую торговлю FOGO 15 января и отметит его seed-тегом.
-
MANTRA: 15 января все ERC20-версии OM будут прекращены, пожалуйста, мигрируйте как можно скорее.
-
Aster: третий этап airdrop открыт для получения,截止日期 15 января 2026 года.
-
Верховный суд США отложил решение по делу о тарифах Трампа, следующее решение будет 14 января.
-
ФРС публикует «Бежевую книгу» (Beige Book) о состоянии экономики (15 января, 03:00).
Максимальный рост среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: Dash вырос на 32,7%, Story на 30,7%, Pepe на 13,5%, Optimism на 12,7%, Internet Computer на 12,3%.
5. Горячие новости
-
За последние 6 месяцев корпоративные казначейства крипто-компаний чисто увеличили холдинги примерно на 260 тысяч BTC, что в три раза превышает выпуск Bitcoin за тот же период.
-
Фонд OpenSea готовится к TGE, будут учитываться исторические объемы торгов и данные Treasures.
-
Прибыль адреса, занимающего первое место в рейтинге «币安人生», превысила 2,63 миллиона долларов, доходность превысила 154341,1%.
-
Токен DN упал более чем на 80% за 24 часа, DeepNode回应称 «работает с маркет-мейкером для решения проблемы ликвидности».
-
Спот-серебро приближается к отметке в 90 долларов, обновляя新高.
-
Bitmine снова застейкал 94 400 ETH на сумму 314 миллиона долларов.
-
Zama запустит продажу токенов через CoinList и собственное аукционное приложение, минимальная FDV составит 55 миллионов долларов.
-
Доход SharpLink от стейкинга на прошлой неделе составил 500 ETH,累计收益 превысил 11 000 ETH.
-
Спот-золото поднялось выше 4620 долларов за унцию, спот-серебро выросло более чем на 3,00% в течение дня.
-
Годовая инфляция в США в декабре без сезонной корректировки составила 2,7%, базовая инфляция - 2,6%.
-
«Инвестор на цепи, работающий по совместительству» («链上兼职股民») открыл короткие позиции по链上黄金, его持仓 достиг 13 миллионов долларов.
