Эта статья подготовлена совместно PANews и BIT美股, BIT美股 предоставляет доступ к более чем 10 000 акциям основной площадки и ETF США, поддерживает ввод/вывод стейблкоинов и традиционные банковские переводы в долларах США, позволяет пользоваться всеми правами акционера, включая дивиденды и право голоса.
Биткойн сталкивается со стеной сопротивления в $68 тыс., но остается над 200-недельной скользящей средней
Рынок криптовалют продолжает восстановление, цена биткойна держится около $66 000, внутри дня достигая $66 900, что более чем на 15% выше минимумов июля. CoinDesk отмечает, что в настоящее время биткойн скорее следует за акциями чипмейкеров и макро-аппетитом к риску, чем торгуется самостоятельно по нарративу «цифрового золота».
Текущая зона сопротивления для биткойна сосредоточена на уровнях $67 000, $67 300, $67 900 и $68 000. Аналитики Bitfinex считают, что район $68 000 не только близок к средней цене входа инвесторов за последние пять месяцев, но и соответствует точке неудачи отскока в середине июня; большое количество «застрявших» средств может быть продано при выходе в безубыток, поэтому первое тестирование этого уровня может вызвать резкие колебания.
С технической точки зрения, трейдеры следят за уровнем 200MA (простая скользящая средняя) на недельном графике BTC около $63 333 и уровнем 200EMA (экспоненциальная скользящая средняя) около $68 328. Daan Crypto Trades указывает, что биткойн зажат между 200MA, 200EMA на недельном графике и полосой поддержки бычьего рынка; текущая цена находится в середине этих ключевых средних. Для определения направления прорыва на крупном таймфрейме потребуется закрытие недели ниже $55 000 или выше $70 000. В случае прорыва $68 000 биткойн может открыть путь для дальнейшего роста; в случае неудачи возможен повторный тест поддержки около $63 000.
Однако рынок все еще находится на стадии осторожного восстановления. Руководитель K33 Research Vetle Lunde отмечает, что открытый интерес по фьючерсам на биткойн на CME упал до минимумов с 2023 года, объемы спотовых торгов также заметно слабы; текущая ситуация больше похожа на «летний отскок при низкой ликвидности», чем на запуск полноценного бычьего рынка.
Ключевые моменты сегодня:
-
MBG 22 июля разблокирует около 27.15 млн монет на сумму примерно $3.3 млн
-
SOON (SOON) 23 июля разблокирует около 20.24 млн монет на сумму примерно $3.3 млн
-
Разблокировка токенов · 08:00
-
aPriori (APR) 23 июля разблокирует около 31.88 млн монет на сумму примерно $6.8 млн
-
Топ-5 по объему торгов за 24 часа на Upbit: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
-
Спотовые ETF на биткойн: чистый приток +$203 млн, продолжается 6 дней
-
Спотовые ETF на эфириум: чистый приток +$37.471 млн, продолжается 3 дня
Максимальный рост среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: NIGHT +16%, BEAT +14.4%, HASH +12.1%, RAIN +6.3%, GRAM +4.3%.
Фьючерсы на три основных индекса США падают, акции, резко выросшие прошлой ночью, падают в вечерней сессии
Фьючерсы на три основных индекса США падают по всем фронтам, фьючерсы на Nasdaq 100 снижаются на 0.79%, фьючерсы на Dow Jones — на 0.29%, фьючерсы на S&P 500 — на 0.33%.
Данные BIT вечерней сессии показывают, что в вечерней сессии акций США секторы полупроводников и хранения данных, резко выросшие прошлой ночью, начали падать: ETF на полупроводники -2.22%, 3x Long Semiconductor ETF -6.28%, Intel -2.7%. Акции хранения данных, выросшие прошлой ночью более чем на 10%, также падают: Micron -2.29%, SanDisk -1.92%, SK Hynix -4.95%, ETF на память DRAM -3.18%.
-
Самым заметным во вторник после закрытия основной сессии и в вечерней сессии стал Super Micro Computer (SMCI), рост после закрытия более чем на 20%, в вечерней сессии +15.8%. Компания ожидает, что выручка в четвертом финансовом квартале будет близка к нижней границе прогноза в $11–12.5 млрд, но при этом существенно повысила прогноз по валовой марже до 15–17%, что значительно выше предыдущих ожиданий в 8.2–8.4%. Что еще важнее, компания заявила, что новые заказы за квартал превысили $60 млрд, а неисполненные заказы достигли рекордного уровня, что напрямую укрепляет уверенность в сохранении спроса на серверы для ИИ.
-
Rocket Lab после закрытия выросла более чем на 7%, в вечерней сессии +4%, компания получила контракт от ВВС США на $266 млн для выполнения суборбитальных пусков ракет.
-
Oklo после закрытия выросла более чем на 6.6%, X-Energy после закрытия более чем на 8.6%, в вечерней сессии обе также выросли более чем на 3%. Обе компании официально присоединились к программе строительства новых ядерных реакторов, продвигаемой администрацией Трампа; рынок продолжает торговать тезис «после вычислительных мощностей для ИИ — энергетика» как новый уровень инфраструктуры.
-
SpaceX, завершившая 7 дней падения подряд, вчера вечером выросла на 3.08%, в вечерней сессии продолжает рост на 0.23%. Рынок ждет ее первого отчета после IPO 4 августа; одновременно перед крупной разблокировкой 6 августа накаляется противостояние медведей и быков. По оценкам S3 Partners, в настоящее время продано без покрытия около 206 млн акций SpaceX, что составляет около 32% от акций в свободном обращении, номинальная стоимость коротких позиций — около $25 млрд.
Акции США вчера вечером резко выросли, но нефть и казначейские облигации остужают рынок
Три основных индекса США во вторник завершили день ростом, прервав трехдневное падение. Индекс Philadelphia Semiconductor Index вырос на 5.21%, показав лучшее однодневное выступление за шесть недель. Сектор хранения данных резко вырос: Micron +12.17%, SanDisk +14.27%, Western Digital +12.51%, Seagate +11.14%, SK Hynix (акции в США) +13.75%. Рынок вновь поверил, что распространение моделей ИИ приведет к росту спроса на память, вычислительные мощности и серверы.
Bank of America считает, что открытые модели, такие как Kimi K3, не ослабят спрос на оборудование, а, наоборот, увеличат спрос на HBM, DRAM и NAND из-за локального развертывания и частного обучения. UBS также заявляет, что технологические гиганты рассматривают ИИ как конкуренцию по принципу «победитель получает все» и будут продолжать закупать оборудование, даже если краткосрочная отдача невысока.
NVIDIA выросла на 1.97%, компания сообщила, что платформа Vera Rubin вышла на стадию серийного производства и наращивания объемов; Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud и CoreWeave уже начали развертывание. AMD выросла на 8.11%, рынок заранее делает ставки на ее мероприятие по ИИ. Intel выросла на 8.64% благодаря отскоку сектора полупроводников и заказу от Fortinet на фаундри-услуги.
Приглашенный аналитик Jun из BIT美股 ранее указывал, что ключевыми факторами для акций США в последнее время являются две линии: во-первых, смогут ли отчеты подтвердить прибыль; во-вторых, стабильны ли позиции по инфраструктуре ИИ и полупроводникам. Ранее акции инфраструктуры ИИ испытывали давление из-за планов Meta по сдаче вычислительных мощностей в аренду, резкого падения SK Hynix и других факторов, но этот отскок показывает, что рынок переоценивает спрос на оборудование для ИИ.
Однако акциям США приходится нелегко. Цена на нефть марки Brent поднялась выше $91, конфликт между США и Ираном продолжает обостряться: США наносят удары по целям в Иране уже 11 ночей подряд, судоходство в Красном море также находится под угрозой со стороны хуситов, рост цен на нефть возрождает опасения по поводу инфляции.
Казначейские облигации также остужают рынок акций: доходность 10-летних облигаций выросла до примерно 4.64%, преодолев ключевой уровень 4.60%; доходность 30-летних защищенных от инфляции облигаций (TIPS) поднялась до 2.95%, достигнув максимума с 2008 года. Стратег по ставкам RBC Izaac Brook заявил, что основной причиной роста ставок является рост цен на энергоносители. Главный экономист по США в Natixis Christopher Hodge считает, что ФРС должна уделять больше внимания уже произошедшему шоку цен на энергоносители.
Согласно данным BIT美股, акции, связанные с криптовалютами, показали сильный рост: Coinbase выросла примерно на 9.6%, Robinhood — на 7.11%, Strategy — на 4.22%. Основной причиной является продвижение американского «Закона CLARITY», рынок считает, что регулирование криптовалют становится более ясным. Circle опубликует отчет 5 августа, рынок будет внимательно следить за объемом USDC и доходностью резервов. Майнинговые компании также усилились: American Bitcoin +12.13%, Cipher Digital +11.44%, Hut 8 +7.98%, Bitdeer +9.76%, чему способствовали как отскок биткойна, так и нарратив о трансформации в сторону вычислений для ИИ.
Корейские полупроводники восстанавливаются, в Японии растут риски, связанные с иеной
Азиатские рынки в целом следуют за восстановлением технологических акций США, но динамика нестабильна. Отскок оборудования для ИИ поддержал корейские и японские технологические цепочки, однако падение иены ниже 163, рост цен на нефть и доходности казначейских облигаций заставляют рынок сохранять осторожность.
Южнокорейский индекс KOSPI в начале сессии вырос более чем на 6%, но в итоге закрылся с ростом на 0.74%. Рост в основном связан с тем, что процесс закрытия леверидженых позиций близится к завершению, и рынок переходит от панических продаж к восстановлению. Стратег JPMorgan Mixo Das заявил, что делеверидж корейских леверидженых ETF, вероятно, завершен примерно на 75%.
Корейские полупроводниковые акции отскочили вверх, а затем откатились: SK Hynix в начале сессии выросла более чем на 9%, но в итоге упала на 0.32%; Samsung Electronics выросла на 0.57%. Появились слухи, что SK Hynix ведет переговоры о покупке кампуса Intel в Огайо с планами производства чипов памяти в США, но последующие сообщения были неясными, что вызвало волатильность акций. Правительство Южной Кореи также обсудило стабильность валютного курса с экспортерами, такими как Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor, Kia, ожидается, что улучшение экспорта полупроводников во втором полугодии улучшит ситуацию с валютным предложением и спросом.
Что касается Японии, индекс Nikkei 225 закрылся с падением на 0.18%. Экспорт Японии в июне вырос на 19.3% в годовом выражении, импорт — на 25.4%, торговый дефицит составил 4 069 млрд иен. Ослабление иены благоприятно для пересчета выручки экспортеров, но также увеличивает стоимость энергоносителей и импорта.
Наибольший риск по-прежнему представляет курс валюты: иена обновила минимум с 1986 года. Бывший член комитета по денежно-кредитной политике Банка Японии Саяури Сираи предупредила, что если ФРС продолжит повышать ставки, курс доллар/иена может двинуться к 165. Рынок начинает беспокоиться о возможном валютном вмешательстве японских властей; в случае вмешательства это может спровоцировать закрытие глобальных кэрри-трейдов, что повлияет на технологические акции и рисковые активы.
Далее необходимо следить за:
22 июля (среда) (супердень технологий)
-
21:00 по московскому времени Глобальный запуск новых продуктов Samsung Galaxy. Рынок следит, будут ли новые устройства оснащены большим количеством функций ИИ на устройстве.
-
22-23 июля Мероприятие AMD по ИИ: Рынок ждет, сможет ли AMD представить более четкую дорожную карту для серверов ИИ и заказы клиентов, что определит, сможет ли отскок оборудования для ИИ расшириться.
-
После закрытия сессии отчеты представят Google, Tesla, IBM, Texas Instruments и ServiceNow: В отчете Alphabet основное внимание будет уделено Google Cloud, рекламе, капитальным затратам на ИИ. Если рост облачного сегмента будет сильным, это поддержит цепочку оборудования для ИИ; если инвестиции высоки, а отдача слаба, технологические акции могут испытывать давление. В отчете Tesla основное внимание будет уделено марже по автомобилям, хранению энергии, FSD и Robotaxi.
23 июля (четверг)
-
20:15 Решение по ставкам ЕЦБ и пресс-конференция Лагард: Рынок ожидает сохранения ставок без изменений, но заявления по инфляции и сокращению ликвидности могут вызвать колебания на рынке евро и глобальных облигаций.
-
20:30 Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю: Ожидания рынка — около 214 тыс. Если показатель явно ниже ожиданий, это говорит о сохраняющейся напряженности на рынке труда, и ФРС будет труднее перейти к смягчению; если показатель ухудшится, это укрепит торговлю на замедление роста, что будет позитивно для казначейских облигаций и негативно для банков и циклических акций.
-
После закрытия сессии отчет представит Intel, что станет ключевым экзаменом на трансформацию после медвежьего рынка полупроводников. В тот же день отчеты представят Nokia, Lockheed Martin, RTX, Blackstone, American Airlines, Newmont Mining, Honeywell, SAP, Digital Realty, T-Mobile и другие.
