Автор | Sleepy.txt
Праздник Весны 2026 года принес ощущение дежавю.
Гиганты снова разбрасываются деньгами во время праздника, общая сумма превышает 4,5 миллиарда юаней. Эта цифра более чем в два раза превышает сумму субсидий Didi и Kuaidi в самый безумный период битвы такси в 2014 году, в 9 раз больше, чем 5 миллиардов, вложенных WeChat Red Packet во время атаки на Перл-Харбор в 2015 году, и также превышает пик в 10 миллиардов, которые Baidu потратил на гала-концерт Весеннего фестиваля в 2019 году.
На этот раз все игроки делают одно и то же: позволяют вам платить, просто сказав фразу.
Это очень необычно. С платежами, казалось бы, уже прекрасно справились QR-коды. Достать телефон, разблокировать, открыть приложение, навести на код, «дин». Чтобы платить еще быстрее, можно использовать карту или NFC-касание. Зачем AI-компаниям использовать более сложную технологию, чтобы заменить и без того простое действие?
За что же они на самом деле борются?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно начать с неожиданного происшествия, случившегося зимой 2025 года.
Задушенный телефон Doubao
1 декабря 2025 года вышел телефон Doubao. Он был создан совместно ByteDance и ZTE и претендовал на роль супер-AI-помощника.
Согласно задумке, пользователям больше не нужно открывать какие-либо приложения, достаточно просто говорить с телефоном, и AI будет делать все за вас: заказывать еду, вызывать такси, переводить деньги, бронировать авиабилеты. Он должен был стать центральной нервной системой, объединяющей все сервисы.
Однако вскоре разразился шторм.
Вскоре после запуска многие пользователи сообщили, что при входе в WeChat с телефона Doubao появлялось всплывающее окно, блокирующее вход, а некоторые аккаунты даже были временно заблокированы.
Затем приложения экосистемы Alibaba начали коллективно «отказывать в обслуживании». Taobao, Xianyu, Damai закрыли свои двери для телефона Doubao.
Огонь войны перекинулся на финансовую сферу. Приложения таких банков, как China Construction Bank, Agricultural Bank of China и других, при обнаружении работы AI-ассистента телефона Doubao выдавали предупреждение о безопасности и принудительно закрывались.
За несколько дней многообещающий AI-телефон был изгнан со всего интернета.
Что же такого сделал телефон Doubao? Он просто хотел сделать пользователям удобнее, почему же он столкнулся с такими суровыми блокировками?
Потому что он нарушил железное правило, действующее десятилетие: трафик должен замыкаться внутри моей экосистемы.
С момента запуска WeChat Pay в 2013 году до 2023 года китайский интернет пережил золотое десятилетие эры супер-приложений. За эти десять лет WeChat, Alipay, Taobao, Meituan и другие через жестокие войны за территории построили казавшиеся непроницаемыми цифровые империи.
Они были площадями жизни, но и информационными тюрьмами. Вы могли пользоваться всеми удобствами в замке, но попробуйте перенести что-то из одного замка в другой — извините, нельзя.
Ссылки на товары с Taobao до сих пор нельзя открыть прямо в WeChat, видео с Douyin нельзя поделиться в Moments — это самое наглядное воплощение этих цифровых стен.
Резким контрастом ситуации с Doubao стал Qianwen от Alibaba, который за 6 дней праздника смог спокойно выполнить 120 миллионов заказов, потому что он сам вырос в закрытой огромной экосистеме.
Привилегии Qianwen и внутренняя революция Alibaba
Каждый заказ, который вы делали через Qianwen во время праздника, выполнялся силами собственной армии Alibaba: заказ еды вызывал Ele.me или Taobao Flash Purchase, оплата шла через Alipay, бронирование отеля подключало Fliggy, вызов такси — Amap.
Все звенья плавно циркулировали внутри огромной коммерческой системы Alibaba, образуя идеальную замкнутую петлю.
Alibaba с помощью AI, как иглой, соединила все накопленные за двадцать лет бизнес-направления — электронную коммерцию, платежи, логистику, местные услуги, карты, развлечения и т.д. — как жемчужины, превратив в единого, бесшовного супер-агента. Пользователям больше не нужно переключаться между Taobao, Fliggy, Amap, достаточно просто общаться с одним входом — Qianwen.
Президент подразделения Qianwen для конечных пользователей У Цзя в одном интервью откровенно заявил, что уникальное преимущество Qianwen заключается в сочетании «сильнейшей модели Qwen» и «самого богатого эко-сообщества Alibaba».
Он также透露, что Qianwen планирует в течение полугода объединить всю экосистему Alibaba, а в будущем продолжит планировать привлечение сторонних партнеров.
Обратите внимание на эту формулировку — продолжит планировать.
Это означает, что в обозримом будущем Qianwen по-прежнему будет в приоритете обрабатывать свою собственную нишу. Так называемая открытость больше похожа на вежливую фразу, написанную в далеком будущем.
Сравнивая Doubao и Qianwen: Doubao хотел сделать горизонтальную интеграцию, чтобы один AI мог использовать сервисы всех гигантов. А Qianwen делает вертикальную интеграцию, чтобы один AI использовал все сервисы внутри своей экосистемы.
Первый — бросающий вызов, пытающийся установить новый порядок; второй — сохраняющий статус-кво, оптимизирующий эффективность в старом порядке.
Это напоминает эпоху PC-интернета 1990-х годов. Когда браузер Netscape попытался бросить вызов гегемонии операционной системы Microsoft Windows, Microsoft, встроив браузер IE в Windows, в конечном итоге задушил этого некогда короля.
Перед абсолютным преимуществом экосистемы любые попытки объединить мир могут быть восприняты как амбиции, которые необходимо задушить в зародыше.
Тогда возникает вопрос: если каждый гигант создает своего AI-агента внутри своих стен, то чем эра супер-приложений десятилетней давности отличается от нынешней? Неужели это просто замена кучи приложений на один AI-интерфейс?
От захвата территорий к выращиванию рыбы
Разница в том, что гранулярность конкуренции изменилась.
В эру супер-приложений, с 2013 по 2023 год, ядром конкуренции был захват территорий, захват рабочего стола телефона пользователя, чтобы пользователь жил в моем приложении.
WeChat занимал социальные сети, Taobao — электронную коммерцию, Meituan — доставку еды. Каждое приложение было цифровой территорией, пользователи мигрировали между разными территориями. Гиганты боролись за ваше время, за то, чтобы вы как можно дольше оставались на их территории.
А в эру AI ядром конкуренции становится выращивание рыбы, то есть захват «намерения» пользователя, заставить пользователя думать в моем AI.
Пользователям больше не нужно открывать приложения, достаточно выразить намерение, а AI выполнит его. Конкуренция перешла от борьбы за время использования к более кровопролитной борьбе за право принятия решений.
Вернемся к самому обычному сценарию: заказать чашку кофе.
Раньше, если вы хотели выпить чашку кофе, вам нужно было пройти хотя и熟练 (привычный), но все же cumbersome (громоздкий) процесс: разблокировать телефон, найти приложение доставки, открыть его, ввести в поисковую строку «кофе», просмотреть琳琅满目 (пестрый) список магазинов, зайти в один, выбрать вкус, размер, добавить в корзину, перейти на страницу корзины, подтвердить товар, заполнить адрес, выбрать способ оплаты, наконец, нажать «подтвердить заказ» —整个过程需要十几次点击 (весь процесс требовал более десятка кликов).
А теперь вам достаточно сказать Qianwen: «Помоги мне заказать мой обычный американо.»
В следующие несколько десятков секунд AI автоматически определит ваше местоположение, по истории заказов порекомендует ваш любимый бренд, подберет купон с максимальной скидкой, сгенерирует заказ и завершит оплату.
Вам ничего не нужно делать, только ждать, пока кофе привезут. Разница на поверхности — в шагах и времени, но по сути — в передаче права принятия решений.
Коммерческие гиганты перешли от соблазнения вас к принятию решений за вас.
В 1937 году лауреат Нобелевской премии Рональд Коуз в своей статье «Природа фирмы» задался фундаментальным вопросом: если рынок是最高效的 (самый эффективный), то зачем нужны такие, казалось бы, громоздкие организации, как «фирмы»?
Его ответ: потому что рыночные транзакции имеют成本 (издержки), включая成本 поиска контрагента,成本 переговоров и заключения контрактов,成本 исполнения и监督 (контроля).
История бизнеса — это история постоянной борьбы с交易成本 (транзакционными издержками). От универмагов до сетевых супермаркетов, от платформ электронной коммерции до мобильных платежей, каждый巨大飞跃 (огромный скачок) в бизнес-модели происходил потому, что он大幅降低 (значительно снижал) транзакционные издержки в каком-то одном звене.
А появление AI-агентов — это第一次 (первый раз) в истории, когда предпринята попытка сжать транзакционные издержки всех звеньев до бесконечно близкого к нулю, особенно那些最顽固的 (тех самых упрямых), скрытых в мозгу «издержек принятия решений».
Ценообразование намерения
Когда само право принятия решений может быть делегировано AI, конечная цель коммерции превращается в назначение цены за «намерение» пользователя.
Раньше мы платили за товар — 30 юаней за чашку кофе.
Потом мы платили за услугу — 5 юаней за доставку.
В будущем мы будем платить за «идеально удовлетворенное намерение» — в три часа дня, когда мне хочется спать, выпить чашку кофе моего любимого вкуса с самой высокой性价比 (стоимостью).
AI продает вам не чашку кофе, а идеально удовлетворенный полдень.
Это кажущееся далеким будущее в Праздник Весны 2026 года уже обрело четкие очертания. Всего за 6 дней пользователи сказали Qianwen «Qianwen, помоги» 4,1 миллиарда раз, в итоге выполнив 120 миллионов заказов.
В среднем на 34 выражения намерения приходился 1 заказ. Куда же делись остальные 33 неудачных диалога? Они не исчезли, а были поглощены AI как питательное вещество.
AI учится, понимает, запоминает эти неудовлетворенные намерения, чтобы в следующий раз точнее улавливать ваши желания.
Более пристального внимания заслуживают те 1,56 миллиона пожилых людей, которые впервые воспользовались службой доставки еды через Qianwen. За этой цифрой скрывается огромная группа, забытая эрой мобильного интернета. Они не умеют пользоваться сложными приложениями, не понимают запутанные купоны, но перед «разговором» — этим древнейшим способом взаимодействия — технологический барьер瞬间夷平 (мгновенно сровнялся с землей).
Технологии впервые主动弯下腰 (активно наклонились), чтобы найти тех, кого забыла эпоха.
Оглядываясь на историю развития коммерции, мы можем обнаружить, что это сама по себе история развития «захвата намерений». От поисковых систем (Google) 1990-х годов, до платформ электронной коммерции (Taobao) 2000-х, супер-приложений (WeChat) 2010-х и до сегодняшних AI-агентов — каждая революция была очередным углублением в понимании человеческих намерений.
Так куда же движутся игроки по всему миру в этой注定改变未来商业形态 (изменяющей будущую коммерческую форму) битве за намерения?
Стратегический раскол по двум направлениям
Развитие AI-агентов в мире идет по двум совершенно разным путям. Здесь нет优劣之分 (превосходства или неполноценности), это стратегический выбор, определенный структурой рынка и историческим путем.
Первый путь — это экологическая осада вертикальной интеграции.
Его представляют гиганты, такие как Alibaba, Tencent и другие, обладающие полной замкнутой петлей «модель + сценарий + транзакция». Основная логика заключается в использовании AI для глубокой интеграции их огромных коммерческих экосистем (e-commerce, платежи, социальные сети, транспорт, развлечения) и создания супер-агента с бесшовным опытом и замкнутым циклом данных.
Пользователь через один AI-интерфейс может задействовать силы всей группы. Стратегическое преимущество этой модели заключается в极致流畅 (предельно плавном) пользовательском опыте, самом сильном эффекте маховика данных и完整的商业闭环 (полном коммерческом цикле). На зрелых, конкурентных рынках存量 (существующих активов) это неизбежный выбор для укрепления рва с использованием собственных преимуществ.
Второй путь — это открытая федерация горизонтальной стандартизации.
Его представляют гиганты, такие как OpenAI, Google и другие, обладающие мощными модельными способностями, но не имеющие полного коммерческого цикла. Основная логика заключается в попытке установить一套通用的技术标准或协议 (набор универсальных технических стандартов или протоколов, например, Agent Payments Protocol), чтобы AI мог использовать сторонние сервисы跨平台、跨生态地 (межплатформенно и межэкосистемно), формируя松散联邦 (свободную федерацию).
Стратегическое преимущество этой модели заключается в том, что теоретически может打破生态壁垒 (сломать барьеры экосистем), предоставить пользователям более广泛的选择 (широкий выбор), потенциал巨大 (огромен). Однако она сталкивается с强大的现实阻力 (сильным現實ным сопротивлением). Гиганты экосистем, стремясь защитить свои коммерческие интересы и безопасность данных,天然抵制 (естественным образом抵制ствуют) таким внешним вызовам, о чем прямо свидетельствует участь телефона Doubao.
Вертикальная интеграция стремится к极致效率和控制 (предельной эффективности и контролю), как экосистема iOS от Apple — опыт гладкий, но система закрытая. Горизонтальная стандартизация стремится к广泛兼容和选择 (широкой совместимости и выбору), как ранняя экосистема Android — опыт неровный, но полный возможностей.
От войн браузеров 1990-х, войн мгновенных сообщений 2000-х до войн мобильных платежей 2010-х — каждый раз сторона, обладающая более полным коммерческим циклом и более сильной контролирующей способностью,往往能在竞争中占据优势 (часто всего занимала преимущество в конкуренции).
Интернет становится не более открытым, а более封闭ным. Просто единица封闭 (замкнутости)升级 (повысилась) с приложения до AI.
Эпилог
Теперь мы можем вернуться к вопросу в начале: когда само действие оплаты становится излишним, за что же на самом деле борются гиганты?
Ответ: они борются за приоритет обработки намерений.
Праздник Весны 2026 года, эти 4,5 миллиарда субсидий покупают не «платежи», а «намерения». Каждый раз, когда вы говорите с AI, каждый раз, когда вы выражаете потребность, — это暴露 (обнажение) намерения. Тот, кто сможет захватить больше намерений, кто сможет эффективнее удовлетворять эти намерения, сможет занять абсолютно активную позицию в будущих коммерческих войнах.
Это война за коммерческий вход в будущее десятилетие.
Как битва красных конвертов на Праздник Весны 2014 года, когда WeChat с помощью区区 5 миллиардов конвертов смог撬动 (сдвинуть с места) огромный вход мобильных платежей; так и битва AI на Праздник Весны 2026 года, где гиганты с 4,5 миллиардами субсидий撬动 (сдвигают) тот более глубокий, более фундаментальный вход намерений.
Праздник Весны 2026 года — это только начало войны. В следующие пять лет мы увидим, как поднимутся更多的 AI孤岛 (еще больше AI-островов), и как更多的豆包手机 (еще больше телефонов Doubao) будут бродить за стенами. Стены интернета не рухнут, их достроили еще на десять метров.
