Di meja kartu Nvidia, pemain terakhir akhirnya mengambil kartunya. Dalam waktu satu bulan, Anthropic merekrut mantan pembuat chip OpenAI Clive Chan, kemudian berdiskusi dengan Samsung tentang teknologi 2nm. Sudah memegang tiga kartu Trainium, TPU, dan GPU Nvidia, mengapa masih ingin membuat kartu keempat sendiri? Apa tujuannya?
Raksasa AI yang paling ahli 'menyewa chip' di dunia, kini mengulurkan tangan ke jalan paling mahal: membuat chip sendiri.
Baru-baru ini, The Information mengungkap: Anthropic telah memulai pekerjaan awal untuk mengembangkan chip AI mandiri, dan berdiskusi dengan Samsung Electronics tentang potensi kerja sama fabrikasi.
Menurut sumber yang mengetahui, opsi yang dipertimbangkan termasuk proses 2nm dan advanced packaging (kemasan canggih) dari Samsung.
2nm adalah salah satu teknologi proses paling mutakhir saat ini, memungkinkan transistor lebih banyak ditanamkan dalam ukuran chip yang sama, sehingga lebih cepat dan hemat daya; Advanced packaging ibarat 'merakit' prosesor dan memori kecepatan tinggi bersama-sama, semakin dekat jaraknya, transfer data semakin cepat, waktu chip terbuang menunggu data semakin sedikit.
Juli 2024, Samsung mengumumkan penyediaan solusi turnkey 2nm GAA plus 2.5D packaging kepada perusahaan AI Jepang Preferred Networks. Kombinasi ini persis opsi yang dipertimbangkan Anthropic. (Sumber: Samsung resmi)
Kedua hal ini adalah komoditas keras paling dicari dalam persaingan chip AI saat ini.
Yang menarik, tiga bulan lalu, Anthropic masih menekankan di blog resminya: AWS Trainium, Google TPU, dan GPU Nvidia tetap menjadi inti strategi komputasinya.
'Multi-platform, tidak bertaruh pada satu hardware', selalu menjadi ciri khas yang membedakannya dari OpenAI dan xAI: keduanya terikat dalam dengan Nvidia, sedangkan Anthropic menaruh pelatihan dan inferensi pada tiga kartu di atas.
Kini, mereka juga menginginkan chip milik sendiri.
Apakah ini berarti mereka ingin merobek aturan sendiri?
Tiga sumber yang mengetahui langsung proyek ini menyebut, chip ini bahkan belum ditentukan 'bentuknya': apa yang ingin dibuat, seberapa kuat performanya, bagaimana cara memasukkannya ke server dan kluster, semua masih dalam pertimbangan Anthropic.
Perusahaan desain chip sudah diajak berbicara beberapa, namun belum masuk ke tahap desain detail, pengujian, dan manufaktur.
Respons resmi Anthropic juga sangat hati-hati – AWS Trainium, Google TPU, dan GPU Nvidia 'akan tetap menjadi inti strategi ekspansi komputasi perusahaan', detail roadmap ditolak untuk diungkap.
Tapi dua tindakan ini, sudah menunjukkan maksudnya dengan jelas.
Pertama adalah perekrutan.
Bulan lalu, Anthropic merekrut Clive Chan, dia adalah anggota awal tim chip kustom OpenAI. Lowongan pekerjaan untuk insinyur chip juga sudah dipasang.
Clive Chan, insinyur hardware kedua di tim chip kustom OpenAI, pernah terlibat dalam proyek superkomputer Dojo Tesla, bergabung ke Anthropic Juni tahun ini.
Kedua adalah pemanasan.
Reuters melaporkan April tahun ini, Anthropic sedang mempertimbangkan mengembangkan chip mandiri untuk mengatasi kelangkaan chip. Dari 'mempertimbangkan' ke 'menghubungi fabrikator', jaraknya kurang dari tiga bulan.
Di meju kartu raksasa AI, Google, Amazon, Meta, Microsoft sudah menunjukkan chip mandiri mereka, OpenAI juga menarik Broadcom untuk bergabung.
Melihat sekeliling, pemain utama yang belum menunjukkan kartunya, hampir hanya tersisa Anthropic sendiri.
Kartu Keempat yang Dipaksa Keluar oleh Tagihan
Untuk memahami mengapa Anthropic membuat chip, lihat dulu kurva pendapatannya.
Akhir 2025, pendapatan tahunan berjalan (run-rate revenue) mereka sekitar $9 miliar.
April 2026, melebihi $30 miliar. Akhir Mei, melebihi $47 miliar. Lima bulan, meningkat lebih dari lima kali lipat.
Kurva pertumbuhan seperti ini dua tahun lalu, tidak terbayangkan.
Pendapatan naik ganas, tagihan komputasi naik lebih ganas lagi.
Anthropic sendiri mengakui dalam pengumuman April, laju pertumbuhan ini memberi tekanan 'yang tak terhindarkan' pada infrastruktur.
Oleh karena itu beberapa bulan terakhir, ekspansi komputasi perusahaan ini hampir seperti orang gila:
April, menandatangani kapasitas TPU generasi berikutnya beberapa gigawatt dengan Google dan Broadcom, mulai online bertahap 2027;
Blog resmi Anthropic: 6 April mengumumkan perluasan kerja sama dengan Google dan Broadcom, mendapatkan komputasi TPU generasi berikutnya multi-gigawatt
Mei, mengumumkan pendanaan Seri H $65 miliar, valuasi pasca-investasi $965 miliar. Di waktu yang sama, menandatangani kapasitas baru hingga 5 gigawatt dengan Amazon, kemudian mendapatkan komputasi GPU dari Colossus 1 dan Colossus 2 milik SpaceX.
Amazon hingga kini masih menjadi mitra cloud dan pelatihan utamanya, Project Rainier terus berlanjut.
Menurut laporan The Information, mereka bahkan masih bernegosiasi menggunakan chip Microsoft, serta chip inferensi dari startup Inggris Fractile.
Hitung saja, daftar pemasok chip Anthropic sudah mencapai lima perusahaan.
Ini menarik: sebuah perusahaan dengan sumber komputasi yang sangat beragam, kurva pendapatan hampir vertikal, dan baru saja menerima $65 miliar di rekeningnya, mengapa masih harus terjun membuat chip?
Jawabannya dua kata: skala.
Model mutakhir berjalan di kluster prosesor yang jumlahnya puluhan ribu. Pada skala ini, bahkan jika efisiensi hanya meningkat beberapa persen, penghematannya adalah uang sungguhan yang dihitung miliaran dolar.
Perusahaan yang membakar uang semakin ganas, semakin termotivasi untuk mengoptimalkan efisiensi setiap watt listrik, setiap chip hingga batas maksimal.
Selain perhitungan komputasi, ada satu hal kunci lagi: tawar-menawar.
Saat semua perusahaan AI berebut prosesor, ruang server, dan listrik, komputasi yang disewa sebanyak apa pun, kekuatan tawar tetap di tangan orang lain.
Satu chip milik sendiri yang diletakkan di atas meja, keberanian saat menawar harga dengan pemasok lain pun berbeda.
Jadi, pengembangan mandiri, adalah kartu keempat yang dipaksa keluar oleh kecemasan tagihan dan kekuatan tawar.
Langkah Anthropic ini, bukan ingin menggantikan siapa pun, melainkan ingin menarik kurva biaya dan kendali rantai pasokan sedikit lebih dekat ke sisinya.
Jalan yang Telah Dilalui OpenAI Tiga Tahun Lalu
Jalan ini, OpenAI sudah melaluinya sekali.
2024, OpenAI menemui Broadcom, mulai merancang chip mandiri.
Oktober 2025, kedua pihak mengumumkan kerja sama untuk men-deploy 10GW akselerator AI kustom – kira-kira setara dengan kapasitas terpasang sepuluh pembangkit listrik tenaga nuklir, rencananya mulai deploy paruh kedua 2026, selesai sebelum akhir 2029.
Bulan lalu, produk pertama Jalapeño diluncurkan, ini adalah chip yang dirancang khusus untuk inferensi model besar.
CEO OpenAI Sam Altman dan CEO Broadcom Hock Tan memegang piringan peringatan wafer Jalapeño, plakatnya bertuliskan: Semoga kita dapat berkembang ke AGI dengan lancar, eksponensial, dan tanpa hambatan. (Sumber: OpenAI)
Chip ini dari desain awal hingga tape-out hanya membutuhkan 9 bulan, keduanya menyebut ini siklus pengembangan ASIC tercepat dalam sejarah semikonduktor kinerja tinggi. Menariknya, sebagian pekerjaan desain dan optimasi dilakukan justru dengan dipercepat oleh model AI mereka sendiri.
Lihat, menggunakan AI untuk merancang chip yang menjalankan AI, roda gila (flywheel) sudah berputar.
Pengujian awal yang diungkapkan OpenAI menunjukkan, kinerja per watt Jalapeño akan jauh melampaui level paling canggih saat ini.
Presiden OpenAI Greg Brockman menekankan logika ini: dunia sedang menuju ekonomi 'yang digerakkan oleh komputasi', chip mandiri adalah bagian dari strategi infrastruktur full-stack, tujuannya membuat komputasi lebih melimpah, membuat AI lebih cepat, lebih andal, lebih murah.
Altman bahkan berani berkata: 'Kecerdasan murah hingga tidak perlu diukur, sudah dalam genggaman.'
Tapi jangan lupa biaya waktu. Dari merekrut orang membentuk tim hingga chip terlihat, OpenAI butuh waktu sekitar tiga tahun.
Dan posisi Anthropic saat ini, persis titik awal OpenAI tiga tahun lalu: orang baru tiba, spesifikasi belum ditetapkan, fabrikator masih dalam pembicaraan.
Mundur lagi, TPU Google, Trainium Amazon sudah berjalan bertahun-tahun, Meta dan Microsoft juga masing-masing memiliki tata letak.
Di antara pemain puncak, yang belum memiliki chip sendiri, sudah hampir tidak bisa dihitung dengan jari.
Siapa yang Bisa Mengacak-acak Meja Nvidia
Meskipun telah memutuskan terjun mengembangkan chip mandiri, Anthropic menekankan Amazon tetap menjadi mitra cloud dan pelatihan utama, Google TPU dan GPU Nvidia akan tetap menjadi inti strategi ekspansi komputasi perusahaan.
Kartu semakin banyak semakin baik, tidak satu pun yang dibuang, inilah cara bermain Anthropic yang konsisten.
Tapi ada angka yang patut diperhatikan di sini.
Menurut perkiraan The Information, meskipun pendanaan dan aktivitas desain di pasar chip inferensi sangat ramai, pangsa pasar Nvidia justru tidak turun malah naik beberapa tahun terakhir, kini sekitar 74%.
Jensen Huang berani berkata, chip Nvidia menjalankan inferensi, lebih efisien daripada solusi alternatif apa pun.
Di GTC 2026, Jensen Huang memamerkan GPU Rubin dan LPU Groq 3 di panggung yang sama, bandwidth SRAM yang terakhir mencapai 1200TB/s, 55 kali lipat dari yang pertama. Inferensi, adalah benteng yang paling keras dipertahankan Nvidia. (Sumber: Nvidia)
Chip mandiri sudah diteriakkan bertahun-tahun, Google, Amazon, Meta, Microsoft semua sudah terjun, pangsa pasar yang seharusnya diambil dari Nvidia, justru malah semakin kuat.
Ini justru menunjukkan: chip mandiri bukan merebut hari ini Nvidia, melainkan hari esoknya sendiri.
Jadi, langkah Anthropic ini bagaimana sebaiknya dilihat?
Bagi mereka sendiri, ini adalah tawar-menawar jangka panjang yang dipegang lebih erat di meja multi-pemasok, imbalannya adalah kekuatan tawar dan efisiensi.
Merekrut Clive Chan, menunjukkan mereka serius membangun kemampuan. Tapi proyek masih dalam tahap awal, dari mendefinisikan kebutuhan hingga tape-out, produksi massal, deploy kluster, masih ada jurang paling kejam industri chip di antaranya.
Di era sebelumnya, perusahaan chip menentukan bentuk komputasi, perusahaan software tumbuh di atasnya.
Era AI, perusahaan pembuat model mulai mendefinisikan chip secara terbalik. Struktur kekuatan piramida komputasi, sedang ditulis ulang dari puncak ke bawah.
Samsung benar-benar dapat mengambil pesanan ini atau tidak, Anthropic akan mendorong chip ini hingga produksi massal atau tidak, sekarang belum ada jawabannya.
Satu-satunya yang pasti adalah, di medan perang chip 26% di luar 74% Nvidia, Anthropic telah masuk dengan pendapatan tahunan berjalan $47 miliar dan valuasi $965 miliar.
Saat 'kecerdasan murah hingga tidak perlu diukur', kecerdasan super akan keluar dari ruang server raksasa, menjadi barang sehari-hari yang terjangkau bagi semua orang.
Referensi:
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-talks-samsung-manufacture-custom-ai-chip?rc=epv9gi
https://x.com/itsclivetime/status/2063356118525792542https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute
Artikel ini berasal dari akun WeChat publik "新智元", penulis: ASI启示录
