Artículos Relacionados con Chips

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Tom Lee: Lógica central de inversión para 2026: Las empresas que venden activos escasos están arrasando en el mercado

Tom Lee, de Fundstrat, identifica la "escasez" como la clave de inversión para 2026. Su tesis central: las empresas que venden "activos escasos" (productos o servicios con oferta limitada y demanda explosiva) están superando al mercado. Destaca tres áreas principales: 1) Capacidad de cálculo para IA (ej. NVIDIA, AMD), con cuellos de botella en la cadena de suministro; 2) Memoria HBM para IA (ej. Micron); y 3) Infraestructura energética (ej. GE Vernova), crucial para alimentar centros de datos. Lee vincla esto al contexto macro: una posible caída del petróleo podría aliviar la presión inflacionaria y permitir recortes de tasas, beneficiando a las acciones de crecimiento. Aunque prevé una corrección "casi bajista" a mediados de año, mantiene una visión alcista, elevando su objetivo para el S&P 500 a 7700 puntos. La escasez, impulsada por la revolución de la IA y limitaciones físicas de oferta, otorga un fuerte poder de fijación de precios. La conclusión para los inversores es enfocarse en empresas con esta ventaja estructural, usando las caídas del mercado como oportunidades de compra.

链捕手Hace 9 hora(s)

Tom Lee: Lógica central de inversión para 2026: Las empresas que venden activos escasos están arrasando en el mercado

链捕手Hace 9 hora(s)

TechFlow Intelligence: S&P y Nasdaq anotan 6 semanas consecutivas al alza, Fundación Aptos apuesta 50 millones de dólares por los AI Agent

**TechFlow Intelligence: S&P y Nasdaq marcan 6 semanas al alza, Fundación Aptos apuesta 50 millones en Agentes de IA** **IA/LLMs:** La comunidad debate la explicabilidad de la IA, mientras las pruebas de ChatGPT 5.5 Pro generan controversia sobre su verdadera inteligencia. Claude mejora en explicar su razonamiento y los desarrolladores discuten su eficacia para programar. OpenAI enfrenta desafíos técnicos con WebRTC para su función de voz en tiempo real. **Cripto/Web3:** La Fundación Aptos anuncia una inversión de 50 millones de dólares para desarrollar infraestructura para Agentes de IA en blockchain. Corea del Sur lista el token PROS en sus principales exchanges. La senadora Warren presiona a Meta para que revele sus planes sobre stablecoins. **Chips/Hardware:** Intel logra un acuerdo preliminar con Apple para fabricación de chips, impulsado por la administración estadounidense. China promueve la conexión directa de energía nuclear e hidrógeno a centros de computación. Reguladores sancionan a personas por difundir información falsa sobre pedidos de chips. **Empresas Tecnológicas:** ByteDance planea aumentar su gasto en infraestructura de IA en un 25%, hasta 200.000 millones de yuanes. Xiaomi registra marcas para su primer SUV de autonomía extendida. Google es criticado por afectar el sistema reCAPTCHA en usuarios de Android alternativos. Cloudflare admite que la IA ha hecho obsoletos 1.100 puestos de trabajo. Prime Video incorpora un flujo de videos cortos al estilo TikTok. **Mercados/Finanzas:** S&P 500 y Nasdaq logran su sexta semana consecutiva de ganancias, con acciones de chips liderando. Datos sólidos de empleo en EE.UU. (115k nuevos empleos en abril) y de comercio exterior en China alivianan ciertas preocupaciones económicas. **Geopolítica/Energía:** Incidentes en el Estrecho de Ormuz (un derrame de petróleo y un buque tanque iraní alcanzado) tensan la situación y bloquean el tránsito de crudo, afectando los precios de la energía. **En Resumen:** La nota principal conecta tres tendencias: el impulso gubernamental para relocalizar la fabricación de chips (Intel-Apple), las enormes inversiones en infraestructura de IA (ByteDance) y el reemplazo de empleos por IA (Cloudflare). Esto señala una reconfiguración del poder entre gobiernos, capital y gigantes tecnológicos alrededor del cómputo y la IA. Paralelamente, las tensiones geopolíticas en las rutas energéticas (Ormuz) añaden una capa de riesgo, recordando que la narrativa tecnológica actual está inextricablemente ligada a la política y la energía.

marsbitAyer 11:14

TechFlow Intelligence: S&P y Nasdaq anotan 6 semanas consecutivas al alza, Fundación Aptos apuesta 50 millones de dólares por los AI Agent

marsbitAyer 11:14

El mercado de valores estadounidense en 2026, estoy ganando tanto que me siento un poco ansioso

«Ganar dinero en acciones A demuestra tu habilidad, suerte, audacia, visión, conocimiento y paciencia. Ganar dinero en acciones de EE.UU. solo demuestra que tienes dinero invertido allí.» Esta es la situación de muchos inversores en el mercado bursátil estadounidense en 2026. El mercado global está dominado por el auge de las acciones de almacenamiento. Acciones como SanDisk (subida del 515%), Micron (+550%), SK Hynix y Samsung han experimentado aumentos espectaculares, impulsadas por una demanda sin precedentes, especialmente de memoria HBM para IA. La escasez de oferta es extrema. Grandes tecnológicas realizan pedidos abiertos "sin límite de precio", y fabricantes como SK Hynix han vendido toda su producción de HBM para 2026. Los analistas prevén que este "súper ciclo" continúe al menos hasta 2027. Irónicamente, los principales productores, que controlan el 92% del mercado, están limitando deliberadamente la expansión de la capacidad para mantener los precios altos. Este frenesí ha contagiado a otros mercados, incluido el A, donde acciones relacionadas también se han disparado. Incluso un informe de venta en corto de Citron contra SanDisk fue ignorado, y la acción siguió subiendo. La narrativa dominante es que la IA ha cambiado estructuralmente la demanda de almacenamiento. Sin embargo, persiste la sombra del pasado cíclico del sector, donde las caídas pueden ser bruscas. La pregunta sigue en el aire: ¿el precio actual ya refleja toda esta historia? Mientras, quienes venden sus acciones con descuento y quienes las compran en máximos históricos juegan su parte en este mercado donde ganar dinero parece, por ahora, tan fácil como respirar.

marsbitHace 2 días 03:01

El mercado de valores estadounidense en 2026, estoy ganando tanto que me siento un poco ansioso

marsbitHace 2 días 03:01

Gigantes de la IA, entrando en el bosque oscuro

Los gigantes de la IA, como Anthropic, OpenAI y DeepSeek, han entrado en una "selva oscura" estratégica donde retienen deliberadamente sus modelos más avanzados por temor a exponerse ante competidores y reguladores. Anthropic lanzó Claude Opus 4.7 pero admitió que su modelo no publicado, Mythos, es superior, citando preocupaciones de seguridad. OpenAI presentó GPT-5.5, aunque reconocen una brecha entre su capacidad real y lo que los usuarios experimentan debido a limitaciones infraestructurales y estrategias de liberación gradual. Mientras, DeepSeek espera el despliegue a gran escala de los chips Huawei Ascend 950 a finales de 2026 para lanzar su versión completa "V4 Pro Max", que promete un rendimiento superior a un costo significativamente menor. Cada empresa evita mostrar su máximo potencial para no convertirse en el objetivo de la competencia, la presión regulatoria o el escrutinio público, reflejando una dinámica de precaución estratégica en la carrera de la IA.

marsbit04/25 12:53

Gigantes de la IA, entrando en el bosque oscuro

marsbit04/25 12:53

No solo DeepSeek, las grandes tecnológicas quieren 'abandonar' a NVIDIA

Resumen: El dominio de Nvidia en el mercado de chips de IA, con márgenes de beneficio del 75,2%, está siendo desafiado. Grandes empresas tecnológicas buscan reducir su dependencia. DeepSeek, tras entrenar su modelo V4 probablemente con chips Nvidia, ahora se adapta para inferencia a los chips chinos Ascend de Huawei, prometiendo una bajada de precios. En EE.UU., Google y Meta desarrollan sus propios chips (TPU y MTIA). OpenAI, con grandes pérdidas, apuesta fuerte por Cerebras, firmando un acuerdo de 20.000 millones de dólares para usar sus innovadores chips de obleas enteras, buscando abaratar costes y romper el monopolio de Nvidia. Sin embargo, Cerebras depende en exceso de pocos clientes como OpenAI y G42, y su rentabilidad real es cuestionable. Aunque la competencia es feroz, la demanda de potencia de cálculo sigue creciendo, impulsando un mercado diversificado donde nadie quiere depender únicamente de Nvidia.

marsbit04/24 12:34

No solo DeepSeek, las grandes tecnológicas quieren 'abandonar' a NVIDIA

marsbit04/24 12:34

Las acciones de chips logran su mejor desempeño desde 2000, las acciones de SaaS caen a mínimos anuales: dos mundos bajo la línea divisoria de la IA

El mercado tecnológico está viviendo una división extrema: las acciones de semiconductores registran su mejor desempeño desde el año 2000, mientras que las de SaaS caen a mínimos anuales. El 23 de abril, Texas Instruments subió un 18% tras superar ampliamente las expectativas de ingresos y beneficios, impulsada por la fuerte demanda en centros de datos y chips industriales. Intel también disparó sus resultados, con un alza del 22% en su negocio de servidores. Por el contrario, ServiceNow cayó un 18% ese mismo día, arrastrando a otras empresas de software como IBM, Salesforce y Adobe. El ETF de software (IGV) ha entrado en mercado bajista, perdiendo alrededor de $2 billones en valoración. La razón: los inversores apuestan con fuerza por la infraestructura de IA (chips, energía, centros de datos), pero dudan de las aplicaciones y el software tradicional. Creen que la IA permitirá a las empresas reducir licencias de software o desarrollar herramientas internas más baratas, erosionando el modelo de negocio de SaaS. Aunque algunas caídas responden a factores puntuales (conflictos geopolíticos, desaceleración temporal), el mercado castiga cualquier señal de debilidad en el sector. Mientras, los semiconductores cotizan con elevadas valoraciones (P/E de 50x en Texas Instruments, 120x en Intel), anticipando años de crecimiento en gasto en IA. La división continuará mientras persista la incertidumbre sobre la rentabilidad real de la IA a nivel de aplicaciones.

marsbit04/24 08:04

Las acciones de chips logran su mejor desempeño desde 2000, las acciones de SaaS caen a mínimos anuales: dos mundos bajo la línea divisoria de la IA

marsbit04/24 08:04

Chips chinos, el punto de encuentro oculto entre DeepSeek y Kimi

Resumen: El 20 de abril, Kimi lanzó su modelo de código abierto K2.6, mejorando significativamente la capacidad de programación y de agente. Este modelo puede codificar ininterrumpidamente durante 13 horas y manejar más de 4000 líneas de código. Además, presenta avances en el procesamiento de contextos largos y en la capacidad de clusters de agentes, permitiendo hasta 300 subagentes trabajando en paralelo. Kimi también contribuyó a la comunidad con optimizadores como MuonClip y la arquitectura Kimi Linear. Un punto crucial es su propuesta "Prefill-as-a-Service", que permite el uso de hardware heterogéneo, incluyendo chips chinos, para reducir costos de inferencia. Esto marca un paso importante hacia la independencia de la tecnología china de chips y modelos.

marsbit04/22 07:02

Chips chinos, el punto de encuentro oculto entre DeepSeek y Kimi

marsbit04/22 07:02

Huang Renxun desafía públicamente a Google y Amazon, ¿el negocio de chips depende completamente de Anthropic?

Resumen: En una entrevista reciente, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, desafió abiertamente a Google y Amazon, afirmando que sus chips TPU y Trainium no tendrían crecimiento sin el apoyo de Anthropic. Huang defendió la estrategia de NVIDIA de convertir "electrones en tokens", subrayando la complejidad de generar valor en IA. Criticó las restricciones a la exportación de chips a China, advirtiendo que podrían impulsar la autonomía tecnológica china y hacer perder el liderazgo a EE.UU. También admitió errores pasados, como no invertir a tiempo en OpenAI y Anthropic, y explicó la adquisición de Groq para segmentar el mercado de tokens por velocidad de respuesta. Su objetivo es mantener a NVIDIA como eje central de la infraestructura global de IA.

marsbit04/21 07:03

Huang Renxun desafía públicamente a Google y Amazon, ¿el negocio de chips depende completamente de Anthropic?

marsbit04/21 07:03

Amazon invierte 25.000 millones de dólares adicionales en Anthropic, la "carrera armamentística" de infraestructura de IA se intensifica

Amazon anuncia una inversión adicional de hasta 25.000 millones de dólares en Anthropic, con 5.000 millones desembolsados de inmediato, elevando su compromiso total a 33.000 millones. A cambio, Anthropic se compromete a gastar más de 100.000 millones en AWS durante la próxima década, principalmente en chips de IA personalizados de Amazon, para ampliar su capacidad de computación. El acuerdo responde a la creciente demanda de Claude, cuyo ingreso anual supera los 30.000 millones, y a las críticas de OpenAI sobre la escasez de capacidad. Amazon también invirtió 50.000 millones en OpenAI en febrero, siguiendo una estrategia de apuesta dual en IA. La integración profunda con AWS permitirá a los clientes acceder a Claude directamente desde la plataforma. La carrera por la infraestructura de IA se intensifica, con Amazon planeando gastar 200.000 millones en capital este año.

marsbit04/21 04:12

Amazon invierte 25.000 millones de dólares adicionales en Anthropic, la "carrera armamentística" de infraestructura de IA se intensifica

marsbit04/21 04:12

El DeepSeek que esperabas ya ha cambiado

DeepSeek, una vez pionera en IA en China, ha ralentizado significativamente su ritmo de actualización de modelos en los últimos 15 meses, con su esperada versión V4 sufriendo múltiples retrasos. Según informes, esto se debe en gran parte a la presión estratégica nacional para migrar del hardware de NVIDIA al ecosistema de chips domésticos, específicamente los procesadores Huawei Ascend. El gobierno chino alentó a DeepSeek a adoptar chips Huawei para entrenamiento e inferencia, en línea con los objetivos de autonomía tecnológica del país. Sin embargo, el proceso de adaptación ha sido complicado: en 2025, los intentos de usar Ascend 910C para entrenar el modelo enfrentaron problemas de estabilidad y comunicación entre chips. Aunque se volvió temporalmente a NVIDIA para el entrenamiento, DeepSeek continuó trabajando en la migración completa al framework Huawei CANN. Para 2026, se priorizó la adaptación de V4 con el nuevo Ascend 950PR y chips de Cambricon, aunque persisten desafíos técnicos, especialmente en la alineación de precisión entre diferentes hardware. Esta dedicación a la validación de chips nacionales ha consumido recursos y ralentizado el desarrollo, coincidiendo con la pérdida de talento clave y una creciente brecha en capacidades multmodales y de agentes frente a competidores globales como OpenAI y Claude. Si V4 tiene éxito, demostraría la viabilidad del ecosistema de hardware chino para IA avanzada, aunque es posible que no supere a los líderes globales en rendimiento bruto. DeepSeek equilibra así su papel como empresa con misión nacional y sus imperativos comerciales.

marsbit04/15 10:36

El DeepSeek que esperabas ya ha cambiado