Autor: Bitget
I. Noticias destacadas
Dinámica de la Fed
El gobierno de Trump solicita a un juez que reconsidere la decisión de anular la citación a Powell
- Los abogados del gobierno de Trump pidieron a un juez de la corte que reexamine el fallo que anuló la citación del gran jurado al presidente de la Fed, Jerome Powell, lo que podría retrasar el proceso de sucesión de Warsh como presidente de la Fed.
- Senadores republicanos clave han mencionado este caso en múltiples ocasiones, destacando el riesgo potencial de interferencia política en el personal de la Fed.
- Esta medida aumenta la preocupación del mercado sobre la independencia de la Fed, lo que podría amplificar la volatilidad del dólar a corto plazo y afectar las expectativas de los inversores sobre la trayectoria de las tasas de interés.
Materias primas internacionales
Trump insinúa un ataque a las instalaciones petroleras de la isla iraní de Jark, la AIE dice que puede liberar más reservas de petróleo
- Trump advirtió que el oleoducto de la isla de Jark en Irán podría tener problemas, Estados Unidos ya ha atacado más de 7000 objetivos iraníes, Irán respondió diciendo que contraatacará y atacará los intereses estadounidenses en Medio Oriente.
- La AIE (Agencia Internacional de la Energía) declaró que la acción actual de liberación de emergencia solo ha reducido las reservas en un 20%, y que si es necesario se pueden movilizar más, y está estudiando medidas del lado de la demanda para garantizar la seguridad energética.
- La escalada del conflicto geopolítico aumenta el riesgo de que suba el precio del petróleo, lo que podría estimular el aumento de las expectativas de inflación global, beneficiando a corto plazo a las acciones energéticas pero suprimiendo el rendimiento general del mercado de valores.
El mayor exportador mundial de bauxita planea controles a la exportación
- Guinea está discutiendo con las mineras controlar el volumen de suministro de bauxita para evitar una mayor caída de los precios; el año pasado las exportaciones alcanzaron 183 millones de toneladas, un aumento de más del 25%.
- Esta medida sigue el ejemplo de las cuotas de exportación de cobalto de la RDC y la prohibición de exportación de litio de Zimbabue, con el objetivo de estabilizar los ingresos de las empresas y los impuestos gubernamentales.
- Las restricciones a la exportación de materias primas podrían exacerbar la tensión en la cadena de suministro global, impulsar el rebote del precio del aluminio y ejercer presión sobre los costos de industrias descendentes como la automotriz y la construcción.
Política macroeconómica
La SEC de EE. UU. planea eliminar el requisito obligatorio de divulgación trimestral de resultados para empresas cotizadas
- La SEC se prepara para proponer permitir que las empresas cotizadas elijan informar resultados semestrales, en lugar de la divulgación trimestral obligatoria, y podría anunciarlo el próximo mes.
- El objetivo es aliviar la carga para las empresas, pero podría reducir la transparencia del mercado.
- Relajar los requisitos de divulgación podría beneficiar la flexibilidad operativa de las empresas, pero aumenta el riesgo de asimetría de información para los inversores, lo que podría provocar volatilidad del mercado a corto plazo.
Goldman Sachs advierte que la presión de venta de estrategias CTA no ha terminado
- Cálculos de Goldman Sachs indican que las estrategias CTA aún tienen ventas por 690-700 mil millones de dólares en acciones globales en una semana, y 980-1000 mil millones en un mes, siendo las acciones estadounidenses las más afectadas por la señal de tendencia que se volvió negativa.
- Atención este viernes al vencimiento de opciones por 1.3 billones de dólares (triple witching), se recomienda apostar por combinaciones de estanflación como acciones de materias primas y defensivas, y apostar en contra de semiconductores, etc.
- Esta advertencia de presión de venta aumenta las expectativas de ajuste del mercado, lo que podría impulsar la transferencia de fondos a activos defensivos y amplificar la volatilidad.
II. Resumen del mercado
Rendimiento de materias primas y divisas
- Oro spot: cayó un 0.12% a 5000 dólares por onza, bajo presión continua por el rebote del dólar y la moderación de las expectativas de inflación.
- Plata spot: cayó un 0.55% a 80.19 dólares por onza, debido a la débil demanda industrial sumada al ajuste general de metales preciosos.
- Petróleo WTI: subió un 2.66% a 94.92 dólares por barril, impulsado por una evaluación de estabilización del conflicto geopolítico.
- Petróleo Brent: subió un 2.01% a 102.87 dólares por barril, afectado por el alivio de las preocupaciones sobre la oferta global.
- Índice Dólar: subió un 0.11% a 99.93, fortaleciéndose ligeramente con el apoyo de las expectativas de política de la Fed.
Rendimiento de criptomonedas
- BTC: Subió un 3.8% en 24H, subiendo continuamente hasta aproximadamente 75200 dólares, impulsado por liquidaciones dominadas por posiciones cortas y compras institucionales.
- ETH: Subió un 8.4% en 24H, subiendo con fuerza hasta aproximadamente 2350 dólares, impulsado por el mercado general.
- Capitalización total de mercado de criptomonedas: Subió aproximadamente un 3.6% en 24H, capitalización total de 2.65 billones de dólares, el factor impulsor fue la moderación de la volatilidad del petróleo que mejoró el sentimiento general.
- Situación de liquidaciones en el mercado: Monto total liquidado en 24H: 571 millones de dólares, liquidaciones largas: 124 millones de dólares, liquidaciones cortas: 447 millones de dólares.
- Mapa de liquidaciones Bitget BTC/USDT: Precio actual aproximadamente 75,200 dólares, por debajo del rango de 72,000–74,000 dólares se agrupan muchas liquidaciones largas, si el precio retrocede a esta zona, podría desencadenar liquidaciones largas en cadena y exacerbar la caída. Por encima de 76,000–78,000 dólares existe una zona densa de liquidaciones cortas, si el precio continúa subiendo, podría provocar un squeeze de cortos y impulsar un mayor aumento.
- Flujo neto de ETF spot: El ETF spot de BTC tuvo un flujo neto de aproximadamente 0.6 millones de dólares en 24 horas; el ETF spot de ETH tuvo un flujo neto de aproximadamente 0.197 millones de dólares en 24 horas.
- Flujo neto de BTC spot: El día anterior, entraron aproximadamente 3454 millones de dólares, salieron aproximadamente 3216 millones de dólares, flujo neto de aproximadamente 237 millones de dólares.
Rendimiento de índices bursátiles de EE. UU.
- Dow Jones: Subió un 0.83% a 46,946.41 puntos, poniendo fin a una racha reciente de caídas, apoyado por el rebote de los sectores tecnológico y energético.
- S&P 500: Subió un 1.01% a 6,699.38 puntos, la característica clave fue el rebote liderado por acciones de gran capitalización.
- Nasdaq: Subió un 1.22% a 22,374.18 puntos, los factores de conducción dominantes fueron los sectores tecnológico y de innovación.
Dinámica de los gigantes tecnológicos
- Apple (AAPL): Subió un 1.08% a aproximadamente 252 dólares, beneficiada por el rebote tecnológico general.
- Google (GOOGL): Subió un 0.98% a aproximadamente 180 dólares, apoyada por la mejora de las expectativas del negocio publicitario.
- Microsoft (MSFT): Subió un 1.11% a aproximadamente 399 dólares, fuerte demanda de computación en la nube.
- Amazon (AMZN): Subió un 1.96% a aproximadamente 211 dólares, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y AWS.
- Meta (META): Subió un 2.33% a aproximadamente 627 dólares, aumento de la actividad de los usuarios en plataformas sociales.
- Tesla (TSLA): Subió un 1.11% a aproximadamente 395 dólares, expectativas optimistas sobre las ventas de vehículos eléctricos.
- Nvidia (NVDA): Subió un 1.65% a aproximadamente 183 dólares, el discurso de IA de pila (full-stack) impulsó la confianza del mercado. Razón central general de las subidas/bajadas: La caída del petróleo alivió las preocupaciones inflacionarias, las acciones tecnológicas se fortalecieron colectivamente poniendo fin a la racha de caídas.
Observación de movimientos sectoriales
Acciones relacionadas con criptomonedas subieron aproximadamente un 8%
- Acciones representativas: BMNR subió 13.88%, Circle subió 9.06%.
- Factores impulsores: Bitcoin superó los 75,000 dólares, los flujos institucionales hacia ETFs estimularon el rebote de acciones relacionadas.
Acciones relacionadas con almacenamiento subieron aproximadamente un 5%
- Acciones representativas: SanDisk subió 6.35%, Western Digital subió 5.11%.
- Factores impulsores: Fuerte demanda de IA y centros de datos, expectativas de estabilidad de la cadena de suministro.
Acciones relacionadas con cobre y aluminio subieron aproximadamente un 4%
- Acciones representativas: Alcoa subió 4.73%, Southern Copper subió 3.49%.
- Factores impulsores: Los controles a la exportación de bauxita de Guinea impulsaron las expectativas de precios de las materias primas.
III. Análisis profundo de acciones individuales
1. Nvidia - Discurso de IA Full-Stack delinea un plan para ingresos billonarios
Resumen del evento: El CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un discurso de más de dos horas, lanzó la plataforma "cría de camarones con un clic" NemoClaw, y dio una predicción de ingresos agresiva para chips de computación: alcanzar el nivel de billones de dólares para 2027. La empresa enfatizó la estrategia de IA Full-Stack, que abarca chips, software y servicios; las acciones subieron más de un 4.3% intradía y cerraron con una ganancia del 1.65%. Este plan se basa en la explosión de la demanda de IA, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Nvidia en el mercado de centros de datos, pero hay que estar alerta a los riesgos de la cadena de suministro y geopolíticos. Interpretación del mercado: Los puntos de vista institucionales consideran que esta predicción refleja el auge de la inversión en infraestructura de IA, Goldman Sachs ve con buenos ojos a Nvidia en un entorno de estanflación, pero advierte que la presión de venta de CTA podría presionar las acciones a corto plazo. Implicación para la inversión: El tema de la IA continúa desarrollándose, lo que podría impulsar a las acciones a probar nuevos máximos, pero hay que prestar atención al impacto indirecto de la volatilidad del petróleo en el mercado general.
2. Bright Smart Securities - La oferta de adquisición de Ant Group es aprobada, reanuda cotización hoy
Resumen del evento: Bright Smart Securities recibió la aprobación para la oferta de adquisición de Ant Group y reanuda su cotización hoy. Esta adquisición tiene como objetivo integrar recursos, mejorar la capacidad de servicios financieros digitales, Ant Group inyectará soporte técnico para mejorar la competitividad de Bright Smart en el mercado de acciones de Hong Kong. Tras la reanudación, es necesario observar el volumen de negociación y el desempeño del precio de las acciones; los riesgos potenciales de integración incluyen la revisión regulatoria y la fusión cultural. Interpretación del mercado: Los analistas creen que este movimiento beneficia al ecosistema fintech de Hong Kong, pero advierten que hay que estar alerta al impacto potencial de las fricciones comerciales entre China y EE. UU. en los negocios transfronterizos. Implicación para la inversión: La reanudación de la cotización podría presentar una oportunidad de rebote a corto plazo, pero a largo plazo depende de la ejecución estratégica de Ant Group.
3. SK Hynix - Estudia la posibilidad de cotizar en EE. UU. mediante ADR
Resumen del evento: SK Hynix declaró que está estudiando la posibilidad de cotizar en los EE. UU. mediante la emisión de ADR (American Depositary Receipts) para ampliar los canales de financiación global y aumentar la exposición de la marca. Este movimiento apunta al crecimiento de la demanda de chips de memoria, especialmente aplicaciones de IA, con el objetivo de atraer a más inversores institucionales. La empresa enfatiza que esto es una discusión preliminar y necesita evaluar las condiciones regulatorias y de mercado. Interpretación del mercado: La visión institucional es optimista, consideran que los ADR pueden reducir el riesgo cambiario, pero hay que prestar atención a los posibles obstáculos para la cotización que podrían surgir de las fricciones tecnológicas entre EE. UU. y China. Implicación para la inversión: Si avanza con éxito, podría impulsar el precio de las acciones, pero aumenta la volatilidad a corto plazo.
4. TSMC - Se beneficia del rebote de las acciones chinas
Resumen del evento: Como una acción china popular, TSMC se benefició del rebote general de las acciones chinas, subiendo un 0.57%. El negocio de fundición de chips de la empresa es fuerte, impulsado por la demanda de IA y semiconductores, pero las tensiones geopolíticas aumentan la preocupación por la cadena de suministro. Interpretación del mercado: Los analistas señalan que la valoración de TSMC es razonable, pero hay que estar alerta al impacto de la investigación 301 de EE. UU. y China. Implicación para la inversión: A corto plazo sigue el rebote del mercado, a medio y largo plazo depende del ciclo global de chips.
5. Micron Technology - Las acciones relacionadas con el almacenamiento se fortalecen
Resumen del evento: Micron Technology subió un 3.68%, beneficiándose del alza general del sector de almacenamiento. Los chips HBM de la empresa tienen una demanda superior a la oferta, las aplicaciones de IA impulsan el crecimiento de los resultados, pero enfrentan una competencia creciente. Interpretación del mercado: Las instituciones son optimistas sobre su expansión de cuota de mercado en el sector de centros de datos, pero advierten sobre el riesgo de aumento de costos de materias primas. Implicación para la inversión: La oportunidad de rotación sectorial es significativa, preste atención al impacto indirecto del petróleo en la inflación.
IV. Dinámica de proyectos de criptomonedas
1. BlackRock extrajo netamente 2018 BTC de Coinbase en las últimas 9 horas. Según informes de Lookonchain, una dirección "bc1qfs" ha retirado acumulativamente 1,938 BTC de Binance en los últimos 6 días, equivalentes a aproximadamente 138 millones de dólares al precio actual.
2. Matt Hougan, CIO de Bitwise, declaró que desde el lanzamiento del ETF spot de Bitcoin en enero de 2024 hasta octubre de 2025, los ETF acumularon entradas netas de aproximadamente 60 mil millones de dólares; posteriormente, aunque el precio de Bitcoin cayó aproximadamente un 50%, las salidas netas de los ETF fueron inferiores a 10 mil millones de dólares, lo que muestra que los inversores institucionales en general mantienen sus posiciones.
3. Gráfico de Blockworks, al 8 de marzo de 2026, el volumen semanal de operaciones spot de BTC on-chain ya supera los 3 mil millones de dólares, y aproximadamente más del 97% del volumen de operaciones se concentra en seis cadenas: Base lidera con 43%, Ethereum 13%, Arbitrum 12%, BNB e HyperCore 10% cada una, Solana 9%. Los datos muestran que Base se ha convertido en la red principal para las operaciones spot de BTC on-chain.
4. BitMine aumentó sus tenencias en 60,999 ETH la semana pasada, sus tenencias alcanzan 4.596 millones de ETH.
5. La empresa japonesa MetaPlanet anunció la revisión de su "Política de Asignación de Capital", manteniendo la estrategia de tenencia a largo plazo de Bitcoin mientras mejora la flexibilidad de la financiación y la recompra. La empresa actualmente posee aproximadamente 35,100 BTC y continuará financiándose mediante diversos métodos como acciones preferentes perpetuas, emisión de acciones ordinarias, bonos corporativos y líneas de crédito garantizadas con BTC.
6. El trader Eugene publicó ayer en su canal personal que se ha vuelto alcista, y señaló que el mercado de criptomonedas muestra resistencia en el contexto de una disminución del riesgo global, esta es la primera vez que se muestra una fuerza relativa desde la caída de 60,000 dólares. Aunque no compró en el fondo, prefiere comprar fuerza después de una ruptura del rango de consolidación para controlar el riesgo. Varias altcoins muestran formaciones naturales de fondo redondeado, se espera que la probabilidad de que el mercado de criptomonedas suba a corto plazo sea mayor. Cree que una vez que se superen efectivamente los 74,000 dólares, el mercado de criptomonedas subirá en general, se espera que monedas principales como ETH y SOL recuperen el rango anterior, volviendo a niveles de 2400 dólares y 100 dólares respectivamente. Actualmente, el precio de BTC ha superado los 75,000 dólares.
7. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) propuso enmiendas a la Regla 15c2-11 de la Ley de Intercambio, aclarando que la regla solo se aplica a valores bursátiles, lo que significa que activos como las criptomonedas no están dentro del ámbito de aplicación de esta regla.
V. Calendario del mercado para hoy
Horario de publicación de datos
| 10:00 | EE. UU. | Índice de ventas de viviendas pendientes (MoM) | ⭐⭐⭐ |
| 10:00 | EE. UU. | Índice de ventas de viviendas pendientes (YoY) | ⭐⭐⭐ |
Avance de eventos importantes
17 de marzo (martes)
- Continúa la conferencia GTC de Nvidia, el mercado espera el discurso clave de Jensen Huang.
18 de marzo (miércoles)
- Se publican los datos del PPI de febrero de EE. UU.;
- Micron Technology publica los últimos resultados trimestrales, el mercado está atento a las pistas del ciclo de chips de memoria, como un indicador del ciclo de semiconductores.
19 de marzo (jueves)
- La Fed anuncia su decisión de tasas de interés, se espera que mantenga las tasas sin cambios;
- Pero el dot plot podría mostrar solo una reducción de tasas este año, mucho más conservador que las expectativas anteriores del mercado;
- lululemon publica los últimos resultados trimestrales.
20 de marzo (viernes)
- FedEx publica los últimos resultados trimestrales.
*El tema central de esta semana en el mercado de valores de EE. UU. gira en torno a la decisión de tasas de la Fed, la publicación de datos económicos, los resultados financieros de empresas como Micron, la conferencia GTC de Nvidia; se espera que la volatilidad del mercado aumente.
Punto de vista institucional:
Analistas de bancos de inversión reconocidos creen普遍认为 (creen普遍mente) que el rebote del mercado de valores de EE. UU. se benefició de la caída del petróleo que alivió las preocupaciones inflacionarias; Goldman Sachs advierte que la presión de venta de estrategias CTA no ha terminado, las ventas de 69 mil millones de dólares en la próxima semana podrían amplificar la volatilidad, recomiendan configurar combinaciones de estanflación como acciones de materias primas. En metales preciosos, UBS mantiene su objetivo de precio del oro en 6200 dólares por onza, enfatizando el riesgo geopolítico y el soporte de la demanda, pero si el petróleo se mantiene por encima de 100 dólares, la presión inflacionaria podría arrastrar el precio del oro a 4600 dólares. En las perspectivas del petróleo, analistas de ANZ señalan que el progreso diplomático en el Estrecho de Ormuz ayudó a la corrección del precio del petróleo, pero el riesgo de represalias de Irán persiste, el objetivo del WTI está por encima de 96 dólares. En el ámbito de divisas, después de una corrección del 0.5% en el índice del dólar, JP Morgan espera que la estabilidad de las tasas de la FOMC impulse un rebote del dólar a 100.5. En general, el mercado es cautelosamente optimista, las instituciones recomiendan prestar atención al impacto en cadena de la reunión de la Fed en los activos globales.
