芯东西6月3日报道,Arm CEO Rene Haas昨日在Computex 2026期间发表主题演讲,宣布字节跳动和甲骨文已采用Arm自研数据中心CPU芯片Arm AGI。
上个月,Arm将其对Arm AGI CPU的需求预期提高了一倍,预计在2027和2028财年将达到20亿美元(约合人民币135亿元),同时预计该产品将在大约五年内创造150亿美元(约合人民币1016亿元)的年收入。
Rene Haas在昨日接受外媒采访时谈道,美国阻止AI CPU出口到中国“几乎是不可能”,因为AI CPU应用广泛,难以确定哪些CPU是专门用于AI的,很难像AI芯片那样设定具体的性能阈值和内存带宽限制。
本周一,英伟达发布基于Arm架构的RTX Spark超级芯片和Vera数据中心CPU,当晚Arm股价一路上涨,截至周二收盘,涨幅达16%。今年迄今,Arm股价已累计上涨263%。
英伟达创始人兼CEO黄仁勋也来Rene Haas周二的演讲串门,一上台就调侃:“看看他的股价,我每发布一款产品,他的股价就会上涨,我的啥也没发生。”
Rene Haas则机智回应:“你以前是股东,然后你卖掉了股份。”
黄仁勋立即接梗:“是的,是的,哎呀,我需要现金。”
两人看来是老熟人,热聊15分钟,时不时就现挂小品,抛梗接梗逗得全场连连爆笑,他俩自己也经常大笑到露出满口牙。
这真是我最近看过的气氛最活跃的一场科技圈对谈了。
比如,黄仁勋在连夸一大通Arm CPU后,总结说:“关键词是「Arm很完美」。”
Rene Haas接话:“另一个关键词是「谢谢」。”
黄仁勋马上飙中文:“哪里,哪里,不要客气啦。”
然后Rene Haas吐槽:“现在这场较量不公平了。”(意指老黄讲中文不公平)
接着黄仁勋又贴心地补了一句:“You're welcome。”
黄仁勋还调侃说“Arm最棒的优势之一就是不必担心供应链问题”,IP的供应链是电子,可以用任意多的电子。
“所以我爱它的商业模式,”黄仁勋开始忆往昔,“你们知道,我尝试过了,我曾经努力成为Arm,我跟Rene以前共事过,然后我们又尝试再次合作,不过那也没什么大不了的,我依然很难过。”
Rene Haas说:“如果两家公司合并,我们将成为世界上最大的公司。”
“我喜欢这个,”黄仁勋笑出声,“这真是个好主意。”
看来两个人都对英伟达没能收购Arm充满遗憾。
最后到送礼物环节,Rene Haas玩起“回忆杀”,给黄仁勋送了台搭载NVIDIA Tegra 3芯片的微软Surface RT笔记本电脑,还模仿黄仁勋签上自己的大名。
NVIDIA Tegra 3,就是英伟达几年前推出的全球首款Arm移动四核处理器。
黄仁勋指着大屏幕上的照片自夸:“我们年轻时发生了什么?我得说,我觉得我更显年轻。你们同意吗?我觉得自己保养得相当好。”
Rene Haas笑到模糊。
然后黄仁勋一把夺过礼物,语调上扬:“这是给我的?如果我签个名,再还给你,它就是个宝贝。”
Rene Haas说:“不,你签完还给我,这里有合同、有发票,我们不能那样做。 我们知道那游戏。”
回归正经产业话题,在这场演讲中,Rene Haas问了黄仁勋几个关键问题:
1、为什么要做RTX Spark?
2、本地智能体和云端智能体如何权衡取舍?
3、智能体真能独立工作,脱离底层操作系统吗?
4、黄仁勋怎么看未来几年增长的制约因素?
黄仁勋还给市场发展“画大饼”:现在计算机行业受限于用计算机的人数,有了能自主使用计算机的智能体,我们将不再是十亿人使用计算机,而是数百亿,甚至可能比使用计算机的智能体、机器人和自动驾驶汽车更多。
所以问题是,计算机产品的规模究竟能有多大?
“我感觉,到现在,结局已经注定了,这个数万亿美元的产业规模可能要大十倍,我们正在前进的路上。”黄仁勋说。
Rene Haas也分享了Arm在智能体PC和数据中心CPU领域的最新进展与后续规划。
他顺带提到这周跟台积电董事长兼总裁魏哲家、高级副总裁兼COO张晓强聊天,他们说从未见过连续四年半导体行业周期都如此繁荣。
01.黄仁勋小课堂:智能体PC怎么设计?
黄仁勋对Rene Haas提出的几个关键问题一一解答,这些观点对接下来的AI PC发展及芯片设计思路都很有参考性。
1、为什么做RTX Spark这款产品?
PC和操作系统已经存在40年,人工编程将被智能体应用取代,这些智能体将使用PC中的工具。那未来该如何重构架构、改变操作系统、重新发明计算机呢?
英伟达意识到智能体系统需要出色的CPU,这就是采用Arm的原因。
RTX Spark超级芯片配备20核CPU,具备出色的单线程性能,内存需要存储很多参数。
所以,英伟达创造了一个名为NVFP4的新数据格式,以压缩庞大的语言,尽可能多地构建模型,并将非常智能的AI集成到系统内存中。
英伟达还希望将用于加速计算的CUDA和CUDA Tile结合,将张量核心处理集成到一个处理器中。
2、本地运行的智能体和云端运行的智能体,怎么权衡取舍?
这些Arm PC将成为一直自主运行的智能体。
今天,如果把笔记本电脑落在家里或酒店里,你就没法用它了。
但未来,你只需要拿起手机,就能远程跟PC对话,指挥智能体干活。
黄仁勋说:“个人计算设备的本质是,您能用这台设备做任何事,不用花时间。”
需要用一些云端API,就调用云端API。凡是本地能做的,就在电脑上完成。
3、运行智能体,操作系统重要吗?如果把智能体看作操作系统,它是否真能独立完成工作,并且不太依赖底层操作系统?
操作系统的重要性丝毫不减,甚至可能比以前更重要。
这也是人们常说的AI出现时所面临的争议点——“软件已死”,黄仁勋认为没有比这更离谱的了。
人对很多工具功能的了解,可能只有百分之一二十。
但现在,你可以告诉智能体你想要什么。
智能体非常清楚如何使用这些工具,因为它们已经读取了Skills文件,Skills本质上就是阅读该工具的使用手册,所以它现在会使用连接到这一工具的MCP或CLI,解锁所有这些工具,满足你的需求。
这些工具将比以往任何时候都更有价值,它们运行在操作系统上,所以我们需要Windows系统,我们在很长一段时间内都需要这些API和工具。
4、未来几年,增长的制约因素是什么?
“我们几乎在各个方面都看到了限制。”黄仁勋说,英伟达事先做了计划,供应链规划做得很好,今年同比增长近100%,明年将实现非常迅猛的增长,供应链能够支撑英伟达的增长。
但需求实际上更高。
黄仁勋谈道,新型计算应用模式确实需要一种新架构,现在一大突破是智能体能够生产实用型AI,这是为什么大家的增长都如此不可思议。
当AI变得实用,所产生的token就能带来利润。当token生成有利可图,每个人都想生成万亿倍的token。
现在AI不止是会回答问题的聊天机器人,它能思考、使用工具、阅读、继续思考、规划、尝试,需要生成的token数量大幅增长,token的盈利能力正在推动算力需求,产生叠加效应。
02.Arm PC芯片:苹果谷歌高通都说好,跟英伟达、联发科紧密合作
在PC领域,谷歌、苹果、英伟达、高通等都研发了基于Arm架构的PC芯片,Arm与苹果、谷歌、微软等都合作了几十年。
Rene Haas谈道,Arm很荣幸与英伟达合作开发基于Arm架构的RTX Spark超级芯片。这款芯片的定制Grace CPU有20个核心,每个核心都基于Arm架构。
“我相信这是当前市面上笔记本电脑中CPU核心数最多的了。”Rene Haas说,当你把它和Blackwell GPU搭配使用,这颗芯片FP4 AI算力达到1PFLOPS,还有128GB统一内存容量、完全原生支持Arm平台的Windows系统。
Arm在这当中的角色是与英伟达和联发科紧密合作,用Arm的计算子系统策略。
计算子系统将构建定制化SoC所需的一切组件(CPU、GPU、系统IP、内存控制器)组合起来,构建完整的终端解决方案系统。
Arm与联发科合作完成了这项工作,联发科可以提供完整的解决方案。
Rene Haas也展示了面向智能体PC的Arm CSS路线图,下一代将优化专为PC设计的定制CPU核心。
03.Arm自研智能体CPU:OpenAI、字节都是合作伙伴
Rene Haas说,超过250亿颗Arm芯片是在中国台湾造出来的,今年3月发布的Arm首款自研CPU Arm AGI由中国台湾的台积电生产。
Arm AGI CPU专为AI智能体基础设施打造,采用台积电3nm制程工艺、双Chiplet设计,单颗CPU集成136个Arm Neoverse V3高性能核心,配备2MB L2缓存,支持3.7GHz主频,提供每核心6GB/s内存带宽,内存时延低于100ns,采用96通道PCIe Gen 6接口,支持CXL 3协议,TDP达300W。
Arm AGI CPU合作伙伴包括OpenAI、Meta、Cerebras、SAP、SK telecom、Rebellions等。Rene Haas宣布,这款芯片的市场需求比刚发布时更强劲了,甲骨文和字节跳动也加入了这个大家庭,验证了Arm AGI CPU能够解决现实世界的问题。
当然,不是所有企业都想买Arm AGI CPU。对于有自研芯片兴趣的企业,Arm提供多种IP和计算子系统(CSS),致力于为客户提供任何他们乐见其成的解决方案。
在数据中心,与谷歌最新AI芯片TPU 8t和TPU 8i连接的Axion CPU,就是一款采用Arm Neoverse技术的芯片,在性能不变的情况下,功耗可比x86 CPU降低60%。
亚马逊自研CPU Graviton同样在用Arm架构。亚马逊CEO安迪·贾西曾透露:“两家大客户问能否买下我们2026年全部的Graviton实例。”
英伟达也刚在本周发布基于Arm的新一代Vera CPU。
Arm计划把自研CPU做成一个长期事业,并展出三年路线图。
第二代Arm AGI CPU已在研发中,相较上一代拥有更多的核心、更高的能效和更好的性能。
第三代Arm AGI CPU也即将问世。
这些都基于Arm打算与芯片一起交付的计算子系统。
04.结语:智能体爆发后,算力竞赛聚光灯投向CPU
本周黄仁勋、陈立武、Rene Haas等芯片巨头掌门人的演讲,反映了一些CPU产业的共性趋势——智能体改变计算逻辑,为CPU打开了一扇全新的市场机遇之门。
过去几年,算力竞争的焦点主要在AI训练离不开的GPU。但是今年智能体应用爆发后,智能体推理需求愈发旺盛,需要大量状态管理、工具调用、流程编排,这些是CPU密集型任务。
英特尔、AMD仍在巩固x86处理器在数据中心领域的优势。而新兴玩家,包括亚马逊、谷歌、英伟达等,基本上都在押注Arm CPU路线。连Arm都做了“违背祖宗的决定”,在今年正式杀入数据中心CPU赛道。
一个非常有意思的现象是,芯片行业正形成一种新的垂直整合趋势。
英伟达、英特尔、AMD等产品线丰富的芯片巨头,都越来越强调自身的全栈特性,强调自家方案的优势也殊途同归:能效更高、要啥都有、能省更多钱。
各行业的头部企业亦纷纷“跨界”:云巨头们向下延伸自研芯片,芯片企业向上延伸做整机方案,半导体IP企业向上延伸研发芯片。
在token成为新的竞争货币、算力需求爆炸式增长的背景下,如何让每瓦特产生更多有效计算,将会是接下来芯片竞争的主轴。
本文来自微信公众号“芯东西”,作者:ZeR0,编辑:漠影
