Можно ли считать действительно надежным оборудование для производства чипов, которое является технически самым передовым, если в будущем для него могут стать недоступны запчасти, невозможно обновление программного обеспечения или даже сервисное обслуживание от производителя?
Раньше глобальные компании, производящие чипы, выбирая оборудование, в первую очередь сравнивали производительность, выход годных изделий, эффективность и стоимость. Чья технология была совершеннее, тот и был ближе к производственной линии. Но после того как США ужесточили экспортный контроль, эти правила начали меняться.
Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, Samsung Electronics и SK Hynix оценивают травматическое оборудование компании Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) на своих фабриках в Китае. Соответствующие тесты не означают, что эти компании немедленно заменят существующих поставщиков, и тем более не свидетельствуют о том, что отечественное оборудование уже вошло в их глобальную систему закупок. Samsung впоследствии также опроверг проведение тестов или рассмотрение возможности использования оборудования AMEC, в настоящее время нет доказательств того, что стороны договорились о масштабных закупках.
Но истинное значение этой новости изначально заключалось не в том, сможет ли AMEC немедленно получить заказ.
Более важный вопрос: почему Samsung и SK Hynix, уже имеющие устоявшиеся цепочки поставок оборудования из Европы и США, начали испытывать необходимость в тестировании китайского оборудования?
Ответ заключается не только в том, что отечественное оборудование стало лучше. Их беспокоит не только сегодняшняя производительность оборудования, но и то, смогут ли они в будущем продолжать получать американское оборудование. Возможность импорта оборудования, замены комплектующих, обновления программного обеспечения все больше зависит от влияния политики и разрешений.
Американский экспортный контроль изменил не только то, какое оборудование может купить Китай, но и то, как глобальные компании-производители чипов оценивают, стоит ли полагаться на то или иное оборудование в долгосрочной перспективе.
Конкуренция в области оборудования для производства чипов по-прежнему зависит от того, кто совершеннее. Но с этого момента, возможно, придется сравнивать еще и по другому критерию: кто сможет остаться надолго.
Американское оборудование впервые стало риском в глазах клиентов
Оборудование для производства чипов — это не разовая покупка.
После того как травматическое оборудование попадает на фабрику по производству пластин, оно обычно работает много лет, в течение которых требуется постоянная замена комплектующих, обновление программного обеспечения, настройка процессов и долгосрочное сервисное обслуживание на месте от поставщика. Для фабрик, требующих непрерывного производства, возможность купить оборудование — это только первый шаг; то, сможет ли оно обслуживаться в течение следующих десяти лет, по-настоящему определяет, имеет ли оно право попасть на производственную линию.
Это также то, что раньше было самым труднопреодолимым преимуществом американских производителей оборудования.
Такие компании, как Applied Materials, Lam Research и KLA, накопили не только технические параметры, но и глобальную сервисную сеть, огромную базу данных процессов, а также доверие, сформированное за годы обслуживания ведущих клиентов. Выбор их клиентами-производителями пластин означал меньший технологический риск и гарантию того, что даже если оборудование выйдет из строя спустя много лет, все равно можно будет найти запчасти и инженеров.
Эта определенность — барьер, который сложнее скопировать, чем лидерство в отдельной технологии.
Но сейчас США собственными руками ослабляют его.
Ранее некоторые заводы Samsung и SK Hynix, расположенные в Китае, имели статус «проверенного конечного пользователя» от США, что позволяло им в определенных пределах получать контролируемое оборудование без необходимости подавать отдельное разрешение на каждую закупку. Позже Министерство торговли США отменило этот статус. Даже если существующие фабрики пока могут поддерживать производство, будущая возможность импорта оборудования, ввоза запчастей в Китай, продолжения обновления программного обеспечения также начала сталкиваться с большим количеством согласований и изменений политики.
Производители оборудования могут быть готовы продолжать обслуживание, клиенты — продолжать закупки, но возможность продолжения этого сотрудничества уже не полностью зависит от покупателя и продавца.
Для фабрики по производству пластин, инвестиции в которую исчисляются десятками миллиардов долларов, а срок планирования достигает десятков лет, сама эта неопределенность является риском. Компании не могут ждать момента, когда оборудование действительно станет невозможно обслуживать, чтобы впервые искать альтернативные решения.
Поэтому то, что Samsung и SK Hynix, как сообщается, тестируют, на поверхности — это травматическое оборудование компании AMEC, но по сути — это надежность американской цепочки поставок. Им нужно заранее убедиться, сможет ли китайское оборудование поддерживать работу производственной линии, если первоначальное оборудование перестанет получать поддержку.
Самое большое преимущество американской промышленности в прошлом заключалось не только в способности производить самое передовое оборудование для чипов, но и в том, чтобы заставить глобальных клиентов поверить, что это оборудование через десять лет все еще будет кем-то обслуживаться. Экспортный контроль как раз подрывает это доверие, которое построить сложнее, чем технологию.
Раньше клиенты не решались использовать, теперь клиенты вынуждены тестировать
В последние годы отечественное оборудование для производства чипов всегда рассматривалось в рамках нарратива «импортозамещения».
За этим словом обычно стоит молчаливая предпосылка: зарубежное оборудование по-прежнему является предпочтительным выбором, отечественное оборудование — это второй выбор, на который вынужденно переходят, когда зарубежную продукцию купить невозможно. Ускоренная валидация отечественного оборудования китайскими фабриками по производству пластин происходит как благодаря собственному прогрессу местных производителей, так и из-за риска разрыва существующих цепочек поставок.
Но возможная оценка китайского оборудования Samsung и SK Hynix отражает другую логику.
В настоящее время они не полностью утратили возможность использования европейского и американского оборудования. Тестирование китайского оборудования проводится для предотвращения ситуации, когда в будущем первоначальная цепочка поставок внезапно перестанет функционировать.
Именно в этом разница между «заменителем» и «резервным поставщиком». Заменитель решает проблему уже произошедшего разрыва поставок, резервный поставщик страхует от риска, который еще не произошел, но уже невозможно игнорировать. Первый часто ищут в спешке после возникновения проблемы, второй же нужно заранее протестировать, сертифицировать и валидировать технологический процесс, пока первоначальное оборудование еще работает.
Компания может временно не использовать запасное колесо, но не может ждать, пока колесо лопнет, чтобы впервые убедиться, подойдет ли запаска.
Для отечественного оборудования для производства чипов значение этого изменения может быть больше, чем один краткосрочный заказ. В индустрии полупроводникового оборудования действительно дефицитны не только контракты на закупку, но и право на валидацию в реальных производственных линиях ведущих клиентов.
Конкуренция в области оборудования для чипов не может быть выиграна одним пресс-релизом или таблицей параметров. Новое оборудование должно пройти длительные испытания технологического процесса, настройку выхода годных изделий и проверку стабильности. Только попав в реальную производственную среду, производитель может получить достаточно данных, обнаружить проблемы, не проявляющиеся в лаборатории, и непрерывно улучшать продукт на основе обратной связи клиентов.
Поэтому, хотя вопрос о том, будут ли Samsung и SK Hynix в итоге осуществлять масштабные закупки оборудования AMEC, безусловно, важен, но столь же важно и то, готовы ли они начать тестирование.
Раньше самым большим препятствием для китайского оборудования было нежелание клиентов его использовать. Сейчас США создают для китайского оборудования новую причину: клиенты вынуждены его тестировать.
США изначально хотели использовать контроль над оборудованием, чтобы ограничить пространство для роста китайских производителей, но объективно заставили транснациональные компании открыть дверь, которую раньше было очень трудно открыть.
Почему отечественное оборудование как раз может воспользоваться возможностью
Конечно, только изменениями во внешней среде невозможно заставить незрелое оборудование попасть на производственные линии Samsung или SK Hynix.
Если бы отечественное оборудование все еще оставалось на этапе лабораторных прототипов и демонстрационных проектов, независимо от ужесточения американской политики, транснациональные компании не стали бы рисковать реальными производственными линиями. То, что китайское оборудование может быть серьезно оценено, прежде всего означает, что оно уже преодолело базовый порог в некоторых технологических звеньях.
Травление — это как раз одна из областей, где прогресс более заметен.
По мере того как количество слоев в 3D NAND памяти постоянно увеличивается, а структуры передовых логических чипов становятся все сложнее, травматическое оборудование должно точно удалять материалы во все более глубоких и узких структурах, его важность и количество применений растут. За последние годы компания AMEC, воспользовавшись расширением производства отечественными производителями памяти и пластин, получила большое количество реальных производственных сценариев, и ее оборудование постепенно перешло от первоначального внедрения к масштабному использованию.
В 2025 году выручка AMEC от продаж травматического оборудования составила около 98,32 млрд юаней, что примерно на 35% больше, чем годом ранее. По сравнению с самими цифрами, более важно то, что отечественное травматическое оборудование перестало быть лишь небольшим количеством прототипов для демонстрации возможностей, а начало долгосрочно участвовать в реальном серийном производстве и непрерывно итеративно улучшаться на основе производственных данных клиентов.
Прогресс отечественного оборудования происходит не только в области травления. Северная Китайская Созвездие (North China Star) уже расширила свой продукт до нескольких этапов, включая травление, нанесение тонких пленок и термообработку. ACM Research (Шанхай) накопила больше клиентов в области очистки и гальванического оборудования. Topco Scientific, Hans Laser и другие компании также вышли на ключевые технологические процессы, такие как нанесение тонких пленок и химико-механическая полировка.
Это не означает, что Китай уже обладает возможностями покрыть полную передовую производственную линию, но, по крайней мере, свидетельствует о том, что на некоторых этапах отечественное оборудование перешло от этапа «можно ли его сделать» к этапу «может ли оно долгосрочно участвовать в серийном производстве».
Политика может заставить компании искать второй вариант, но не может заставить оборудование, не отвечающее производственным требованиям, получить признание из ниоткуда. Если Samsung и SK Hynix действительно готовы проводить тестирование, за этим стоят как давление, вызванное американским экспортным контролем, так и основа, сформированная годами накоплений китайских производителей оборудования.
Без первого у транснациональных компаний, возможно, не было бы мотивации менять цепочки поставок; без второго, даже если бы возможность появилась, отечественное оборудование не смогло бы ею воспользоваться.
Конкуренция в области оборудования для производства чипов перестала зависеть только от того, кто совершеннее
Раньше глобальные компании-производители чипов при закупке оборудования в основном сравнивали производительность, выход годных изделий, эффективность, стоимость и сервисные возможности.
Согласно этим стандартам, американские, японские и голландские производители обладали явным преимуществом. Даже если отечественное оборудование было дешевле и быстрее реагировало, пока его технологическая стабильность и валидация клиентами были недостаточными, оно с трудом попадало на глобальные ведущие фабрики по производству пластин.
Экспортный контроль добавляет в эту систему оценок новое измерение: может ли поставщик внезапно прекратить обслуживание из-за политики третьей страны.
Даже если сегодня оборудование лидирует по производительности, но завтра для него могут стать недоступны запчасти, а через несколько лет — обновления программного обеспечения, его передовые качества нужно пересчитывать. Для производителей чипов передовое оборудование, которое невозможно обслуживать, так же, как и оборудование, которое невозможно стабильно производить серийно, может стать источником риска для производственной линии.
Отечественное оборудование не стало вдруг более передовым из-за американского контроля, но американское оборудование из-за политического вмешательства стало менее определенным. США по-прежнему контролируют много самого передового оборудования для чипов, но теряют другую, столь же важную способность: заставлять клиентов верить, что поставки не будут внезапно прерваны политикой.
Это не означает, что глобальные компании-производители чипов немедленно откажутся от американских производителей. Технологии, сервисные возможности и накопленный опыт работы с клиентами американских производителей оборудования по-прежнему трудно заменить. Но как только клиенты начинают серьезно готовить второго поставщика, прежняя, почти по умолчанию, структура единственного поставщика уже начинает меняться.
Это изменение происходит не только в полупроводниковой отрасли.
Глобализация последних десятилетий стремилась к эффективности, компании склонялись к тому, чтобы концентрировать заказы у поставщика с лучшими характеристиками, самой низкой стоимостью и самым большим масштабом. Пока международная торговая среда относительно стабильна, зависимость от единственного поставщика, хотя и несет теоретический риск, позволяет получить более низкую стоимость и более высокую эффективность.
Сегодня компаниям все больше приходится готовить вторые источники для батарей, энергии, вычислительных мощностей, чипов и ключевого оборудования. Второй поставщик раньше часто рассматривался как компромисс с более высокой стоимостью и меньшей эффективностью, теперь же он постепенно становится частью способности компании продолжать работу.
Эпоха эффективности стремится к оптимальному решению, эпоха риска требует заменяемости.
Отечественное оборудование для производства чипов как раз находится на пересечении этих изменений. Оно по-прежнему догоняет международных гигантов в технологическом плане, но получило ценность на уровне цепочек поставок, которой раньше не было. Для фабрик по производству пластин, расположенных в Китае, местные производители оборудования означают не только более близкий сервис и более быстрый отклик, но и то, что поставки не будут легко подвержены влиянию экспортных разрешений другой страны.
Технологические возможности по-прежнему являются основой, но определенность цепочек поставок также начинает учитываться в конкурентоспособности оборудования.
Американский экспортный контроль на поверхности ограничивает китайских клиентов, но в долгосрочной перспективе может подрывать доверие к американским поставщикам как к стабильным глобальным поставщикам.
Приближение к глобальной цепочке поставок не равно входу на глобальный рынок
Однако то, что отечественное оборудование приближается к глобальной цепочке поставок, не означает, что оно уже стало глобальным основным поставщиком.
В настоящее время сценарий, в котором, как сообщается, оценивается оборудование AMEC, по-прежнему касается заводов Samsung и SK Hynix, расположенных в Китае, а не новых производственных линий в самой Корее или других странах. Тестирование китайского оборудования на китайских заводах может доказать, что у отечественного оборудования есть шанс войти в производственные системы транснациональных предприятий, но до глобальных закупок еще значительный разрыв.
Между тестированием и массовыми закупками также существует длительный цикл валидации. Технологическая стабильность, срок службы оборудования, поставки комплектующих, риски, связанные с интеллектуальной собственностью, и сервисная система — все это повлияет на конечный результат. Отрицание Samsung соответствующих сообщений также свидетельствует о том, что даже если такие тесты существуют, они все еще находятся на чувствительной и ранней стадии.
Что еще более важно, у китайской индустрии полупроводникового оборудования все еще много неизбежных слабых мест. В области продвинутой литографии, передовых измерений, некоторых ключевых компонентов и критического технологического оборудования китайские компании по-прежнему значительно отстают от ведущих мировых производителей. Для передовой линии по производству чипов требуется слаженная работа большого количества различного оборудования, прогресс только в таких звеньях, как травление, очистка и нанесение, далеко не означает, что вся производственная линия уже избавилась от зависимости от зарубежных цепочек поставок.
Поэтому это не история о том, что отечественное оборудование уже завершило интернационализацию. Это лишь свидетельствует о том, что отраслевая конкуренция вступила в новую фазу. Раньше отечественное оборудование в основном проходило валидацию с помощью китайских клиентов, теперь у него появилась возможность попасть на заводы транснациональных предприятий в Китае; следующий шаг — сможет ли оно выйти на производственные линии этих предприятий в Корее, США и других рынках — по-прежнему зависит от технологических возможностей, сервисной системы и долгосрочного доверия.
Американская политика может создать для китайских компаний возможность быть замеченными, но не может завершить за них настоящую глобализацию.
В 2025 году материковый Китай, Тайвань (Китай) и Южная Корея вместе обеспечили почти 80% мировых расходов на полупроводниковое оборудование. Самые важные в мире мощности по производству чипов, спрос на оборудование и сценарии валидации технологических процессов по-прежнему高度 сконцентрированы в Восточной Азии. США могут ограничить поток оборудования в Китай, но им трудно обойти ключевое положение Восточной Азии в глобальном производстве чипов.
Раньше китайские фабрики по производству пластин использовали отечественное оборудование, чтобы снизить зависимость от зарубежного оборудования. Сейчас транснациональные компании-производители чипов оценивают китайское оборудование, чтобы снизить зависимость от американской политики. Два этих спроса встречаются на одних и тех же заводах.
В заключение
США изначально хотели использовать преимущество в оборудовании, чтобы отгородить Китай от глобальной передовой индустрии чипов. Но чем больше контроля, тем больше глобальные клиенты осознают, что поставщик с самой передовой технологией не обязательно является поставщиком с наименьшим риском.
Китайское оборудование из-за этого не стало внезапно превосходить американское, во многих звеньях по-прежнему существует огромный разрыв. Но оно переходит от альтернативы, которую китайские компании выбирали, когда не могли купить зарубежную продукцию, ко второму выбору, который транснациональные предприятия вынуждены заранее валидировать.
Возможно, именно этот обратный эффект от раунда экспортного контроля наиболее тревожен: США напрямую не сделали отечественное оборудование более передовым, но дали глобальным клиентам причину, по которой они должны его тестировать.
Отечественное оборудование для производства чипов получает еще не пропуск на глобальный рынок, а лишь допуск к экзамену для входа в глобальную цепочку поставок. Сможет ли оно действительно остаться, в конечном итоге зависит от технологии, выхода годных изделий и сервиса.
Просто с этого момента конкуренция в области оборудования для производства чипов уже не зависит только от того, кто совершеннее.
Глобальные клиенты будут задавать еще один вопрос:
Кто сможет остаться надолго.
Эта статья обсуждает только развитие отрасли и технологий и не является инвестиционной рекомендацией.
Эта статья из официального аккаунта WeChat «Воронка технологий», автор: Ван Циньчжоу
