Министр финансов США Бенсонт публично заявил, что Соединённые Штаты вскоре возьмут под контроль 80% мировой вычислительной мощности, определив доминирование в этой сфере как ключевую опору экономической стратегии страны. Это заявление, прозвучавшее на высшем уровне власти, служит мощной политической поддержкой для дальнейших инвестиций в американскую инфраструктуру искусственного интеллекта.
На днях в программе Майка Роу Бенсонт заявил, что в настоящее время на США приходится около 50–60% мировой доли вычислительной мощности, и ожидается, что этот показатель вскоре вырастет до 80%. (We probably used to have 50 or 60% of the compute power in the world. We'll probably soon be at 80%.) Он охарактеризовал эту гонку мощностей как стратегическую игру, которую Америка «ни в коем случае не должна проиграть», заявив, что если противник вырвется вперёд, стратегическое преимущество, которое он получит, будет «неприемлемым». Он также отметил, что в настоящее время США опережают конкурентов в сфере ИИ примерно на год.
Это заявление быстро привлекло внимание рынка. Аналитики отмечают, что заявления такого уровня, сделанные министром финансов, фактически служат «общенациональной поддержкой» долгосрочным капитальным затратам на инфраструктуру ИИ в США, что напрямую благоприятствует перспективам спроса для таких компаний, как NVIDIA, и циклу капитальных затрат крупных облачных провайдеров.
Ключевой тезис Бенсонта: вычислительная мощь — это мощь государства
В программе Бенсонт чётко включил вычислительную мощность ИИ в стратегическую рамку национальной экономической мощи. Он поставил искусственный интеллект в один ряд с полупроводниками и квантовыми вычислениями, назвав их тремя столпами экономической мощи и безопасности США.
Он, как экономический историк, выступил в защиту социального влияния технологий ИИ, ссылаясь на исторические прецеденты, такие как автомобиль и поиск Google, подчёркивая, что, хотя технологические инновации приносят краткосрочные трудности, в долгосрочной перспективе они всегда создают больше возможностей. Он особо отметил, что ИИ позволит малым предприятиям конкурировать наравне с крупными, и заявил, что на сегодняшний день не наблюдается чистых потерь рабочих мест из-за внедрения ИИ.
На политическом уровне Бенсонт упомянул, что правительство активно продвигает глубокое сотрудничество между федеральными агентствами и частным сектором в области кибербезопасности ИИ и поддерживает выполнение соответствующих исполнительных указов. Ранее схожей позиции придерживался и координатор Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс, публично заявляя, что США любой ценой должны сохранять лидерство в вычислительной мощности и возможностях моделей.
Сигналы и риски, на которые стоит обратить внимание инвесторам
Для участников рынка сигнальное значение этого заявления очевидно: правительство США будет продолжать поддерживать строительство отечественной инфраструктуры ИИ, и соответствующий цикл капитальных затрат имеет долгосрочную поддержку на политическом уровне.
Тем не менее, аналитики также советуют сохранять осторожность. В настоящее время не существует публичного авторитетного метода подсчёта «доли вычислительной мощности», цифра 80% — это прогнозная оценка чиновника, а не проверенные аудитом фактические данные. Как отмечается в анализе Podcast Alpha, инвесторам следует сосредоточить внимание на измеримых физических показателях, таких как фактическое расширение производственных мощностей и строительство инфраструктуры электроснабжения, а не принимать решения, основываясь лишь на политических заявлениях о доле мощностей.
Подтверждающие данные независимых сторонних исследовательских институтов, а также конкретные цифры в будущих квартальных отчётах по мониторингу полупроводниковой отрасли и облачной инфраструктуры станут ключевым критерием для проверки возможности реализации этих политических ожиданий.
Источник статьи: Wall Street CN, автор: Чжао Ин
