В первый день после Рождества основные индексы США торговались в боковом тренде вблизи исторических максимумов при низких объемах, сохраняя умеренный настрой "рождественского ралли", в то время как средства активно хлынули в сектор драгоценных металлов. Серебро за день взлетело на 10%, установив вместе с золотом новые исторические рекорды, а проблеск мира в конфликте между Россией и Украиной обернулся для быков на нефти "черной пятницей".
Драгметаллы снова продемонстрировали全面ный рост после праздников, став главной торговой темой дня на глобальных рынках. Спотовая цена на золото выросла более чем на 1%, обновив в ходе торгов исторический максимум выше $4550, серебро продолжило рост на основе предыдущего дня, преодолев отметку в $79, платина также достигла нового максимума, а цены на медь сохранили восходящий тренд.
По сравнению с резкими колебаниями на товарных рынках, американский фондовый рынок казался спокойным. Индекс S&P 500 в течение дня демонстрировал незначительные колебания и практически не изменился к закрытию, но это закрепило его лучшую weekly performance за месяц. Индекс малой капитализации Russell 2000 упал на 0,5%, и аналитики считают, что к началу недели импульс от короткого сжатия (short squeeze) иссяк. Защитные сектора вновь пользовались спросом, в то время как циклические сектора отставали.
На рынке облигаций казначейские обязательства США в целом демонстрировали умеренные изменения. Доходность 10-летних бондов осталась практически неизменной в районе 4,13%, доходность 2-летних бумаг незначительно снизилась. В целом, рынок облигаций скорее "пассивно стабилизировался" и не показал явной хеджирующей реакции на резкие колебания драгметаллов.
Индекс доллара также существенно не изменился, но с weekly perspective доллар продолжал ослабевать, показав на этой неделе худшую weekly performance с июня, что также стало одним из важных факторов, поддерживающих движение на рынке драгметаллов.
Как сообщает Wall Street Journal, Зеленский заявил о встрече с Трампом в воскресенье, заявив, что рамки мирного соглашения "почти готовы". Инвесторы быстро начали оценивать возможные последствия "мирного соглашения": если санкции будут сняты, значительные объемы российской нефти могут вернуться на и без того переполненный мировой рынок.
В пятницу три основных индекса США показали незначительное снижение, при этом индекс малой капитализации Russell 2000 оказался среди аутсайдеров. Индекс волатильности VIX further收敛, составив 13,47. Tesla закрылась падением на 2,10%, Meta, Google A, Apple, Microsoft упали не более чем на 0,64%, Amazon же закрылся с ростом на 0,06%, Nvidia выросла на 1,02%.
Базовые индексы США:
Индекс S&P 500 slightly closed down less than 0.01% at 6929.94 points. За неделю вырос примерно на 1,4%.
Промышленный индекс Dow Jones закрылся снижением на 20.19 points, или 0.04%, на уровне 48710.97 points. За неделю вырос на 1,1%.
Nasdaq закрылся снижением на 20.21 points, или 0.09%, на уровне 23593.10 points. За неделю вырос на 1,2%.
Индекс Russell 2000 закрылся снижением на 0.54% на уровне 2534.35 points. За неделю вырос на 1,06%.
Индекс волатильности VIX закрылся снижением на 3.79% на уровне 13.47.
Отраслевые ETF США:
Нефть и газ упали на 0,75%, потребительские товары discretionary, энергетика, финансы, телекоммуникации и другие сектора упали не более чем на 0,4%.
(26 декабря, отраслевые ETF США)Великолепная семерка технологических компаний:
Индекс "Великолепной семерки" (Magnificent 7) американских технологических акций упал на 0,02% до 210,09 points, за неделю cumulative growth составил 1,73%, общий тренд продолжает расти.
Tesla закрылась с падением на 2,10%, Meta, Google A, Apple, Microsoft упали не более чем на 0,64%, Amazon закрылся с ростом на 0,06%, Nvidia выросла на 1,02%.
Акции chipmakers:
Фондовый индекс полупроводниковой отрасти Philadelphia Semiconductor Index закрылся с падением на 0,39% до 5696,21 points.
AMD упала на 0,02%, TSMC выросла на 1,35%.
Акции китайских компаний в США (China concept stocks):
Индекс Nasdaq Golden Dragon China закрылся с ростом на 0,72% до 7688,52 points.
- Среди популярных китайских акций, XPeng выросла на 6,2%, NIO - на 4,1%, Li Auto - на 3,9%, Xiaomi - на 2,1%, Alibaba - на 1,4%.
Другие отдельные акции:
Акции Berkshire Hathaway класса B закрылись с падением на 0,61%, а Eli Lilly закрылась с ростом на 0,07%.
Qualcomm закрылась с ростом на 0,02%, Adobe выросла на 0,23%, Oracle - на 0,25%, Salesforce - на 0,31%, Broadcom - на 0,55%, Netflix - на 0,89%.
Нефть значительно снизилась, WTI упала более чем на 2,7%.
Нефть:
Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале закрылись с падением на $1,61, или 2,76%, на уровне $56,74 за баррель.
(Фьючерсы на нефть WTI значительно упали)
Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале закрылись с падением на 2,57% на уровне $60,64 за баррель.
Природный газ:
Фьючерсы на природный газ NYMEX с поставкой в январе закрылись на уровне $4,3660 за миллион британских тепловых единиц.
