Ежедневный обзор ключевых данных и анализ тенденций рынка, представленный PANews.
1. Обзор рынка
Глобальные финансовые рынки начали 20 января с бурных продаж на рынке долгосрочных японских облигаций. Опасения, что экспансионистские фискальные планы премьер-министра Хаяты Такаити могут спровоцировать "момент Трасс по-японски", привели к тому, что доходность 40-летних японских облигаций исторически превысила 4%. Эти продажи, которые трейдеры назвали "безумными", быстро передали давление через Японию, одного из крупнейших держателей американских гособлигаций, в США, подтолкнув доходность 10-летних казначейских облигаций США до 4,311%. Citigroup даже предупредил, что волатильность на японском рынке облигаций может вынудить фонды риск-паритета продать американские облигации на сумму до $130 млрд.
С открытием американских рынков во вторник, решение Трампа повторить необходимость контроля над Гренландией и угроза ввести тарифы для нескольких европейских стран позволили рынку разрядиться, во вторник спровоцировав режим торговли "Продавай США". Акции, облигации и доллар США подверглись "тройному удару": индекс S&P 500 упал на 2,1%, полностью стерев годовые gains, а индекс страха VIX также подскочил до самого высокого уровня с ноября прошлого года. В ответ датский пенсионный фонд AkademikerPension с активами под управлением в $25 млрд объявил, что полностью распродаст свои holdings американских казначейских облигаций до конца месяца из-за опасений кредитного риска, вызванного политикой США.
В этой глобальной волне бегства в качественные активы деньги бешено хлынули в твердые активы, а глобальный розничный спрос на серебро достиг беспрецедентного уровня, что привело к истощению запасов на многих национальных заводах. Польский центральный банк объявил об утверждении плана по увеличению золотого запаса на 150 тонн, что еще больше усилило тренд хеджирования центральными банками рисков девальвации фиатных валют и геополитических рисков. Это подтолкнуло спотовую цену золота к историческому максимуму впервые превысившему $4800 за унцию, достигнув на пике $4888. В то же время министр финансов США Бессент попытался успокоить рынки, заявив, что провел переговоры с японскими чиновниками, которые стабилизируют рынок, и что он совершенно не беспокоится о каких-либо продажах американских гособлигаций из-за проблемы Гренландии. Однако основатель Bridgewater Рэй Далио предупредил, что может酝酿ться "капитальная война". Взгляд в будущее: поскольку независимость ФРС подвергается испытанию из-за дела в Верховном суде, странное спокойствие на рынках было彻底 нарушено, и до тех пор, пока фундаментальные проблемы геополитики и фискальной дисциплины не будут решены, резкие колебания, вероятно, станут новой нормой для рынка.
Биткоин, находясь под влиянием макроэкономических встречных ветров и геополитики, упал ниже отметки в $90 000, в какой-то момент опустившись до $87 790, стерев все gains с начала года. За 48 часов по всей сети было ликвидировано более чем на $1,8 млрд. Аналитик Michaël van de Poppe подчеркнул необходимость пристально следить за доходностью японских облигаций и ценой золота: если оба показателя продолжат резко расти, рынок будет оставаться под давлением, а курс BTC к золоту уже упал до исторического минимума; технически необходимо удержать 50-дневную скользящую среднюю, чтобы избежать глубокой коррекции. Трейдер Killa, сравнивая ситуацию с 2022 годом, указал, что если не удастся отыграть предыдущий максимум в $94 600, цена может продолжить снижение, и рассматривает среднюю цену входа MicroStrategy в $75 979 как важный психологический уровень поддержки. Более пессимистичный прогноз исходит от опытного трейдера Peter Brandt, который предупредил, что отскок от сопротивления на уровне $98 000 может привести к падению цены до $60 000 или ниже, а Cheds Trading и вовсе назвал диапазон дна от $35 000 до $45 000.
Однако на рынке также существуют сильные бычьи настроения. Трейдер il Capo of Crypto считает, что текущая область является важной поддержкой, и если ее удержать, следующей целью станут $100 000. Аналитик Sykodelic полагает, что даже если цена упадет ниже $80 000 для очистки ликвидности, это все равно будет здоровой коррекцией в рамках бычьего рынка, подготовкой к штурму $110 000. Аналитик Astronomer, хотя и вышел из позиции по стоп-лоссу, сохраняет бычий bias, считая, что на недельном таймфрейме формируется дно с целями на $95 000 и $112 000, и предсказывает, что даже в случае медвежьего рынка дно будет выше $50 000. Данные on-chain предоставляют быкам весомую поддержку: мониторинг Santiment показывает, что адреса китов, держащих от 10 до 10 тысяч биткоинов, за последние 9 дней против тренда накопили более 36 тысяч BTC, демонстрируя бычью дивергенцию накопления "умных денег". Аналитик Garrett fundamentally опровергает аргументы медведей, подчеркивая, что текущая макросреда кардинально отличается от 2022 года, выход институтов через ETF изменил структуру рынка, и пока не произойдет нового инфляционного шока и цена не провалится ниже $80 850, любые разговоры о медвежьем рынке преждевременны.
Что касается Ethereum, цена едва не пробила уровень поддержки в $2900, при этом техническая картина и данные on-chain представляют сложное состояние игры. Аналитик Krugman указывает, что неспособность ETH пробить ключевой рубеж в $3450 привела к тому, что медвежий пинбар на недельном таймфрейме остается в силе, а ключевая поддержка снизу находится в диапазоне $2700–$2800; если этот регион будет пробит, цена может рухнуть до $1700. Man of Bitcoin анализирует, что ETH пробил микро-поддержку, и пока цена остается выше $2772, треугольная структура все еще действительна, но нужно опасаться риска прямого снижения. Хотя индикатор CVD отрицательный, цена нашла поддержку выше $3000, что указывает на то, что крупные игроки поглощают продавное давление. Harvey Hunter с технической точки зрения анализирует, что ETH строит двухмесячный симметричный треугольник, и если удастся удержать текущую поддержку и пробить $3350, может открыться путь к отскоку к новому историческому максимуму в $4800. Однако Артур Хейс предупредил, что если японский долговой кризис приведет к взлету индекса MOVE выше 130, рисковые активы, включая ETH, столкнутся с болезненным процессом делевериджа.
Пока основные монеты испытывают колебания, Solana, хотя и упала вместе с рынком ниже $130, данные on-chain показывают, что киты пользуются случаем для накопления: количество адресов, держащих от 1 до 10 тысяч SOL, значительно увеличилось, предложение на биржах упало до двухлетнего минимума, а активность сети и объем стейблкоинов достигли новых максимумов. В то же время сочетание политики и мемов стало новой горячей точкой для спекуляций. Твит официального аккаунта Белого дома "The memes will continue" задал тон сегодняшней行情 мем-токенов на BSC, соучредитель Binance Хэ И также ретвитнул это сообщение; связанный с этим мем-токен "$memes" достиг рыночной капитализации в $20 млн. (*Примечание: содержимое仅供参考, не является инвестиционной рекомендацией, проведите собственное исследование)
2. Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT, 21 января)
(Источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
-
Биткоин: $89746 (с начала года +2,35%), дневной объем спотовых торгов $59,44 млрд
-
Ethereum: $2985 (с начала года +0,46%), дневной объем спотовых торгов $33,68 млрд
-
Индекс страха и жадности: 24 (Страх)
-
Средний GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
-
Доля рынка: BTC 59,1%, ETH 12,4%
-
Рейтинг объема торгов Upbit за 24 часа: AXS, XRP, BTC, BERA, IP
-
Соотношение long/short по BTC за 24 часа: 48,63% / 51,37%
-
Рост/падение секторов: крипторынок в целом падает, сектор CeFi лидирует по падениям (>5%)
Данные о ликвидациях за 24 часа: по всему миру ликвидировано 139733 трейдеров, общая сумма ликвидаций составляет $764 млн, из них ликвидации по BTC: $297 млн, по ETH: $261 млн, по SOL: $30,12 млн.
3. Потоки ETF (по состоянию на 20 января)
-
Биткоин ETF: - $483 млн
-
Ethereum ETF: -$230 млн
-
XRP ETF: -$53,32 млн
-
SOL ETF: +$3,08 млн
4. Предварительный обзор на сегодня
-
Регистрация на публичный аукцион токенов Zama открыта, торги начнутся 21 января в 16:00
-
ETHGas: Проверка права на участие в airdrop GWEI откроется 20 января, комьюнити-эирдроп состоится 21 января
-
Solana Mobile проведет airdrop 2 млрд токенов SKR пользователям Seeker 21 января
-
MegaETH запустит мейннет 22 января, сначала начнутся глобальные стресс-тесты
-
Immunefi запустит платформенный токен IMU 22 января
-
Binance Alpha запустит FIGHT 22 января
-
Конечное значение годового изменения ВВП США за III квартал в кв./кв. (21 января, 21:30)
-
Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 17 января (тыс. чел.): ожидание 20,9, предыдущее значение 19,8 (21 января, 21:30)
Максимальный рост среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: River +21,9%, Canton Network +6,7%, Tezos +5,5%, Midnight +4,2%, World Liberty Financial +3,8%.
5. Горячие новости
-
Спотовое золото пробило $4850 за унцию, обновив рекорд
-
Японские и корейские акции открылись с падением более чем на 1%
-
Pendle представляет механизм sPENDLE, заменяющий vePENDLE и вводящий ликвидный стейкинг
-
Galaxy планирует запустить хедж-фонд на $100 млн в Q1 2026, до 30% активов будет инвестировано в криптотокены
-
Solana Mobile выпускает нативный токен SKR, пользователи Seeker могут запросить airdrop до 20 апреля
-
Закрытие американских бирж: основные индексы упали, акции блокчейн-концепций в основном снизились
-
Trend Research снова вывел 7960 ETH с Binance, сегодня всего куплено 17899 ETH
-
Strategy инвестировала $2,13 млрд в покупку 22305 биткоинов
-
Токен Trove Markets обвалился более чем на 95% через несколько минут после листинга, негативный эффект усиливается
