Ежедневный обзор ключевых данных и анализ рыночных тенденций от PANews.
1. Обзор рынка
На фоне сложного переплетения глобальной макроэкономики и геополитики рынок переживает глубокую переоценку стоимости активов. Индекс доллара DXY упал до четырехлетнего минимума, и Трамп заявил, что не беспокоится по этому поводу, даже заявив, что может манипулировать долларом, как «йо-йо». В геополитическом плане, хотя США проинформировали Израиль о подготовке к действиям против Ирана, стороны в настоящее время обмениваются информацией через неофициальные каналы. В этой среде цены на золото сильно выросли, спотовое золото в какой-то момент превысило 5270 долларов за унцию, вновь установив исторический рекорд, при этом в этом месяце оно выросло почти на 22%, а внутренние цены на золотые украшения превысили 1610 юаней за грамм.
Серебро в этом месяце выросло более чем на 60%, резкий рост цен вызвал ажиотажный спрос со стороны розничных инвесторов, крупнейший в мире ETF на серебро (iShares Silver Trust) зафиксировал рекордный приток средств за один день, и CME была вынуждена повысить маржинальные требования по некоторым фьючерсным контрактам на серебро для противодействия высокой волатильности. Такие институты, как Citigroup и BMO Capital Markets (BMO), высказали чрезвычайно бычьи взгляды. Citigroup прогнозирует, что серебро может достичь 150 долларов в течение следующих трех месяцев, и указывает, что механизм ценообразования на золото смещается от традиционной себестоимости добычи к определению спросом на глобальное распределение богатства и жестким предложением. В бычьем сценарии цена золота может достигнуть 6000 долларов. BMO также считает, что изменения в мировой格局 создают исторические возможности для драгоценных металлов, и их бычья модель прогнозирует, что цена золота к концу 2027 года может достичь 8650 долларов.
Однако не все опытные инвесторы поглощены ажиотажем. Легенда товарного рынка Рик Рул透露 сообщил, что продал большую часть своего физического серебра, перенаправив прибыль в, по его мнению, более эффективные с точки зрения кредитного плеча акции серебряных mining компаний и золото как средство сбережения стоимости. В то же время Центральный банк Таиланда ввел ограничения на объемы торгов и запретил короткие продажи в качестве интервенционных мер для противодействия давлению на appreciation泰铢 со стороны торговли золотом. Взгляд в будущее: внимание рынка приковано к решению по процентным ставкам ФРС в три часа ночи по пекинскому времени в четверг. Хотя рынок普遍 ожидает сохранения ставок без изменений, на фоне переплетения политического давления и экономических данных выступление председателя Пауэлла предоставит ключевые ориентиры для рынка. Кроме того, Google Cloud объявил о повышении цен, рынок ожидает отчетности технологических гигантов «Семь сестер» для получения ориентиров, при этом отраслевые гиганты普遍关注 влияние инфляции и геополитических рисков на重塑 макроэкономики.
Биткоин после падения до 86 000 долларов в воскресенье постоянно приближается к 90 000 долларам, в настоящее время цена колеблется около 89 000 долларов и сталкивается с риском редкого с 2018 года четвертого подряд месячного падения. Основное давление на рынок исходит от продолжающегося оттока средств из спотовых биткоин-ETF. Данные Wintermute и аналитика Мерфи показывают, что продажи на американском рынке задают направление рынку, чистая позиция в стейблкоинах на биржах также сменилась с положительной на отрицательную, что свидетельствует об ослаблении покупательной способности. На уровне технического анализа аналитик Rekt Capital指出 указал, что на недельном графике биткоина 21-дневная и 50-дневная скользящие средние сформировали медвежий交叉, что произошло впервые с медвежьего рынка 2022 года. Аналитик KillaXBT считает, что потеря цены уровня 90 000 долларов означает переход рыночной структуры в медвежью.
Хотя рыночные настроения склоняются к осторожности, рынок деривативов и некоторые технические индикаторы все же透露透露ют一丝一丝 оптимизма. Приближается истечение срока действия опционов на общую номинальную стоимость около 85 миллиардов долларов 30 января. Данные показывают, что трейдеры проявляют живой интерес к опционам колл на 100 000 долларов, однако анализ指出, что это, скорее всего, сложные арбитражные стратегии, а не прямые бычьи ставки. Анализ Glassnode показывает, что, несмотря на высокий спрос на опционы колл в последнее время, он в основном сосредоточен на краткосрочных сроках, долгосрочные риски не были переоценены. С другой стороны, совместное исследование Swissblock и аналитика Вилли Ву показало, что цена биткоина и индикатор RSI формируют бычью дивергенцию, предвещая возможный краткосрочный отскок до 95 000 долларов. Основатель BitMEX Артур Хейс выдвинул теорию макро-катализатора, предположив, что «невидимая печать денег» ФРС для вмешательства на рынок иены и японских гособлигаций в конечном итоге注入 ликвидность в такие рисковые активы, как биткоин. В целом, биткоин находится в ключевом диапазоне консолидации, уровень поддержки в 85 000 долларов ниже подвергается испытанию, а сверху ему противостоят давление продаж со стороны ETF и медвежьи технические формации. Рынок ждет решающего катализатора, способного打破僵局.
Эфириум проявил определенную самостоятельную устойчивость, цена отскочила и превысила 3000 долларов. Несмотря на то, что краткосрочная подразумеваемая волатильность достигла 63%, базовые данные向好, недельный объем транзакций на Layer2 резко вырос до 128 миллионов, а комиссии сети выросли на 19%. Кроме того, с точки зрения рынка деривативов, соотношение пут/колл по опционам на эфириум после кратковременного пика избегания рисков стало нейтральным, что указывает на восстановление уверенности профессиональных трейдеров. Анализ Cointelegraph指出, что ончейн-индикаторы暗示 на возможность отскока до 3300 долларов.
На рынке альткоинов кошельки трех крупных инвесторов 1INCH продали более 36 миллионов монет, что привело к обвалу цены на 20%, обнажив普遍 существующую хрупкость ликвидности на рынке альткоинов. Аналитик Юй Цзинь指出, что хотя рыночная капитализация 1INCH в обращении достигает 180 миллионов долларов, ликвидность крайне низкая, ее реальный дневной объем торгов на Binance составляет всего около 340 000 долларов.
В то же время спекулятивный ажиотаж розничных инвесторов частично переместился на товарные рынки, ETF на серебро зафиксировали рекордный приток средств. Аналитик VandaTrack指出, что серебро стало новым фаворитом розничных инвесторов, его торговая популярность даже превысила популярность NVIDIA. Основатель американской финансовой платформы LossDog Том Соснофф охарактеризовал взлет цен на серебро как «мемную» ажиотажную торговлю.
2. Ключевые данные (по состоянию на 13:00 HKT 28 января)
(Источник данных: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
-
Биткоин: 89060 долларов (с начала года +1.82%), дневной спотовый объем торгов: 50.36 миллиарда долларов
-
Эфириум: 3001 доллар (с начала года +1.02%), дневной спотовый объем торгов: 30.47 миллиарда долларов
-
Индекс страха и жадности: 29 (Страх)
-
Средний GAS: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
-
Доля рынка: BTC 59.2%, ETH 11.8%
-
Топ-24 часа по объему торгов на Upbit: SXP, AXS, XRP, BTC, ETH
-
24-часовое соотношение long/short по BTC: 50.22% / 49.78%
-
Рост/падение секторов: Крипторынок slightly вырос, только сектора GameFi и DePIN слабо下跌ли.
Данные о ликвидациях за 24 часа: globally 76134 человека были ликвидированы, общая сумма ликвидаций составила 261 миллион долларов, из них ликвидации по BTC: 71.398 миллиона долларов, по ETH: 72.508 миллиона долларов, по HYPE: 22.88 миллиона долларов.
3. Потоки ETF (по состоянию на 27 января)
-
Биткоин ETF: -147 миллионов долларов
-
Эфириум ETF: -63.5334 миллиона долларов
-
XRP ETF: +9.16 миллиона долларов
-
SOL ETF: +1.87 миллиона долларов
4. Сегодняшние ожидания
-
Binance Alpha запустит Moonbirds (BIRB)
-
Binance запустит проект пятого Prime Sale Pre-TGE Zama (ZAMA)
-
Google с 28 января удалит незарегистрированные приложения зарубежных криптобирж из магазина приложений в Южной Корее
-
Сельскохозяйственный комитет Сената США 29 января рассмотрит законопроект о структуре крипторынка
-
Microsoft, Tesla, Meta, IBM опубликуют отчетность 28 января после закрытия торгов
-
Решение по процентной ставке FOMC ФРС США (нижний предел): ожидание 3.5%, предыдущее значение 3.5% (29 января, 03:00)
-
Решение по процентной ставке FOMC ФРС США (верхний предел): ожидание 3.75%, предыдущее значение 3.75% (29 января, 03:00)
Максимальный рост среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: Pippin вырос на 58.6%, Hyperliquid вырос на 22.5%, Quant вырос на 8.4%, Jupiter вырос на 7.4%, Pudgy Penguins вырос на 6.6%.
5. Горячие новости
-
Bitwise зарегистрировала «Bitwise Uniswap ETF» в Делавэре
-
ERC-8004 будет запущен в mainnet Ethereum для поддержки межорганизационного взаимодействия AI-агентов и流转 репутации
-
Кит за последние 17 часов вывел 1000 BTC с OKX на сумму 89.2 миллиона долларов
-
Bitmine снова простейкала около 113.2 тысяч ETH, совокупная стоимость стейкинга достигла 6.82 миллиарда долларов
-
Плавающая прибыль кита, держащего long по HYPE, превысила 12 миллионов долларов
-
Спотовое золото впервые превысило 5200 долларов
-
Tether владеет около 140 тоннами золота на сумму около 23 миллиарда долларов
-
Криптодеривативы на CME в 2025 году торговались с общей номинальной основной суммой почти 3 триллиона долларов
-
1INCH: проблемы с ликвидностью, одна продажа вызвала обвал монеты из списка по рыночной капитализации на 13%
-
American Bitcoin увеличила холдинги на 416 BTC, общие холдинги достигли 5843 BTC
-
Кит Ethereum, бездействовавший 9 лет, на этой неделе перевел 135 тысяч ETH на Gemini
