Миф о росте Claude Code рухнул!
«Anthropic конченые, сейчас огромное количество пользователей сумасшедшими темпами отменяют подписки.»
Твит разработчика вызвал оживленные обсуждения в сообществе.
Последние данные показывают, что ранний период взрывного роста Claude Code подошел к концу.
Сейчас прирост новых пользователей измеряется единицами, а старые пользователи массово перебегают к конкурентам.
Многие преданные пользователи CC уже перешли к старому сопернику — OpenAI Codex.
Рост ARR обрушился до 5.2%, бешеный рост приостановился
Сегодня известная платформа отслеживания данных TickerTrends опубликовала новый отчет, данные которого показывают —
Двигатель роста Claude Code явно «заглох».
Раньше у Claude Code была захватывающая дух кривая роста.
ARR Claude Code на 12 февраля 2026 года составлял около 25 миллиардов долларов; к концу марта он взлетел до 63 миллиардов; к концу апреля пробил отметку в 103 миллиарда; к июню эта цифра уже превысила 140 миллиардов долларов.
Всего за несколько месяцев — рост почти в 6 раз!
Это было чудо не только в истории ИИ, но и миф во всей истории программной индустрии. Инвесторы кипели, вся технологическая сфера была в восторге.
Но миф Claude Code закончился в августе 2026 года.
По состоянию на 10 августа отслеживаемый ARR Claude Code остановился на отметке в 151,2 миллиарда долларов.
На первый взгляд, объем в 150 миллиардов по-прежнему огромен (21,9% от общего отслеживаемого ARR Anthropic), но если посмотреть на темпы квартального роста, то эта цифра обрушилась до 5,2%!
Что означает 5,2%? Для ИИ-единорога на острие прогресса эта цифра означает, что он преждевременно вступил в период «традиционного ПО» с низкими темпами роста.
Данные не лгут, особенно для SaaS и продуктов с ИИ-подпиской, ARR — это линия жизни.
Как отметил технологический обозреватель Orange AI:
Миф о росте Claude Code рухнул.
Переход в реальный режим жалкого роста единичными цифрами, проникновение в среду программистов тоже почти достигло потолка, те, кто хотел уйти к codex, уже ушли, cowork отвратительно неудобен и тоже не захватил много рынка work.
Почему рост остановился?
Во-первых, уровень проникновения в сообщество программистов приблизился к потолку.
В глобальном масштабе количество ключевых разработчиков, готовых платить за продвинутые инструменты ИИ-программирования, в конечном счете ограничено. Все, кто хотел купить, уже купили. Откуда взяться новым клиентам?
Во-вторых, Cowork, на который Anthropic возлагали большие надежды по изменению рабочих процессов белых воротничков, потерпел фиаско.
Пользователи в основном жаловались, что Cowork невероятно неудобен и полностью не оправдал ожиданий по захвату огромного рынка Work.
Продукт не соответствовал амбициям, прорыв не удался, естественно, осталось лишь конкурировать на насыщенном рынке.
Невидимые водяные знаки вызвали всеобщий гнев, началась массовая «волна отказов»
Замедление роста — это лишь внутренняя проблема, более смертельная внешняя угроза — это распространяющаяся в социальных сетях «волна отказов от подписки».
Непосредственной причиной этого кризиса отказов стала новая функция, запущенная по всему миру в начале августа 2026 года — «Невидимый текстовый водяной знак».
По сообщениям, Anthropic пошли на этот шаг, чтобы соответствовать ужесточающимся правилам ЕС. Однако это разозлило пользователей.
Этот водяной знак незаметно встраивается во все тексты и код, созданные или обработанные Claude, что привело в ярость программистов и писателей.
Для многих продвинутых пользователей, ежемесячно платящих около 100 долларов за подписку Claude Pro/Max, ИИ — это всего лишь вспомогательный инструмент.
Они могут загружать в Claude свой основной код, чтобы он помог найти ошибки, или бросать на легкую правку конфиденциальные документы объемом в десятки тысяч слов.
Теперь все, что прошло через руки Claude, эти творения, в которые вложен человеческий труд, будут навсегда помечены клеймом «сгенерировано ИИ».
В интервью зарубежным СМИ несколько возмущенных пользователей, отказавшихся от подписки, выразили гнев: «Это загрязняет наши работы!»
Как только код будет тайно помечен водяным знаком, у независимых разработчиков возникнут большие проблемы — сдашь с трудом выполненную работу заказчику, а в ответ можешь получить судебный иск, штрафы.
Программисты в крупных компаниях еще больше паникуют: если ядро кодовой базы компании будет «загрязнено» ИИ-водяными знаками, проверка соответствия может поставить крест на карьере.
И водяной знак — это лишь спусковой крючок.
Последующие действия официальных лиц наложили столько негативных эффектов, что окончательно истощили терпение пользователей.
Например, жалкие лимиты.
В отличие от OpenAI, где лимиты часто сбрасываются (Tibo), Anthropic, подвергшись критике, лишь неохотно увеличили еженедельный лимит на 50% (и только до конца августа).
Но для активных пользователей, которые полагаются на него в ежедневной работе, этого даже на зуб не хватит! Кто поймет боль, когда пишешь код, и вдруг срабатывает ограничение?
Кроме того, нестабильный опыт работы с моделью.
Ранее разрекламированная божественная модель Fable 5, запущенная в июне, постоянно преподносит сюрпризы.
При написании сложного бизнес-кода ее работа похожа на лотерею — то гениальная, то тупая, полностью доверять ей невозможно.
Если цена заоблачная, а тебя еще и жестко обдирают, то пользователям ничего не стоит взбунтоваться.
Бешеная контратака OpenAI Codex
В то время как Claude Code погряз в проблемах и терял пользователей, его заклятый враг — OpenAI Codex — активно набирал очки.
Сравнительные данные TickerTrends — это просто «лед и пламя».
За последние четыре недели по состоянию на 10 августа темпы квартального роста OpenAI Codex достигли устрашающих 20,8%, что в целых четыре раза больше, чем у Claude Code (5,2%)!
Почему Codex такой мощный? Ответ прост: он принял множество «беженцев» из Claude.
На платформе X множество разработчиков заявляют: из-за водяных знаков и ограничений лимитов они уже отменили подписку на Claude и полностью перешли на Codex.
У Codex более мягкие ограничения, более тесная интеграция с IDE, нет отвратительных невидимых водяных знаков, а также мощная сеть корпоративных продаж OpenAI (в настоящее время Codex занимает около 45% корпоративного ARR OpenAI).
Как сказано в этом комментарии: «Те, кто хотел уйти к Codex, уже ушли». Это пользователи голосуют ногами.
Более того, недавно купленный SpaceX Cursor даже начал субсидированную войну, предлагая премиальную подписку на 200 долларов просто за скриншот отмены подписки на Claude.
Защитный ров, который Claude Code построил в начале благодаря сверхдлинному контексту и впечатляющим возможностям zero-shot кодирования, постепенно заполняется OpenAI и Cursor с помощью лучшего пользовательского опыта и экосистемы.
Рынок вступает в период охлаждения, пробуждая от иллюзий «саморазвития ИИ»
Оглядываясь на май-июнь этого года, Anthropic тогда были на пике уверенности.
Только что была выпущена модель Fable 5, члены команды повсюду рекламировали новый нарратив: «ИИ уже обладает способностью самостоятельно разрабатывать ПО». «Роль программистов-людей будет переопределена.»
На пике стремительного роста ARR вся Кремниевая долина была погружена в лихорадочный нарратив «ИИСВ вот-вот наступит, мы создаем богов».
Такой нарратив невероятно сексуален и очень легко заставляет находящихся внутри него людей «зазнаваться».
Однако всего через два месяца реальность жестоко ударила по этому громкому нарративу.
Когда отлив обнажил реальность, компании столкнулись с холодной бизнес-реальностью —
Корпоративные бюджеты ограничены; вычислительные мощности ограничены; требования наемных работников тоже довольно скромны (хотят, чтобы инструмент был удобным, не создавал проблем, а лимитов хватало).
Что действительно волнует пользователей, так это: «Можете ли вы не ставить водяные знаки в моем коде? Можете ли вы увеличить лимит сообщений в час? Можете ли вы сделать функцию Cowork похожей на то, чем пользуются люди?»
Именно с этой общей дилеммой сейчас сталкиваются все ИИ-супереднороги.
На технологическом уровне CC абсолютно топовый, но в продуктовой эксплуатации, коммерческой стратегии (например, навязывание водяных знаков), понимании психологии пользователей (например, ценообразование и лимиты) он похож на высокомерного новичка, и репутация естественным образом обернулась против него.
То, что действительно подтолкнуло обсуждение к болезненной точке, — это критика на уровне капитала и нарратива.
Некоторые прямо заявляют: оценка Anthropic в 2 триллиона долларов для IPO просто абсурдна, даже выше, чем у SpaceX.
Однако реальность такова, что у них нет собственного оборудования, нет реального защитного рва, перспективы тоже не ясны. Такие серьезные компании, как SpaceX, чей интеллект приближается и скоро превзойдет эти модели, и доходы тоже подтянутся.
Что касается IPO, то многие будут рассматривать его как инструмент быстрой продажи акций и достойного выхода.
Сейчас рынок перешел из периода слепого бешеного роста в период охлаждения.
Времена, когда можно было жировать на хайпе и ранних преференциях, закончились.
Хотя у Anthropic еще есть козырь — Fable 5.1, но если они продолжат использовать водяные знаки, купят ли это пользователи?
В заключение скажем Anthropic: Пожалуйста, ведите себя прилично, оставайтесь скромными.
В период роста не задирайте нос слишком высоко, потому что ваши благодетели в любой момент могут опрокинуть стол и уйти.
Ссылки:
https://blog.tickertrends.io/p/claude-code-vs-openai-codex-arrhttps://techcrunch.com/2026/08/17/anthropics-annualized-revenue-surges-to-65b/https://x.com/oran_ge/status/2090040293383082085
Статья из официального аккаунта WeChat «Новая эра интеллекта», автор: Aeneas Давид
