За последний игровой стол Нвидии сел последний игрок. В течение одного месяца Anthropic сначала переманил ветерана по созданию чипов из OpenAI, Клайва Чана, а затем начал переговоры с Samsung о 2-нм технологиях. Имея на руках три козыря — Trainium, TPU и GPU от Nvidia — компания хочет собрать четвертый сама. Зачем?
Крупнейший в мире мастер по «аренде чипов» среди гигантов ИИ протягивает руку к самому затратному пути — производству чипов.
Только что The Information сообщил: Anthropic начала ранние работы по разработке собственных ИИ-чипов и обсуждает потенциальное сотрудничество по контрактному производству с Samsung Electronics.
По словам осведомленных источников, рассматриваемые варианты включают 2-нм техпроцесс Samsung и передовую упаковку.
2-нм — один из самых передовых технологических процессов на сегодняшний день: на чипе того же размера можно разместить больше транзисторов, что обеспечивает более высокую скорость работы и энергоэффективность. Передовая упаковка эквивалентна «сборке» процессора и высокоскоростной памяти вместе: чем ближе они друг к другу, тем быстрее передаются данные и меньше времени чип тратит на ожидание данных.
В июле 2024 года Samsung объявил о поставке японской ИИ-компании Preferred Networks готового решения на базе 2-нм техпроцесса GAA и 2.5D упаковки — именно этот комплект является одним из рассматриваемых Anthropic вариантов. (Источник: официальный сайт Samsung)
Оба эти компонента — самые востребованные «твердые» активы в текущей гонке ИИ-чипов.
Знаменательно, что всего три месяца назад Anthropic в своем корпоративном блоге подчеркивала: AWS Trainium, Google TPU и GPU Nvidia остаются основой стратегии вычислительных мощностей.
«Мультиплатформенность, без ставки на единое железо» — всегда был ее фирменным отличием от OpenAI и xAI: последние тесно связаны с Nvidia, тогда как Anthropic делает ставку на обучение и вывод моделей на вышеупомянутых трех «картах».
Теперь же ей тоже захотелось собственный чип.
Неужели она хочет своими руками нарушить собственные правила?
Трое осведомленных источников, непосредственно знакомых с проектом, сообщают, что внешний вид этого чипа даже не определен: что он будет делать, насколько производительным будет, как будет интегрирован в серверы и кластеры — Anthropic все еще размышляет над этим.
Компания уже провела переговоры с несколькими фирмами по проектированию чипов, но еще не перешла к этапу детального проектирования, тестирования и производства.
Официальный ответ Anthropic также безупречен — Trainium от AWS, TPU Google и GPU Nvidia «останутся ядром стратегии компании по расширению вычислительных мощностей», детали дорожной карты не разглашаются.
Но два действия уже ясно указывают на намерения.
Первое — найм персонала.
В прошлом месяце Anthropic переманила Клайва Чана, который был одним из первых членов команды по разработке кастомизированных чипов в OpenAI. Вакансии инженеров по проектированию чипов также уже опубликованы.
Клайв Чан, второй инженер по аппаратному обеспечению в команде OpenAI по кастомизированным чипам, ранее участвовал в проекте суперкомпьютера Tesla Dojo, присоединился к Anthropic в июне этого года.
Второе — подготовка почвы.
Reuters еще в апреле этого года сообщали, что Anthropic рассматривает возможность самостоятельной разработки чипов для решения проблемы их нехватки. От «рассмотрения» до «контактов с фабрикой-изготовителем» прошло менее трех месяцев.
За игровым столом ИИ-гигантов Google, Amazon, Meta и Microsoft уже давно показали свои собственные чипы, OpenAI также вовлекла в игру Broadcom.
Оглянувшись по сторонам, среди ведущих игроков, кто еще не показал свои карты, почти не осталось никого, кроме самой Anthropic.
Четвертая карта, вынужденная счетом
Чтобы понять, почему Anthropic создает чипы, сначала посмотрите на кривую ее доходов.
К концу 2025 года ее годовой доход (run-rate revenue) составлял около 90 миллиардов долларов.
В апреле 2026 года — более 300 миллиардов. К концу мая — более 470 миллиардов. За пять месяцев — увеличение более чем в пять раз.
О такой кривой роста два года назад и подумать было невозможно.
Доходы растут стремительно, но счет за вычислительные мощности растет еще быстрее.
В своем апрельском объявлении сама Anthropic признала, что такой рост создает «неизбежное давление» на инфраструктуру.
Поэтому за последние несколько месяцев расширение вычислительных мощностей этой компании стало почти безумным:
В апреле — подписала контракт с Google и Broadcom на поставку нескольких гигаватт мощностей следующего поколения TPU, которые начнут вводиться в эксплуатацию с 2027 года;
Официальный блог Anthropic: 6 апреля объявлено о расширении сотрудничества с Google и Broadcom для получения многогигаваттных вычислительных мощностей следующего поколения TPU
В мае — официально объявлено о раунде финансирования Series H на 650 миллиардов долларов, оценка после инвестиций составила 9,65 триллиона долларов. В то же время — подписан контракт с Amazon на поставку до 5 гигаватт новых мощностей, а также получены GPU-мощности Colossus 1 и Colossus 2 от SpaceX.
Amazon до сих пор остается ее основным облачным и обучающим партнером, проект Rainier продолжает развиваться.
По данным The Information, компания даже ведет переговоры об использовании чипов Microsoft, а также чипов для вывода от британского стартапа Fractile.
Посчитайте: список поставщиков чипов Anthropic уже включает пять компаний.
И вот что интересно: почему компания с крайне диверсифицированными источниками вычислительных мощностей, кривой доходов, почти вертикальной, и только что получившая на счет 650 миллиардов долларов, все еще хочет заняться производством собственных чипов?
Ответ в двух словах: масштаб.
Передовые модели работают на кластерах из десятков тысяч процессоров. В таких масштабах даже повышение эффективности на несколько процентов сэкономит реальные миллиарды долларов.
Чем активнее компания тратит деньги, тем больше у нее мотивации выжать максимум эффективности из каждого ватта электроэнергии, из каждого чипа.
Помимо счета за вычисления, есть еще один ключевой момент: рычаги влияния.
Когда все ИИ-компании борются за процессоры, дата-центры и электроэнергию, арендованные мощности, какими бы большими они ни были, оставляют право голоса в чужих руках.
Собственный чип на столе придает совершенно другую уверенность при переговорах о ценах с другими поставщиками.
Таким образом, собственная разработка — это четвертая карта, вынужденная счетом и тревогой за переговорные позиции.
Этот шаг Anthropic направлен не на то, чтобы кого-то заменить, а на то, чтобы немного больше сместить кривую издержек и контроль над цепочкой поставок в свою сторону.
Путь, по которому OpenAI прошла три года назад
По этому пути OpenAI уже прошла.
В 2024 году OpenAI обратилась к Broadcom, чтобы начать проектирование собственных чипов.
В октябре 2025 года стороны объявили о сотрудничестве по развертыванию 10 ГВт кастомизированных ИИ-ускорителей — что примерно соответствует установленной мощности десяти атомных энергоблоков. Планировалось начать развертывание во второй половине 2026 года и завершить к концу 2029 года.
В прошлом месяце был представлен первый продукт — Jalapeño, чип, специально созданный для вывода больших моделей.
Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман и генеральный директор Broadcom Хок Тан держат памятную пластину с кремниевой пластиной Jalapeño, на табличке написано: «Пусть мы масштабируемся к ИИО плавно, экспоненциально и без происшествий». (Источник: OpenAI)
Разработка этого чипа от начального проектирования до производства заняла всего 9 месяцев, стороны заявили, что это самый быстрый цикл разработки ASIC в истории высокопроизводительных полупроводников. Интересно, что часть проектных и оптимизационных работ была ускорена с помощью собственных моделей OpenAI.
Смотрите, маховик уже вращается: ИИ используется для проектирования чипов, на которых работает ИИ.
Ранние тесты, раскрытые OpenAI, показывают, что производительность Jalapeño на ватт значительно превзойдет текущий самый передовой уровень.
Президент OpenAI Грег Брокман подчеркивал эту логику: мир движется к «экономике, управляемой вычислительными мощностями», собственные чипы — часть стратегии полного стека инфраструктуры, цель которой — сделать вычисления более доступными, а ИИ — быстрее, надежнее и дешевле.
Олтман пошел еще дальше, заявив: «Интеллект, дешевый настолько, что его не нужно измерять, уже в пределах досягаемости».
Но не забывайте о временных затратах. От найма команды до появления чипа OpenAI потребовалось около трех лет.
А позиция, на которой сейчас находится Anthropic, — это как раз стартовая точка OpenAI три года назад: персонал только прибыл, спецификации не определены, с фабрикой-изготовителем все еще ведутся переговоры.
Если заглянуть еще дальше, TPU Google и Trainium Amazon уже успешно работают много лет, у Meta и Microsoft также есть свои разработки.
Среди ведущих игроков тех, у кого еще нет собственных чипов, уже почти не осталось.
Кто сможет опрокинуть стол Нвидии
Хотя Anthropic и решила заняться собственными чипами, она подчеркивает, что Amazon остается основным облачным и обучающим партнером, а TPU Google и GPU Nvidia по-прежнему будут ядром ее стратегии расширения вычислительных мощностей.
Чем больше карт, тем лучше, ни одной не выбрасывать — таков всегдашний подход Anthropic.
Но здесь есть цифра, заслуживающая внимания.
По оценкам The Information, несмотря на бурную активность в финансировании и проектировании на рынке чипов для вывода, доля Nvidia в последние годы не снизилась, а, наоборот, выросла и сейчас составляет около 74%.
Дженсен Хуан заявил, что чипы Nvidia для вывода работают эффективнее любой альтернативы.
На GTC 2026 Дженсен Хуан представил на одной сцене GPU Rubin и LPU Groq 3, пропускная способность SRAM последнего составляет 1200 ТБ/с, что в 55 раз больше, чем у первого. Вывод — именно тот фронт, который Nvidia защищает наиболее яростно. (Источник: Nvidia)
Собственные чипы обсуждаются уже много лет, Google, Amazon, Meta, Microsoft — все вступили в игру, а доля Nvidia, которая, казалось бы, должна была быть отвоевана, на бумаге только укрепилась.
Это как раз и показывает: собственные чипы отвоевывают не сегодняшний день Nvidia, а собственное завтра.
Итак, как же следует рассматривать этот шаг Anthropic?
Для самой компании — это долгосрочный рычаг влияния, который она держит на столе с множеством поставщиков, получая взамен переговорную силу и эффективность.
Привлечение Клайва Чана говорит о том, что она серьезно подходит к созданию возможностей. Но проект все еще находится на ранней стадии, между определением требований и производством, массовым выпуском, развертыванием в кластерах лежит самая жестокая пропасть в индустрии чипов.
В предыдущую эпоху компании по производству чипов определяли форму вычислений, а программные компании развивались на их основе.
В эпоху ИИ компании, создающие модели, начинают, в свою очередь, определять чипы. Структура власти в пирамиде вычислительных мощностей переписывается сверху вниз.
Сможет ли Samsung действительно получить этот заказ, доведет ли Anthropic этот чип до массового производства — сейчас нет ответов.
Единственное, что можно сказать наверняка, — это то, что на поле битвы за 26% рынка чипов, оставшихся за пределами 74% доли Nvidia, появился новый игрок: Anthropic с годовым доходом в 470 миллиардов долларов и оценкой в 9,65 триллиона долларов.
Когда «интеллект станет дешевым настолько, что его не нужно будет измерять», сверхразум выйдет из серверных залов гигантов и станет повседневным товаром, доступным каждому.
Источники:
https://www.theinformation.com/articles/anthropic-talks-samsung-manufacture-custom-ai-chip?rc=epv9gi
https://x.com/itsclivetime/status/2063356118525792542https://www.anthropic.com/news/google-broadcom-partnership-compute
Статья из официального аккаунта WeChat «Новый век интеллекта» (新智元), автор: ASI启示录
