- Bit Digital выпустит конвертируемые облигации на $100 млн.
- Бывший биткоин-майнер привлекает средства на развитие Ethereum-стратегии.
- Ранее компания сообщила о чистой прибыли в почти $15 млн после изменения бизнес-модели.
Компания Bit Digital заявила о намерении провести зарегистрированное публичное предложение конвертируемых старших облигаций на сумму $100 млн.
Согласно условиям предложения, облигации будут старшими, необеспеченными обязательствами компании. Они должны быть погашены 1 октября 2030 года, если не будут конвертированы, выкуплены или досрочно погашены.
Полученные средства Bit Digital планирует направить прежде всего на закупку Ethereum, а также для общих корпоративных целей, включая потенциальные инвестиции, приобретения и другие бизнес-возможности в сфере цифровых активов.
По данным Ethereum Treasuries, компания занимает шестое место в рейтинге владельцев второй по капитализации криптовалюты с количеством 120 306 ETH в портфеле.
Кроме того, компания предоставит андеррайтерам 30-дневную опцию на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $15 млн для покрытия возможного избыточного спроса.
Владельцы смогут конвертировать их в любое время до двух рабочих дней перед датой погашения, получая наличные, обычные акции Bit Digital или комбинацию этих инструментов – на выбор компании.
Ставка процента, начальный курс конверсии и другие параметры будут определены на этапе ценообразования.
Напомним, что в июне 2025 года Bit Digital объявила о полном сворачивании майнинга биткоина и переходе к стратегии, сосредоточенной на Ethereum. Компания сделала ставку на развитие институционального стейкинга и использование актива как ключевого инструмента сохранения стоимости.
Уже в середине августа компания отчиталась о первых финансовых результатах после трансформации бизнес-модели: несмотря на падение выручки из-за отказа от майнинга, Bit Digital зафиксировала чистую прибыль $14,9 млн во II квартале, что резко контрастирует с убытком за аналогичный период 2024 года. Основным драйвером прибыльности стали доходы от стейкинга Ethereum.
