# Artikel Terkait Kekurangan Pasokan

Krisis Kapasitas Komputasi: Google Diam-diam Menerapkan Batas Penggunaan Gemini untuk Meta

Ketegangan antara pasokan dan permintaan infrastruktur kecerdasan buatan semakin memanas di antara perusahaan teknologi terkemuka. Google dilaporkan telah memberlakukan batas penggunaan pada Meta untuk model AI Gemini-nya sekitar bulan Maret, karena ketidakmampuan memenuhi seluruh permintaan daya komputasi dari raksasa media sosial tersebut. Pembatasan ini dilaporkan oleh Financial Times telah mengganggu dan menunda sejumlah proyek AI internal Meta, mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya AI dan mempromosikan penggunaan model buatan sendiri seperti Muse Spark. Daya komputasi untuk inferensi AI — yang digunakan setelah pelatihan model — menjadi hambatan utama industri seiring meluasnya penerapan asisten AI. Meski telah berinvestasi besar, pasokan Google tetap tertinggal dari permintaan, membatasi pertumbuhan bisnis cloud-nya. Meta, sebagai salah satu pelanggan terbesar, terkena dampak signifikan. Untuk mengatasi kekurangan ini, Google mempercepat ekspansi dengan menandatangani perjanjian sewa daya komputasi senilai $920 juta per bulan dengan SpaceX milik Elon Musk. Situasi ini mengungkap tekanan nyata pada penyedia layanan AI global dalam mengalokasikan sumber daya komputasi yang terbatas, sekaligus mendorong perusahaan seperti Meta untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan model AI mandiri.

marsbit06/29 01:03

Ketika Google Juga 'Mencetak Saham' untuk Membuat AI, Narasi Neocloud dengan Valuasi Tinggi Dipecahkan oleh Siapa?

marsbit06/03 07:05

Pesta Triliunan Penjual Memori, Laba Pembeli Memori Tergilas

**Ringkasan: Pesta Triliunan Penjual Memori, Laba Pembeli Terpangkas** Pada 26 Mei, dua peristiwa kontras terjadi: laba bersih disesuaikan Xiaomi anjlok 43,1%, sementara saham Micron melonjak 19% dan valuasinya menembus US$1 triliun. Micron mendapat revaluasi besar dari analis seperti UBS dan JP Morgan, yang berargumen bahwa perjanjian jangka panjang (LTA) dengan raksasa cloud untuk suplai chip AI (seperti HBM dan DDR5) dapat menghilangkan siklus volatilitas industri memori. Mereka memperkirakan valuasi bergeser dari saham siklus menjadi seperti utilitas. Namun, peningkatan tajam harga memori ini menyakiti pembeli seperti Xiaomi. Biaya memori untuk satu ponsel naik sekitar 1.500 yuan, memaksa Xiaomi mengurangi model entry-level. Pasar memori kini terpecah: lapisan AI (HBM, server) sangat ketat dengan kontrak jangka panjang; lapisan ponsel/ponsel pintar menghadapi kenaikan harga paksa karena kapasitas dialihkan ke AI; sementara lapisan ritel PC (DDR5, SSD) justru turun karena penjualan persediaan. Meski narasi "siklus super" kuat, artikel mempertanyakan ketahanan LTA jika permintaan AI melambat. Ekspansi kapasitas besar-besaran oleh Micron dan lainnya berisiko menciptakan kelebihan suplai di masa depan. Keuntungan Micron saat ini didorong terutama oleh kenaikan harga, bukan volume, menjadikannya rentan jika siklus berbalik. Artikel mengingatkan bahwa menggunakan laba puncak siklus untuk valuasi bisa menjadi jebakan klasik.

marsbit05/27 12:02

Setelah Penyimpanan, Tembaga dan Serat Optik Menghadapi 'Kelaparan Besar' AI?

Setelah sektor penyimpanan, tembaga dan serat optik diperkirakan akan menjadi pasar berikutnya yang meledak karena AI. Analis logam Citi, Charlie, merekomendasikan opsi call tembaga LME, yang mencerminkan keyakinan bahwa hampir semua pertumbuhan permintaan tembaga sejak 2022 berasal dari transisi energi dan AI. Harga tembaga mencapai level tertinggi baru-baru ini, dengan kenaikan 41% dalam 12 bulan terakhir. Laporan Goldman Sachs menyebut tembaga sebagai "minyak di era AI", karena sifat konduktivitas dan konduktivitas termalnya yang unggul sangat penting untuk pusat data AI, mulai dari kabel listrik hingga sistem pendingin cair. Misalnya, pusat data AI 1GW membutuhkan sekitar 27.000 ton tembaga. Di sisi penawaran, konflik geopolitik mengganggu pasokan bahan kimia kunci, sementara penemuan tambang tembaga besar baru langka, menyebabkan defisit yang diproyeksikan. Di dalam pusat data, serat optik semakin menggantikan kabel tembaga untuk interkoneksi berkecepatan tinggi antar kluster GPU, karena keterbatasan fisik tembaga. Permintaan serat optik untuk pusat data AI dikabarkan 36 kali lebih tinggi daripada untuk rak server CPU tradisional. Hal ini memicu lonjakan harga serat optik yang dramatis, dengan harga di China melonjak lebih dari 80% dalam tiga bulan. Pasokan sangat ketat, dengan masa tunggu pengiriman hingga satu tahun untuk pelanggan kecil, karena siklus ekspansi kapasitas preform (batang serat) yang memakan waktu 18-24 bulan. Perusahaan seperti Corning, pemasok kunci bagi raksasa teknologi, menjadi penerima manfaat utama. Singkatnya, AI menciptakan tekanan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baik pada tembaga (untuk pasokan listrik dan pendinginan) maupun serat optik (untuk konektivitas data), yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga, menandai awal cerita investasi baru di luar chip semikonduktor.

marsbit05/14 09:28