Un équipement de semi-conducteurs technologiquement de pointe, s'il risque de ne plus pouvoir être approvisionné en pièces détachées, mis à jour logiciellement, ou s'il perd la maintenance du fabricant à l'avenir, peut-il encore être considéré comme un équipement réellement fiable ?
Auparavant, les entreprises mondiales de semi-conducteurs choisissaient leurs équipements principalement en comparant les performances, le rendement, l'efficacité et le coût. Celui dont la technologie était la plus avancée se rapprochait le plus des lignes de production. Mais depuis le durcissement continu des contrôles à l'exportation américains, cette logique est en train de changer.
Selon Reuters citant des sources informées, Samsung Electronics et SK Hynix évaluent actuellement des équipements de gravure de la société chinoise AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.) dans leurs usines situées en Chine. Ces tests ne signifient pas que les deux sociétés vont immédiatement remplacer leurs fournisseurs existants, et encore moins que les équipements nationaux sont entrés dans leur système d'approvisionnement mondial. Samsung a par la suite nié procéder à des tests ou envisager l'utilisation d'équipements AMEC, et il n'existe actuellement aucune preuve d'un accord d'achat à grande échelle entre les parties.
Mais l'intérêt véritable de cette information ne réside pas dans la possibilité pour AMEC d'obtenir immédiatement une commande.
La question la plus importante est la suivante : pourquoi Samsung et SK Hynix, qui disposent déjà de chaînes d'approvisionnement matures avec des équipements européens et américains, ressentent-ils le besoin de commencer à tester des équipements chinois ?
La réponse ne se limite pas à l'amélioration des équipements nationaux. Ce qui les préoccupe n'est pas seulement la performance actuelle des équipements, mais aussi la capacité des équipements américains à être approvisionnés de manière continue à l'avenir. L'importation d'équipements, le remplacement des pièces détachées et les mises à jour logicielles sont de plus en plus soumis à l'influence des autorisations politiques.
Les contrôles à l'exportation américains ne changent plus seulement ce que la Chine peut acheter, mais aussi la manière dont les entreprises mondiales de semi-conducteurs jugent si un équipement mérite d'être dépendant à long terme.
La compétition des équipements pour semi-conducteurs doit toujours tenir compte de celui qui est le plus avancé. Mais à partir de maintenant, elle devra probablement comparer un critère supplémentaire : celui qui pourra rester durablement.
Les équipements américains, pour la première fois considérés comme un risque par les clients
L'acquisition d'un équipement de semi-conducteurs n'est pas un achat unique.
Une fois qu'un équipement de gravure entre dans une usine de fabrication de wafers, il doit généralement fonctionner pendant de nombreuses années, nécessitant un remplacement continu de pièces détachées, des mises à jour logicielles, des ajustements de procédé et des services sur site à long terme fournis par le vendeur. Pour les usines qui exigent une production continue, la possibilité d'acheter l'équipement n'est que la première étape ; la garantie de pouvoir le maintenir pendant les dix prochaines années est ce qui détermine réellement s'il a sa place sur la ligne de production.
C'était aussi la force la plus difficile à remplacer des entreprises américaines d'équipements par le passé.
Des sociétés comme Applied Materials, Lam Research et KLA ont accumulé non seulement des paramètres techniques, mais aussi un réseau de services mondial, une vaste base de données de procédés et la confiance acquise en servant longtemps les principaux clients. Les choisir signifiait pour les usines un risque de procédé plus faible, et la garantie de pouvoir trouver des pièces détachées et des ingénieurs même en cas de problème des années plus tard.
Cette certitude constitue une barrière plus difficile à reproduire qu'un leadership technologique ponctuel.
Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'affaiblir cette certitude de leurs propres mains.
Précédemment, certaines usines de Samsung et SK Hynix situées en Chine bénéficiaient du statut américain d'"utilisateur final vérifié" (Validated End-User), leur permettant d'obtenir des équipements soumis à contrôle dans une certaine mesure sans avoir à demander d'autorisation individuelle pour chaque achat. Par la suite, le ministère américain du Commerce a révoqué ce statut. Même si les usines existantes peuvent temporairement maintenir leur production, l'importation future d'équipements, l'entrée de pièces détachées en Chine et la possibilité de poursuivre les mises à jour logicielles sont désormais soumises à davantage d'examens et de changements politiques.
Les entreprises d'équipements peuvent être disposées à continuer à servir, les clients peuvent être disposés à continuer à acheter, mais la pérennité de cette collaboration ne dépend plus entièrement des deux parties.
Pour une usine de fabrication de wafers dont l'investissement se compte en dizaines de milliards de dollars et dont la planification s'étale sur plus d'une décennie, cette incertitude constitue en elle-même un risque. Les entreprises ne peuvent pas attendre que l'équipement devienne réellement impossible à maintenir pour chercher pour la première fois une solution de rechange.
Ainsi, ce que Samsung et SK Hynix sont soupçonnés de tester, c'est en apparence l'équipement de gravure d'AMEC, mais en réalité, c'est aussi la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement américaine. Ils ont besoin de confirmer à l'avance qu'en cas d'impossibilité de continuer à soutenir l'équipement d'origine, les équipements chinois pourront maintenir la ligne de production en fonctionnement.
Le plus grand avantage industriel des États-Unis par le passé n'était pas seulement de pouvoir fabriquer les équipements de semi-conducteurs les plus avancés, mais aussi de faire croire aux clients mondiaux que ces équipements seraient encore maintenus dix ans plus tard. Ce que les contrôles à l'exportation sont en train de consommer, c'est précisément cette confiance, plus difficile à établir que la technologie.
Avant, les clients n'osaient pas les utiliser ; maintenant, les clients sont obligés de les tester
Ces dernières années, les équipements de semi-conducteurs nationaux ont toujours été placés dans le récit de la "substitution nationale".
Derrière ce terme se cache généralement un postulat par défaut : les équipements étrangers restent le premier choix, les équipements nationaux étant le second choix forcé lorsque les produits étrangers ne sont pas disponibles. L'accélération de la validation des équipements nationaux par les usines chinoises de wafers est due à la fois aux progrès des fabricants locaux et au risque d'interruption de la chaîne d'approvisionnement d'origine.
Mais l'évaluation potentielle des équipements chinois par Samsung et SK Hynix illustre une autre logique.
Ils n'ont pas actuellement complètement perdu la capacité d'utiliser des équipements européens et américains. Tester des équipements chinois, c'est pour se prémunir contre le jour où, à l'avenir, la chaîne d'approvisionnement d'origine pourrait soudainement cesser de fonctionner.
C'est précisément la différence entre un "produit de substitution" et un "fournisseur de secours". Le produit de substitution résout une rupture d'approvisionnement déjà survenue, tandis que le fournisseur de secours prévient un risque qui n'est pas encore survenu mais qui ne peut plus être ignoré. Le premier est souvent recherché de manière improvisée après l'apparition du problème, tandis que le second doit être testé, certifié et validé en termes de procédé à l'avance, pendant que l'équipement d'origine fonctionne encore.
Une entreprise peut temporairement ne pas utiliser sa roue de secours, mais elle ne peut pas attendre qu'un pneu éclate pour vérifier pour la première fois si la roue de secours peut être montée.
Pour les équipements de semi-conducteurs nationaux, cette évolution pourrait avoir une signification plus grande qu'une commande à court terme. Ce qui est vraiment rare dans l'industrie des équipements semi-conducteurs, ce ne sont pas seulement les contrats d'achat, mais aussi la qualification pour être validé sur les lignes de production réelles des principaux clients.
La compétition des équipements de semi-conducteurs ne peut pas se faire uniquement lors d'une conférence de presse ou sur une feuille de paramètres. Un nouvel équipement doit passer par de longs tests de procédé, des réglages de rendement et des validations de stabilité. Ce n'est qu'en entrant dans un environnement de production réel que le fabricant peut obtenir suffisamment de données, découvrir des problèmes impossibles à mettre en évidence en laboratoire et améliorer continuellement son produit grâce aux retours des clients.
Par conséquent, le fait que Samsung et SK Hynix procèdent ou non finalement à des achats à grande échelle d'équipements AMEC est certes important, mais le fait qu'ils soient prêts à commencer les tests mérite également d'être pris en compte.
Autrefois, le plus grand obstacle pour les équipements chinois était que les clients n'osaient pas les utiliser. Maintenant, les États-Unis sont en train de créer une nouvelle raison pour les équipements chinois : les clients sont obligés de les tester.
Les États-Unis, qui souhaitaient initialement comprimer l'espace de croissance des fabricants chinois grâce au contrôle des équipements, forcent objectivement les entreprises multinationales à ouvrir une porte qu'il était auparavant difficile d'ouvrir.
Pourquoi les équipements nationaux sont-ils justement capables de saisir cette opportunité ?
Bien sûr, les seuls changements de l'environnement extérieur ne peuvent pas faire entrer un équipement immature dans la ligne de production de Samsung ou SK Hynix.
Si les équipements nationaux en étaient encore au stade des prototypes de laboratoire et des projets de démonstration, quelle que soit la rigueur de la politique américaine, les entreprises multinationales ne prendraient pas le risque de mettre en danger leur ligne de production réelle. Le fait que les équipements chinois puissent être sérieusement évalués suppose qu'ils ont déjà franchi le seuil de base dans certains segments de procédé.
La gravure est précisément l'un des domaines où les progrès sont relativement rapides.
Avec l'augmentation continue du nombre de couches empilées de la mémoire NAND 3D et la complexité croissante des structures des puces logiques avancées, les équipements de gravure doivent éliminer avec précision les matériaux dans des structures plus profondes et plus étroites, leur importance et leur fréquence d'utilisation augmentant. AMEC a profité ces dernières années de l'expansion des entreprises nationales de mémoire et de fabrication de wafers pour accéder à de nombreux scénarios de production réelle, et ses équipements sont passés d'une introduction précoce à une utilisation à grande échelle.
En 2025, le chiffre d'affaires des équipements de gravure d'AMEC s'élevait à environ 9,832 milliards de yuans, soit une augmentation d'environ 35 % par rapport à l'année précédente. Plus important que le chiffre lui-même, c'est que les équipements de gravure nationaux ne sont plus seulement des prototypes en petite quantité pour prouver des capacités, mais qu'ils commencent à participer à long terme à une production réelle à grande échelle et à évoluer continuellement grâce aux données de production des clients.
Les progrès des équipements nationaux ne se limitent pas non plus au domaine de la gravure. Naura Technology a étendu ses produits à plusieurs étapes comme la gravure, le dépôt de films minces et le traitement thermique, ACM Research (Shanghai) a accumulé davantage de clients dans les équipements de nettoyage et de galvanoplastie, et des entreprises comme Piotech et Hwatsing Technology sont également entrées respectivement dans des processus clés comme le dépôt de films minces et le polissage chimico-mécanique (CMP).
Cela ne signifie pas que la Chine dispose déjà de la capacité de couvrir une ligne de production avancée complète, mais cela montre au moins que, dans certains segments, les équipements nationaux sont passés du stade "pouvons-nous les fabriquer ?" au stade "pouvons-nous participer à long terme à la production à grande échelle ?".
La politique peut forcer les entreprises à chercher un deuxième plan, mais elle ne peut pas faire qu'un équipement ne répondant pas aux exigences de production obtienne soudainement une reconnaissance. Si Samsung et SK Hynix sont réellement disposés à effectuer des tests, c'est en raison à la fois de la pression induite par les contrôles à l'exportation américains et des fondements établis par des années d'accumulation de la part des fabricants d'équipements chinois.
Sans le premier, les entreprises multinationales n'auraient pas nécessairement la motivation de changer leur chaîne d'approvisionnement ; sans le second, même si l'opportunité se présentait, les équipements nationaux ne pourraient pas la saisir.
La compétition des équipements pour semi-conducteurs ne se limite plus à la pointe technologique
Par le passé, les entreprises mondiales de semi-conducteurs, lors de l'achat d'équipements, comparaient principalement les performances, le rendement, l'efficacité, le coût et les capacités de service.
Selon ces critères, les fabricants américains, japonais et néerlandais disposaient d'un avantage évident. Même si les équipements nationaux étaient moins chers et plus réactifs, tant que la stabilité des procédés et la validation par les clients étaient insuffisantes, il était difficile pour eux d'entrer dans les principales usines de wafers mondiales.
Les contrôles à l'exportation ajoutent désormais une nouvelle dimension à ce système d'évaluation : le fournisseur pourrait-il soudainement cesser de fournir des services en raison de la politique d'un pays tiers ?
Même si un équipement est leader en termes de performances aujourd'hui, s'il risque demain de ne plus pouvoir être approvisionné en pièces détachées et si dans quelques années ses logiciels ne peuvent plus être mis à jour, son caractère avancé doit être recalculé. Pour les fabricants de semi-conducteurs, un équipement avancé qui ne peut pas être maintenu de manière continue présente le même risque pour la ligne de production qu'un équipement ne pouvant pas être produit de manière stable à grande échelle.
Les équipements nationaux ne sont pas soudainement devenus plus avancés en raison des contrôles américains, mais les équipements américains sont devenus moins certains en raison des interventions politiques. Les États-Unis contrôlent encore de nombreux équipements de semi-conducteurs parmi les plus avancés, mais ils sont en train de perdre une autre capacité tout aussi importante : faire croire aux clients que l'approvisionnement ne sera pas soudainement interrompu pour des raisons politiques.
Cela ne signifie pas que les entreprises mondiales de semi-conducteurs vont immédiatement abandonner les fabricants américains. La technologie, les capacités de service et l'accumulation de clients des entreprises américaines d'équipements restent difficiles à remplacer. Mais dès que les clients commencent à se préparer sérieusement à un deuxième fournisseur, la structure d'approvisionnement unique qui était auparavant presque acquise a déjà commencé à changer.
Ce changement ne se produit pas seulement dans le secteur des semi-conducteurs.
La mondialisation des dernières décennies recherchait l'efficacité, les entreprises ayant tendance à concentrer leurs commandes auprès du fournisseur aux meilleures performances, au coût le plus bas et à la plus grande taille. Tant que l'environnement commercial international était relativement stable, la dépendance à un fournisseur unique, même si elle comportait un risque théorique, permettait d'obtenir des coûts plus bas et une efficacité plus élevée.
Aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus besoin de préparer une deuxième source pour les batteries, l'énergie, la puissance de calcul, les semi-conducteurs et les équipements clés. Le deuxième fournisseur était souvent considéré par le passé comme un compromis plus coûteux et moins efficace, mais il devient progressivement une partie intégrante de la capacité d'une entreprise à fonctionner de manière continue.
L'ère de l'efficacité recherchait la solution optimale ; l'ère du risque nécessite de pouvoir être remplacé.
Les équipements de semi-conducteurs nationaux se trouvent précisément à l'intersection de ce changement. Leur technologie rattrape encore les géants internationaux, mais au niveau de la chaîne d'approvisionnement, ils acquièrent une valeur qu'ils n'avaient pas auparavant. Pour les usines de wafers situées en Chine, les entreprises locales d'équipements signifient non seulement un service plus proche et une réponse plus rapide, mais aussi un approvisionnement qui ne sera pas facilement affecté par les autorisations d'exportation d'un autre pays.
La capacité technologique reste fondamentale, mais la certitude de la chaîne d'approvisionnement commence également à être intégrée dans la compétitivité d'un équipement.
Les contrôles à l'exportation américains, en apparence, limitent les clients chinois, mais à long terme, ils affaiblissent probablement la crédibilité des fournisseurs américains en tant que fournisseurs mondiaux stables.
Se rapprocher de la chaîne d'approvisionnement mondiale n'équivaut pas à entrer sur le marché mondial
Cependant, le fait que les équipements nationaux se rapprochent de la chaîne d'approvisionnement mondiale ne signifie pas qu'ils sont déjà devenus des fournisseurs mondiaux grand public.
Le scénario actuellement évoqué pour l'évaluation des équipements AMEC concerne toujours les usines de Samsung et SK Hynix situées en Chine, et non les nouvelles lignes de production en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Tester des équipements chinois dans des usines chinoises peut prouver que les équipements nationaux ont une chance d'entrer dans le système de production des entreprises multinationales, mais il reste un écart évident avec les achats mondiaux.
Entre les tests et les achats en vrac, il existe également un long cycle de validation. La stabilité des procédés, la durée de vie des équipements, l'approvisionnement en pièces détachées, les risques liés à la propriété intellectuelle et le système de services influencent tous le résultat final. Le démenti de Samsung concernant les informations rapportées montre également que même si de tels tests existent, ils en sont encore à un stade sensible et précoce.
Plus important encore, l'industrie chinoise des équipements semi-conducteurs présente encore de nombreuses faiblesses inévitables. Dans les domaines de la photolithographie de pointe, de la métrologie avancée, de certaines pièces détachées clés et des équipements de procédé critiques, les entreprises chinoises présentent encore un écart significatif par rapport aux principaux fabricants internationaux. Une ligne de production de puces avancées nécessite la collaboration d'un grand nombre d'équipements différents ; réaliser des progrès uniquement dans certains segments comme la gravure, le nettoyage et le dépôt est loin de signifier que l'ensemble de la ligne de production s'est déjà libérée de la chaîne d'approvisionnement étrangère.
Ce n'est donc pas l'histoire d'équipements nationaux ayant déjà achevé leur internationalisation. Cela montre seulement que la compétition industrielle est entrée dans une nouvelle phase. Les équipements nationaux dépendaient principalement par le passé des clients chinois pour leur validation ; ils ont maintenant l'opportunité d'entrer dans les usines des entreprises multinationales situées en Chine ; l'étape suivante, savoir s'ils pourront se diriger vers les lignes de production de ces entreprises en Corée du Sud, aux États-Unis et sur d'autres marchés, dépendra toujours des capacités technologiques, du système de services et de la confiance à long terme.
La politique américaine peut créer une opportunité pour les entreprises chinoises d'être vues, mais elle ne peut pas accomplir à leur place une véritable mondialisation.
En 2025, la Chine continentale, Taïwan et la Corée du Sud ont contribué ensemble à près de 80 % des dépenses mondiales en équipements semi-conducteurs. La capacité de production de puces la plus importante au monde, la demande en équipements et les scénarios de validation des procédés sont toujours hautement concentrés en Asie de l'Est. Les États-Unis peuvent limiter les flux d'équipements vers la Chine, mais ils ont du mal à contourner la position centrale de l'Asie de l'Est dans la fabrication mondiale de semi-conducteurs.
Par le passé, les usines chinoises de wafers utilisaient des équipements nationaux pour réduire leur dépendance aux équipements étrangers. Aujourd'hui, les entreprises multinationales de semi-conducteurs évaluent les équipements chinois pour réduire leur dépendance à la politique américaine. Deux besoins convergent dans le même ensemble d'usines.
Pour conclure
Les États-Unis voulaient initialement utiliser leur avantage en matière d'équipements pour exclure la Chine de l'industrie mondiale des semi-conducteurs avancés. Mais plus les contrôles sont nombreux, plus les clients mondiaux prennent conscience que le fournisseur technologiquement le plus avancé n'est pas nécessairement celui qui présente le risque le plus faible.
Les équipements chinois n'ont pas soudainement dépassé les équipements américains pour autant, et de nombreux écarts considérables subsistent dans de nombreux segments. Mais ils sont en train de passer du statut de solution de substitution lorsque les entreprises chinoises ne pouvaient pas acheter de produits étrangers à celui de deuxième choix que les entreprises multinationales doivent valider à l'avance.
C'est peut-être l'effet secondaire le plus préoccupant de cette série de contrôles à l'exportation : les États-Unis n'ont pas directement rendu les équipements nationaux plus avancés, mais ils ont donné aux clients mondiaux une raison impérative de les tester.
Ce que les équipements de semi-conducteurs nationaux ont obtenu, ce n'est pas encore un laissez-passer pour le marché mondial, mais seulement une convocation pour passer l'examen d'entrée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Leur capacité à rester réellement dépendra finalement de la technologie, du rendement et du service.
Mais à partir de maintenant, la compétition des équipements pour semi-conducteurs ne se limite plus à la pointe technologique.
Les clients mondiaux poseront une question supplémentaire :
Qui pourra rester durablement.
Cet article traite uniquement du développement de l'industrie et de la technologie, et ne constitue pas un conseil en investissement.
Cet article provient du compte WeChat officiel "Tech Vortex", auteur : Wang Qinzhou
