彭博社报道：俄罗斯将测试用于跨境交易的加密货币以应对制裁

cryptonews發佈於 2024-08-08更新於 2024-08-27

Last updated:

八月 27, 2024 18:07 GMT+8

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花旗研报解读：美国拟禁中国光模块尚无实质进展，短期执行面临供给瓶颈

路透8月4日报道称，美国特朗普政府和联邦通信委员会（FCC）正考虑禁止中国光模块进入美国市场。花旗在8月9日的研报中指出，目前光模块并未出现在FCC已生效的任何禁令清单中，相关讨论仍停留在提案阶段。 FCC于7月通过的26-50号令确立了两类受限清单：一是基于生产商（如华为、中兴），二是基于产地（如无人机、路由器）。光模块仅在披露要求示例中被提及，并非受限产品。花旗分析了未来可能的三种监管路径，认为直接禁止主要生产商或全面限制境外产品均会对美国AI基础设施建设造成巨大冲击，因此短期内禁令落地执行的可能性较低。关键原因在于供应链依赖：中国厂商供应了美国超大规模厂商60%到70%的高速光模块需求，而美国本土产能短期内无法填补缺口。若禁令执行，将与美国推动AI领先地位的目标相悖。FCC保留了修改权限，此议题可能成为未来中美谈判的筹码。就具体公司而言，新易盛和东山精密对美出口敞口最大，若禁令落地风险较高；天孚通信作为无源器件供应商，受影响相对间接。花旗维持对三家的买入评级，但指出估值已部分反映行业周期与机会。总结而言，中国光模块在美国AI供应链中地位关键，替代需要时间，讨论中的禁令近期难以快速实施。投资者应关注美国本土产能建设进度及中美外交议程的谈判走向。

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顶级分析师称比特币正处于关键转折点：“我们正处于熊市底部，接下来会发生什么...”

知名加密货币分析师本杰明·考恩在其最新分析视频中评估了比特币近期走势和历史周期。他指出，比特币目前交易于64,000至65,000美元区间，市场动态和投资者情绪与过往周期有相似之处，预示当前可能处于关键的转折点。考恩观察到，公众和投资者对加密货币市场的兴趣与热情已显著降温。社会关注度指标降至0.2，远低于四年前水平。市场波动性大幅降低，投资者普遍存在不信任感，当前情况与2018年及2022年熊市结束阶段高度相似。他强调，历史数据显示比特币市场通常在夏季触底，随后进入低波动的横盘阶段，主要行情变动往往发生在第四季度。然而，诸如MVRV Z-Score等链上指标尚未跌破标志底部的零线，因此断定市场已完全见底为时尚早。考恩认为，未来几周可能出现撼动市场、引发最后一轮下跌的事件。这类事件将促使投资者回归，并为新一轮牛市铺平道路。他预测10月是最可能见底的月份，但9月或11月也存在可能性，建议加密货币用户保持谨慎，为市场的决定性时刻做好准备。

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Truth Social 母公司单季亏 2.38 亿美元：1.9 亿亏在加密持仓，公司宣布收紧金库策略

Truth Social母公司Trump Media发布第二季度财报，净亏损达2.38亿美元，其中1.904亿美元为持有的比特币等数字资产的未实现亏损。当季营收仅为170万美元，经营活动现金亏损为1370万美元。尽管出现巨额账面亏损，公司仍在7月逆势加仓，将其持有的比特币数量从约9477枚增至约14139枚，价值近9亿美元。财报披露，公司采用复杂的金融化手段管理其比特币金库，包括期权策略和质押借贷以赚取收益，但也承认存在交易对手风险。公司宣布将对数字资产金库实施“更有纪律的管理框架”，同时声称将把更多资源投向Truth Social等核心媒体业务。后续关键看点包括：与核聚变公司TAE Technologies的合并预计在2026年第四季度完成；金库管理策略的具体调整；以及新推出的数据授权业务Truth API能否有效提升公司营收。这份财报显示，在加密市场波动中，这家公司选择了承受浮亏并继续持有比特币，同时尝试收紧相关风险敞口。

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韩国降低加密货币转账的旅行规则门槛

韩国将扩大加密货币“旅行规则”的适用范围，取消目前100万韩元（约合700美元）的转账门槛。根据内阁批准的《特定金融信息法执行令》修订案，今后在已注册的虚拟资产服务提供商之间的所有转账，无论金额大小，均需遵守该规则。接收平台必须获取发送方和接收方信息，并可在信息缺失时要求补全或拒绝交易。此举旨在防止用户通过拆分转账来规避监管，韩国金融情报部门举例称，曾有用户存入约2亿韩元后，通过216笔低于100万韩元的交易提取泰达币。修订案还针对涉及海外交易所和个人钱包的转账引入了新的反洗钱要求。韩国本土已注册服务商需根据交易对手风险决定是否允许转账：允许向低风险的海外交易所转账；当发送方与接收方为同一人时，通常允许涉及其他海外交易所或个人钱包的交易；但禁止与高风险对手方的交易。此外，对于涉及海外交易所或个人钱包、金额超过1000万韩元的转账，平台需建立自身的可疑交易监控系统。新规同时强化了加密货币服务提供商的注册要求，包括财务状况、内部控制、人员配备和基础设施标准，并加强了对主要股东的审查。VASP注册条款将于8月20日生效，现有提供商在某些要求上有一年过渡期。扩大的旅行规则及其他转账相关反洗钱要求将在法令颁布六个月后生效。

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日元地震：1.37 万亿美元美债回流暗道开启，美联储扩表将引爆比特币与黄金

日本财务省可能通过美联储的FIMA回购便利，将其持有的1.373万亿美元美债抵押给美联储以换取美元，再用这些美元在外汇市场购买日元，从而支撑日元汇率。这一操作无需实际出售资产，却等同于美联储变相扩表，增加全球美元流动性。作者Arthur Hayes认为，历史表明美联储资产负债表扩张将推动比特币和黄金价格上涨，因此他已重仓相关资产。此外，文章提及以太坊或因成为RWA结算层而被低估，而Ethena（ENA）在流动性改善后可能有短期上涨潜力。整体观点是，这一潜在的货币政策操作可能成为推动加密货币和黄金等资产上涨的关键催化剂。

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