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AI 的下一场地震:为什么真正的危险不是 SaaS 杀手,而是算力革命?

最近,科技圈和投资界普遍关注AI应用对传统SaaS的冲击,例如AnthropicAI的Claude Cowork展示了高效处理邮件、PPT和表格的能力,引发“软件已死”的讨论。但真正的地震并非在此,而是隐藏于AI算力基础的“寂静革命”,这可能动摇英伟达的GPU霸权。 这场革命由两条技术路线交汇推动:一是算法的瘦身革命,例如DeepSeek的MoE(混合专家模型)架构,仅激活部分参数(如DeepSeek-V2每次只动用9%的专家),就能达到与GPT-4媲美的效果,大幅降低算力需求,使AI能力与算力脱钩。二是硬件的换道革命,专用推理芯片(如Cerebras、Groq)将内存集成在芯片上,实现“零延迟”访问,提升推理速度。OpenAI已与Cerebras签署100亿美元订单,英伟达也以200亿美元收购Groq以应对竞争。 当算法瘦身与硬件优化结合时,将导致成本雪崩:训练成本因MoE下降90%,推理成本因专用硬件再降一个数量级,总成本可能仅为传统GPU方案的10%-15%。这不仅是改良,更是范式转移。 英伟达的市值建立在“AI依赖GPU”的故事上,但算力革命正动摇其根基。训练市场可能因效率提升而缩水,推理市场面临多方竞争,甚至最大客户OpenAI也在转向。一旦市场意识到英伟达并非唯一选择,其高估值可能面临重估。未来黑天鹅或来自MoE算法或专用芯片的进展,宣告算力战争新阶段,终结“卖铲人”的黄金时代。

marsbit02/11 01:58

AI 的下一场地震:为什么真正的危险不是 SaaS 杀手,而是算力革命?

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