2026-08-11 星期二

加密货币新闻 - 第477页

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OpenAI吃掉应用层？a16z说真正的机会在通用模型之外

本文探讨了AI应用层创业公司面临的核心焦虑：在OpenAI、Anthropic等大模型公司同时掌握底层模型、分发渠道和品牌优势的背景下，应用层是否还有机会。a16z合伙人Joe Schmidt借用《绿野仙踪》的比喻，将机会分为两类：一是大模型公司正重点投入的“黄砖路”，如代码生成、写作等横向通用工具；二是深入垂直行业复杂流程的“奥兹国的其他地方”。 作者认为，创业公司的真正机会在于后者。企业真正付费购买的并非更聪明的聊天窗口，而是能对业务结果负责的完整系统。这类系统需要处理混乱的真实数据、复杂的多步骤工作流、多人审批、边界案例以及合规审计等责任，并在模型升级时为客户管理迁移与成本。 垂直应用的核心优势在于： 1. **数据与学习飞轮**：积累行业特有的隐性知识、惯例与反馈，形成模型实验室无法复制的领域洞察。 2. **管理模型复杂性与成本**：为客户跨模型供应商选择最优解，承担模型升级的迁移与调优工作，并通过智能路由实现成本优化。 3. **治理与合规**：针对具体行业构建控制平面，内化合规要求（如法律、医疗、金融监管），提供确定性结果。 文章以销售和保险为例，说明成功的关键是聚焦具体业务结果、攻克高复杂度问题，并构建深入工作流的护栏与迭代能力。判断标准在于：所需步骤与工具的复杂性、是否构建了客户赖以运行的核心系统，以及价值是否最终体现在客户的损益表中。 结论指出，大模型公司将在横向通用领域持续领先，而围绕垂直行业构建“工作系统”、沉淀流程与数据的应用公司，同样能建立深厚护城河。底层模型会越来越强且可替换，但不可替代的是对具体行业工作流的深度理解与赋能能力。下一代企业软件将在“奥兹国的其他地方”诞生。

marsbit05/28 04:27

OpenAI吃掉应用层？a16z说真正的机会在通用模型之外

marsbit05/28 04:27

“ASIC巨头”Marvell季度营收创纪录、连续上调指引，CEO称数据中心业务“燃爆了”

5月27日，AI芯片及数据中心互联龙头Marvell发布2027财年第一季度财报。季度营收24.18亿美元，同比增长28%，创下纪录。公司连续上调业绩指引，预计全年营收约115亿美元，2028财年营收目标更是上调至约165亿美元。CEO Matt Murphy表示，公司数据中心业务“燃爆了”，AI相关订单异常强劲。 第一季度，数据中心业务营收达18.3亿美元，占总营收76%，预计今明两年增速将持续加快。其中，AI数据中心互联业务增长尤为迅猛，年度增速预期已上调至超过70%，未来仍有上行空间。 定制芯片业务是另一大增长引擎。公司预计2028财年该业务营收将同比翻倍，并设定了2029财年超100亿美元的营收目标。此外，Marvell宣布与英伟达扩大战略合作，涵盖光学互联、芯片集成及AI-RAN（基站AI）三大方向。 为应对强劲需求，公司计划在本财年支付约10亿美元供应商预付款以锁定产能。尽管财报亮眼，但因前期股价已大幅上涨，财报公布后股价小幅下跌约1%。

marsbit05/28 04:09

“ASIC巨头”Marvell季度营收创纪录、连续上调指引，CEO称数据中心业务“燃爆了”

marsbit05/28 04:09

一线审计大神预警：所有DeFi都不安全，快撤！

OpenZeppelin创始人Manuel Aráoz近日发出警告，称“所有DeFi都已不安全”，并建议亲友从Aave、MakerDAO等蓝筹协议中撤出资金。作为行业核心安全建设者，他的观点源于对AI技术威胁的担忧。AI代理能够指数级提升漏洞发现和攻击脚本生成能力，使过去需数周发现的漏洞可能在几分钟内被利用，加剧了攻防不对称性。 近期DeFi安全事故频发，印证了这一风险。四月，Drift Protocol和Kelp DAO分别损失2.8亿和2.92亿美元；五月，THORChain、Verus、Echo Protocol等多个协议接连遭袭，损失从数百万到数千万美元不等。安全事件已覆盖链上代码与链下管理环节。 AI正成为黑客的“核武器”，不仅能秒级扫描漏洞、自动生成攻击合约，还可能用于社工攻击和监控开发活动。与此同时，防御方受限于缓慢的治理流程和审计周期，难以跟上攻击节奏。Anthropic公司甚至因新一代模型Mythos强大的网络安全能力而不敢公开发布，以防被恶意利用。 目前，DeFi的风险收益比已严重失衡。多数协议真实收益率回落至个位数，但用户却面临本金完全损失的风险。在AI加持的黑客攻击常态化背景下，若无法承受100%本金损失的潜在代价，撤资落袋为安或许是更为理智的选择。

marsbit05/28 04:09

一线审计大神预警：所有DeFi都不安全，快撤！

marsbit05/28 04:09

比特币指数进入高风险区域，价格停滞不前

一位市场分析师对比特币发出新警告，指出其风险指数已重新进入高风险区域，表明市场结构转弱且下行风险上升。该分析师指出，此前支撑比特币反弹至83,000美元以上的安全市场条件正在瓦解，78,000至79,000美元的关键支撑区间也已失守，显示买方无法完全吸收卖压，卖方正获得更多市场控制权。 分析师提出了两种可能路径：若风险指数回落至25以下，市场可能企稳并延续反弹趋势；反之，若指数持续上升，则可能确认更广泛的下跌趋势正式开启，近期支撑位或将失效。 另一分析指出，比特币目前处于决定性价格区域，若能在当前水平守住并反弹至81,000-82,000美元，将确认结构转变并暗示涨势延续；但若跌破当前支撑，则看涨格局将失效，可能打开深度回调空间，甚至跌至60,000美元以下。分析师提醒交易者密切监控风险指数以判断趋势方向。

bitcoinist05/28 04:01

比特币指数进入高风险区域，价格停滞不前

bitcoinist05/28 04:01

一线审计大神预警：所有DeFi都不安全，快撤！

OpenZeppelin创始人、资深安全专家Manuel Aráoz近日发出警告，认为所有DeFi（去中心化金融）协议都已不再安全，并已建议亲友从包括Aave、MakerDAO在内的各大协议中撤出资金。 其核心观点在于，AI技术正在急剧改变安全攻防格局。AI编码代理能以前所未有的速度扫描和发现智能合约漏洞，并自动生成攻击脚本，使得攻击效率呈指数级增长。与此同时，防守方必须修复所有漏洞，而攻击方只需找到一个即可造成巨大损失，这种天然的不对称性在AI的加持下正加速失衡。 现实情况也印证了这一担忧。近期DeFi安全事故频发且损失巨大，例如四月Drift Protocol和Kelp DAO分别被盗超2.8亿和2.92亿美元，五月THORChain、Verus等多个协议接连遭受攻击。攻击面已从链上代码扩展至链下管理和私钥泄露。 更严峻的是，随着Anthropic等公司开发出在网络安全方面能力超强的新型AI模型（如参数达十万亿级的Mythos），未来安全威胁可能进一步升级。 文章指出，当前DeFi的风险收益比已经严重失衡。多数主流协议的真实收益已回落至个位数，而用户却面临本金在几分钟内因黑客攻击而损失殆尽的风险。用可能损失100%本金的风险去博取较低的收益，在作者看来并非明智之举。因此，在当前环境下，撤资避险被视为一个理智的风控选择。

Odaily星球日报05/28 03:57

一线审计大神预警：所有DeFi都不安全，快撤！

Odaily星球日报05/28 03:57

长鑫科技背后，站着一众A股公司

国产DRAM龙头长鑫科技于5月27日通过科创板上市委审议，即将登陆资本市场。作为采用“预先审阅机制”申报的硬科技巨无霸，其从受理到过会用时不到5个月，拟募资295亿元。 长鑫科技已成为我国规模最大、技术最先进的DRAM研发制造一体化企业，产品性能达国际先进水平，2024年全球市场占有率位列第四、中国第一。尽管在HBM等领域与国际头部厂商仍有差距，且行业周期性波动显著，但受益于AI算力爆发带动存储需求，公司2025年首次实现年度盈利，2026年一季度盈利强劲。 公司股东阵容豪华，包括国家大基金二期、安徽省投资集团等国资，以及兆易创新、美的、小米、阿里、腾讯等产业与互联网资本。多家A股公司如正帆科技、上峰水泥等也通过旗下基金间接持股。此外，五家券商通过子公司参股，预计将因其上市获得显著收益。 公司创始人朱一明曾创立兆易创新，后投身长鑫科技，立志打破海外DRAM垄断。在长鑫盈利前，他承诺不领工资奖金。上市前夕，他宣布将拿出价值约200亿元的个人股份用于员工激励，并设定了超长的股份锁定期，展现了长期发展的决心。 国产存储高端化发展已进入关键阶段，长鑫科技正从跟随者向并跑者乃至领跑者转变。

marsbit05/28 03:25

长鑫科技背后，站着一众A股公司

marsbit05/28 03:25

这就是为什么比特币可能感受到美国股票空头激增的压力

比特币在回升至近78,000美元后再次遭遇突然回调，市场看跌情绪浓厚，价格回落至75,000美元附近。与此同时，美国股市的最新动态可能导致这一主要加密资产在接下来的交易时段面临更大的下行压力。 分析师XWIN Japan指出，美国股市空头头寸近期激增至历史高位，这可能对比特币产生比许多投资者预期更显著的影响。当前市场结构复杂，机构投资者似乎在增加对冲的同时仍持有大量多头头寸，导致华尔街整体杠杆率攀升。数据显示，对冲基金总杠杆率已接近293%，标普500指数的空头敞口相关指标也达到创纪录水平。这通常表明投资者在表面下正变得更加防御性。 造成这一现象的一个重要原因是资金持续涌入少数与人工智能相关的超大市值股票，而较弱的行业和小盘股则面临空头活动增加。这使得市场指数即便在内部脆弱性加剧时仍能保持稳定。 对比特币而言，历史数据显示，在重大避险事件中，BTC往往与美股同步波动。例如，在2020年新冠疫情引发的崩盘中，比特币与股市一同大幅下跌。从2020年到2022年，BTC与标普500指数的走势基本一致。但自2025年以来，两者出现了关键分化：标普500保持相对稳定，而比特币则因现货买方压力强劲和ETF资金流入等因素呈现大幅价格波动。这表明比特币正越来越多地受到其自身的流动性周期、杠杆动态和机构需求影响，可能正在从纯风险资产转变为对宏观流动性仍敏感但具备独立市场结构的混合资产类别。若未来出现美联储宽松、美元走弱和ETF资金重新流入等情况，比特币可能演变为一个次要的流动性目的地，而非单纯与科技股联动的风险资产。

bitcoinist05/28 03:05

这就是为什么比特币可能感受到美国股票空头激增的压力

bitcoinist05/28 03:05

当 Vitalik 停更博客，去写科幻小说

以太坊创始人Vitalik Buterin近日宣布暂停其长期的技术博客写作，转而开始创作一部以去中心化治理为主题的科幻小说，目前已完成前两章。小说构建了一个名为Veridia的虚构国家，其核心是名为“引导之序”的治理机构，推行一套以精细税率激励取代法律禁令的社会系统，并融入了二次方投票、隐私保护审计、密码学随机抽选等Buterin长期倡导的治理理念。 这一创作转向的时间点耐人寻味。近期，以太坊基金会（EF）正经历显著的人事动荡，2026年以来已有至少9名核心成员离职，包括协议团队的联席负责人。ETH价格也从2025年的高点大幅回落。三天前，Vitalik刚发文为基金会辩护，称其将转变为“一艘更小的船”，聚焦核心使命，并透露自己90%的净资产仍为ETH。 社区对Vitalik写小说一事反应不一。有观点认为这是将其治理思想进行叙事化表达的创新尝试；也有声音认为，在基金会核心人才流失的当下，创始人的精力转移本身就是一个信号。Vitalik本人则表示，希望自己在基金会内部的权力持续缩小。这似乎与小说中“没有中心化领导”、“去中心化治理”的理念形成了某种呼应。

marsbit05/28 02:50

当 Vitalik 停更博客，去写科幻小说

marsbit05/28 02:50

一家加密 VC 的判断：终点站到了，所有乘客请下车

一家以色列加密风投Collider的创始合伙人Avishay Ovadia指出，加密货币行业正在经历根本性转变：散户主导的时代已经结束，机构正大规模进入。 过去十年中，加密社区曾幻想“自下而上的大规模采用”，但现实是大量散户实为寻求高杠杆的赌徒，热衷于炒作MEME币并快速离场。与此同时，银行、支付巨头等传统金融机构并未离开，而是全面入场。他们并非拥抱去中心化理念，而是看中了区块链作为高效资金转移管道的实用价值，旨在追逐利润。贝莱德CEO拉里·芬克甚至将代币化称为重塑金融的两大趋势之一，预示着全球金融系统可能面临规模达140万亿美元的转型。 文章认为，加密行业已将基础设施和概念验证拱手让给传统机构。这些机构不会参与DAO或社区治理，而是在建立自己的“围墙花园”（如Canton、Zero等生态系统），利用区块链技术提升效率，同时剥离其加密意识形态，保留对用户、数据和利润的控制。 行业演变路径清晰：从早期的比特币密码朋克，到加密行业、区块链技术、Web3兴起与崩塌，再到2024年借助选举热度回归，如今最终步入“数字资产经济”阶段。加密不再是一个独立行业，而成为驱动金融科技的基础层。 这对纯粹主义者或许是背叛，但对务实者则是巨大机遇。万亿美元资金正等待部署，我们进入了“分销商时代”。资产代币化（如房地产、债券）将主要通过银行和支付巨头完成，而非去中心化公链。 作者建议从业者调整心态：创业者应停止闭门造车，深入了解传统金融机构的痛点和监管恐惧，打造能无缝嵌入其现有体系的产品；投资人应放弃过去炒作“低流通、高FDV”空气币的模式，转向寻找具有真实效用、收入、护城河和机构采用的项目。 结论是：游戏规则已变，机构成为新的核心渠道，将带来下一个十亿用户和百万亿美元资金。行业终点站已到，从业者需拥抱变化，在数字资产经济的新现实中寻找位置。

marsbit05/28 02:36

一家加密 VC 的判断：终点站到了，所有乘客请下车

marsbit05/28 02:36

提前看答案再交卷？Google工程师身陷Polymarket内幕交易案

一名谷歌安全工程师利用公司内部工具提前查看2025年最受搜索人物数据，随后通过关联账户在预测市场平台Polymarket上进行交易，非法获利超过120万美元。该工程师现已被捕，面临商品欺诈、电信欺诈和洗钱等多项指控。 调查显示，涉案员工通过内部工具发现歌手D4vd的搜索热度上升后，关联账户“AlphaRaccoon”随即在Polymarket上买入相关预测市场。获利资金通过多个钱包、兑换服务及隐私工具转移，最终部分流入其名下的意大利银行账户。 谷歌回应称正配合调查，并已暂停该员工职务，强调其行为严重违反公司政策。此案凸显了预测市场平台面临的新型监管压力，即需确保交易透明度并防范内幕交易。Polymarket表示已与美方监管机构合作，并强调区块链交易的可追踪性，同时平台正推动用户身份验证以降低合规风险。

Odaily星球日报05/28 02:26

提前看答案再交卷？Google工程师身陷Polymarket内幕交易案

Odaily星球日报05/28 02:26

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