Dilaporkan oleh Coretronic pada 19 Agustus, Laporan keuangan semester pertama tahun fiskal 2026 yang dirilis oleh raksasa produk konsumen harian Jepang, Kao, pada 5 Agustus menunjukkan sesuatu yang menarik. Dalam laporan keuangan perusahaan terkenal dengan deterjen dan sabun cuci muka ini, sebuah lini bisnis yang kurang dikenal publik justru menjadi penggerak utama pertumbuhan—pembersih presisi untuk semikonduktor.
Laporan keuangan menunjukkan bahwa dalam proses akhir semikonduktor, Kao memiliki sekitar 60% pangsa pasar untuk pembersih presisi pada substrat kemasan (package substrates). Dalam proses awal, Kao juga menduduki peringkat pertama dalam pangsa pasar bahan kimia yang digunakan untuk proses manufaktur NAND tertentu.
Pada periode yang sama, bisnis kimia terkait pembersih presisi semikonduktor Kao mencapai penjualan bersih 247,2 miliar yen (sekitar 10,44 miliar yuan RMB), meningkat 9,4% secara tahunan, dengan laju pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari bisnis barang konsumen Kao, menjadikannya segmen dengan pertumbuhan tercepat saat ini. Saat ini, pembersih Kao telah menembus rantai pasok perusahaan semikonduktor terkemuka seperti TSMC, Samsung, dan Kioxia.
Dalam konferensi telepon laporan keuangan pada 5 Agustus, eksekutif Kao menyatakan bahwa perusahaan ini sedang condong ke bisnis bernilai tambah tinggi seperti bahan elektronik dan produk terkait semikonduktor. Bisnis bahan kimia proses awalnya sedang berkembang dari NAND ke bidang DRAM dan semikonduktor logika yang lebih panas saat ini.
Bagaimana perusahaan yang terkenal dengan produk pembersih dan perawatan pribadi ini bisa menduduki posisi terdepan di pasar segmen yang berteknologi tinggi seperti bahan semikonduktor?
01. Bermula dari Sabun, Masuk Pasar Pembersihan Presisi pada 1990-an
Pada 1887, pendiri Kao, Nagase Tomio, membuka toko kelontong bernama "Nagase Shoten" di Tokyo, yang terutama menjual berbagai barang kelontong Barat, dengan sabun sebagai kategori penting.
Saat itu, sabun di Jepang terutama bergantung pada impor dan harganya mahal, sementara sabun buatan lokal kualitasnya tidak tinggi. Nagase Tomio melihat peluang di dalamnya dan tiga tahun kemudian mengembangkan sabun cuci muka yang harganya wajar dan kualitasnya baik. Sabun ini kemudian dinamai "Kao", dan perusahaan pun mendapatkan namanya dari sini.
Pendiri Kao, Nagase Tomio, dan produk sabun Kao
Bisnis sabun dengan cepat menyentuh batasnya: bahan baku. Inti sabun adalah minyak dan lemak, dan teknologi pengolahan mendalam minyak-lemak dikuasai oleh produsen Eropa dan Amerika. Agar tidak terjebak oleh bahan baku, pada 1925, pabrik Tokyo yang dibangun Kao mulai beroperasi, memproduksi gliserin secara skala besar; pada 1928, Kao membuat shortening pertama untuk industri makanan di Jepang, memperluas aplikasi minyak-lemak dari sabun ke makanan. Bisnis kimia minyak-lemak yang awalnya dikembangkan untuk membuat sabun, secara bertahap tumbuh menjadi bisnis yang mandiri.
Pada 1951, Kao mulai menjual surfaktan, yaitu komponen inti deterjen sintetis, yang juga menjadi asal dari bisnis "Kao Chemicals" selanjutnya. Surfaktan dapat memanipulasi segala hal yang terjadi ketika cairan bersentuhan dengan padatan: pembasahan, penetrasi, dispersi, pengelupasan. Setelah menguasai keterampilan ini, Kao mendapatkan tiket masuk ke hampir semua "masalah antarmuka".
Selama beberapa dekade berikutnya, bisnis kimia Kao secara bertahap berkembang sepanjang jalur ini: pada 1960-an, katalis poliuretan dan aditif beton yang mereka kembangkan diterapkan dalam pembangunan jalan raya dan gedung pencakar langit; agen deinking kertas bekas yang diluncurkan pada 1970-an menangkap gelombang daur ulang kertas; pengikat toner mesin fotokopi pada 1980-an kembali menaiki gelombang otomatisasi kantor. Industri tempat produk-produk ini berada tampaknya tidak terkait, tetapi intinya selalu adalah kontrol antarmuka.
Persimpangan Kao dengan semikonduktor dimulai dengan perubahan industri yang dipicu oleh regulasi lingkungan. Freon adalah pelarut pembersih utama untuk papan sirkuit dan komponen presisi saat itu, kinerjanya bagus, mudah menguap, tidak mudah terbakar, dan seluruh industri sangat bergantung padanya. Namun, dengan ditandatanganinya Protokol Montreal pada 1987, senyawa klorofluorokarbon (seperti Freon) yang merusak lapisan ozon mulai memasuki hitungan mundur peniadaan.
Di bawah larangan ini, pengganti harus memenuhi beberapa kondisi yang hampir kontradiktif secara bersamaan: dapat membersihkan residu minyak dan fluks, tidak mengorosi logam dan resin, mudah dibilas bersih, dan limbahnya juga harus dapat diolah. Berbagai pelarut pengganti yang bermunculan masing-masing memiliki kelemahan yang jelas, industri sempat terjebak dalam situasi "yang mematuhi peraturan kinerjanya buruk, yang kinerjanya baik tidak mematuhi peraturan".
Ini justru adalah keunggulan Kao. Salah satu kontradiksi inti pengembangan produk konsumen harian adalah keseimbangan antara daya pembersihan dan kelembutan, sementara akumulasi Kao dalam pemurnian bahan baku dan formula residu rendah, justru sesuai dengan persyaratan kemurnian pembersihan elektronik.
Pada 1991, Kao meluncurkan pembersih berbasis air CLEANTHROUGH, menggantikan Freon dengan sistem formulasi surfaktan, memotong pasar pembersihan presisi, dan juga mengumpulkan data proses dan hubungan pelanggan untuk masuk ke pembersihan semikonduktor di kemudian hari.
02. Produk Meliputi Proses Awal dan Akhir Semikonduktor, dan Meluas ke Tahap Berdekatan
Selama lebih dari tiga puluh tahun berikutnya, lini produk CLEANTHROUGH Kao terus berkembang sepanjang jalur peningkatan manufaktur elektronik. Pada 2001, Kao memulai produksi besar-besaran polishing agent untuk manufaktur piringan hard disk (HDD), memperluas produk dari pembersihan ke proses penggilingan; selanjutnya, seiring dengan terus mengecilnya proses chip, objek pembersihan produknya meningkat dari papan sirkuit ke wafer, secara bertahap membangun sistem produk yang mencakup pembilasan wafer silikon, penghilangan partikel, peningkatan pembasahan, dan pengelupasan fotoresist, hampir setiap proses pembersihan memiliki produk yang sesuai.
Yang mendukung produk-produk ini adalah yang disebut Kao sebagai "Teknologi Kontrol Antarmuka Presisi". Secara prinsip, intinya adalah mencapai keseragaman efek pembersihan pada struktur kompleks tingkat nano, sekaligus menjaga selektivitas terhadap berbagai bahan, dan memenuhi spesifikasi persyaratan industri semikonduktor dalam hal kemurnian, kontrol partikel, dan pengelolaan pengotor logam.
Secara spesifik, pada tahap manufaktur wafer proses awal, pembersihan menyumbang sekitar 30% dari total jumlah proses, proses canggih memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap partikel, ion logam, dan residu organik, residu berlebih sangat mungkin memengaruhi hasil produksi. Pembersihan RCA tradisional bergantung pada beberapa siklus bahan kimia kuat seperti hidrogen peroksida, asam sulfat, amonia, asam hidrofluorat, dll., yang memiliki masalah seperti merusak permukaan wafer, konsumsi air-listrik besar, dan beban pengolahan limbah cair yang berat.
Titik masuk Kao adalah seri KS-2200 untuk pre-cleaning dan pembilasan wafer silikon: setelah wafer 300mm dipoles dengan abrasive silikon dioksida, partikel yang menempel di permukaannya menurut perhitungan Kao mencapai sekitar 7 triliun, dan permukaan silikon secara alami hidrofobik, sehingga cairan kimia sulit membasahi secara merata. Seri KS-2200 meningkatkan kebasahan permukaan wafer dengan modifikasi superhidrofilik, membuat lapisan air menyebar merata, sehingga secara mekanisme menghambat pelekatan partikel, sehingga mengurangi jumlah siklus pembersihan.
Indikator kunci lain dari penghilangan partikel adalah mencegah kontaminasi ulang. Seri KS-3000 Kao ditujukan untuk skenario seperti pembersihan pasca-CMP, photomask, dan fixture kuarsa, dengan meningkatkan stabilitas dispersi partikel melalui surfaktan, dan mengatur potensial Zeta permukaan partikel untuk membentuk tolakan elektrostatis, sehingga menghambat partikel silikon dioksida dan serium dioksida yang sudah terlepas untuk menempel kembali selama proses pembilasan.
Dalam hal penghilangan fotoresist, seri KS-7000 Kao menggunakan mekanisme pengelupasan dengan pembengkakan daripada pelarutan kimia, mengurangi risiko kerusakan pada jalur logam dasar; agen pembasah semi-air seperti KS-2010 digunakan untuk meningkatkan kebasahan cairan kimia dalam struktur celah sempit.
Tahap pengemasan adalah bidang dengan pangsa pasar tertinggi Kao. Lebar garis dan jarak antar garis pada substrat ABF high-end telah masuk di bawah 10 mikron, struktur microvia dalam dan sempit, jika serpihan pengeboran, residu pelapisan, dan flux tidak dibersihkan secara tuntas, dapat memicu korsleting atau kegagalan keandalan akibat migrasi ion.
Kesulitan pada tahap ini terletak pada selektivitas: pada substrat yang sama terdapat berbagai bahan seperti tembaga, resin, nikel, emas, dll., pembersih harus dapat menembus struktur mikro untuk menghilangkan kontaminan, tetapi tidak boleh mengorosi jenis bahan dasar apa pun, sekaligus harus mudah dibilas, dengan residu ion yang sangat rendah.
Kao melakukan segmentasi yang sangat tinggi pada tahap ini, dan setiap produk sesuai dengan masalah proses spesifik. Residu pasta solder jenis rosin dan flux adalah kontaminan paling umum dalam pembersihan pengemasan, solusi Kao adalah CLEANTHROUGH 750H, pembersih ini ditujukan untuk komponen pengemasan kepadatan tinggi dengan film pelindung organik OSP, mencakup bentuk pengemasan utama seperti BGA, CSP, WLCSP, PiP, PoP, dll., melarutkan residu sekaligus tidak merusak film OSP itu sendiri.
Masalah lain muncul setelah pembersihan: pad solder tembaga OSP mudah berubah warna selama proses pembersihan, memengaruhi keandalan penyolderan selanjutnya, 770A dikembangkan khusus untuk masalah ini. Dan seiring dengan meningkatnya volume semikonduktor daya, objek pembersihan lebih lanjut meluas ke bahan sintering dan solder titik leleh tinggi dalam modul daya, Kao juga menyiapkan lini produk khusus untuk ini.
Selain pembersihan, portofolio produk Kao juga meluas ke proses yang berdekatan. Proses pembuatan pola jalur substrat dan bump solder memerlukan pengelupasan dry film photoresist, Kao menyediakan stripping agent termasuk formula tanpa amina, yang terakhir memberikan ruang bagi pengolahan air limbah pelanggan; dan dalam pengemasan 2.5D/3D, residu membandel yang tertinggal dari bahan bonding sementara setelah perlakuan suhu tinggi atau laser pernah menjadi hambatan produksi massal, pembersih pendukungnya juga ada dalam daftar produk Kao.
03. Langsung Terlibat dalam Pengembangan Proses Pelanggan, Ambil Posisi di Gelombang Ekspansi yang Didorong AI
Kao bertahan di industri semikonduktor tidak hanya mengandalkan produk, tetapi juga sistem bisnis yang dibangun di sekitar jalur produksi pelanggan.
Model bisnis bahan semikonduktor memiliki satu karakteristik: begitu produk lolos validasi pelanggan dan masuk ke proses produksi massal, biaya mengganti pemasok sangat tinggi. Mengganti pembersih berarti melakukan kembali seluruh validasi keandalan, siklusnya panjang dan ada risiko hasil produksi, oleh karena itu pangsa pasar pemasok terdepan biasanya memiliki daya lekat yang kuat.
Untuk memanfaatkan sepenuhnya karakteristik industri ini, Kao memiliki Fine Cleaning Center di Wakayama, Jepang, dan Hsinchu, Taiwan, membuka analisis pengujian aktual proses pembersihan dan pengelupasan kepada pelanggan, terlibat dalam pengembangan proses pelanggan, bukan hanya menjual bahan kimia.
Center di Hsinchu, Taiwan yang mulai digunakan pada Desember 2025 adalah Fine Cleaning Center pertama Kao di luar Jepang, objek layanan yang diungkapkan secara resmi mencakup PCB, IC substrate, substrate otomotif dan komunikasi, serta jalur produksi pengemasan canggih seperti CoWoS, CoWoP, FOPLP.
Kao melengkapi Fine Cleaning Center Hsinchu dengan peralatan spesifikasi tinggi
Hsinchu adalah salah satu wilayah dengan kepadatan tertinggi perusahaan manufaktur semikonduktor global, kantor pusat TSMC dan basis produksi massal serta penelitian dan pengembangan proses paling canggihnya berada di sini, UMC, Powerchip, Macronix, Winbond, dan pabrik wafer lainnya juga berakar di sini, pada tahap pengujian dan pengemasan terkonsentrasi perusahaan seperti KYEC, Chipbond, dan pada bidang substrate, Unimicron, Kinsus juga membentuk kluster pasokan lengkap di Taiwan utara.
Memilih saat ini untuk menempatkan Fine Cleaning Center pertama di luar Jepang di Hsinchu, Kao sedang mengambil posisi dalam gelombang ekspansi yang didorong AI ini. Saat ini, chip AI dari perusahaan seperti NVIDIA, AMD, dll. umumnya menggunakan skema pengemasan 2.5D/3D seperti CoWoS, kapasitas pengemasan canggih TSMC terus diperluas dalam dua tahun terakhir tetapi masih kekurangan pasokan.
Semakin banyak lapisan pengemasan, semakin kompleks strukturnya, semakin banyak dan sulit jumlah proses pembersihannya, pembersih sebagai bahan habis pakai yang digunakan pada setiap proses kunci, permintaannya meningkat seiring dengan ekspansi kapasitas pengemasan canggih.
Dalam konferensi telepon laporan keuangan semester tahun fiskal 2026, eksekutif Kao mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk terus mempertahankan dan memperluas pangsa pasar proses akhir di masa depan, terus menembus di bidang keunggulan yang ada seperti pembersihan substrate kemasan, selain itu juga akan berkembang dari NAND ke bidang seperti DRAM, semikonduktor logika.
Dalam konteks bisnis seperti bahan kimia minyak-lemak terus menerima fluktuasi harga bahan baku, perusahaan ini telah secara jelas menyatakan akan condong ke bahan elektronik dan produk terkait semikonduktor.
04. Kesimpulan: Pemain Lintas Sektor Semikonduktor, Menang pada Hal yang Sama
Dalam manufaktur semikonduktor, kontribusi nilai dari tahap pembersihan jauh lebih rendah daripada peralatan dan bahan utama, tetapi pengaruhnya terhadap hasil produksi langsung dan kaku. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah proses pembersihan yang didorong oleh pengemasan canggih, bisnis bahan "bervolume rendah, berdaya lekat tinggi" semacam ini, nilai strategisnya sedang dievaluasi ulang.
Kasus Kao bukanlah contoh tunggal. Film ABF Ajinomoto, electrostatic chuck TOTO, pita pemotongan Nitto Denko adalah produk representatif, bisnis utama perusahaan-perusahaan Jepang ini masing-masing adalah penyedap rasa, perlengkapan kamar mandi, dan pita perekat, tetapi masing-masing menduduki posisi terdepan dalam satu kategori segmen bahan semikonduktor.
Kesamaan mereka terletak pada: teknologi dasar semuanya berasal dari akumulasi jangka panjang bisnis utama. Persaingan bahan semikonduktor, sebagian besar adalah persaingan dasar kimia, dan ini justru adalah bagian yang sulit dicapai dengan cepat.
Artikel ini berasal dari akun WeChat publik "Coretronic", penulis: Chen Junda, editor: Xinyuan
