从链上数据洞察AAVE现状：为何近期表现亮眼？

区块律动发布于2023-09-24更新于2024-09-23

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55TB 变 28TB？Rubin 内存要砍半背后的谣言与恐慌

6月4日，半导体研究机构SemiAnalysis发布报告，指出英伟达下一代AI超算平台Vera Rubin NVL72的内存配置可能低于预期：每机架CPU侧采用的SOCAMM DRAM容量或从预期的约55TB降至约28TB，主要因多数系统将安装96GB模块而非192GB。此消息引发市场对内存需求“腰斩”的恐慌，导致美光(MU)股价单日一度暴跌超10%，市值蒸发超千亿美元。然而，文章分析认为市场解读存在误区。首先，Rubin平台采用的SOCAMM2模块为可插拔设计，允许后续灵活升级，初始配置降低不等于永久需求收缩。其次，降配主因是2026年LPDDR5X供应链极度紧张，英伟达为保障机架交付和算力尽快上线而采取的务实策略，实际反映的是需求压倒供给。再者，在同等内存供给下，降低单机架配置反而可能使英伟达组装并出货更多机架，对内存厂商的总订单量影响有限。美光当日大跌，也被认为更多是受半导体板块整体情绪拖累——博通(Broadcom)因未上调全年AI芯片收入指引而股价重挫，叠加SemiAnalysis报告提供的叙事催化，共同触发了高位获利回吐。文章最后指出，美光当前的核心风险在于其在Rubin平台HBM4订单中的份额偏低，而非SOCAMM配置变化。此次市场恐慌更多是基于对标题的片面解读，忽视了模块化架构的升级弹性与行业供不应求的背景。

marsbit8分钟前

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硬氪独家 | 唐文斌「原力灵机」并购物流机器人公司，并获智谱、商汤、阶跃等投资

具身智能企业「原力灵机」近期完成新一轮融资，投资方包括智谱、阶跃星辰、商汤科技等大模型公司，以及华勤、上汽恒旭等产业资本。该公司由旷视科技联合创始人唐文斌于2025年3月创立，核心团队来自旷视。此次融资标志着商汤、旷视等公司在具身智能领域罕见“会师”。同时，「原力灵机」通过股权并购方式，与物流机器人公司「Atomix」（原力聚合）合并，旨在整合机器人资产与场景数据，推动具身智能大规模落地。Atomix源自唐文斌在旷视时期主导的物流机器人业务，其托盘四向车销量全球第二，年营收近十亿，服务超过500个项目。合并后，Atomix在全球项目中积累的真实数据将成为「原力灵机」模型训练的“燃料”，而其通用具身大模型“DM0”也将赋能Atomix的现有机器人。DM0通过融合互联网语义、智能驾驶规则和机器人实操数据，实现了跨硬件迁移和精细操作能力。行业正进入整合本体、大脑与数据的新阶段，以突破“数据死结”，寻找具身模型的规模化定律。

marsbit15分钟前

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美股潮向：道指新高，纳指收跌，博通一记耳光打醒了谁？

周四，美股市场呈现显著分化：道指暴涨875点创历史新高，标普500微涨，但纳指因科技板块拖累而小幅收跌。博通财报虽显示AI芯片营收大幅增长，但因未上调长期目标且估值过高，股价暴跌14%，引发半导体板块普遍下挫。资金轮动至防御性板块，医疗保健、金融和房地产领涨。UnitedHealth和高盛等成为道指上涨主要贡献者。与此同时，SpaceX宣布将于6月12日进行史上最大规模IPO，估值约1.75万亿美元，可能对市场流动性产生影响。劳动力数据显示初请失业金人数升至四个月高点，市场关注即将公布的非农报告。此次波动表明市场开始重新评估AI芯片板块的高估值，资金正流向其他领域。短期半导体板块或需消化估值，但AI长期基本面未变。市场下一步走向将受非农数据及SpaceX IPO情况影响。

marsbit19分钟前

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“老登股”变“新贵”：从戴尔到诺基亚，AI如何重估旧基础设施？

过去被视为增长缓慢的“老牌科技股”，如戴尔、诺基亚、思科、康宁、西部数据等，近期因AI热潮而表现亮眼。这并非简单的市场炒作，而是AI发展进入实际部署阶段的必然结果。此前，AI投资焦点集中在英伟达等算力核心和模型上。但随着AI从理论走向实践，大规模建设数据中心和部署应用需要完整的系统工程能力。这恰恰是老牌科技公司的优势所在。它们凭借几十年积累的客户、供应链、系统集成和交付经验，在AI基础设施建设中找到了新角色。具体而言，市场主要从三条线重估这些公司：一是服务器与系统集成（如戴尔、HPE），它们扮演着将GPU等核心部件整合成完整AI服务器并交付的“总包商”角色；二是网络与连接（如康宁、诺基亚、思科），AI算力集群的高效运行极度依赖高速互联和光纤网络；三是存储（如西部数据、希捷），AI产生的海量数据（包括训练数据、日志、冷数据）催生了对高性价比大容量硬盘的持续需求。真正的重估需要满足几个条件：明确的AI相关订单和收入增长、公司因此上调业绩指引、以及利润质量的同步改善。AI并不会让所有传统公司重生，它只筛选出那些真正卡位关键基础设施环节、并能将新需求转化为可持续利润的企业。这轮行情标志着AI进入真实建设期，市场开始为“谁能把AI基建建起来”的能力定价。

marsbit27分钟前

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比特币通往50万美元之路：分析师揭示价格将如何达成

一位分析师通过详细图表分析，展示了比特币可能飙升至50万美元历史新高的路径。专家Crypto Tice基于长期上升通道的技术结构指出，比特币已历经三个阶段：首次触及通道中上轨、随后“中段反弹”及大幅回撤至下轨。当前价格走势正重现这一模式，现已完成第一阶段（触及中轨），正进入可能触发最强涨势的第二阶段，目标直指50万美元，较当前约6.3万美元价格潜在涨幅超693%。此后或将进入第三阶段，最终回踩通道下轨。与此同时，比特币近期遭遇大幅下跌，三天内暴跌约17%，从7.4万美元跌至6.13万美元，市值蒸发约2500亿美元。以太坊等主流加密货币也同步下挫，而美股却维持高位，形成罕见市场分化。分析师指出此次抛售缺乏明确催化剂，可能暗示市场操纵或加密市场提前反应股市崩盘风险。

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