2100万枚比特币的下落如何？下落不明的比例居然占了17.6%！

jin10发布于2024-06-25更新于2024-06-25

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美股潮向（8 月 27 日）：PCE 超预期压制大盘，英伟达盘后涨 4%纳指期货涨 1%

美股8月27日窄幅震荡，标普500和纳指小幅收跌，道指终结两连涨。核心压制因素是7月PCE通胀数据超预期，导致加息预期升温、美债收益率和美元走强，黄金价格下跌。然而，市场焦点集中在盘后英伟达发布的超预期财报上，其二季度营收达962亿美元，下季度料首破千亿美元，带动其股价盘后涨约4%，纳指期货随之走高。具体来看，7月PCE同比上涨3.7%超预期，核心PCE符合预期。这抑制了科技股表现，同时实际消费支出停滞，显示居民购买力承压。油价因地缘风险溢价回落而连续下跌。芯片板块是当日亮点，存储芯片股普遍上涨。尽管“七巨头”多数收跌，但英伟达盘后财报成为关键驱动力，其强劲业绩和展望提振了AI板块情绪。此外，Salesforce因财报利好而大涨，软件板块呈现独立行情。加密资产比特币有所回落，而工业金属铜价则因AI算力和电网需求续创新高。市场后续焦点在于英伟达盘后涨势能否在次日开盘延续，以及通胀担忧与AI业绩动能之间的博弈将如何决定短期市场方向。

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5天70亿美元、创纪录流入！投资者不挑了，黄金比特币一起买

投资者正同时增持黄金与比特币，打破以往“二选一”的配置思路。过去五个交易日，相关ETF合计吸引约70亿美元资金流入，创下历史纪录。其中，SPDR黄金ETF和iShares比特币信托ETF双双进入本周美国ETF资金流入榜前十。资金涌入的直接原因是美国财政部长宣布扩大长期国债回购规模，此举压低了美债收益率和美元，推动两类资产价格上涨。当前，黄金本月已上涨约13%，比特币重回8万美元上方。市场分析认为，这标志着“货币贬值交易”逻辑回归。投资者因对美国财政可持续性感到担忧，转而寻求政府难以干预的稀缺资产。黄金凭借传统避险属性受益，而比特币则因总量固定，被视为对抗政策风险的潜在工具。不过，也有分析师对行情持续性持保留态度，认为贬值交易的动能可能减弱，并指出股票或许是更可靠的对冲选择。尽管存在分歧，但资金加速流入表明，投资者正在积极调整仓位以应对宏观环境的变化。

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长江存储，是第二个长鑫吗？

科创板即将迎来史上最大IPO。长江存储的上市申请已获受理，拟募资330亿元，超越此前长鑫科技的295亿元，创下科创板募资规模纪录。同为国产存储龙头，两家公司均成立于2016年，采用IDM模式且无实控人，但核心业务与技术路线截然不同。长鑫科技主攻DRAM（运行内存），而长江存储聚焦NAND Flash（闪存），用于长期数据存储。市场方面，DRAM全球市场规模约为NAND Flash的2.3倍，且前者由三星、SK海力士、美光高度垄断，长鑫作为全球第四大、国内唯一的DRAM IDM企业，享有打破垄断的稀缺溢价。长江存储虽然在2026年第二季度NAND出货量份额跃居全球第三，但因产品集中于消费级领域，高附加值的企业级SSD占比低，其营收排名仅列第五。长鑫科技上市首日市值暴涨超5倍，但专家认为长江存储难以复制此神话。当前存储板块已从高点回调，市场风险偏好下降。尽管长江存储2026年一季度业绩亮眼，营收和利润表现优异，但TrendForce报告指出，NAND Flash市场因新产能释放和消费需求走弱，未来价格可能承压。专家指出，长江存储在AI产业链中的战略价值不及主攻DRAM和HBM的长鑫科技。其上市表现将高度依赖发行定价是否合理：若定价激进可能面临破发压力；若留有安全边际，则可能获得理性资金认可。长远来看，公司市值最终取决于其业绩表现及能否在HBM等关键技术领域取得突破。

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Tether 完成毕马威美国全面审计，150 吨黄金和 10 万枚 BTC 储备获验证

8月14日，Tether CEO Paolo Ardoino宣布，公司已由毕马威美国（KPMG U.S.）完成了对Tether International, S.A. de C.V.的全面独立财务审计，审计截至日期为2025年12月31日。Ardoino表示，公司资产负债表结构简单，此前因美国上一届政府对数字资产行业态度不友好而未能完成审计。未来，Tether计划每年进行一次全面审计，并继续发布季度鉴证报告。 Ardoino在采访中回应了关于公司储备、股权透明度及融资的质疑。他透露，Tether目前持有约150吨实物黄金和超过10万枚比特币作为储备，审计人员对金条进行了实物清点以验证。他强调公司不需要外部资本，盈利能力强劲，但对于市场对其股份的巨大兴趣，Tether将谨慎选择认同公司使命的股东。此外，Ardoino提到Tether有意为利用人工智能审查比特币代码及钱包安全性的研究工作提供预算支持，以增强整个生态系统的安全性。他表示，Tether的核心使命是服务全球未被传统金融体系覆盖的用户，并将继续专注于技术创新与金融普惠。

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华尔街的想象力，追不上英伟达的“车速”

英伟达公布2027财年第二财季业绩，营收达962.21亿美元，同比增长106%，净利润596.88亿美元，均创历史新高。数据中心业务是增长核心，收入达890.23亿美元，其中来自AI云、工业与企业客户的收入增长尤为迅速。公司毛利率维持在75%的高水平。首席执行官黄仁勋表示，人工智能已到达拐点，计算正直接创造收入。本季度，Blackwell Ultra芯片的大规模部署推动了增长，而下一代Vera Rubin平台也已全面投产，标志着产品路线向完整计算平台演进。英伟达正更深入地参与AI基础设施建设，未来承诺金额达3600亿美元，并与多家大型投资机构合作，计划动员超过5000亿美元第三方资本。公司对第三财季的营收指引为1080亿美元，但未计入任何来自中国大陆的数据中心计算收入。尽管增长强劲，市场关注点已转向AI基础设施建设周期的持续性、下一代芯片的竞争力以及来自AMD、谷歌等对手的压力。英伟达需在产业进入更大规模建设阶段后，继续依靠其从芯片到系统的完整生态保持领先地位。

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