Báo Buổi Sáng Phố Wall: Dữ Liệu Việc Làm Phi Nông Bất Ngờ Làm Bùng Nổ Giao Dịch Giảm Lãi Suất, Cáp Quang Bắt Đầu Cướp Sân Khấu Từ Lưu Trữ, "Bán Khống Lưu Trữ Mua Cáp Quang" Trở Thành Chiến Trường Mới
Báo cáo thị trường sáng nay từ Phố Wall tập trung vào hai chủ đề chính: phản ứng trước dữ liệu việc làm Mỹ yếu và sự chuyển dịch dòng tiền trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI.
Dữ liệu phi nông nghiệp (Non-farm) tháng 7 của Mỹ giảm 23.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến thị trường giảm mạnh kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực, với S&P 500 lập kỷ lục mới. Vàng tăng mạnh, vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào số liệu CPI tháng 7 sắp công bố để có tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình chính sách. Giá dầu tăng do bế tắc địa chính trị ở eo biển Hormuz.
Trong lĩnh vực AI, một sự luân chuyển vốn rõ rệt đang diễn ra. Tuần qua, các cổ phiếu thuộc nhóm phần mềm, cáp quang và cơ sở hạ tầng AI thể hiện xu hướng mạnh, trong khi nhóm bán dẫn lưu trữ (memory) điều chỉnh. Điều này dẫn đến các thảo luận về chiến lược "bán khống cổ phiếu lưu trữ, mua vào cổ phiếu quang học". Các công ty như Coherent, AAOI, Credo tăng mạnh, trong khi Seagate, Western Digital, SK Hynix giảm. Các nhà giao dịch cho rằng lưu lượng mạng từ AI đang vượt lưu lượng con người, đẩy nhu cầu về linh kiện quang học. Phần mềm cũng phục hồi mạnh, với Atlassian và Palantir tăng vọt sau báo cáo tài chính.
Một số diễn biến đáng chú ý khác: SpaceX tăng mạnh bất chấp áp lực giải ngân cổ phiếu; Palantir tăng nhờ doanh thu thương mại Mỹ tăng trưởng cao; Nvidia tiếp tục hưởng lợi từ chu kỳ chi tiêu vốn AI và đầu tư vào cơ sở hạ tầng điện; Apple được cho là đang thử nghiệm chip của ChangXin Memory; Berkshire Hathaway mua ròng cổ phiếu trở lại.
Lịch trình tuần này cần theo dõi: Báo cáo CPI Mỹ (14/8), kết quả kinh doanh của Lumentum, CoreWeave, Super Micro Computer (14/8), Coherent (15/8), báo cáo PPI Mỹ (15/8) và lịch trình phát hành 13F của SEC.
marsbitHôm qua 05:09
