Tác giả:Bào Dịch Long, Trương Nhã Kỳ, Lý Giai
Rủi ro địa chính trị bùng phát trở lại, giá dầu tăng mạnh làm bùng lên áp lực lạm phát, chứng khoán Mỹ chịu áp lực và đóng cửa giảm điểm, điểm tập trung của thị trường chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào thứ Sáu.
Truyền thông nhà nước Iran tiết lộ một dự thảo quản lý eo biển Hormuz, nội dung khắt khe hơn kỳ vọng thị trường, giá dầu Brent thời điểm trong phiên lên đến 83 USD/thùng, phá vỡ xu hướng giảm trước đó do kỳ vọng lạc quan trong đàm phán Mỹ-Iran hình thành.
Giá dầu tăng đã làm bùng lên lại lo ngại về lạm phát, kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất trong năm cũng tăng theo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng toàn diện, đồng USD mạnh lên, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa giảm.
Chỉ số S&P 500 giảm điểm liên tiếp trong phiên thứ hai, chỉ số Dow Jones giảm nhiều nhất, giảm hơn 0.8%. Cổ phiếu chip nhớ SanDisk và Western Data giảm mạnh do triển vọng kinh doanh không đạt kỳ vọng, trở thành một trong những trọng số lớn nhất kéo chỉ số đi xuống.
Đồng thời, Google phát hành trái phiếu doanh nghiệp trị giá 25 tỷ USD, nguồn cung mới quy mô lớn tạo thêm áp lực lên thị trường trái phiếu Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 5 điểm cơ bản lên 4.66%.
Wall Street kiến văn đề cập, thỏa thuận mới về thông hành eo biển Hormuz mà Iran và Oman dự định ký kết lại tiết lộ thêm chi tiết quan trọng, cho thấy Iran tìm cách nắm quyền kiểm soát eo biển. Hơn nữa, Iran đã có hành động tấn công "mục tiêu đối phương" gần eo biển.
Thông tấn xã FARS của Iran đưa tin hôm thứ Năm, ngày 6, cho biết Quốc hội Iran đang xem xét thỏa thuận này. Theo thỏa thuận, tàu thuyền của Mỹ và Israel sẽ bị cấm qua lại eo biển Hormuz, các nước "từng gây thiệt hại cho Iran" cũng sẽ không được cấp phép thông hành qua eo biển Hormuz.
Sau khi tin tức trên được lan truyền, mối lo ngại của thị trường về rủi ro vận chuyển năng lượng toàn cầu nhanh chóng tăng cao. Vào cuối phiên sáng thứ Năm tại Mỹ, hợp đồng tương lai dầu thô quốc tế mở rộng đáng kể biên độ tăng, dầu thô WTI của Mỹ từng vượt qua 78 USD/thùng, tăng gần 4% trong ngày; dầu Brent từng tiến sát 83 USD/thùng, tăng hơn 4% trong ngày.
Đồng thời, một báo cáo khác của thông tấn xã FARS cho biết, Hải quân Iran đã tấn công "mục tiêu thù địch" ở cửa vào eo biển. Theo CCTV News, vào khoảng 21:40 ngày 6, hai tiếng nổ lớn vang lên tại đảo Qeshm của Iran.
Phía Iran cho biết, tiếng nổ là do tấn công các mục tiêu đối phương gần cửa vào eo biển Hormuz, kết quả của hành động này sẽ được công bố trước công chúng trong vài giờ tới.Các tin tức trên cộng dồn lại, khiến nhận định của thị trường về rủi ro thông hành eo biển chuyển từ "sắp đạt thỏa thuận" sang "triển vọng chưa rõ ràng" một cách nhanh chóng.
Sau khi tin tức Iran tấn công mục tiêu đối phương trên được lan truyền, giá dầu thô quốc tế tiếp tục tăng cao, lập mức cao nhất trong ngày, dầu Brent tiến sát 83.50 USD, tăng gần 5.1% so với giá đóng cửa thứ Tư, thu hồi lại phía trên đường trung bình động 50 ngày. Dầu thô WTI của Mỹ vượt qua 78.30 USD, tăng hơn 4.1% so với giá đóng cửa thứ Tư.
Theo tính toán của nhóm nghiên cứu năng lượng Goldman Sachs, giá dầu Brent ở khoảng 80 USD/thùng thuộc phạm vi giá trị hợp lý công bằng, và dự đoán trước khi thỏa thuận mới Mỹ-Iran được xác nhận hoặc tình hình leo thang nghiêm trọng, giá dầu sẽ duy trì trong khoảng từ 80 đến 90 USD/thùng.
Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm liên tiếp hai phiên
Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đóng cửa giảm điểm nhẹ, S&P 500 giảm 0.18%, Nasdaq giảm 0.06%, Dow Jones giảm 0.83%.
Ngoài áp lực vĩ mô, việc điều chỉnh giảm kỳ vọng lợi nhuận ở tầm vi mô càng kéo tâm lý đi xuống. SanDisk và Western Data giảm mạnh kép do hướng dẫn kinh doanh làm nhà đầu tư thất vọng, cổ phiếu chip nhớ giảm mạnh. Western Data giảm hơn 13%, SanDisk giảm 6.8%, SK Hynix giảm khoảng 5%.
Nền tảng tiếp thị AppLovin giảm mạnh do doanh thu quý không đạt kỳ vọng của Phố Wall, công ty bảo mật đám mây Datadog cũng giảm mạnh 19% sau khi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu quý III chậm lại.
Tuy nhiên, xét về toàn bộ mùa báo cáo tài chính, trong số 382 công ty S&P 500 đã báo cáo, 84.8% vượt kỳ vọng của nhà phân tích, cao hơn nhiều so với mức trung bình lịch sử 68% kể từ năm 1994.
Đối với SpaceX được quan tâm đặc biệt, sau khi kỳ hạn khóa mã kết thúc, giá cổ phiếu đã xóa mất mát đầu phiên và kết thúc bằng mức tăng.Wall Street kiến văn đề cập, 911.5 triệu cổ phiếu hạn chế đầu tiên của SpaceX được giải phóng, giá cổ phiếu trong ngày không giảm mà ngược lại tăng 6.14%, khối lượng giao dịch 250 triệu cổ phiếu, cao nhất trong một tháng rưỡi.
Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp tiên phong trí tuệ nhân tạo tăng giảm đan xen, chỉ số S&P Loại trừ AI giảm trong ngày.
Xu hướng tăng hẹp của "Bảy gã khổng lồ" công nghệ che lấp tình trạng mệt mỏi rộng hơn của thị trường hôm nay.
Đáng chú ý, hành vi chuyển nhượng trong phiên xuất hiện phân hóa rõ ràng: quỹ phòng hộ trong ngày chuyển sang mua cổ phiếu công nghệ, trong khi quỹ dài hạn lại giảm mạnh vị thế ở lĩnh vực công nghệ thông tin và y tế sức khỏe.
Dữ liệu từ bàn giao dịch Goldman Sachs cho thấy, mức độ hoạt động tổng thể chỉ đạt 4 điểm (trên thang 10), tổng khối lượng giao dịch thấp hơn 12% so với đường trung bình động 5 ngày, cho thấy thị trường lựa chọn quan sát trước dữ liệu phi nông nghiệp ngày mai. Biến động cũng ám chỉ thị trường đang chuẩn bị đón nhận tình trạng hỗn loạn vào ngày mai.
Ngoài giá dầu tăng, Google công bố phát hành trái phiếu 25 tỷ USD, trợ cấp lợi suất cao thu hút một trong những đơn đăng ký mua lớn nhất trong năm đối với quy mô thị trường trái phiếu liên quan AI, làm trầm trọng thêm áp lực cung trên thị trường trái phiếu Mỹ, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ tăng 5 đến 7 điểm cơ bản trong ngày.
Dù vậy, lợi suất kỳ hạn 10 năm trong tuần vẫn ở mức thấp. Định giá của thị trường hợp đồng tương lai lãi suất đối với việc Fed tăng lãi suất cũng tăng theo, xác suất tăng lãi suất trong năm tăng lên rõ rệt.
Vail Hartman của BMO Capital Markets cho biết, dữ liệu mới nhất tiếp tục phản ánh sức chịu đựng của thị trường lao động, củng cố thêm kỳ vọng của thị trường rằng lạm phát sẽ chi phối quyết định của Fed vào tháng 9.
Sự không chắc chắn xung quanh khuôn khổ chính sách của Fed cũng khiến thị trường lo lắng. Theo tờ Financial Times, Chủ tịch Fed Warsh dự kiến sẽ làm rõ tư duy chính sách đằng sau việc cắt giảm hướng dẫn tiên lượng tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tháng này.
Chuyên gia chiến lược lãi suất Mỹ của TD Securities, Molly Brooks cho biết:
Fed có thể thực sự cần chứng minh tính đáng tin cậy trong lập trường chống lạm phát thông qua việc tăng lãi suất thực tế.
Chuyên gia chiến lược vĩ mô của Bloomberg, Michael Ball chỉ ra rằng, tín hiệu chính sách gần đây tương đối rõ ràng: lãi suất vẫn là công cụ chính, cuộc họp tháng 9 vẫn là "cuộc họp tích cực"; điều chỉnh bảng cân đối kế toán thì thuộc vấn đề dài hạn hơn.
Số liệu thất nghiệp ban đầu của Mỹ công bố hôm thứ Năm tăng nhẹ, nhưng đã duy trì liên tiếp ba tuần dưới mức 200.000 người. Một báo cáo khác cho thấy, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động quý II nhanh hơn dự kiến, phản ánh doanh nghiệp đang tích cực tìm cách phòng ngừa áp lực chi phí tăng.
Thứ Sáu sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7, thị trường kỳ vọng số việc làm mới tạo ra trong tháng là 80.000, cao hơn mức 57.000 không đạt kỳ vọng của tháng 6, dữ liệu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định giá lộ trình của Fed.
Clark Bellin của Bellwether Wealth cho biết:
Xét mức tăng của thị trường chứng khoán từ tuần trước đến nay đã khá lớn, báo cáo việc làm thứ Sáu càng nổi bật tầm quan trọng đối với thị trường.Để thị trường tiếp tục tiến lên, cần một dữ liệu không quá nóng cũng không quá lạnh.
Bellin đồng thời chỉ ra, thị trường lao động vẫn giữ được sức chịu đựng dưới áp lực kép của lãi suất cao và việc nâng cao năng suất nhờ AI, lượng lớn doanh nghiệp lựa chọn giữ lại đội ngũ nhân viên hiện có, ngay cả khi đầu tư AI đã dần triển khai.
Ulrike Hoffmann-Burchardi thuộc văn phòng giám đốc đầu tư của UBS cảnh báo:
Rủi ro gần đây vẫn tồn tại, đặc biệt nếu dữ liệu Mỹ tiếp tục mạnh mẽ, giá dầu tiếp tục làm bùng lên lo ngại lạm phát, hoặc thị trường tiếp tục định giá lộ trình tăng lãi suất diều hâu hơn của Fed.
Diễn biến của các loại tài sản lớn khác
Đồng USD tăng trở lại nhờ lợi suất tăng.
Đồng Yên Nhật tiếp tục giảm, trở lại mức trên 158 Yên/USD, dần làm mờ ảnh hưởng của sự can thiệp.
Vàng từng vượt qua 4300 USD trong phiên, nhưng sau đó giảm trở lại, cuối cùng giá đóng cửa bằng với ngày trước đó.
Dưới sự thúc đẩy của dòng tiền liên tục một tuần chảy vào ETF Bitcoin hiện vật Mỹ, Bitcoin đã nhiều lần thử nghiệm gần mốc 65.000 USD, nhưng hôm nay không thể phá vỡ mức giá này.
Ba chỉ số chính của Mỹ đóng cửa thứ Năm đồng loạt giảm, Dow Jones giảm 0.85%, S&P 500 giảm 0.18%, Nasdaq giảm 0.06%. Cổ phiếu chip nhớ giảm mạnh, Western Data giảm hơn 13%. Chỉ số "Bảy gã khổng lồ" công nghệ Mỹ của Wind tăng 0.23%, Microsoft tăng hơn 2%.
Chỉ số chuẩn chứng khoán Mỹ:
Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 13.59 điểm, mức giảm 0.18%, ở mức 7709.96 điểm.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 464.02 điểm, mức giảm 0.85%, ở mức 53885.10 điểm.
Nasdaq đóng cửa giảm 15.087 điểm, mức giảm 0.06%, ở mức 26348.352 điểm. Chỉ số Nasdaq 100 đóng cửa giảm 114.457 điểm, mức giảm 0.39%, ở mức 29373.334 điểm.
Chỉ số Russell 2000 đóng cửa giảm 0.58%, ở mức 3001.547 điểm.
Chỉ số sợ hãi VIX đóng cửa giảm 4.24%, ở mức 15.14, từ khi thị trường châu Âu mở cửa đến khi thị trường Mỹ mở cửa tăng nhẹ và duy trì ổn định quanh mốc 16, sau đó tiếp tục đi xuống.
ETF ngành chứng khoán Mỹ:
ETF ngành chứng khoán Mỹ phổ biến đóng cửa giảm, ETF ngành hàng không toàn cầu giảm 2.65%, ETF chỉ số cổ phiếu mạng, ETF ngân hàng, ETF ngân hàng khu vực giảm nhiều nhất 1.36%, ETF chỉ số cổ phiếu công nghệ toàn cầu giảm 0.41%, ETF ngành công nghệ giảm 0.31%.
(6/8 ETF các ngành chứng khoán Mỹ)Bảy gã khổng lồ công nghệ:
Chỉ số "Bảy gã khổng lồ" công nghệ Mỹ của Wind tăng 0.23%.
Microsoft tăng 2.54%, Apple tăng 0.45%, Meta tăng 0.19%, Nvidia giảm 0.10%, Amazon giảm 0.14%, Tesla giảm 0.63%, Google A giảm 1.29%.
Cổ phiếu chip:
Chỉ số bán dẫn Philadelphia đóng cửa tăng 39.81 điểm, mức tăng 0.33%, ở mức 12048.693 điểm.
ADR của TSMC tăng 0.98%, AMD tăng 1.50%.
Cổ phiếu Trung Quốc:
Chỉ số Golden Dragon Trung Quốc Nasdaq đóng cửa tăng 0.27%, ở mức 6570.30 điểm, tổng thể mở cửa thấp và đóng cửa cao.
- Trong số cổ phiếu Trung Quốc được quan tâm, Zai Lab đóng cửa tăng 13.7%, JinkoSolar tăng 2.8%, Daqo New Energy tăng 2.2%, NetEase tăng 1.7%, ASE Technology Holding tăng 1.4%, Canadian Solar tăng 0.6%, Tencent giảm 1.3%, Alibaba giảm 1.4%.
Các cổ phiếu khác:
Circle giảm nhẹ 0.01%.
Chỉ số STOXX 600 châu Âu tiếp tục lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa, trong phiên thể hiện diễn biến hình chữ n. Thị trường chứng khoán Ý lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa.
Chỉ số châu Âu toàn châu:
Chỉ số STOXX 600 châu Âu đóng cửa tăng 0.16%, ở mức 658.19 điểm.
Chỉ số STOXX 50 khu vực đồng Euro đóng cửa tăng 0.39%, ở mức 6502.56 điểm, sau một phiên giao dịch lập lại mức cao kỷ lục khi đóng cửa.
Chỉ số các quốc gia:
Chỉ số DAX 30 Đức đóng cửa tăng 0.05%, ở mức 26140.13 điểm.
Chỉ số CAC 40 Pháp đóng cửa tăng 0.35%, ở mức 8699.71 điểm, liên tiếp ba phiên giao dịch lập mức cao kỷ lục khi đóng cửa.
Chỉ số FTSE 100 Anh đóng cửa giảm 0.19%, ở mức 10867.89 điểm.
(6/8 Diễn biến các chỉ số chính Âu Mỹ)Ngành và cổ phiếu:
Trong số cổ phiếu blue-chip khu vực đồng Euro, Deutsche Telekom đóng cửa tăng 6.31%, Hermès tăng 5.17%, ASML Holding tăng 1.92% đứng thứ ba, trong khi Airbus đóng cửa giảm 1.16% đứng thứ tư về mức giảm, Royal Ahold Delhaize giảm 1.36%.
Trong tất cả các thành phần chỉ số STOXX 600 châu Âu, WPP đóng cửa tăng 28.62%, SBM Offshore tăng 11.93%, Hikma Pharmaceuticals tăng 8.15% đứng thứ ba, Deutsche Telekom đứng thứ sáu về mức tăng.
