Đường đua lập trình AI đã căng đến mức khiến người ta tê liệt.
Vừa rồi, công ty phát triển Devin là Cognition đã giao nộp một bảng thành tích mới:Doanh thu hàng năm (ARR) áp sát 10 tỷ USD, gần như gấp đôi so với thời điểm gọi vốn trước đó.
Đằng sau bảng thành tích đó, là một vòng gọi vốn mới chưa chính thức công bố — mục tiêu định giá nhắm tới400 tỷ USD.
Ba tháng trước, con số này vẫn dừng ở mức 260 tỷ USD, tăng 54%......
Điều này có nghĩa là Cognition sẽ chính thức vượt qua mức định giá 293 tỷ USD mà Cursor đạt được trên thị trường vốn tư nhân trước khi được SpaceX thâu tóm.
Cần biết rằng trước đây, Cursor từng được gọi là "công ty phần mềm phát triển nhanh nhất lịch sử".
Vậy mà giờ đây, giá trị định giá của chính mình chưa kịp ấm chỗ, đã sắp bị lập trình viên AI Devin đuổi kịp.
Công ty này, dựa vào cái gì?
3 giây cấu hình xong một môi trường phát triển
Hệ số doanh thu của Cognition liên tục thu hẹp.
Tính theo mức định giá mới 400 tỷ USD, hệ số doanh thu của Cognition khoảng 40 lần; còn ba tháng trước, hệ số này vẫn là 52.
Chỉ số này thường được dùng để đo lường kỳ vọng của nhà đầu tư về tốc độ tăng trưởng tương lai của công ty có mạnh đến đâu. Hệ số thu hẹp, có nghĩa làtốc độ tăng doanh thu thực tế của công ty, nhanh hơn tốc độ nhà đầu tư đẩy cao định giá.
Nói cách khác, sự bùng nổ định giá của Cognition không chỉ đến từ câu chuyện, mà còn đến từdoanh thu tăng trưởng thực tế.
Công nghệ mới mà Cognition công bố cùng kỳ có lẽ có thể giải thích chokỳ vọng cao này:
Theo Cognition giới thiệu, trí tuệ đám mây của Devin thể hiện ở chỗ có thể mở một lúc nhiều hệ thống:
macOS, Linux, Windows, Android, thêm vào đó là bất kỳ môi trường sandbox và server nào......
Mỗi khi mở một phiên làm việc mới đều sẽ khởi động một môi trường tương ứng.
Quy trình cấu hình làcó miệng là được: Đưa cho Devin một câu nói, Devin giúp bạn dựng nghiệp.
Chỉ cần 3 giây, hệ thống sẽ tạo xong một bản chụp nhanh (snapshot), bao gồm kho mã nguồn, công cụ phát triển, biến môi trường, các thành phần phụ thuộc.
So sánh, việc cấu hình một môi trường phát triển cục bộ hoàn chỉnh, có thể khiến kỹ sư mất vài ngày để xử lý các vấn đề lớn nhỏ như xung đột phụ thuộc, tương thích phiên bản.
3 giây...... tương đương với có thể triệu hồi vô hạn kỹ sư rồi.
△Ảnh do AI tạo
Khi các công ty mô hình như Anthropic, OpenAI cũng đang phát triển theo hướng tác nhân thông minh có thể vận hành độc lập hàng giờ thậm chí hàng ngày, việcviết được mã không lỗi đã trở thành ngưỡng cửa và điểm đạt tiêu chuẩn của đường đua này.
Tốc độ cấu hình môi trường và phạm vi hỗ trợ đa nền tảng, có lẽ đang trở thành các chỉ tiêu cụ thể để các sản phẩm tác nhân thông minh lập trình cạnh tranh ở giai đoạn tiếp theo.
Khác biệt đường hướng với Cursor, làm sao "càng tăng càng nhanh"
Trên thực tế Cognition thành lập năm 2023, đến nay mới chưa đầy 3 năm, cũng là kịch bản "khởi nghiệp bằng viết code trong căn hộ nhỏ".
(Tuy nhiên sự việc đến nay điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa......)
Ba nhà đồng sáng lập của Cognition đều xuất thân từ hệ thống Olympic Tin học Quốc tế (IOI).
Theo thống kê, đội ngũ khởi nghiệp ban đầu của họ tổng cộng giành được 10 huy chương vàng.
Đội ngũhuy chương vàng thực thụ!
△Ảnh chụp chung đội ngũ Cognition
CEO Scott Wu tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên ngành kinh tế học, từng ba lần giành huy chương vàng IOI, trên nền tảng thi đấu lập trình Codeforces đạt được cấp bậc"Đại kiện tướng Huyền thoại"(Legendary Grandmaster), điểm số đỉnh khoảng 3350.
CTO Steven Hao tốt nghiệp ngành Toán và Khoa học Máy tính của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), giành huy chương vàng tại kỳ thi IOI năm 2014, xếp hạng toàn cầu thứ 6.
Còn CPO Walden Yan bỏ học Đại học Harvard năm 2023 để khởi nghiệp, trước đó từng làm việc ngắn hạn tại Cursor, bản thân cũng là người giành huy chương vàng IOI 2020.
Cùng là làm sản phẩm lập trình AI, đường hướng sản phẩm của Devin và Cursor ngay từ đầu đã hoàn toàn khác biệt.
Cursor đi theo hướng trình biên tập gốc (native editor): nhà phát triển hiện diện xuyên suốt trong môi trường phát triển tích hợp, AI đưa ra đề xuất mã, việc chấp nhận hay không do nhà phát triển xác nhận từng dòng, bản chất là công cụ hiệu suất tăng tốc tốc độ viết code.
Còn Devin hoàn toàn là hướng tác nhân thông minh, sau khi nhà phát triển giao một nhiệm vụ cho nó, nó sẽtự chủ hoàn thành các quy trình tiếp theo, bao gồm đọc phiếu công việc, khám phá cấu trúc kho mã, viết mã, chạy kiểm thử, phát hiện và sửa lỗi, cuối cùng gửi yêu cầu thay đổi mã.
△
CEO của Cognition trong một cuộc phỏng vấn trước đó đã bàn về sự khác biệt này, ông cho rằng——
Các công cụ đại diện như Copilot, giải quyết vấn đề "giúp nhà phát triển gõ chữ nhanh hơn trước bàn phím"; còn Devin đại diện cho một mô hình bất đồng bộ, tức nhà phát triển chịu trách nhiệm xác định ý định nhiệm vụ, xem xét kế hoạch thực thi,quá trình thực thi cụ thể được hoàn thành ở nơi khác.
Lập trình AI càng đông đúc hơn: cơn sốt gọi vốn, các ông lớn hỗn chiến, sáp nhập hợp nhất
Vòng gọi vốn khổng lồ này của Cognition không phải đơn độc, xét về mặt vĩ mô, có lẽ là một lát cắt dưới sự chồng chập của ba xu hướng trong đường đua lập trình AI:tập trung vốn, các bên hỗn chiến, sáp nhập tăng tốc.
Vềquy mô đường đua, thị trường trợ lý lập trình AI năm 2026 đã đạt 128 tỷ USD, dự kiến đến năm 2032 sẽ tăng lên 301 tỷ USD.
Trong đánh giá cơ cấu ngành liên quan, Anthropic, Cursor, GitHub, OpenAI được liệt vào hàng"Nhà lãnh đạo" (Leaders);
Còn AWS, Google, Alibaba Cloud và Cognition thì được xếp vào hàng"Kẻ thách thức" (Challengers).
Vềthành phần người chơi, các công ty mô hình lớn đangtrực tiếp xuống sân làm sản phẩm, không còn chỉ mở giao diện cho bên thứ ba.
Claude Code ra mắt trong vòng 9 tháng, doanh thu hàng năm đã đạt 25 tỷ USD;
SpaceX thì thâu tóm Cursor bằng giao dịch toàn cổ phiếu trị giá 600 tỷ USD, đây làthương vụ thâu tóm startup lớn nhất được ghi nhận.
Vềdòng chảy vốn, mức độ tập trung bên trong đường đua cũng đang tăng lên.
Theo thống kê, đường đua công cụ lập trình AI trong một năm qua tổng cộng xảy ra 23 vụ gọi vốn đã được tiết lộ, tổng số tiền 52,1 tỷ USD, trong đó riêng Cursor chiếm 44% vốn được tiết lộ, ba giao dịch đầu tiên chiếm tổng cộng 71%.
Vốn đang tập trung vào một số ít công ty hàng đầu, chứ không phân bổ đều trong đường đua, đây cũng là bối cảnh cho các vụ sáp nhập thường xuyên xảy ra:
Đầu năm nay, Google đã lấy được nhà sáng lập và đội ngũ cốt lõi của công ty lập trình AI Windsurf với thương vụ cấp phép và nhân tài trị giá 2,4 tỷ USD, sau đó Cognition mua lại sản phẩm, thương hiệu và đội ngũ còn lại của Windsurf.
Cuộc chạy đua vũ trang xoay quanh AI Coding này vẫn đang tiếp tục lao đi vun vút, cánh cửa thị trường nghìn tỷ đang từ từ mở ra, cuộc rượt đuổi định giá giữa Cognition và Cursor, chỉ là tiếng chuông mở đầu trong làn sóng thông minh hóa này......
Bài viết từ tài khoản công chúng WeChat "Quantum Bits", tác giả: Quan tâm công nghệ tiên phong
