Tác giả: Bitget
I. Tin tức nổi bật
Động thái của Fed
Ứng cử viên sáng giá ủng hộ Bitcoin thay thế vàng
- Rick Rieder, ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch Fed, công khai tuyên bố Bitcoin sẽ vượt qua vàng như một công cụ lưu trữ giá trị và khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ tài sản này.
- Điểm chính: Xác suất dự đoán của Rieder tăng lên 46%, từng dự đoán vào năm 2020 rằng tính năng của Bitcoin vượt trội hơn vàng; gần đây chỉ trích Fed giảm lãi suất quá chậm, trùng quan điểm với Trump.
- Tác động thị trường: Tuyên bố này củng cố tính hợp pháp của tài sản mã hóa, có thể thúc đẩy thêm dòng tiền tổ chức chảy vào lĩnh vực tiền số, nâng cao tâm lý thị trường liên quan.
Hàng hóa quốc tế
Tuyên bố làm suy yếu USD của Trump khiến giá vàng tăng vọt
- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biến động USD có thể kiểm soát, nhưng ám chỉ có thể thao túng tỷ giá hối đoái, khiến chỉ số USD lao dốc và chạm mức thấp nhất trong bốn năm.
- Điểm chính: Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới, vượt 5190 USD/ounce; các đồng tiền không phải USD mạnh lên, nhân dân tệ ngoài khơi tiến sát mốc 6.93; Trump chỉ trích chính sách tiền tệ của Nhật Bản.
- Tác động thị trường: Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh đẩy giá kim loại quý tăng cao, có thể làm trầm trọng thêm biến động tỷ giá toàn cầu, ảnh hưởng đến cán cân thương mại hàng hóa.
Chính sách kinh tế vĩ mô
Quốc hội Mỹ đàm phán tránh đóng cửa một phần chính phủ
- Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện cho biết đang thảo luận với Nhà Trắng về vấn đề tài chính, Đảng Dân chủ yêu cầu hạn chế chính sách nhập cư của Trump làm điều kiện cấp vốn.
- Điểm chính: Hạn chót cấp vốn là ngày 30 tháng 1, Bộ An ninh Nội địa trở thành tâm điểm; hai đảng tìm kiếm danh sách cụ thể về thực thi nhập cư của Đảng Dân chủ.
- Tác động thị trường: Nếu đàm phán thất bại có thể gây ra biến động thị trường ngắn hạn, gia tăng bất ổn và đẩy cao nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn.
Mỹ cảnh báo Hàn Quốc không phân biệt đối xử với doanh nghiệp công nghệ Mỹ
- Chính quyền Trump đe dọa áp thuế cao hơn đối với các quốc gia phân biệt đối xử với công ty công nghệ Mỹ, tập trung vào công thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang và quy tắc AI.
- Điểm chính: Phó Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thủ tướng Hàn Quốc; các cuộc đàm phán thương mại song phương bị hủy bỏ vào tháng 12 năm ngoái.
- Tác động thị trường: Có thể làm trầm trọng thêm ma sát thương mại Mỹ-Hàn, ảnh hưởng đến biểu hiện cổ phiếu công nghệ và lan rộng đến sự ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mỹ yêu cầu Ấn Độ giảm hơn nữa việc mua dầu Nga
- Đại diện Thương mại Mỹ cho biết Ấn Độ mặc dù đã đạt được tiến bộ nhưng cần nỗ lực nhiều hơn để được giảm thuế, nhấn mạnh sự cám dỗ từ chiết khấu là trở ngại.
- Điểm chính: Đàm phán đã kéo dài nhiều tháng; Ấn Độ hưởng chiết khấu dầu Nga và không muốn ngừng hoàn toàn.
- Tác động thị trường: Áp lực địa chính trị có thể đẩy biến động giá năng lượng tăng cao, ảnh hưởng đến cân bằng cung cầu thị trường dầu toàn cầu.
Lãi suất cao tiếp tục kìm hãm tăng trưởng giá nhà Mỹ
- Lãi suất thế chấp cao khiến mức tăng giá nhà hàng năm vào tháng 11 đình trệ ở 1.4%, giá nhà thực tế giảm nhẹ.
- Điểm chính: 15 trong số 20 thành phố lớn giảm so với tháng trước; mức tăng trưởng tụt lại phía sau lạm phát 1.3 điểm phần trăm.
- Tác động thị trường: Thị trường bất động sản chậm lại có thể kìm hãm chi tiêu tiêu dùng, gián tiếp ảnh hưởng đến bước phục hồi kinh tế tổng thể.
II. Tổng quan thị trường
Biểu hiện Hàng hóa & Ngoại hối
- Vàng spot: Ghi nhận mức cao nhất 5190 USD/ounce, thiết lập kỷ lục lịch sử mới, tạm báo 5178 USD/ounce.
- Bạc spot: Tăng 1.55% lên 113.7 USD/ounce, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ngày.
- Dầu WTI: Giảm 0.02% xuống 62.38 USD/thùng, chịu ảnh hưởng của dữ liệu tồn kho được nhà đầu tư quan tâm.
- Chỉ số USD: Tăng 0.27%, đạt 96.02.
Biểu hiện Tiền mã hóa
- BTC: Tăng 1.26% lên 89402 USD, phục hồi trong ngắn hạn từ mức thấp 87300.
- ETH: Tăng 3.70% lên 3022 USD, phục hồi nhờ hỗ trợ kỹ thuật.
- Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa: Tăng 1.2% lên 3.12 nghìn tỷ USD, được thúc đẩy bởi tâm lý phục hồi sau thanh lý đòn bẩy.
- Tình hình thanh lý thị trường: Tổng thanh lý 750 triệu USD, tỷ lệ mua/bán cân bằng.
Biểu hiện Chỉ số Chứng khoán Mỹ
- Chỉ số Dow: Giảm 0.83% xuống 49003 điểm, liên tục chịu áp lực từ cổ phiếu y tế.
- S&P 500: Tăng 0.41% lên 6978 điểm, làm mới kỷ lục đóng cửa.
- Chỉ số Nasdaq: Tăng 0.91% lên 23817 điểm, được thúc đẩy bởi chip và phân khúc công nghệ.
Động thái Gã khổng lồ Công nghệ
- Nvidia (NVDA): Tăng hơn 1.1%, hưởng lợi từ nhu cầu bán dẫn phục hồi.
- Apple (AAPL): Tăng hơn 1.12%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng đổi mới sản phẩm.
- Microsoft (MSFT): Tăng hơn 2.19%, lạc quan về tăng trưởng dịch vụ đám mây.
- Amazon (AMZN): Tăng hơn 2.63%, thương mại điện tử và kinh doanh AI mạnh mẽ.
- Meta (META): Tăng 0.09%, được thúc đẩy bởi đơn đặt hàng viễn thông quang.
- Google (GOOGL): Tăng 0.39%, kinh doanh tìm kiếm ổn định.
- Tesla (TSLA): Giảm 0.99%, chịu ảnh hưởng từ việc giá trị thương hiệu giảm. Nguyên nhân cốt lõi tăng/giảm chung: Hầu hết các gã khổng lồ công nghệ hưởng lợi từ nhu cầu chip và AI phục hồi, nhưng Tesla bị ảnh hưởng danh tiếng do ảnh hưởng chính trị của Musk.
Quan sát biến động phân khúc
Phân khúc bán dẫn tăng 1.59%
- Cổ phiếu đại diện: Lam Research (LRCX), tăng hơn 7%; Applied Materials (AMAT), tăng hơn 4%.
- Yếu tố thúc đẩy: Nhu cầu lưu trữ phục hồi và kỳ vọng kết quả kinh doanh lạc quan, thúc đẩy chỉ số lập kỷ lục mới.
Khái niệm lưu trữ tăng 4.67%
- Cổ phiếu đại diện: Micron Technology (MU), tăng 5.44%; Western Digital (WDC), tăng 4.9%.
- Yếu tố thúc đẩy: Báo cáo tài chính của Seagate và Texas Instruments vượt kỳ vọng, nâng cao tín nhiệm ngành.
Phân khúc viễn thông quang tăng 10%
- Cổ phiết đại diện: Corning (GLW), tăng gần 16%; Lumentum (LITE), tăng hơn 11%.
- Yếu tố thúc đẩy: Kích thích từ đơn đặt hàng lớn 6 tỷ USD của Meta, hưởng ứng kế hoạch chi tiêu vốn của họ.
Khái niệm công ty khai thác tiền mã hóa tăng 12%
- Cổ phiếu đại diện: IREN Ltd (IREN), tăng hơn 14%; Cipher Mining (CIFR), tăng hơn 13%.
- Yếu tố thúc đẩy: Giá Bitcoin phục hồi và kỳ vọng mở rộng khai thác.
Khái niệm không gian tăng 15%
- Cổ phiếu đại diện: Redwire (RDW), tăng gần 30%; BlackSky Technology (BKSY), tăng hơn 10%.
- Yếu tố thúc đẩy: Kế hoạch vệ tinh của EU và hợp đồng quốc phòng Mỹ bơm vốn.
III. Phân tích chuyên sâu cổ phiếu
1. UnitedHealth - Hướng dẫn kết quả kinh doanh yếu
Tổng quan sự kiện: UnitedHealth công bố doanh thu Q4/2025 là 1132 tỷ USD, thấp hơn kỳ vọng; EPS điều chỉnh giảm 69.02% so với cùng kỳ xuống 2.11 USD. Công ty dự đoán doanh thu năm 2026 trên 4390 tỷ USD, nhưng giảm 2% so với cùng kỳ, lần đầu tiên giảm hàng năm kể từ năm 1989. Đồng thời, chính phủ Mỹ đề xuất duy trì tỷ lệ thanh toán Medicare, chỉ tăng 0.09%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 6%. Giải thích thị trường: Quan điểm của các tổ chức cho rằng chi phí y tế cao và áp lực quản lý tiếp tục kéo lợi nhuận đi xuống, Morgan Stanley hạ giá mục tiêu, nhấn mạnh việc tỷ lệ Medicare không thay đổi làm trầm trọng thêm sự không chắc chắn của ngành. Gợi ý đầu tư: Cổ phiếu bảo hiểm y tế ngắn hạn chịu áp lực, nhà đầu tư nên theo dõi biến động chính sách; dài hạn có thể hưởng lợi từ xu hướng già hóa dân số.
2. Tesla - Giá trị thương hiệu giảm ba năm liên tiếp
Tổng quan sự kiện: Báo cáo của Brand Finance cho thấy giá trị thương hiệu Tesla năm 2025 thu hẹp 154 tỷ USD, giảm 36%, giảm năm thứ ba liên tiếp. Nguyên nhân bao gồm thiếu mẫu xe đổi mới, định giá xe điện cao hơn đối thủ, và sự can thiệp chính trị của Musk ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Giải thích thị trường: Các nhà phân tích chỉ ra cạnh tranh gia tăng và phản ứng của công chúng làm suy yếu sức hấp dẫn thương hiệu, Goldman Sachs duy trì xếp hạng trung lập, nhấn mạnh cần khôi phục trọng tâm đổi mới. Gợi ý đầu tư: Giá cổ phiếu dễ bị ảnh hưởng bởi động thái lãnh đạo, đề xuất chờ đợi ra mắt mẫu xe mới để đánh giá lại.
3. Seagate Technology - Báo cáo tài chính vượt kỳ vọng
Tổng quan sự kiện: Seagate doanh thu Q2/2026 là 28.3 tỷ USD, EPS điều chỉnh 3.11 USD; Hướng dẫn Q3 doanh thu 28-30 tỷ USD, EPS 3.20-3.60 USD, đều cao hơn kỳ vọng. Giá cổ phiếu sau giờ giao dịch tăng hơn 7%, kéo phân khúc lưu trữ đi lên. Giải thích thị trường: Các nhà phân tích Phố Wall nâng xếp hạng, Citigroup cho biết nhu cầu trung tâm dữ liệu mạnh mẽ hỗ trợ tăng trưởng, bù đắp áp lực vĩ mô. Gợi ý đầu tư: Nhu cầu lưu trữ phục hồi có lợi, phù hợp nắm giữ trung hạn và theo dõi mở rộng ứng dụng AI.
4. Texas Instruments - Báo cáo tài chính vượt kỳ vọng
Tổng quan sự kiện: Texas Instruments doanh thu Q4/2025 là 44.2 tỷ USD, lợi nhuận ròng 11.6 tỷ USD, EPS 1.27 USD; Hướng dẫn Q1 doanh thu 43.2-46.8 tỷ USD, EPS 1.22-1.48 USD, vượt kỳ vọng của nhà phân tích. Sau giờ giao dịch tăng hơn 8%. Giải thích thị trường: Quan điểm của các tổ chức lạc quan, Barclays nhấn mạnh nhu cầu chip công nghiệp và ô tô phục hồi, giảm bớt lo ngại tồn kho. Gợi ý đầu tư: Chu kỳ bán dẫn đi lên, nhà đầu tư có thể xem xét phân bổ chuỗi cung ứng liên quan.
5. ASML - Sắp công bố kết quả kinh doanh
Tổng quan sự kiện: ASML sẽ công bố báo cáo tài chính trước giờ giao dịch hôm nay, thị trường quan tâm đến đơn đặt hàng máy quang khắc EUV và ảnh hưởng xuất khẩu sang Trung Quốc. Công ty là nhà cung cấp then chốt cho sản xuất chip, gần đây hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành. Giải thích thị trường: Các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu tăng trưởng, UBS duy trì xếp hạng mua, chỉ ra nhu cầu AI thúc đẩy nâng cấp thiết bị. Gợi ý đầu tư: Nếu kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng có thể đẩy cổ phiếu bán dẫn tăng, chú ý rủi ro địa chính trị.
IV. Động thái Dự án Tiền mã hóa
1. Hyperliquid HIP-3 khối lượng nắm giữ lập kỷ lục mới 790 triệu USD, được thúc đẩy bởi giao dịch hàng hóa.
2. Kraken ra mắt sản phẩm DeFi Earn, hỗ trợ stablecoin sinh lãi.
3. OpenMind khởi động cửa hàng ứng dụng robot, hợp tác với các công ty humanoid toàn cầu.
4. Tether ra mắt token USA₮, mở rộng dòng sản phẩm stablecoin.
5. BlackRock đăng ký ETF thu nhập chênh lệch Bitcoin, nâng cao mức độ tham gia của tổ chức.
V. Lịch thị trường hôm nay
Lịch trình phát hành dữ liệu
| 05:30 | Mỹ | Dự trữ dầu thô API (triệu thùng) | ⭐⭐⭐ |
| 22:45 | Canada | Quyết định lãi suất Ngân hàng Trung ương | ⭐⭐⭐⭐ |
| 23:30 | Mỹ | Dự trữ dầu thô EIA (triệu thùng) | ⭐⭐ |
Dự báo sự kiện quan trọng
- Báo cáo tài chính ASML: Trước giờ giao dịch - Theo dõi đơn đặt hàng thiết bị chip và chuỗi cung ứng.
- Báo cáo tài chính Tesla, Microsoft, Meta, Lam Research: Sau giờ giao dịch - Tập trung vào hướng dẫn kết quả kinh doanh của các gã khổng lồ công nghệ.
Quan điểm Viện nghiên cứu Bitget:
Chứng khoán Mỹ phân hóa rõ rệt, S&P và Nasdaq được hỗ trợ bởi cổ phiếu công nghệ lập kỷ lục mới, nhưng chỉ số Dow chịu áp lực từ phân khúc y tế; giá vàng và bạc tăng vọt lập kỷ lục, được thúc đẩy bởi đồng USD yếu và địa chính trị không chắc chắn, trong ngoại hối chỉ số USD chạm mức thấp nhất trong bốn năm, rủi ro chính trị có thể làm trầm trọng thêm biến động, vẫn khuyến nghị phân bổ tài sản cân bằng giữa các loại lớn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên được tổng hợp bởi AI tìm kiếm, chỉ được xác thực thủ công để phát hành, không phải là bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
