Текст丨Боян, Tencent Technology
Anthropic собирается создавать собственные чипы и, подобно Маску, выбрала Samsung, а не TSMC.
The Information со ссылкой на три информированных источника сообщает, что Anthropic уже начала ранние работы по созданию собственного чипа ИИ и обсуждает с Samsung использование ее самых передовых 2-нанометровых технологий производства и упаковки для изготовления этого чипа.
По словам этих источников, Anthropic также определяет функции чипа, его производительность и способы интеграции в серверы или кластеры. В настоящее время компания уже начала переговоры с несколькими поставщиками услуг проектирования, но до детального проектирования, тестирования и массового производства еще далеко. Источники также предупреждают, что Anthropic может отказаться от этой затеи.
Согласно открытым данным, команда по разработке чипов в Anthropic уже формируется. Например, 9 июня компания переманила Клайва Чена (Clive Chan), одного из первых членов команды по разработке кастомных чипов OpenAI.
Клайв Чен, бывший член команды по разработке кастомных чипов OpenAI, присоединился к Anthropic.
Anthropic крайне осторожно комментирует разработку собственных чипов, подчеркивая лишь, что расширение вычислительных мощностей в будущем по-прежнему будет в основном зависеть от AWS Trainium, Google TPU и графических процессоров Nvidia, отказываясь комментировать собственные планы по чипам.
На самом деле, слухи о планах Anthropic по разработке чипов появились несколько месяцев назад. Reuters сообщал в апреле, что вычислительные потребности Claude растут слишком быстро, доступных мощностей не хватает, и Anthropic начала рассматривать возможность создания собственных чипов. Но тогда это были лишь предварительные планы. Теперь же ситуация продвинулась дальше.
Стоит отметить, что информация о разработке чипов Anthropic появилась на фоне двухдневного обвала акций полупроводниковых компаний по всему миру. Индекс PHLX Semiconductor Sector упал почти на 12% за два дня, что стало самым крупным падением с 5 июня. Особенно сильно пострадали акции производителей микросхем памяти: Samsung Electronics упала на 9,1%, SanDisk — на 14,1%.
01 Завязка, заложенная раундом финансирования, и битва за прорыв Samsung в литейном бизнесе
То, что Samsung стала партнером Anthropic, не стало неожиданностью.
В мае этого года Anthropic завершила раунд финансирования серии H на 650 миллиардов долларов, в котором стратегическим инвестором выступила Samsung Electronics, вместе с ней также участвовали гиганты памяти SK Hynix и Micron Technology.
Тогда предложение чипов памяти было ограничено, производители потребительской электроники, такие как Apple, были вынуждены поднимать цены, и одним из прямых преимуществ этих инвестиций стала привязка Anthropic к поставщикам чипов, от которых зависит ее рост.
Но планы Samsung не ограничиваются финансовой отдачей.
Эта компания — лидер в области микросхем памяти, но в литейном бизнесе она всегда отставала от TSMC. Передовые производственные линии TSMC по-прежнему являются отраслевым стандартом для передовых чипов ИИ, но сейчас спрос на них создает нагрузку на мощности TSMC, что дает Samsung шанс переманить клиентов своей 2-нанометровой технологией.
Согласно сообщению The Information, Google уже рассматривает возможность передачи производства части будущих TPU компании Samsung. Если удастся также заполучить Anthropic, это станет значимой победой для литейного бизнеса Samsung.
Два информированных источника сообщили, что Anthropic оценивает 2-нанометровый производственный процесс Samsung и ее передовые упаковочные мощности. «2 нанометра» — одна из самых передовых технологий производства чипов в отрасли, позволяющая сделать процессоры более плотными и энергоэффективными. Передовая упаковка означает размещение основного процессора ближе к высокоскоростной памяти, что ускоряет передачу данных внутри чипа.
Samsung — партнер Nvidia по производству памяти HBM и чипов LPU, а Samsung, в свою очередь, полагается на программное обеспечение Nvidia для производства чипов. Две компании совместно строят в Южной Корее завод по производству чипов ИИ. Если Anthropic присоединится к списку клиентов, у Samsung появится дополнительный козырь в гонке за передовыми техпроцессами с TSMC.
Смелость Samsung в привлечении Anthropic подкрепляется общенациональной ставкой Южной Кореи на полупроводниковую промышленность.
Недавно правительство Южной Кореи объявило о десятилетнем инвестиционном плане под руководством Samsung Group (материнская компания Samsung Electronics) и SK Group (материнская компания SK Hynix), согласно которому две компании инвестируют в общей сложности 518 миллиардов долларов в строительство четырех заводов по производству микросхем памяти в Южной Корее.
Лишь одна Samsung 2 июля объявила об инвестиционном плане для региона Чхунчхон на сумму более 140 триллионов вон, что эквивалентно примерно 900 миллиардам долларов. В частности, Samsung Electronics построит производственные базы HBM следующего поколения в Чхунчхоне и Воньяне, добавив пять производственных линий. С начала бума ИИ HBM постоянно не хватает, и после расширения производства Samsung сможет увеличить доходы на десятки миллиардов долларов в ближайшие годы. Samsung Electro-Mechanics расширит производственные мощности подложек для упаковки серверов ИИ в Сечжоне, одновременно инвестируя в исследования и разработки передовых упаковочных технологий.
Участвуя в раунде финансирования Anthropic, Samsung делает ставку на то, чтобы стать долгосрочным партнером последней в области аппаратного обеспечения.
02 Чипы для вывода: точка прорыва в замкнутом круге высоких затрат
Первый 2-нанометровый чип Anthropic, как ожидается, будет, как и у OpenAI, ориентирован на задачи вывода (inference).
Кастомный чип для вывода позволит моделям Anthropic работать быстрее, с меньшим энергопотреблением, сократит счета за облачные услуги и обеспечит аппаратную оптимизацию специально для Claude.
Ранее OpenAI уже выбрала Broadcom для разработки чипа для вывода под названием «Jalapeño», целью которого является более эффективное выполнение больших языковых моделей. OpenAI утверждает, что этот чип обладает более высокой энергоэффективностью и превосходит конкурентов по производительности на ватт.
OpenAI совместно с Broadcom разрабатывает чип для вывода под названием «Jalapeño».
У Google есть TPU, у Amazon — Trainium, у Microsoft — Maia, Meta тоже занимается собственными разработками. Anthropic, пожалуй, последняя крупная лаборатория ИИ, которая до сих пор полностью полагается на чужие чипы. Соблазн получить контроль в этой области слишком велик.
В феврале этого года генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи в интервью подкастеру Дваркешу Пателю (Dwarkesh Patel) обсуждал логику принятия решений относительно вычислительных мощностей.
Амодеи сказал: «Если я предположу, что доход продолжит расти в 10 раз каждый год, то к концу 2026 года он составит 100 миллиардов, а к концу 2027 года — 1 триллион. Исходя из этого, я могу заказать вычислительные мощности на 1 триллион долларов. Но что, если я ошибаюсь? А если рост будет не в 10, а в 5 раз? Если к 2027 году доход составит не 1 триллион, а 800 миллиардов, я обанкрочусь. Никакие хеджирования меня не спасут».
Поэтому Амодеи должен найти для Anthropic баланс: купить достаточно мощностей, чтобы справиться с высокими темпами роста, но не переусердствовать, чтобы в случае замедления роста ранние инвестиции не раздавили компанию.
Амодеи отметил, что в этом году в мире будет построено около 10–15 гигаватт вычислительных мощностей, и этот показатель ежегодно утраивается. К 2028 или 2029 году отрасль ежегодно будет вкладывать в вычислительные мощности триллионы долларов. Он считает, что это и есть текущий тренд в отрасли.
Разработка собственных чипов — это дополнительная ставка в этой игре.
С одной стороны, любое повышение эффективности собственных чипов в задачах вывода может сэкономить значительные средства в кластерах мощностью в несколько гигаватт. С другой стороны, когда все конкурируют за процессоры, центры обработки данных и электроэнергию, наличие собственных чипов дает больше уверенности на переговорах.
03 «Матрешка» в цепочке поставок: кто от кого зависит?
Anthropic хочет независимости в области чипов, но эта сеть становится только плотнее.
Программист Бенни Лам (Benny Lam) указал в социальных сетях на следующее явление: каждая американская лаборатория ИИ сотрудничает с азиатскими литейными производствами для разработки кастомных чипов, но результат — не избавление от зависимости, а еще более тесное переплетение цепочек поставок.
Anthropic нужны литейные мощности Samsung, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia. Nvidia нужны литейные мощности Samsung, чтобы удовлетворить растущий спрос на производственные мощности. А Samsung, в свою очередь, должна удержать обоих этих крупных клиентов, чтобы ее литейный бизнес оставался конкурентоспособным по сравнению с TSMC.
Все трое связаны друг с другом, и никто не может обойтись без других.
Лам отмечает, что тренд на кастомные чипы должен был бы дать лабораториям ИИ больше независимости, но каждое новое сотрудничество американской лаборатории с азиатским литейным производством делает эту сеть плотнее и сложнее для разрыва.
Техноблогер Вайбхав Сисинги (Vaibhav Sisinty) также обратил внимание на особую роль Samsung в этой игре.
Он написал, что участие Samsung в раунде финансирования Anthropic на 650 миллиардов долларов было сделано не только ради финансовой отдачи. Samsung — производитель чипов, поставщик памяти, владелец передовых упаковочных мощностей; ее инвестиции — это ставка на то, чтобы стать партнером Anthropic в области аппаратного обеспечения. Ежедневно выполняются миллионы запросов, и Anthropic платит за вычислительные ресурсы за каждый вызов — счет получается астрономический. Тот, кто контролирует свои собственные чипы для вывода, контролирует скорость масштабирования и затраты.
04 Стены Nvidia по-прежнему прочны
Разработка конкурентоспособного чипа ИИ чрезвычайно сложна: архитектура, программное обеспечение, производство, тестирование, крупномасштабное развертывание — каждый этап требует времени. В краткосрочной перспективе Anthropic не сможет отказаться от существующих аппаратных партнеров.
Исходя из текущего распределения вычислительных мощностей Anthropic, ее стратегия уже достаточно ясна. Компания твердо придерживается пути мультиоблачной аренды, не привязываясь исключительно к оборудованию Nvidia, как это делают OpenAI или xAI. Она одновременно использует чипы Amazon, Google и Nvidia, а также ведет переговоры о сотрудничестве в области чипов с Microsoft и британским стартапом Fractile.
Особенно глубоки связи Anthropic с Amazon и Google.
В апреле 2026 года Anthropic расширила сотрудничество с AWS, взяв на себя обязательство инвестировать более 100 миллиардов долларов в течение следующих десяти лет, заблокировав новые вычислительные мощности мощностью 5 гигаватт, включая кастомные чипы Trainium2, Trainium3, Trainium4 и другие. Совокупные инвестиции Amazon в Anthropic уже достигли десятков миллиардов долларов.
В то же время Anthropic подписала долгосрочное соглашение с Google и Broadcom о получении примерно 3,5 гигаватт вычислительных мощностей на базе TPU следующего поколения, начиная с 2027 года. Ранее, в 2025 году, стороны уже подписали соглашение на сотни миллиардов долларов, охватывающее миллионы TPU и мощности более 1 гигаватта.
Claude также является одной из немногих передовых моделей, доступных одновременно на AWS, Google Cloud и Azure.
И это еще не все. В мае 2026 года Anthropic арендовала у xAI все вычислительные мощности кластера SpaceX Colossus 1.
Этот кластер находится в центре обработки данных в Мемфисе, в нем размещено более 220 000 графических процессоров Nvidia, его мощность превышает 300 мегаватт, а месячная арендная плата составляет около 1,25 миллиарда долларов. Общая стоимость контракта — сотни миллиардов долларов, и он действует примерно до 2029 года. Стороны даже обсуждали возможность развертывания многогигаваттных вычислительных мощностей на орбите.
Широкое распределение и параллельное использование нескольких поставщиков — это способ Anthropic диверсифицировать риски.
Но в настоящее время крупнейшим игроком на этом поле по-прежнему остается Nvidia. По оценкам The Information, несмотря на оживленную деятельность по финансированию и проектированию на рынке чипов для вывода, доля рынка Nvidia в последние годы даже выросла до 74%. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг неизменно заявляет, что чипы Nvidia эффективнее любых альтернатив в задачах вывода.
