Автор: Top Innovation District Research Institute
В начале марта 2026 года Скотт Кеннеди, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликовал масштабный отчет на 147 страниц под названием «Сила инноваций: стратегическая ценность высокотехнологичного развития Китая» (The Power of Innovation: The Strategic Value of China’s High-Tech Drive).
Скотт Кеннеди, его официальное китайское имя — Гань Сыдэ, известный американский политолог и ведущий эксперт по китайским вопросам. Центр стратегических и международных исследований (CSIS), где он работает, также имеет крайне важное значение: среди сотен аналитических центров, разбросанных по Вашингтону, округ Колумбия, CSIS признан находящимся на самом верху пирамиды и часто «учит правительство США, как вмешиваться в мировые дела».
Стиль Скотта Кеннеди прагматичен, рационален, и он чрезвычайно хорошо понимает методы работы Китая. Такие эксперты аналитических центров часто играют роль «неофициальных дипломатических посланников» (дипломатия второй дорожки).
Стоит отметить, что Скотт Кеннеди в сентябре 2022 года (в период, когда в Китае все еще действовали строгие ограничения из-за COVID-19) стал первым западным экспертом аналитического центра, который лично посетил материковый Китай для проведения нескольких недель полевых исследований и личного общения с китайскими политическими и деловыми кругами, что свидетельствует о его сетях связей и весе в коммуникациях по обе стороны Тихого океана.
Этот весомый отчет исследует следующие вопросы:
Как именно технологические инновации Китая преобразуются в геополитическую мощь? Почему одни отрасли стремительно развиваются, а другие с трудом продвигаются вперед? В то время, когда теория «разъединения» постепенно терпит крах, куда движется глобальная технологическая конкуренция?
1. Базовая логика большого технологического скачка
За последнее десятилетие технологическая политика Китая завершила переход от «рынка в обмен на технологии» к «внедрению, усвоению и поглощению», а теперь и к «самостоятельным инновациям» и «безопасности как приоритету». Особенно с 2019 года, когда США начали вводить санкции в виде включения в «черный список» таких компаний, как Huawei, резкое увеличение внешнего давления стало катализатором технологической самостоятельности Китая.
Кеннеди приводит в отчете набор данных:
В 2023 году расходы Китая на НИОКР по паритету покупательной способности достигли 1 триллиона долларов США, что эквивалентно тому, что вторая по величине экономика мира вложила более 2,6% ВВП в эту «денежную машину» под названием НИОКР. В самые безумные годы субсидий различные отраслевые фонды и политические преференции в сумме превышали 250 миллиардов долларов США в год — этих денег хватило бы, чтобы купить всю General Electric и еще осталась бы сдача.
Такая общенациональная система «большой силы, летящего кирпича» принесла очевидные результаты:
Во-первых, подъем инновационных кластеров:
В Глобальном инновационном индексе (GII) 2025 года Китай поднялся на 10-е место, обладая 24 глобальными инновационными кластерами из топ-100 (среди которых дельта реки Чжуцзян заняла первое место в мире).
Цифры по патентам также выглядят неплохо: 13,3 на 10 000 человек.
Но если вы пройдетесь по рынку мелких товаров в Иу, то обнаружите, что некоторые «инновации» — это не более чем смена цвета ручки отвертки. Команда Кеннеди, очевидно, также заметила это, они деликатно упомянули в сноске: «Существуют значительные различия в качестве патентов».
Но цифры не рассказывают всей истории.
Однако проницательность западных аналитических центров заключается в том, что они не были полностью запуганы этими грандиозными цифрами. В отчете указывается, что в технологической экосистеме Китая по-прежнему существуют значительные структурные слабости:
Например, общая факторная производительность (TFP) — показатель, измеряющий реальный вклад технологического прогресса — в Китае практически停滞ла. Другими словами, вы вложили столько денег, но эффективность выпуска продукции не повысилась соответствующим образом, крупномасштабные субсидии часто приводят к неэффективному распределению ресурсов и серьезному перепроизводству.
Более глубокая проблема заключается в разрыве структуры талантов. Ежегодно в Китае выпускается 4 миллиона студентов по техническим специальностям (огромные дивиденды от инженеров), но все еще существует пропасть в передовых прорывных исследованиях (Frontier Breakthroughs) и базовом образовании/подготовке кадров в сельской местности.
И та избитая, но вечно актуальная тема: интеллектуальная собственность.
Инновационная экосистема Китая слишком сильна в «масштабном распространении» и «инженерной итерации» — дайте им образец, и они смогут воспроизвести его за десятую часть времени и одну сотую стоимости, и даже сделать лучше.
Но когда вам нужно с нуля создать совершенно новую парадигму, требуется «чрезвычайно свободное пространство для проб и ошибок» и «глобальная сеть междисциплинарных талантов высшего класса», инерция системы становится оковой.
Однако ситуация определенно улучшается.
2. Правило четырех квадрантов
В отчете нарисована диаграмма с четырьмя квадрантами,
Это, как мы считаем, самое умное место в отчете.
Слишком многие рассматривают китайские технологии как единое целое — либо полный подъем, либо неминуемый крах, но это не реальный мир.
В отчете предлагается «рамки дифференциации отраслей», которые разделяют успехи и неудачи китайских технологий на четыре квадранта в зависимости от «полноты внутренней экосистемы» и «степени связи с глобальным рынком».
Квадрант первый:
Подрывной успех
Disruptive Success
BYD в 2024 году вложила 21,9 миллиарда долларов США в НИОКР, наняла 110 000 инженеров, что эквивалентно общему количеству инженеров во всей автомобильной промышленности Детройта и даже больше.
Но деньги и люди — это не вся история. То, что действительно позволяет BYD и другим компаниям чувствовать себя вольготно на мировом рынке, — это «мясорубка» китайского рынка электромобилей.
Команда Кеннеди во время исследований в Шэньчжэне обнаружила, что в среднем новый автомобиль от концепции до серийного производства занимает всего 18 месяцев, в то время как в Германии эта цифра составляет от 36 до 48 месяцев — в 2024 году на китайском рынке сражались более 100 брендов электромобилей, ценовая война дошла до того, что прибыль на автомобиль составляла всего несколько сотен юаней.
История CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) аналогична.
Они занимают 38% мирового рынка аккумуляторов, правительство не «устанавливало им плановые показатели» для этого, а они сами, движимые рынком, построили заводы рядом с литиевыми рудниками, разместили исследовательские центры по соседству с автопроизводителями, создав почти одержимую вертикальную интеграцию.
Когда вы можете превратить сырье для батареи в готовый продукт за 24 часа, а вашему конкуренту требуется две недели, правила игры меняются.
«Выживают виды, которые эволюционировали, а не были спроектированы»,
Квадрант второй
Адаптивный успех
Conforming Success
Если электромобили — это «обгон на повороте», то биомедицина идет другим путем —
«глубокое объятие глобализации».
В 2023 году на Китай пришлось 39% мировых клинических испытаний. В основном потому, что китайская больничная система может набрать достаточное количество пациентов за три месяца, в то время как в США этот процесс может занять год. Время в фармацевтической отрасли — это деньги, это длина патентной защиты.
История Hengrui Pharmaceuticals весьма показательна.
Они не пытались изобрести совершенно новый механизм борьбы с раком — для этого потребовались бы прорывы в фундаментальных исследованиях, — вместо этого они выбрали привлечение ведущих талантов, вернувшихся из-за рубежа, прямое соответствие стандартам FDA, встраивая себя в глобальную инновационную сеть.
В 2024 году в Китае появилось около 1250 новых лекарств, большинство из которых были не «first-in-class» (препараты-первопроходцы), а «me-too» или «me-better» (повторяющие или улучшающие). Но с коммерческой точки зрения это полностью оправдано.
Квадрант третий
Подрывная неудача/блокировка
Disruptive Failure
Это самая печальная часть. Национальный большой фонд вложил сотни миллиардов юаней, SMIC, Yangtze Memory Technologies получили ресурсы, о которых они не могли и мечтать.
Но реальность 2026 года такова:
В зрелых техпроцессах (Legacy Chips, то есть «раритеты» 28 нанометров и выше) Китай действительно занимает значительную долю производства; но в передовых техпроцессах ниже 7 нанометров TSMC и Samsung по-прежнему значительно впереди.
Современная машина для EUV-литографии (экстремальный ультрафиолет), способная делать 3 нм, стоит около 200 миллионов долларов за штуку.
В настоящее время только ASML
Проблема в том, что полупроводниковая промышленность — это не та отрасль, которую можно решить, просто вбрасывая деньги. Одна машина для EUV-литографии имеет 100 000 компонентов от более чем 5000 поставщиков по всему миру.
ASML может производить эту машину не потому, что голландцы特别 умны, а потому, что они интегрировали немецкие оптические технологии, американские лазерные источники, японские специальные материалы.
Это чрезвычайно сложная система, требующая тонкого разделения труда сотен глобальных «скрытых чемпионов».
Квадрант четвертый
Адаптивная неудача/неэффективность
Conforming Failure
Пример в этом квадранте — C919:
В отрасли, которую дуополия Boeing и Airbus монополизировала полвека, только протекционизмом и национальными чувствами хороший самолет не построить.
В 2024 году COMAC交付了交付了 только 16 самолетов C919.
Для сравнения, Boeing за то же время交付了 348 самолетов, Airbus — 735.
Кроме того, в тех 16 C919 двигатели были от General Electric (CFM International), система управления полетом — от Honeywell, авионика — от Rockwell Collins — зависимость от импорта ключевых компонентов достигала 90%.
На самом деле, политика субсидий может только помочь сесть в седло, но真正能形成护城河的 — это либо极致工程效率, прошедшая через红海厮杀 (如EV), либо открытая态度,主动接入全球最先进创新网络 (如医药).
Закрываться и изобретать велосипед — большой запрет для технологических инноваций.
3. Инновации как сила, преобразование технологического потенциала в геополитические козыри
Технологии никогда не были нейтральными — это звучит как банальность, но Кеннеди потратил целых 30 страниц, чтобы论证 это.
По его мнению, глубокая стратегическая ценность высокотехнологичного развития Китая заключается в его способности существенно重塑 международный баланс сил. Эта утечка власти проявляется в основном в двух ключевых измерениях:
Гражданско-военная интеграция (MCF) как жесткая сила и сила软实力 международных стандартов.
1. Гражданско-военная интеграция
Military-Civil Fusion
В период с 2010 по 2024 год Китай инвестировал около 105,8 миллиарда долларов США в область гражданско-военной интеграции.
Куда пошли эти деньги?
Технология распознавания речи iFlytek используется для анализа разведданных в военных целях, навигационная система Beidou превратилась из гражданской в краеугольный камень точного наведения, дроны DJI — та маленькая штука, которую продают на Amazon для съемки свадеб — стали стандартным оборудованием для разведки и ударов на современном поле боя.
Обратное влияние коммерческих технологий на военную мощь Китая реально.
Но это влияние является «дополнительным» (Supplemental), а не «трансформационным» (Transformative). Присущие системе барьеры доверия, разграничение интересов между ведомствами ограничивают беспрепятственное преобразование гражданских прорывных технологий в военно-промышленный комплекс.
Таким образом, Китай получил асимметричное тактическое преимущество в таких областях, как ИИ, дроны, но еще не fundamentally подорвал военно-технологическую гегемонию США.
Почему?
Из-за барьеров доверия внутри системы -- об этом не будем распространяться.
2. Право устанавливать стандарты
Standards Power
Влияние без монополии
«Предприятия третьего эшелона делают продукт, предприятия первого эшелона делают стандарты».
Эта широко распространенная в китайских деловых кругах фраза в технологической дипломатии имеет другое значение: тот, кто контролирует код и протоколы, контролирует правила игры.
К 2025 году Китай участвовал в 780 технических комитетах ISO (Международная организация по стандартизации) и руководил 19 рабочими группами в 3GPP (Организация по стандартам связи). Доля Huawei в IP в области 5G сохранялась на уровне около 20%.
В то же время Китай может использовать свой огромный внутренний рынок (85% уровня преобразования внутренних стандартов) для подпитки международных стандартов (например, развертывание HarmonyOS на 36 миллионах устройств, продвижение технологии NearLink).
Но здесь есть微妙ный баланс:
Международные организации по стандартизации придерживаются принципа «консенсусного управления».
Вы хотите продвинуть стандарт? Хорошо, но вы должны убедить другие государства-члены. Уроки прошлого налицо — WAPI (китайский стандарт беспроводной локальной сети) и TD-SCDMA (стандарт 3G) из-за несовместимости с глобальной экосистемой в конечном итоге стали дорогими бесполезными вещами.
«Китай усилил свое «право вето» и «право устанавливать повестку дня» в глобальном технологическом управлении, — пишет Кеннеди, — но еще не обладает способностью unilateralльно устанавливать правила игры».
Подтекст этих слов таков:
Китай может предотвратить一些事情发生,
Но еще не может让一些事情按照自己的意愿发生.
4. Банкротство теории полного разъединения
С точки зрения 2026 года, вы обнаружите интересное явление:
Ведущие международные аналитические центры и политики分化出 несколько截然不同的 лагерей, и ветер меняется кардинально.
1. Тревога и эффект бумеранга ястребов/рестрикционистов
В лице некоторых членов Конгресса и ранних отчетов ITIF (Фонд информационных технологий и инноваций) они рассматривают китайско-американские технологические отношения как игру с нулевой суммой. Их логика проста:
Если Китай силен, то США слабы, поэтому必须封死.
Однако все больше отчетов, таких как RAND (Корпорация RAND) и Carnegie (Фонд Карнеги за международный мир), указывают, что чрезмерно широкий экспортный контроль и泛化 «маленького двора с высокими стенами» дали обратный эффект —
Эмбарго не только нанесло ущерб доходам американских компаний (эти доходы можно было бы использовать для исследований и разработок следующего поколения), что более опасно, оно развеяло иллюзии китайских предприятий и вынудило Китай с惊人的速度 создать本土替代供应链 (возвращение серии Huawei Mate является明证).
2. Пробуждение прагматиков: управление взаимозависимостью
Это正是 душа отчета CSIS, и也是 новый консенсус таких мейнстримных аналитических центров, как Брукингский институт: «Полное разъединение»极其 дорого и不切实际.
К чему приведет насильственное разделение глобальных цепочек поставок?
К серьезной инфляции на Западе — потому что нельзя купить дешевые китайские товары;
К замедлению глобального перехода на зеленую энергию — потому что Китай производит 80% мировых солнечных панелей и 60% ветряных турбин.
А также к потере Западом окна для понимания за технологической эволюцией Китая — когда вы перестаете вести бизнес с оппонентом, вы также не знаете, до какой степени он развился.
3. Третий голос Глобального Юга (Global South)
Отчет Атлантического совета极其敏锐地指出, что в глазах развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки китайские сети 5G, доступные по цене электромобили и ИИ-инфраструктура представляют собой «доступную возможность развития», а не «угрозу национальной безопасности».
Если Запад будет только продавать «тревогу безопасности», не предлагая конкурентоспособные по цене альтернативы, их нарратив на Глобальном Юге彻底溃败.
5. Путь к прорыву, точное соединение
Если «полное разъединение» — это яд, а «безусловные объятия» — иллюзия, то где же выход?
CSIS, стоя на позициях США, дает ответ:
«Калиброванное соединение» (Calibrated Coupling).
Внутри: укрепление本地创新生态 (экономическая перспектива).
Истинная уверенность США заключается не в том, чтобы подавить сколько-либо китайских компаний, а в их непревзойденном «эффекте маяка» — способности привлекать самые умные мозги мира, глубокой сети венчурного капитала и мощных фундаментальных научных исследований.
Они считают, что субсидии правительства США должны быть точно направлены на极少数战略节点,如半导體, а не на开启普通的贸易保护主义.
Внешняя политика: создание «хирургических» ограждений (реалистическая перспектива).
Отказ от «сплошных» запретов, строгая封锁 только ключевых узких мест технологий (Chokepoints), имеющих прямое военное применение, а в таких областях, как потребительская электроника, зрелые чипы, базовые открытые модели ИИ, следует восстановить и поддерживать нормальные коммерческие и академические обмены.
В области установления стандартов западные правительства не должны выходить из международных организаций по стандартизации из-за опасений по поводу влияния Китая, наоборот, они должны更积极地 участвовать в них, формируя правила, благоприятствующие открытым системам, через союзы и консенсус.
В跨国合作, например, в таких областях, как изменение климата, безопасность и этика ИИ, глобальное общественное здравоохранение (клинические испытания лекарств), глубокая взаимозависимость и сотрудничество不仅能带来巨大的经济红利, но и ключевой «амортизатор», предотвращающий скольжение大国竞争 к горячей войне.
6. Возвращение технологий на службу благосостоянию человечества
Этот отчет CSIS, а также активные выступления各大智库 в 2026 году传递出极其明确的信号:
Стратегия высокотехнологичного развития Китая многогранна,
В некоторых областях — электромобили, аккумуляторы, 5G, биомедицина — она приобрела потенциал, изменяющий глобальную отраслевую структуру; но в базовой底层生态 — передовые полупроводники, авиационные двигатели, передовые фундаментальные исследования — она по-прежнему сталкивается с долгосрочными, структурными вызовами.
Будущая глобальная технологическая карта — это极其复杂的 «复合竞争与合作»,
Тот, кто сможет привлечь глобальные таланты с最开放的心态,
Тот, кто сможет распространить технологии на广大发展中国家 с最包容的生态,
Тот, кто сможет сохранять сдержанность и理性 в竞争,坚守务实与开放,
Тот真正赢得下一个十年.
