Автор: Vivi
Когда уходит один ведущий исследователь ИИ из Google, люди скажут: это карьерный выбор. Но когда один за другим уходят три высокопрофильных специалиста по ИИ, многие уже начинают писать Google «некролог».
Ноам Шазер, вице-президент по инжинирингу Google, соруководитель проекта Gemini, объявил об уходе из Google и переходе в OpenAI. Ноам — не обычный исследователь ИИ. Он один из авторов легендарной статьи 2017 года «Attention Is All You Need». Именно эта работа представила архитектуру Transformer, заложившую основу для современной эпохи больших языковых моделей.
Источник изображения: LinkedIn Ноама Шазера
Джон Джампер, вице-президент Google DeepMind, покидает Google DeepMind и присоединяется к Anthropic. Джампер помог создать AlphaFold — систему предсказания структуры белков, изменившую биологию и разработку лекарств. В 2024 году он вместе с сооснователем и CEO Google DeepMind Демисом Хассабисом получил Нобелевскую премию по химии.
Источник изображения: The Gairdner Foundation
Даниэль Де Фрейтас, давний сотрудник Ноама Шазера, сооснователь Character.AI, также является частью этой истории об утечке талантов. Он не так известен широкой публике, как Ноам, но сыграл важную роль в истории диалогового ИИ. И он, и Ноам изначально работали над диалоговым ИИ в Google, а затем в 2021 году покинули компанию, чтобы основать Character.AI, создав одного из первых взорвавшихся потребительских чат-ботов на основе ИИ. В 2024 году Google снова вернул их и часть команды Character.AI обратно в компанию в рамках сделки стоимостью около 27 миллиардов долларов. Теперь их имена снова связывают с вопросом: «Сможет ли Google удержать таланты, определившие эпоху диалогового ИИ?»
Источник изображения: Business Insider
Так что да, рыночные опасения понятны, потому что это не уход обычных сотрудников. Эти трое затронули три самые важные нити современного ИИ: Transformer, диалоговый ИИ и AlphaFold.
Для Google, который изо всех сил пытается доказать миру, что Gemini может конкурировать с OpenAI и Anthropic, это, несомненно, болезненно.
Но «некролог» — неверная рамка. Утечка талантов — это тревожный сигнал, но не свидетельство о смерти.
Если посмотреть под другим углом — Google становятся целью для переманивания не потому, что он уже не важен. Как раз наоборот, именно потому, что он все еще очень важен.
OpenAI и Anthropic — это молодые, голодные гиганты ИИ накануне IPO. Они борются за таланты, репутацию и рыночную динамику. Куда они идут, когда хотят заполучить самых лучших специалистов по ИИ в мире?
Они идут в Google.
Если взглянуть иначе, это само по себе кое-что говорит: Google по-прежнему остается одним из самых глубоких в мире резервуаров талантов в области ИИ.
Эти уходы, конечно, не безразличны. Потеря таких талантов, как Ноам Шазер, Джон Джампер и Даниэль Де Фрейтас, безусловно, болезненна. Это не имена, которые можно легко заменить.
Но реальный вопрос должен быть не только: «Что не так с Google?»
А скорее: «Что у Google есть помимо любого отдельного гения?»
Я предпочитаю рассматривать это как стресс-тест, и Google, возможно, все еще остается одной из немногих компаний, способных выдержать такой стресс-тест.
Давайте разберем подробнее.
1. Сначала контекст: это классическая война за таланты накануне IPO
Прежде всего, нужно понимать, что это не только история о Google. Это также классическая война за таланты в Кремниевой долине накануне IPO.
OpenAI и Anthropic уже не те небольшие исследовательские лаборатории, какими были несколько лет назад. Они стали гигантами ИИ, вступающими в фазу, когда их пристально изучает рынок капитала.
Источник изображения: TechCrunch
Им нужен капитал, клиенты, вычислительные мощности, доверие бизнеса, репутация в глазах регуляторов и, что немаловажно, топовые таланты.
На этом этапе сами топовые специалисты по ИИ становятся частью нарратива оценки.
Приход Ноама Шазера в OpenAI посылает сигнал: OpenAI по-прежнему может привлекать тех, кто изобрел базовые технологии эпохи LLM.
Приход Джона Джампера в Anthropic посылает сигнал: Anthropic — это не только Claude, она также хочет рассматриваться как серьезная организация на переднем крае ИИ и «ИИ для науки».
Эти наймы говорят инвесторам, сотрудникам, клиентам и всему сообществу ИИ: лучшие люди по-прежнему верят в нашу миссию.
Вот почему эта война за таланты выглядит так драматично.
Но сводить ее к простому «с Google определенно что-то не так, раз таланты уходят» — слишком поверхностно.
Кремниевая долина никогда так не работала. Таланты текут. Отличные люди уходят из отличных компаний — это нормально. Они могут искать новую миссию, большую долю акций, более быструю скорость принятия решений, больше автономии или просто вступают в новый этап жизни.
Это не обязательно скандал.
Фактически, одна из причин, по которой Кремниевая долина стала двигателем инноваций, — чрезвычайно высокая мобильность кадров. Особенно в Калифорнии, где соглашения о неконкуренции строго ограничены, люди могут свободно перемещаться, создавать стартапы, конкурировать и начинать заново.
Такая свобода, конечно, неудобна для многих компаний. Но для экосистемы она очень важна.
2. Теперь о реальных преимуществах Google: это не просто компания по созданию моделей
Еще одно распространенное заблуждение — сводить гонку ИИ к таблицам лидеров по моделям.
Но преимущества Google гораздо шире бенчмарков.
Конечно, бенчмарки важны.
Продвинутые пользователи заботятся о том, лучше ли Claude пишет код, сильнее ли GPT в рассуждениях, лучше ли Gemini справляется с длинным контекстом, мультимодальностью, использованием инструментов, или у какой модели сильнее личность, удобство использования, возможности workflow с агентами.
И Gemini действительно еще нужно доказать себя в некоторых областях, где OpenAI и Anthropic уже создали сильное восприятие.
Но рынок ИИ гораздо больше, чем бенчмарки.
Большинство обычных пользователей просыпаются не с мыслью: «Какую модель мне использовать сегодня?»
Они хотят, чтобы: электронные письма суммировались; расписание организовывалось; фотографии можно было искать; видео на YouTube можно было анализировать; Docs, Gmail, Search, Maps, Android становились умнее.
И это огромное преимущество Google.
OpenAI и Anthropic — отличные компании по созданию моделей. Но позиционирование Google полностью от них отличается: это компания с полноценным стеком ИИ.
У нее есть инфраструктура: TPU, центры обработки данных, Google Cloud, AI Hypercomputer.
У нее есть модели: Gemini, Gemma, Veo, Imagen, AlphaFold и глубокие исследовательские традиции от Google Brain и DeepMind.
У нее есть продукты: Search, YouTube, Android, Chrome, Gmail, Workspace, Maps, Photos, Pixel.
У нее есть двигатели дохода: поисковая реклама, реклама на YouTube, подписки, Cloud, корпоративные продукты.
И самое главное, у нее есть дистрибуция: миллиарды пользователей уже находятся в ее экосистеме.
Большинству стартапов в области ИИ приходится тратить огромные средства на привлечение пользователей, а у Google уже есть огромная база готовых пользователей. Большинству стартапов приходится с нуля формировать пользовательские привычки, а Google уже встроен в повседневные привычки многих людей.
Точно так же большинству стартапов приходится убеждать бизнес доверять им, а Google уже продает по всему миру Cloud, Workspace, услуги безопасности, производительности и инфраструктуры для бизнеса.
Вот почему нарратив о «закате Google» несостоятелен.
Общественное мнение легко нагнетает панику, но если взглянуть трезво, вы увидите, что у Google есть преимущество, которого нет у подавляющего большинства компаний: невидимый интеллектуальный слой ИИ.
Самый успешный потребительский ИИ не обязательно заставляет пользователя чувствовать, что он «использует ИИ».
OpenAI и Anthropic должны завлекать пользователей в свои продукты, а Google может внедрять ИИ в продукты, которые пользователи уже используют каждый день.
Это очень глубокое преимущество в дистрибуции.
Search также является частью этого преимущества, хотя его часто описывают как самую большую слабость Google.
Логика пессимистов в отношении Google очевидна: если ИИ изменит способ получения информации, основной поисковый бизнес Google может быть подорван.
Этот риск реален.
Бизнес поисковой рекламы Google — один из самых прибыльных в истории технологий. Он финансирует исследования ИИ, инфраструктуру YouTube, расширение Cloud, амбициозные проекты (moonshots) и огромные капитальные затраты.
Поэтому действия Google в этой области будут格外 осторожными. Но Search — это не только слабость Google, это еще и его супероружие.
Search дает Google дистрибуцию, данные о намерениях пользователей, отношения с рекламодателями, миллиарды ежедневных пользовательских взаимодействий и прямой вход для продвижения ИИ к массовому пользователю.
Если Google сможет справиться с этой трансформацией, Search не будет просто заменен ИИ, а станет AI-native.
В этом процессе неизбежно возникнут хаотичные сценарии — издатели будут жаловаться, у рекламодателей возникнут проблемы, регуляторы будут пристально следить, а пользователям потребуется время, чтобы выработать доверие к ответам, сгенерированным ИИ.
Но если Google сможет превратить Search из списка ссылок в персонализированную, мультимодальную, агентную систему ответов, он по-прежнему останется одним из самых важных входов в интернет.
Сейчас вопрос в следующем: сможет ли Google измениться сам, прежде чем это сделают другие?
У Google есть еще одно серьезно недооцененное преимущество: Google может побеждать даже тогда, когда побеждают его конкуренты.
Anthropic — не только конкурент Google. Это также его стратегический партнер.
Взглянем на данные:
Alphabet, материнская компания Google, уже обязалась вложить в Anthropic до 400 миллиардов долларов, включая инвестиции в размере 100 миллиардов долларов наличными при оценочной стоимости, по сообщениям, в 3,5 триллиона долларов, и еще 300 миллиардов долларов, привязанных к целевым показателям.
В то же время Anthropic, как сообщается, обязалась потратить 2 триллиона долларов в Google Cloud в течение пяти лет.
Это не просто финансовые инвестиции. Anthropic также объявила о планах использовать до 1 миллиона чипов Google TPU стоимостью в сотни миллиардов долларов, что, как ожидается, обеспечит более 1 ГВт вычислительной мощности.
Это означает, что один из самых важных конкурентов Google в области ИИ также может стать одним из самых важных клиентов Google Cloud в области инфраструктуры ИИ.
OpenAI, как сообщается, также обратилась к Google Cloud для получения дополнительных вычислительных мощностей.
Таким образом, Google не просто участвует в гонке моделей ИИ, он также становится частью базовой инфраструктуры для других передовых компаний в области ИИ.
В золотой лихорадке ИИ Google не просто пытается добыть золото самостоятельно.
Он также продает лопаты, дороги, электроэнергию и облачную инфраструктуру.
Это очень сильная позиция.
Гонка моделей очень дорогая. Обучение и обслуживание передовых моделей требуют огромных вычислительных мощностей. Даже самым успешным компаниям в области ИИ нужны партнеры по инфраструктуре.
Google потратила много лет на создание собственных чипов, облачных мощностей и инфраструктуры ИИ. Сегодня даже ее конкуренты могут зависеть от части ее технологического стека. В этом заключается ее фундаментальная сила.
Наконец, стоит упомянуть, что амбиции Google в области ИИ — это не только чат-боты, но и «ИИ для науки».
AlphaFold, получивший Нобелевскую премию, — лучший пример. AlphaFold изменил понимание учеными предсказания структуры белков, ускорил биологические исследования и доказал, что ИИ можно использовать не только для генерации текста, но и для решения действительно сложных научных проблем.
Это очень важно для долгосрочной гонки ИИ, потому что в конечном итоге крупнейшими победителями в области ИИ могут быть не только компании с самыми мощными потребительскими чат-ботами; но и те, кто сможет применять ИИ в науке, медицине, климате, образовании, робототехнике и глубоких технологических инфраструктурах.
У Google DeepMind всегда были такие большие амбиции.
Безусловно, уход Джона Джампера может быть «больной темой» для Google, потому что он олицетворяет одну из самых важных побед Google в области «ИИ для науки».
Но AlphaFold также не является продуктом работы одного отдельного гения. Он появился благодаря команде и особой исследовательской культуре: готовности вкладываться в долгосрочное решение мировых проблем, даже когда рынок еще не полностью обратил на них внимание.
Такая культура встречается редко, и у Google она все еще есть.
3. Реально существующая дилемма инноватора
Так сталкивается ли Google с дилеммой инноватора?
Конечно, ни одна компания не застрахована от этого.
Основной поисковый бизнес Google — это одновременно его самый большой актив и самое большое ограничение.
Стартап может двигаться вперед с чистой жаждой победы. А Google должен защищать глобальный бизнес, бренд, регулирующие риски, рекламодателей, издателей, корпоративных клиентов и миллиарды пользователей.
Это замедляет принятие решений; делает запуск продуктов более осторожным; и усложняет внутреннюю координацию — это то, что многие критикуют.
Google, конечно, также совершал ошибки, например, запуск Bard прошел не очень гладко.
Рост самого Gemini также пережил множество публичных неудач.
Но важный вопрос не в том, есть ли у Google слабые стороны, а в том: адаптируется и корректируется ли Google?
Я считаю, что да.
История Character.AI хорошо иллюстрирует эту решимость.
Ноам Шазер и Даниэль Де Фрейтас ушли из Google в 2021 году, чтобы основать Character.AI, который быстро рос. Позже Google смело провел крупную сделку, вернув их и часть команды Character.AI обратно в Google.
В этом заключается основное напряжение в истории ИИ Google: изначально Google был слишком осторожен и по сравнению со стартапами действительно казался неповоротливым; но затем Google реорганизовался, перефокусировался и начал масштабно внедрять Gemini в свою экосистему, превращая его в интеллектуальный слой, охватывающий Search, Workspace, Android, Cloud и потребительские продукты.
Это не значит, что Google сможет действовать как стартап из 200 человек. Это нереально.
Но когда организация действует согласованно, она может действовать как империя с полноценным стеком ИИ.
Это различие очень важно — дилемма инноватора реальна, но Google ее не игнорирует.
От революции Search до интеграции Gemini и других действий мы видим усилия технологического гиганта в период трансформации.
4. Вывод: это стресс-тест, а не некролог
Уход топ-талантов для Google больше похож на стресс-тест, чем на некролог.
Эта компания переживает, возможно, самую сложную трансформацию в своей истории, но она также является одной из немногих, у кого достаточно ресурсов, технологического стека и возможностей дистрибуции, чтобы пройти через эту трансформацию.
В эпоху ИИ самая яркая модель может выиграть один новостной цикл; самый агрессивный стартап может попасть в заголовки в войне за таланты.
Но лучшая интегрированная система может выиграть следующее десятилетие.
Вот почему я все еще верю в Google — не потому, что Google идеален, а потому, что Google — одна из немногих компаний, которые могут конкурировать на каждом уровне будущего ИИ.
Гонка ИИ еще далека от завершения, а Google играет в долгую игру.
