Это слишком сюрреалистично.
В штате Огайо, США, есть участок земли, заброшенный более полувека. Во времена холодной войны здесь находился завод по обогащению урана для производства атомных бомб. Машины давно остановились, цеха заржавели, земля никому не нужна.
И вот сегодня утром из Кремниевой долины пришла громкая новость —
NVIDIA, OpenAI и SoftBank, три топ-игрока, объединились, чтобы превратить эти ядерные руины в крупнейшую в мире суперфабрику искусственного интеллекта!
Эта территория размером примерно с 4,5 Центральных парка Нью-Йорка, настолько огромная, что может вместить почти 590 супер-авианосцев.
70 лет назад здесь день и ночь гудели машины, обогащая уран, способный уничтожить планету; сегодня на той же земле будут вращаться 1,5 миллиона графических процессоров.
Хуан Жэньсюнь: Следующее узкое место эпохи ИИ
Планируемая конечная мощность этой суперфабрики — 8 гигаватт!
Для этого потребуется выходная мощность нескольких крупных атомных электростанций, достаточно, чтобы обеспечить электричеством миллионы домохозяйств, что составляет почти 1/7 от общего энергопотребления всех мировых дата-центров в прошлом году. Крупнейший на сегодня центр вычислений ИИ — xA Colossus 2 — имеет мощность менее 1 гигаватта.
Согласно данным Epoch AI, совокупная мощность инфраструктуры вычислений 82 крупнейших в мире специализированных дата-центров ИИ составляет около 12,7 гигаватт.
То есть при полной нагрузке она будет обладать вычислительной мощностью, близкой к 2/3 от совокупной мощности этих 82 ведущих мировых дата-центров ИИ.
Если взять средний размер этих 82 объектов, картина становится еще более впечатляющей: чтобы сравниться с этой одной фабрикой, потребуется поставить рядом примерно 52 суперкомпьютерных центра для ИИ высшего уровня.
Но 8 гигаватт — это «для ИИ только начало».
Так говорит главный научный сотрудник OpenAI
Для этого Хуан Жэньсюнь объявил, что NVIDIA напрямую инвестирует 1,5 миллиарда долларов в компанию SoftBank и предоставит кредитную гарантию сроком на 20 лет.
OpenAI одним махом подписала сверхдолгосрочную аренду на 20 лет, полностью выкупив все вычислительные мощности этого места. Кроме того, компания предоставит до 84 миллионов долларов в кредитах Codex для 844 000 студентов Огайо.
А Масаёси Сон пообещал вложить значительные средства, взяв на себя обязательство обеспечить 1 гигаватт новой генерирующей мощности и потратить 4,2 миллиарда долларов на модернизацию местной устаревшей энергосети.
Почему же титаны Кремниевой долины внезапно превратились в «девелоперов» и «строителей электросетей»?
Потому что Хуан Жэньсюнь только что опубликовал пост, признав жестокую правду: следующее узкое место, от которого зависит жизнь и смерть ИИ, — это вовсе не чипы, а — есть ли земля, есть ли электричество, есть ли здания.
Раньше все боролись за чипы, теперь начали бороться за землю и электричество
Последние несколько лет все смотрели на мощности TSMC, на поставки чипов памяти, полагая, что если видеокарты NVIDIA будут производиться достаточно быстро, ИИ сможет стремительно продвинуться к ОИИ.
Но Хуан Жэньсюнь одним предложением раскрыл реальное положение дел.
В своем блоге он сказал, что для по-настоящему работающей фабрики ИИ нужны не только передовые чипы, но и три самые базовые вещи — земля, электричество, здания.
И это именно то, что является ахиллесовой пятой для таких новых игроков в области ИИ, как OpenAI.
Хотя у OpenAI есть технологии и амбиции, энергокомпании и девелоперы смотрят на них и думают: вы компания, основанная всего несколько лет назад, с какой стати мы должны продавать вам электричество и землю на следующие 20 лет?
Вот самая неловкая ситуация в мире ИИ сегодня: настоящее узкое место — на строительной площадке.
У них есть модели с триллионами параметров, миллиарды долларов финансирования, но им не под силу оплатить счета за инфраструктуру на десятилетия вперед.
И в этот момент кто выходит на сцену, чтобы все уладить?
Только «большой брат» с капитализацией в два триллиона — NVIDIA.
«Хитроумная схема» Хуан Жэньсюня: выступить поручителем с 1,5 млрд, в чем выгода?
Разделение обязанностей между тремя сторонами в этой сделке особенно интересно.
SoftBank (рабочая лошадка): покупка земли, строительство зданий, прокладка линий электропередач, создание серверных залов — чистая черновая работа.
OpenAI (плательщик): подписание 20-летнего арендного договора, ежемесячная оплата аренды, полная загрузка вычислительных мощностей.
NVIDIA (гарант): инвестиции в размере 1,5 млрд долларов плюс предоставление кредитной гарантии на 20-летний инфраструктурный проект.
Первая реакция многих: Хуан Жэньсюнь сошел с ума? Ты, производитель видеокарт, с чего вдруг выступаешь поручителем для своего клиента? Разве это не то самое «сам себе поручитель», что Уолл-стрит презирает больше всего?
Но в своем блоге Хуан Жэньсюнь весьма дерзко ответил на это: «OpenAI сама платит аренду, я не вкладываю ни цента».
Так в чем же его выгода?
На самом деле, это его проверенная бесчисленное количество раз тактика «захвата» — раньше, когда был дефицит чипов, он использовал долгосрочные контракты и предоплату, чтобы зарезервировать все мощности TSMC и литографов ASML.
Теперь он перенес эту стратегию на землю и электричество.
Он ставит на то, что в ближайшие годы «большие участки земли с доступом к электричеству» станут еще более дефицитным ресурсом, чем «кремниевые пластины для производства чипов».
Поэтому он заранее делает ход, используя свой кредитный рейтинг при капитализации в два триллиона, чтобы захватить лучшие в мире площадки для ИИ и энергоресурсы, и при этом устанавливает правило — в этом месте можно использовать только чипы NVIDIA.
Как верно заметили пользователи сети: настоящий ров — это не только чипы, а заблаговременная блокировка на двадцать лет вперед земли и электроэнергии, необходимых для их работы, оставляя других далеко позади.
Скажете, убыточная это сделка?
Подсчитаем: почему это беспроигрышная сделка
Почему эта сделка точно окажется беспроигрышной?
Достаточно решить одну арифметическую задачку.
Согласно данным из анонса:
На первом этапе планируется 4,25 гигаватта
Каждая система может вместить около 1,5 миллиона топовых графических карт
Выручка от продажи оборудования каждого поколения составит примерно 150-200 миллиардов долларов
Существующие и планируемые заказы OpenAI уже составляют 12 гигаватт вычислительной мощности NVIDIA и могут быть расширены до 16 гигаватт
Вывод: к 2030 году только одна OpenAI сможет обеспечить NVIDIA возможности для выручки в 600 миллиардов долларов!
В чем ключевой момент? Срок службы зданий и электросетей — 20 лет, а чипы меняются каждые два-три года.
Земля постоянна, линии электропередач долговечны, серверные залы можно многократно модернизировать, но видеокарты NVIDIA, которые в них вставлены, — каждая новая генерация означает чистый прирост дохода в десятки и сотни миллиардов долларов.
А что, если однажды OpenAI не сможет платить аренду?
Хуан Жэньсюнь уже продумал путь к отступлению. Платформа NVIDIA CUDA является отраслевым стандартом, ее используют во всем мире.
Если OpenAI откажется от аренды, эти серверные залы, линии электропередач и даже установленные видеокарты можно будет моментально сдать в аренду другим облачным провайдерам, крупным компаниям или стартапам. Не будет проблем с поиском арендатора.
Вот это и есть настоящий ров: ты платишь аренду — я зарабатываю; ты отказываешься от аренды — я зарабатываю еще больше.
Игра без пути назад
Теперь вся логика предельно ясна:
Лучшая инфраструктура → Большая модель → Более умный ИИ → Больше денег → Строительство еще большей инфраструктуры
Это маховик, который вращается все быстрее, и это также путь, с которого нельзя свернуть.
Когда гонка ИИ распространяется от нанометровых техпроцессов чипов до борьбы за землю площадью в квадратные километры, от фабрик по производству пластин до заброшенных ядерных заводов.
Оказывается, в конце пути к ОИИ стоят электричество и земля.
А Хуан Жэньсюнь уже использовал 1,5 миллиарда, чтобы перевернуть игровой стол на следующие 20 лет.
Самое страшное не в том, что он выиграл этот раунд, а в том, что он переопределил правила игры —
Настоящий лидер в области ИИ должен научиться строить здания, прокладывать электричество и захватывать землю.
Эта статья из WeChat-аккаунта «新智元» (Новая эра интеллекта), автор: ASI启示录
