Эта статья подготовлена совместно PANews и BIT美股 (BIT U.S. Stocks). BIT美股 предлагает более 10 000 акций и ETF основных фондовых бирж США, поддерживает пополнение и вывод стейблкоинами и традиционные банковские переводы в долларах США, а также предоставляет полные права акционеров, включая дивиденды и право голоса.
Приближается закрытие месячного графика BTC, экспирация опционов фиксирует поле битвы на уровне 64 000 долларов
Биткоин в четверг последовал за восстановлением рынка рисковых активов, внутри дня пробив уровень 65 000 долларов, рост за месяц составил 10,52%. Несколько трейдеров с Уолл-стрит отмечают, что BTC демонстрирует исключительно сильную поддержку со стороны капитала в районе 63 000 долларов, в то время как уровень около 67 000 долларов является зоной сильного давления продаж со стороны краткосрочных игроков, фиксирующих прибыль.
Несмотря на значительный отскок акций технологического сектора США, это не привело к синхронному укреплению крипторынка. На текущий момент крипторынку не хватает новых долларовых ликвидных средств, отток капитала все еще вялый. Однако появился позитивный сигнал в потоке средств ETF: американские спотовые биткоин-ETF в четверг показали чистый приток в размере 233,1 млн долларов, что позволило недельному чистому потоку ETF вновь стать положительным и составить 203,8 млн долларов. Накопленный чистый приток в июле составляет около 438 млн долларов, что, возможно, положит конец крупному оттоку средств, наблюдавшемуся в течение двух предыдущих месяцев подряд.
Сегодня день закрытия месячного графика за июль, поле битвы на рынке опционов BTC сконцентрировано на уровне 64 000 долларов. Данные Greeks.live показывают, что сегодня истекает срок действия 149 000 опционов BTC, максимальная точка боли находится на уровне 64 000 долларов, номинальная стоимость составляет 9,6 млрд долларов. Наложение ежемесячной экспирации и закрытия месячного графика приводит к тому, что краткосрочная цена BTC "пригвождена" к уровню около 64 000 долларов. Настроения рынка склоняются к выжидательной позиции, нет желания делать крупные ставки на направление. Недельная волатильность BTC находится на самом низком уровне за два года, 200-дневная скользящая средняя (MA), 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и бычья полоса поддержки на недельном таймфрейме сближаются. Daan Crypto Trades указывает, что в будущем может произойти решающее движение на уровне недельного таймфрейма примерно на 10%.
Стоит отметить, что биткоин в августе каждого из трех последних медвежьих циклов закрывался в минусе, среднее падение составляло 14,8%. Трейдер CGT Trader отмечает, что, основываясь на исторической статистике и текущей медвежьей технической картине, вероятность повторного закрытия августа в минусе довольно высока.
Ключевые моменты на сегодня:
-
Платформа YGG Play и игры LOL Land, Waifu Sweeper и другие прекратят работу 31 июля
-
SBI Crypto закроет свой биткоин-пул для майнинга 31 июля
-
L2-сеть Ethereum Zero Network закроется 31 июля, пользователям необходимо вывести активы, такие как NFT и ETH, через мост
-
FTX объявила о пятой выплате около 9 млрд долларов, начиная с 31 июля, держатели привилегированных акций одновременно получат вторую выплату
-
Кредитная платформа экосистемы Cardano Levvy прекратит работу 31 июля
-
Wormhole: сеть Moonbeam закроется 31 июля, пользователям следует обратить внимание на вывод активов через мост
-
Chrome с 1 августа обновит политику Магазина приложений: прогнозные рынки будут отнесены к регулируемым товарам, будет усилен контроль за сбором данных расширениями
-
NFT-платформа на блокчейне Solana Exchange Art прекратит работу 1 августа
-
DeFi-кредитная платформа экосистемы Sei Oxium объявила о прекращении работы, планируется закрыть фронтенд 1 августа
-
С 1 августа штат Миннесота разрешит банкам и кредитным союзам предоставлять услуги крипто-кастоди
-
SUI упал на 82,8% от исторического максимума, 1 августа будет разблокировано 13,72 млн токенов на сумму 9,76 млн долларов
-
EigenCloud (EIGEN) разблокирует около 36,82 млн токенов на сумму около 7,6 млн долларов
-
Рейтинг торгового объема Upbit за 24 часа: CFX, BTC, MMT, XRP, ETH
-
Спотовые биткоин-ETF: +233 млн долларов
-
Спотовые Ethereum-ETF: +13,2871 млн долларов
Максимальный рост среди топ-100 монет по рыночной капитализации сегодня: HASH +22,5%, UB +14,7%, UNI +9,6%, M +8%, PUMP +5,3%.
Фьючерсы на три основных индекса США продолжают рост, Amazon растет в премаркете, Apple падает
Фьючерсы на три основных индекса США продолжают сильное восстановительное движение, фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,13%, фьючерсы на Dow Jones — на 0,54%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,45%.
Данные BIT美股 о внебиржевой торговле показывают, что в ночной сессии на американском фондовом рынке продолжили рост сектора полупроводников, чипов памяти и оптической связи. Micron Technology выросла на 2,53%, SanDisk — на 3,37%, SK Hynix — на 6,27%, ETF на память DRAM — на 3,55%, ETF на полупроводники — на 2,91%. Акции BE и Nebius, которые накануне выросли более чем на 20%, прибавили 7,59% и 7,56% соответственно.
-
Amazon в премаркете вырос более чем на 12% после публикации результатов за Q2: выручка AWS выросла на 37% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом роста с 2021 года; прогноз по годовым капитальным затратам повышен до 220 млрд долларов;
-
Apple в премаркете упала примерно на 8%: несмотря на то, что выручка и прибыль превзошли ожидания, а доход от iPhone стал рекордным за аналогичный период, прогноз по выручке за четвертый финансовый квартал составляет всего от 9% до 11%, что заметно ниже рыночных ожиданий в 12,1%. Если падение цены акций сохранится, Apple может уступить титул "короля мирового фондового рынка" обратно Nvidia;
-
Криптобиржа Coinbase в премаркете упала на 4,5%: также представила результаты ниже ожиданий, общая выручка за второй квартал составила 1,22 млрд долларов, снизившись на 14% по сравнению с предыдущим кварталом.
-
Strategy в премаркете испытывает небольшое давление, падение на 2,38%. Компания во втором квартале списала убытки, связанные с биткоином, на сумму около 8,2 млрд долларов, при этом денежные резервы увеличились до примерно 3,75 млрд долларов, что покрывает дивидендные и процентные выплаты более чем на 2,1 года. Брайан Добсон из Clear Street считает, что сейчас самое главное — доказать, что компания обладает ликвидностью, чтобы пережить криптомедвежий рынок.
Microsoft держит на себе половину рынка, криптомайнеры возрождаются благодаря концепции ИИ
Полномасштабный взрыв в секторах чипов, памяти, оптической связи и новых облачных сервисов. Micron вырос на 18,32%, SanDisk — на 25,99%, AMD — на 13%, ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — на 7,64%, Lumentum — более чем на 15%, NEBIUS — на 27,13%. Аналитики Wedbush, D.A. Davidson и других институтов считают: Microsoft доказала, что инвестиции в ИИ все еще могут приносить выручку и денежный поток, произошла коррекция после панических распродаж в цепочке поставок чипов.
Однако внутреннее состояние рынка нездоровое: в то время как S&P 500 растет, S&P 500 Equal Weight Index (индекс с равным весом) слабеет, что показывает, что рост по-прежнему сосредоточен в крупных технологических компаниях и цепочке ИИ. Стратег Bloomberg Майкл Болл считает, что этот отскок технологических акций и акций с высоким моментумом больше похож на вынужденное закрытие позиций (squeeze), а не на возвращение устойчивых аппетитов к риску.
Кроме того, фонд Situational Awareness под управлением "бога ИИ" Леопольда Ашенбреннера столкнулся с маржин-коллом, став символическим событием процесса снижения плеча (делевериджа) в сделках с ИИ. Фонд ранее получал впечатляющую прибыль от инвестиций в инфраструктуру ИИ, активы под управлением (AUM) в какой-то момент достигали десятков миллиардов долларов, но во время недавнего обвала цепочки ИИ фонд был вынужден продать активы на сумму около 16 млрд долларов в виде публичных акций, которые в итоге быстро выкупила Citadel. Рынок воспринял "окончание давления продаж из-за маржин-коллов" как сигнал к краткосрочной покупке.
Крипто-акции показали сильные результаты. Согласно данным BIT美股, накануне упали только акции Robinhood (-3,61%), в то время как Strategy выросла на 4,73%, Circle — на 4,69%, Coinbase — на 2,18%.
Майнеры стали самым ярким сегментом: IREN вырос более чем на 30%, Cipher Digital — более чем на 28%, Hut 8 — почти на 23%, Riot Platforms — более чем на 21%, TeraWulf — более чем на 18%, Bitdeer — на 24,72%, CleanSpark — на 21,07%, HIVE Digital — на 18,34%. Morgan Stanley недавно начал охват нескольких биткоин-майнеров, перепрофилирующихся в поставщиков инфраструктуры для ИИ, и отметил, что майнеры, владеющие крупными подключениями к энергосетям и энергетическими активами, займут выгодные позиции в условиях резкого роста спроса на дата-центры для ИИ.
Полное восстановление на азиатских рынках, ажиотаж вокруг сделок с ИИ вновь охватывает Японию и Южную Корею
На рынке Южной Кореи произошел исторический отскок: индекс KOSPI 31 июля закрылся с ростом на 17,91%, установив рекорд максимального однодневного роста на закрытии. Однако за месяц он все равно упал на 22,4%, что стало третьим крупнейшим месячным падением в истории, и откатился примерно на 30% от пика июня.
Правительство Южной Кореи планирует влить 20 трлн вон (около 139 млрд долларов) в Korea Investment Corporation (KIC) для стратегических инвестиций в ИИ, дата-центры и инфраструктуру, а также впервые расширит полномочия суверенного фонда благосостояния для размещения средств в местных активах. В то же время иностранные инвесторы в пятницу осуществили чистые покупки акций KOSPI на 7,2 трлн вон, что стало рекордным показателем и ключевой движущей силой для взлета индекса.
SK Hynix выросла на 30%, достигнув лимита роста, Samsung Electronics выросла почти на 27%, обновив исторические рекорды однодневного роста. Параллельно с этим, леверидженный ETF-продукт компании CSOP Asset Management, обеспечивающий двукратное длинное плечо по акциям SK Hynix, также резко вырос более чем на 70%. Ранее чистая стоимость этого продукта откатилась более чем на 80% от максимума июня, а объем активов под управлением сократился почти на 100 млрд гонконгских долларов. CSOP Asset Management затем срочно разъяснила, что в текущих рыночных условиях продукт, как ожидается, сохранит двукратное плечо и не будет активно снижать кратность, чтобы успокоить опасения инвесторов, "попавших в ловушку на вершине", относительно удлинения периода возврата к исходным вложениям.
Японский фондовый рынок также был сильным: индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на 4,03%, в течение дня пробив уровень 65 000 пунктов, за месяц он все равно упал на 8%. Акции SoftBank Group выросли примерно на 15%, достигнув лимита роста, акции гиганта памяти Kioxia выросли на 17,72%, лидерами роста стали полупроводниковые компании с большим весом в индексе, такие как Advantest и Tokyo Electron.
Банк Японии проголосовал 8 против 1 за сохранение ключевой процентной ставки на уровне 1% без изменений, что соответствует рыночным ожиданиям, однако член правления Ткатака Хаята поддержал повышение ставки на 25 базисных пунктов. Банк Японии заявил, что продолжит повышать процентные ставки в зависимости от экономических условий, цен и финансовой ситуации; председатель Казуо Уэда заявил, что не обязательно ждать полной стабилизации инфляции на уровне 2%, прежде чем действовать, ожидается, что в период с апреля 2026 по март 2027 годов (во второй половине 2026 финансового года) темп роста ИПЦ в годовом исчислении будет заметно выше 2%.
На рынках акций материкового Китая и Гонконга активность проявили акции, связанные с концепцией робототехники: IPO компании Unitree Robotics на научно-технической инновационной бирже (STAR Market) получило одобрение регулирующих органов, подписка на акции начнется 10 августа, что способствовало росту связанных гонконгских акций, таких как SIASUN Robot & Automation, ZhaoWei机电, и LaiFu Harmonic. Индекс технологических компаний Hang Seng Tech и сектор технологий материкового Китая также значительно восстановились благодаря позитивным политическим сигналам, прозвучавшим на заседании Политбюро, ожидания рынка в отношении политики, направленной на технологические прорывы и восстановление доверия на рынке капитала, растут.
За чем нужно следить дальше:
-
1 августа: данные по экспорту Южной Кореи за июль в годовом исчислении: рыночные ожидания составляют около 59%, предыдущее значение — 70,9%. Экспорт Южной Кореи является высокочастотным индикатором мирового спроса на полупроводники и оборудование для ИИ. Если данные окажутся лучше ожиданий, это укрепит отскок SK Hynix, Samsung и азиатской цепочки поставок чипов; если произойдет заметное замедление, прибыль, полученная после сегодняшнего резкого роста KOSPI, может быть зафиксирована ускоренными темпами.
-
1 августа: Крайний срок завершения разработки регулирующей рамки для ИИ администрацией Трампа: проект документа уже направлен OpenAI, Google, Anthropic и другим организациям. Регулирующая рамка повлияет на темпы разработки моделей ИИ, вычислительных мощностей, дата-центров и корпоративных приложений в США и может привести к переоценке Microsoft, Google, Meta, Amazon и цепочки инфраструктуры ИИ.
-
1 августа: Повышение цен на консоли Microsoft Xbox вступает в силу: хотя это не макроэкономическое событие, рынок будет использовать его для наблюдения за способностью потребительской электроники и игрового оборудования передавать рост цен по цепочке, это также повлияет на маржинальные ожидания по бизнес-сегменту More Personal Computing компании Microsoft.
-
2 августа: Заседание ОПЕК+: рынок ожидает, что, возможно, будет обсуждаться увеличение добычи на 188 тыс. баррелей в день в сентябре. Если увеличение добычи будет реализовано и риски на Ближнем Востоке не обострятся, давление на цены на нефть может ослабнуть, что благоприятно скажется на инфляционных ожиданиях и настроениях на рынке рисковых активов; если конфликт на Ближнем Востоке продолжит расширяться, рост цен на нефть снова усилит опасения по поводу долгосрочной инфляции, оказывая давление на оценку акций США и аппетиты к риску на рынке BTC.
