Компания S&P Dow Jones Indices изучает возможности партнерства с крупными биржами, кастодианами и DeFi-протоколами для запуска токенизированных версий своих бенчмарков.
По словам Стефани Роутон, директора компании по акциям США, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) ведет переговоры с крупными биржами, кастодианами и DeFi-протоколами о лицензировании и листинге токенизированных версий своих бенчмарков.
Роутон сообщила, что поставщик индексов придерживается «стратегического подхода», чтобы гарантировать, что токенизированные продукты S&P будут запускаться только на платформах, отвечающих высоким стандартам прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований.
«Установив такие отношения, мы надеемся, что сможем совместно работать над созданием надежной инфраструктуры, которая будет поддерживать торговлю и доступность токенизированных версий наших индексов, что в конечном итоге улучшит условия для инвесторов», — сказала она.
Продвижение блокчейна происходит на фоне растущего институционального интереса к токенизированным финансовым продуктам. Компания S&P DJI вышла на этот рынок ранее в этом году, лицензировав S&P 500 для инициативы по токенизации с Centrifuge (CFG), которая использует официальные данные для предложения программируемых индексных фондов через смарт-контракты.
Роутон отметила, что этот шаг уже вызвал «всплеск интереса и вовлеченности» со стороны участников рынка как традиционных финансов (TradFi), так и децентрализованных финансов (DeFi).
«Этот интерес отражает более широкую рыночную тенденцию, поскольку инвесторы все чаще ищут инновационные и эффективные способы взаимодействия с уже существующими финансовыми продуктами», — добавила она.
Обзор мирового рынка RWA. Источник: RWA.xyz
Соединение TradFi и DeFi
Роутон отметила, что технология блокчейн обладает «преобразовательным потенциалом» на финансовых рынках.
«По мере роста спроса на цифровые активы токенизация может сыграть решающую роль в преодолении разрыва между традиционными и децентрализованными финансами», — отметила Роутон.
Она добавила, что стратегия токенизации S&P DJI соответствует миссии компании — удовлетворять потребности «нового поколения инвесторов, которые ищут инновационные способы взаимодействия с устоявшимися бенчмарками».
Интерес к токенизированным индексным продуктам наиболее высок среди цифровых инвесторов, включая участников криптовалютного и блокчейн-рынка, а также среди организаций, стремящихся диверсифицировать портфели. В региональном плане лидируют Европа, Азия и Латинская Америка.
Роутон также сообщила, что компания оценивает возможности токенизации других флагманских бенчмарков, таких как промышленный индекс Доу-Джонса и тематические индексы.
«Мы понимаем, что разные сегменты инвесторов могут иметь разный интерес к конкретным индексам, и мы будем стремиться соответствующим образом реагировать на рыночный спрос», — сказала она.
Видение токенизированных индексов на 2030 год
Роутон заявила, что к 2030 году токенизированные индексы займут «ключевое место» на мировых рынках, расширяя трансграничный доступ к рынкам и повышая ликвидность. Эта технология может снизить традиционные инвестиционные барьеры, одновременно открывая новые стратегии, использующие такие функции DeFi, как долевое владение и автоматизированная торговля.
Однако она опровергла утверждение о том, что токенизация угрожает традиционному лицензионному бизнесу S&P DJI. Вместо этого она охарактеризовала ее как «дополнительную инновацию», которая расширяет коммерческие возможности и открывает доступ к индексному инвестированию для новой аудитории, не нанося ущерба целостности бенчмарков.
Комментарии Роутон появились на фоне продолжающегося роста токенизированных акций: к концу июля рыночная капитализация финансовых продуктов на основе блокчейна достигла $370 млн.
На прошлой неделе OpenEden заключила партнерское соглашение с BNY Mellon для управления и хранения активов, лежащих в основе ее токенизированного казначейского продукта США TBILL, первого токенизированного казначейского фонда с рейтингом «A» по версии Moody’s, который будет использовать услуги глобального кастодиана.
