Объемы торгов биткоином и Solana обновили исторические максимумы

Оборот биткоином и Solana в ноябре достиг рекордных $2,2 трлн и $243 млрд соответственно. Показатель Ethereum вырос до $1,1 трлн, что на 50% ниже пикового значения 2021 года, по данным Token Terminal.

BREAKING: Monthly trading volume for BTC and SOL is at all-time highs, ETH is still down ~50% from its '21 peak.

Trading volumes for BTC, ETH, and SOL in November '24 were $2.2 trillion, $1.1 trillion, and $243 billion, respectively. pic.twitter.com/eCj1rUdm7T

— Token Terminal (@tokenterminal) December 19, 2024

Средненедельные объемы в Solana на 46% превысили пик 2021 года, в то время как метрики биткоина и Ethereum находятся ниже уровня предыдущего буллрана.

Оборот Solana составляет около 20% от показателя Ethereum и соответствует аналогичной пропорции капитализации двух активов.

Данные: Token Terminal.

В разрезе комиссий доля Ethereum в ноябре составила 18% (в 2021 году — 61%), Solana — 18,5% (0,2%).

Данные: Token Terminal.

По числу активных пользователей Solana вышла на лидирующие позиции с показателем в 132 млн. Относительно ноября 2021 года индикатор подскочил на 81 млн и оказалась вдвое выше совокупного значения по всем блокчейнам на тот момент.

Данные: Token Terminal.

В декабре наблюдается ослабление ончейн-метрик.

Динамика сборов в сети Solana. Данные: The Block.

Динамика количества активных адресов в блокчейне Solana (7 DMA). Данные: The Block.

Мнение Glassnode

В Glassnode отметили устойчивость чистого притока в Solana c сентября 2023 года. Ранее значение за сутки достигло рекордных $776 млн.

We observe that #Solana has consistently maintained a positive net capital inflow since early September 2023, with only minor outflows during this period.

This sustained influx of liquidity has assisted in stimulating growth and price appreciation, achieving a remarkable peak… pic.twitter.com/ypuwTdhrmc

— glassnode (@glassnode) December 24, 2024

Согласно анализу реализованной прибыли в разрезе «возраста» монет, около 51,6% общего объема приходится на монеты, приобретенные в трех временных диапазонах: от одного дня до недели, от недели до одного месяца и от полугода до года.

По мнению экспертов, это говорит о восприятии Solana в качестве инвестиционной возможности для всех категорий участников рынка.

Данные: Glassnode.

Резкое восстановление цены Solana после краха FTX отразило значительный приток новых средств в актив.

С декабря 2022 года, когда Solana достигла минимума, ее 30 DMA относительного изменения реализованной капитализации превзошел динамику биткоина и Ethereum в 389 из 727 торговых дней.

Данные: Glassnode.

Индикатор реализованной капитализации применительно к активным в последние семь дней притокам у Solana впервые в истории обогнал Ethereum. Это подчеркивает устойчивый профиль спроса на актив, указали в Glassnode.

Данные: Glassnode.

В заключение эксперты проанализировали степень «перегрева» актива на основании коэффициента MVRV.

Он служит для определения ценовых диапазонов, которые говорят об экстремальных расхождениях в доходности инвесторов к долгосрочному среднему значению. Исторически прорывы выше одного стандартного отклонения совпадают с долгосрочными вершинами.

В настоящее время цена консолидируется между средним и диапазоном +0,5 стандартного отклонения. Это указывает на возможности для продолжения буллрана.

Данные: Glassnode.

Техническая картина

Аналитик CoinDesk Омкар Годбоул сообщил о возникновении паттерна «бычий откат».

Формация рассматривается как возможность для совершения сделки с низким риском для трейдеров, торгующих на пробой.

На финансовых рынках лучшая точка для входа часто возникает на короткое время, ее легко упустить. Сейчас Solana «предоставляет своевременный второй шанс для тех, кто упустил бычий прорыв».

С 23 декабря курс вырос более чем на 7% — до $193, оттолкнувшись от бывшего сопротивления, ставшего поддержкой.

Эта линия, соединяющая максимумы марта и июля, а также линия, проведенная по минимумам апреля и августа, сформировали большой нисходящий канал, остававшийся актуальным с марта по октябрь.

Данные: CoinDesk.

В начале ноября котировки вышли из диапазона, подтвердив бычий тренд. Цена быстро поднялась до уровня выше $260, затем последовал откат к точке прорыва.

Специалист подчеркнул, что сигнал потеряет актуальность, если курс провалится обратно в канал.

Напомним, CEO Two Prime Digital Assets Александр Блюм спрогнозировал запуск SOL-ETF до конца 2025 года.

21 ноября CBOE отправила в SEC соответствующие заявки от VanEck, 21Shares, Canary Funds и Bitwise Asset Management.