Ketika puluhan orang berbicara bersamaan di dekat telingamu, pasti sulit untuk membedakan apa yang masing-masing katakan.
Ponsel juga demikian. Namun yang berbeda, ponsel dapat menyaring suara yang ingin "didengarnya" secara presisi melalui filter RF (radio frequency) yang tertanam di dalamnya.
Komponen kecil bernama filter RF ini mungkin tampak tidak penting, tetapi sebenarnya merupakan salah satu komponen kunci di bagian depan RF (radio frequency) ponsel. Seiring semakin banyaknya pita frekuensi yang didukung oleh ponsel 5G, sinyal nirkabel yang harus diproses oleh satu ponsel juga semakin kompleks. Ini menuntut jumlah dan kualitas filter RF yang lebih tinggi.
Pada tahun 2025, ukuran pasar chip depan RF global diperkirakan sekitar 44 miliar dolar AS, setara dengan sekitar 314,3 miliar yuan RMB; pasar China sekitar 1,15 triliun yuan RMB, yang sudah mencakup sekitar 36% dari pasar global. Namun, porsi yang benar-benar milik produsen China hanya sekitar satu persepuluh — total pendapatan enam perusahaan depan RF utama di China pada tahun 2025 sekitar 12 miliar yuan RMB, hanya 10,5% dari pasar China. Sebagian besar pangsa pasar diambil oleh perusahaan-perusahaan AS, Jepang, dan Korea Selatan.
Di dalam bagian depan RF, filter adalah "tulang enak" yang lebih menggoda lagi.
Menurut data Yole, pasar filter RF untuk perangkat seluler global pada tahun 2022 sekitar 7,35 miliar dolar AS, dan tumbuh menjadi sekitar 9,2 miliar dolar AS pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mendekati 8%. Di antaranya, ukuran pasar filter BAW telah mencapai sekitar 3,2 miliar dolar AS, menempati lebih dari sepertiga dari seluruh pasar filter, dan diperkirakan masih akan mempertahankan pertumbuhan dua digit dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, tulang enak tetaplah tulang. Ambang batas untuk filter BAW sangat tinggi, menuntut persyaratan ketat pada material, fabrikasi wafer, proses film tipis, kemasan, dan yield. Yang lebih merepotkan, pemimpin pasar global telah membangun tembok paten yang sangat dalam di sekitar teknologi ini. Ini berarti, para pendatang baru sulit untuk membuat produk dengan menghindari paten, apalagi benar-benar mencapai tahap produksi massal dan komersialisasi.
data-check-id="761502">Matek (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (麦捷科技) adalah contoh yang sangat khas. Perusahaan lokal yang telah bertahun-tahun membuat filter RF ini, dalam konferensi kinerja tahun ini justru mengungkapkan bahwa karena bisnis RF terus merugi, perusahaan saat ini tidak lagi berinvestasi pada produk BAW.Di satu sisi, ada pasar filter yang mendekati 10 miliar dolar AS dan masih tumbuh cepat; di sisi lain, ada produsen lokal yang telah bertahun-tahun membuat filter, memilih untuk menghentikan investasi di BAW.
Ini tampak kontradiktif, namun justru mengungkap kekejaman sebenarnya dari BAW: Pasar BAW besar tetapi ambang batasnya tinggi. Hanya berhasil membuatnya adalah titik awal; mampu memproduksi massal dan mempertahankan daya saing, itulah tantangan bertahan hidup industri di masa depan.
Beberapa tahun terakhir, BAW lokal lebih banyak menyelesaikan masalah "ada atau tidak"; sekarang, semakin banyak perusahaan mulai masuk ke tahap produksi massal, pengiriman, dan persaingan klien. Bahkan di antara perusahaan lokal sendiri, mereka mulai berhadapan di pengadilan karena paten dan persaingan produk.
Dari "Hampir Nol", hingga Perusahaan Lokal Mulai "Ada yang Diperebutkan"
Pada bulan Juni tahun ini, sebuah gugatan paten yang terjadi di antara perusahaan BAW lokal, menempatkan perubahan yang sedang terjadi di industri dalam negeri ini ke atas meja.
Pada 12 Juni, Norsemen (诺思微) mengumumkan bahwa filter BAW yang diproduksi oleh Wuhan Minsheng (武汉敏声) diduga melanggar paten inventifnya No. ZL201010267632.6, dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Menengah Shenzhen. Wuhan Minsheng kemudian menanggapi bahwa mereka belum menerima dokumen yudisial terkait, dan berpendapat bahwa produk mereka tidak mencakup semua fitur teknis dari paten yang terlibat, sehingga tidak merupakan pelanggaran.
Norsemen menggugat Wuhan Minsheng
Norsemen adalah salah satu perusahaan yang lebih awal mengembangkan BAW di dalam negeri, telah lama melakukan R&D dan industrialisasi seputar filter gelombang akustik bulk, dan paten ZL201010267632.6 adalah salah satu paten perwakilannya. Paten ini terutama berkaitan dengan komponen inti filter BAW — resonator piezoelektrik, teknologi yang dapat meningkatkan kinerja perangkat dengan relatif sederhana dan efektif. Strukturnya tipikal dan jelas, sekali ada rekan sejawat yang mengacu pada struktur ini dalam produknya, sangat mudah dikenali, hampir tidak ada ruang untuk sanggahan.
Ini bukan pertama kalinya Norsemen menggunakan paten ini untuk menggugat. Awal tahun ini, mereka juga menggugat perusahaan BAW lokal lainnya, Aifuguangtong (艾佛光通), menyebutkan bahwa chip resonator gelombang akustik bulk tipe C3f dan seri produk filternya diduga melanggar paten. Dan sebelumnya, paten ini juga pernah terlibat dalam sengketa paten bertahun-tahun antara Norsemen dengan Apple dan Avago, yang akhirnya diselesaikan pada tahun 2024, dan mencapai lisensi silang untuk beberapa paten China.
Wuhan Minsheng didirikan pada tahun 2019. Meski didirikan lebih baru, mereka telah mencapai produksi massal filter BAW, memiliki lini produksi 8 inci, produk massal lebih dari 20 jenis, dan memasok ke lebih dari 40 klien. Hingga April 2026, Wuhan Minsheng telah mengirimkan total lebih dari 800 juta chip filter RF, produk-produk ini telah digunakan secara luas di bidang ponsel, tablet, IoT, stasiun pangkalan jaringan komunikasi, satelit, dan antariksa. Perlu diketahui, sekitar tahun 2022 mereka baru bekerja sama dengan Silex Microsystems (赛微电子) untuk membangun lini produksi BAW 8 inci, mencapai produksi massal pada Juli 2023, pengiriman mencapai 100 juta chip pada akhir 2024 — dalam kurang dari dua tahun, volume pengiriman telah meningkat 8 kali lipat.
Apakah Wuhan Minsheng benar-benar melanggar atau belum, saat ini belum bisa disimpulkan. Namun yang patut diperhatikan adalah, seiring dengan banyaknya BAW lokal yang masuk ke produksi massal, BAW bukan lagi cerita "pengganti impor", tetapi benar-benar telah berubah menjadi persaingan industri.
Perubahan Jalur Teknologi dan Tembok Paten yang Tinggi
Di balik persaingan ini, adalah jalur teknologi filter RF itu sendiri yang sedang berubah.
Saat ini, dua jenis filter akustik yang paling banyak digunakan di depan RF ponsel adalah SAW dan BAW. Secara sederhana, SAW membuat gelombang akustik merambat di sepanjang permukaan material, sedangkan BAW membuat gelombang akustik merambat di dalam struktur film tipis. Mereka memanfaatkan karakteristik resonansi pada frekuensi yang berbeda untuk menyaring sinyal yang dibutuhkan dan menekan sinyal yang tidak diperlukan.
Di masa lalu, SAW, dengan proses yang matang dan biaya lebih rendah, selalu menjadi tulang punggung filter ponsel; namun dengan kedatangan 4G, 5G, bahkan 6G, pita frekuensi yang perlu didukung ponsel semakin banyak, frekuensi semakin tinggi, dan sinyal-sinyal semakin padat, SAW tradisional mulai kesulitan memenuhi persyaratan frekuensi tinggi, bandwidth tinggi, dan rugi-rugi rendah secara bersamaan. Pada saat inilah, pentingnya filter BAW mulai muncul.
Namun, industri filter BAW selalu menjadi industri yang "kecil dan indah" dan sangat terkonsentrasi. Untuk waktu yang lama, filter BAW global pada dasarnya hanya dikuasai oleh dua perusahaan AS, Broadcom dan Qorvo. Data QYResearch menunjukkan, pada tahun 2024, pangsa pendapatan dari hanya Broadcom dan Qorvo saja sudah mencapai 91% di pasar filter BAW global; dan data tahun 2025 bahkan menunjukkan, Broadcom sendiri sudah menguasai sekitar 84% pasar BAW global.
Salah satu alasan terpenting yang mendorong konsentrasi tinggi industri ini adalah tembok paten.
Pada tahun 2021, Qorvo memberikan pelajaran kepada pendatang baru dengan sebuah gugatan.
Pada Oktober 2021, Qorvo menggugat perusahaan filter BAW AS, Akoustis, menuduhnya melanggar paten terkait BAW dan mencuri rahasia dagang. Pada Mei 2024, juri AS hampir sepenuhnya mendukung Qorvo, menentukan bahwa Akoustis melanggar paten dan melakukan pelanggaran rahasia dagang yang disengaja dan jahat, menghukumnya membayar kompensasi sekitar 38,59 juta dolar AS kepada Qorvo.
Ini belum berakhir. Kemudian pengadilan menambahkan biaya pengacara dan bunga, jumlah akhirnya melebihi 57 juta dolar AS, sekaligus mengeluarkan perintah larangan permanen untuk produk yang terlibat, melarang pembuatan, penjualan, atau impor produk yang dianggap melanggar paten di AS.
Bagi sebuah perusahaan yang hidup dari filter BAW, ganti rugi besar sudah sulit ditanggung, tidak bisa menjual produk adalah pukulan telak, yang secara langsung menyebabkan kebangkrutannya beberapa bulan kemudian. Pada tahun 2025, sebagian besar aset inti Akoustis, termasuk bisnis filter BAW, dibeli oleh perusahaan di bawah SpaceX seharga 30,2 juta dolar AS.
Satu gugatan paten langsung menjatuhkan perusahaan BAW yang telah berdiri lebih dari sepuluh tahun. Dapat dilihat, paten adalah dasar dari industri ini, dan sekaligus senjata terpenting bagi perusahaan untuk bisa bertahan di meja permainan.
Bentuk industri ini juga secara langsung mengakibatkan hasil lain — perusahaan puncak memiliki hak tawar mutlak, bahkan klien super seperti Apple pun sulit berada dalam posisi kuat di hadapan mereka.
Pada tahun 2023, Apple pernah dilaporkan berencana secara bertahap mengembangkan sendiri beberapa chip RF. Pasar saat itu secara umum berpendapat, ini adalah upaya Apple untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasok, juga pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan tawar menawar terhadap Broadcom. Namun pada akhirnya, Apple tidak mengeluarkan filter FBAR Broadcom dari rantai pasoknya, malah pada tahun itu menandatangani perjanjian multi-tahun dengan Broadcom, terus membeli komponen RF 5G termasuk FBAR.
Dan hingga tahun ini, kerja sama ini masih terus diperdalam. Apple dan Broadcom telah memperpanjang kerja sama hingga 2031, perjanjian multi-tahun baru diperkirakan bernilai lebih dari 30 miliar dolar AS, Broadcom akan memperluas kapasitas produksi komponen RF termasuk filter FBAR di AS. Apple menyebut ini akan menjadi komitmen terbesar dalam rencana manufaktur AS mereka saat ini.
Skala industri BAW keseluruhan meski kurang dari 10 miliar dolar AS, tetapi merupakan bisnis dengan keuntungan tinggi. Pada tahun 2015, Broadcom (masih bernama Avago saat itu) telah banyak menjual filter FBAR (salah satu jalur teknologi BAW) dalam bisnis komunikasi nirkabelnya. Pada tahun itu, margin kotor Avago mencapai 52%; sedangkan margin kotor Qorvo tahun fiskal 2026 telah mencapai 45,9%. Tentu saja, bisnis kedua perusahaan ini jauh lebih dari sekadar filter BAW, namun setidaknya menunjukkan bahwa vendor puncak yang menguasai teknologi RF inti dan produk bernilai tinggi memang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang kuat.
Sebagai perbandingan, margin operasi keseluruhan Murata, vendor Jepang terpenting untuk filter SAW global, hanya 16,0%, sedangkan margin operasi bisnis filter SAW, modul RF, modul komunikasi frekuensi tinggi hanya 1,4%.
BAW Lokal, Mulai Ada yang Diperebutkan
Kembali ke dalam negeri. Kecepatan perkembangan BAW lokal dua tahun terakhir luar biasa.
Perlu diketahui, pada tahun 2024 tingkat lokalisasi filter secara keseluruhan masih sekitar 10%—15%, di mana tingkat lokalisasi produk frekuensi tinggi (di atas 3GHz) hampir 0%, saat itu hampir tidak ada satu pun vendor lokal filter BAW frekuensi tinggi yang mencapai pengiriman. Dan lebih awal lagi, pada tahun 2021, dalam proyek sanksi AS terhadap Huawei, komponen kunci termasuk filter frekuensi tinggi adalah salah satu alat sanksi.
Namun hingga hari ini di tahun 2026, BAW mulai bermunculan sejumlah pemain lokal. Perusahaan-perusahaan seperti Norsemen (诺思微), Wuhan Minsheng (武汉敏声), Hansky (汉天下), Xinsheng Semiconductor (新声半导体), Kaiyuan Communications (开元通信), dan lainnya, telah membentuk produk dan jalur teknologi mereka sendiri di bidang BAW; sementara itu, perusahaan-perusahaan seperti Silex Microsystems (赛微电子), Runxin Sensing (润芯感知) juga mulai menyediakan kemampuan fabrikasi wafer yang dibutuhkan BAW. Seluruh industri telah melewati fase terobosan teknologi, masuk ke fase diferensiasi industri.
Norsemen dan Hansky memilih mode IDM, memegang desain, proses, dan manufaktur di tangan mereka sendiri; Wuhan Minsheng dan Silex Microsystems menggunakan cara "desain + fabrikasi wafer", memisahkan kemampuan desain perangkat dan manufaktur — Wuhan Minsheng bertanggung jawab atas R&D, desain, dan pasar produk BAW, Silex Microsystems menyediakan platform fabrikasi wafer MEMS 8 inci, kedua pihak membangun lini produksi bersama BAW; Hansky, Xinsheng Semiconductor sekaligus mengembangkan BAW dan SAW, berharap dari filter lebih lanjut merambah ke modul depan RF.
Dengan kata lain, BAW lokal bukan lagi hanya beberapa perusahaan yang melakukan verifikasi teknologi di laboratorium, tetapi mulai membentuk gugus industri yang sebenarnya.
Perubahan ini juga dapat dilihat dari volume pengiriman. Pada tahun 2025, filter D-BAW hasil kerja sama Xinsheng Semiconductor dengan Runxin Sensing di bawah China Resources Microelectronics, dalam setahun terakhir telah mengirimkan lebih dari 300 juta chip, telah masuk ke ponsel dan tablet merek utama, beberapa model juga masuk ke produk flagship tinggi dalam dan luar negeri.
Kecepatan Wuhan Minsheng juga sangat cepat. Hingga April 2026, perusahaan telah mengirimkan total lebih dari 800 juta chip filter RF, kapasitas produksi pabrik induk yang sedang dibangun setelah penuh, diperkirakan dapat mencapai 10.000 wafer filter RF terlokalisasi per bulan. Ketua Wuhan Minsheng, Profesor Sun Chengliang dari Universitas Wuhan, dalam wawancara menyebutkan, masalah teknis saat ini bukan lagi hambatan terbesar, "Bagaimana mengubah keunggulan kepemimpinan teknologi menjadi keunggulan pasar yang berkelanjutan dan kesuksesan komersial, adalah masalah yang paling banyak saya pikirkan saat ini."
Hansky mengambil rute lain, telah membangun lini produksi fabrikasi wafer BAW sendiri, kapasitas produksi maksimal mencapai 3.000 wafer per bulan, dan lebih lanjut memperluas ke produk filter lain seperti SAW.
Dan begitu masuk ke pasar komersial, gesekan hampir tak terhindarkan. Paten siapa yang lebih kokoh, kinerja produk siapa yang lebih baik, biaya siapa yang lebih rendah, siapa yang mendapatkan lebih banyak klien, siapa yang dapat membuat kapasitas produksi lebih besar — semua ini akan menentukan kemenangan akhir.
Jika dilihat dari sudut pandang ini, gugatan paten antara Norsemen dan Wuhan Minsheng memiliki makna yang sama sekali berbeda. Ini bukan kasus terisolasi dari "gesekan internal" industri BAW lokal, melainkan fenomena yang sangat normal, bahkan dapat dikatakan pasti muncul setelah industri mulai membentuk persaingan.
Dari sudut pandang ini, BAW lokal yang benar-benar terlewati mungkin bukanlah suatu ambang batas teknologi tertentu, melainkan dari tidak bisa dibuat, menjadi memiliki kualifikasi untuk bersaing.
Selanjutnya, yang menentukan kemenangan bukan lagi hanya teknologi, melainkan siapa yang dapat mengubah paten, proses, yield, dan klien, akhirnya menjadi pangsa pasar yang sebenarnya. "Tulang enak" yang pernah dikuasai erat oleh raksasa luar negeri ini, kini akhirnya ada yang bisa diperebutkan oleh perusahaan China.
Artikel ini berasal dari akun WeChat publik: 科工力量 , penulis: 科工力量
