Pasar saham AS naik merata pada hari Senin, dipimpin oleh saham teknologi, menghentikan tren penurunan beruntun pekan lalu. Sementara itu, penurunan harga minyak mentah secara signifikan oleh Arab Saudi meningkatkan kekhawatiran kelebihan pasokan, sehingga memberi tekanan pada harga minyak internasional.
Emas turun sedikit karena arus keluar ETF yang berlanjut; Bitcoin mengalami rebound kuat setelah Trump secara terbuka menyatakan dukungan terhadap cryptocurrency.
Indeks Nasdaq 100 naik 1.3% pada hari Senin, Indeks S&P 500 naik 0.7%, dan Indeks Rata-Rata Industri Dow Jones naik 0.3%, menembus level psikologis 53.000 poin selama sesi perdagangan. Nvidia mengkonfirmasi peta jalan server tidak terpengaruh, Broadcom mengumumkan kerja sama chip dengan Apple diperpanjang hingga 2031, meningkatkan kepercayaan pasar terhadap keberlanjutan investasi infrastruktur AI.
Trump menyatakan di Kantor Oval Gedung Putih, "Saya telah menjadi pendukung cryptocurrency yang teguh," yang langsung mendorong Bitcoin naik ke titik tertinggi hari itu, memperluas kenaikan harian menjadi sekitar 1.4%, menjadi $63.571. Emas turun 0.4% menjadi $4.162 per ons, komentar pejabat Fed yang cenderung hawkish membuat tekanan di atas logam mulia masih ada.
Mitra Nvidia, Hon Hai Precision, mengumumkan pendapatan kuartalan tumbuh sekitar 40% secara year-on-year, melampaui ekspektasi pasar, dan menyatakan permintaan AI masih terus meluas.
Raksasa chip memori Korea Selatan, SK Hynix, juga memulai roadshow resmi untuk listing di AS pada hari Senin, berencana menggalang dana hingga 43 triliun won (sekitar $280 miliar), dan telah mendapatkan komitmen beli indikatif hingga $70 miliar dari investor utama.
Namun, perbandingan oleh kepala strategis Morgan Stanley, Mike Wilson, menarik perhatian. Dia menunjukkan bahwa pola pergerakan sektor semikonduktor saat ini sangat mirip dengan jalur yang terjadi sebelum perak dihancurkan, mengisyaratkan risiko gelembung yang tidak boleh dianggap remeh.
Tim yang dipimpin Jean Boivin dari BlackRock Investment Institute berpendapat, apakah AI membentuk gelembung, masalah intinya bukan pada tingkat valuasi saat ini, tetapi pada apakah laba masa depan dapat terus dipertahankan pada level luar biasa. Tim tersebut menulis:
Pasar semakin memberikan harga untuk hasil ini, mengharapkan AI cukup meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, sehingga mendukung laba luar biasa saat ini.
Tim Jean Boivin menunjuk margin laba yang masih tinggi saat ini sebagai salah satu dasar untuk mendukung ketahanan laba.
Kepala Petugas Investasi UBS, Mark Haefele, mengatakan, investor minggu ini akan mencari tanda-tanda volatilitas saham teknologi baru-baru ini mulai stabil, sambil mengevaluasi apakah tekanan harga pada penyedia cloud hyperscale memengaruhi prakiraan pasar terhadap jalur belanja modal AI.
Dia menunjukkan, jika rencana belanja modal tetap tidak berubah, ini akan membantu menghilangkan keraguan pasar tentang keberlanjutan permintaan infrastruktur AI.
Pasar minyak mentah melanjutkan kelemahan pada hari Senin, WTI minyak mentah hampir tidak berubah pada kisaran $68-$69, minyak mentah Brent turun menjadi $71,75, level terendah sejak akhir Februari tahun ini.
Pemicu kunci tekanan harga minyak kali ini adalah pemotongan harga besar-besaran oleh Arab Saudi untuk minyak yang akan dikirim pada bulan Agustus.
Ini adalah pemotongan harga resmi terbesar oleh Arab Saudi setidaknya dalam 26 tahun terakhir, dan juga penjualan minyak dengan harga diskon untuk pertama kalinya sejak perang harga 2020.
Hal ini akan memicu kekhawatiran apakah negara produsen minyak Timur Tengah lainnya akan dipaksa mengikuti penurunan harga, harga resmi negara produsen lain di kawasan diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. OPEC+ juga setuju untuk menaikkan target produksi lebih lanjut sebesar 188.000 barel per hari mulai Agustus.
Analis pasar minyak Renaissance Energy Advisors, Ahmed Mehdi, mengatakan, penurunan harga oleh Arab Saudi mencerminkan penumpukan inventaris barang spot, bukan perang harga baru, lebih merupakan hasil "normalisasi kekacauan Selat Hormuz". Dia menambahkan:
Harga perlu cukup kompetitif untuk mengaktifkan kembali minat pembelian negara-negara Asia.
Jumlah kapal yang melewati Selat Hormuz terus meningkat, dilaporkan ada 160 kapal yang melewati selat tersebut dari Senin hingga Sabtu pekan lalu, tetapi tingkat keseluruhan masih jauh di bawah kondisi normal sebelum perang.
Emas turun pada hari Senin, emas spot turun sekitar 0.4% menjadi $4.162 per ons, meskipun sempat menguji level $4.200 di luar jam perdagangan.
Menurut Bloomberg, logika inti tekanan pada emas adalah: meskipun harga minyak turun, tetapi dolar dan suku bunga, dua penggerak keuangan utama emas, dipengaruhi sinyal hawkish Fed, keduanya menunjukkan arah pergerakan yang tidak menguntungkan bagi emas.
Gubernur Fed, Waller, saat menghadiri konferensi di Roma, mengulangi bahwa panduan ke depan masih bernilai jika digunakan secara hati-hati, sambil menekankan bahwa keseimbangan risiko Fed saat ini telah jelas condong ke sisi inflasi.
Data layanan ISM yang dirilis hari Senin menunjukkan, aktivitas sektor jasa AS pada bulan Juni melambat sedikit, tetapi lapangan kerja meningkat, tekanan biaya mereda. Laporan ISM juga menunjukkan, dipengaruhi oleh konflik geopolitik dan tekanan biaya industri, beberapa industri berencana menaikkan harga, memperkuat ekspektasi ketahanan inflasi.
Kepala Strategi Pendapatan Tetap LPL Financial, Lawrence Gillum, mengatakan:
Pasar suku bunga telah jelas tenang, bukan lagi cerita harga minyak, dan tidak ada faktor pendorong yang stimulatif.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun turun sedikit 2 basis poin menjadi 4.47% pada hari Senin, obligasi 30 tahun naik 1 basis poin, kurva secara keseluruhan bergerak ringan.
Ekspektasi kenaikan suku bunga 2026 tetap pada level sekitar 30 basis poin, masih jauh lebih tinggi dibandingkan penetapan harga pasar sebelum ketua Fed baru, Warsh, menjabat.
Pasar secara luas memperkirakan Warsh akan membuat konten panduan kebijakan dalam risalah rapat FOMC cenderung memudar. Steve Englander dari Standard Chartered menulis dalam laporannya:
Kami memperkirakan Warsh akan membuat risalah rapat FOMC, menjadi kurang informatif dalam mencerminkan pandangan peserta.
Pasar cryptocurrency mengalami volatilitas yang jelas pada hari Senin.
Bitcoin sempat turun mendekati $61.000 selama sesi, pemicunya adalah penjualan sekitar $216 juta kepemilikan Bitcoin oleh perusahaan Strategy, ini adalah penjualan besar kedua perusahaan tahun ini, penjualan ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi pendanaan yang diumumkan baru-baru ini.
Namun, pernyataan terbuka Trump di Kantor Oval segera membalikkan sentimen pasar. Dalam menjawab pertanyaan seorang wartawan, dia mengatakan "Saya telah menjadi pendukung cryptocurrency yang teguh," Bitcoin langsung melonjak ke level tertinggi hari itu, akhirnya ditutup naik sekitar 1.4% menjadi $63.571. Etherium naik 0.7% menjadi $1.787 pada hari yang sama.
Indeks Dolar AS hampir tidak berubah pada penutupan hari Senin, sempat naik selama sesi, menguji kembali gap penurunan setelah rilis data non-farm pekan lalu, tetapi akhirnya keuntungan terhapus.
Di sisi Yen Jepang, dolar AS terhadap yen naik 0.4% menjadi 162.03, mendekati level tertinggi 40 tahun di 162.84, menunjukkan pasar masih menguji kemauan intervensi otoritas Jepang. Sementara itu, posisi short yen hedge fund mendekati level tertinggi historis.
Pasar saham AS secara keseluruhan rebound dan naik pada hari Senin, dipimpin oleh saham teknologi (Indeks Nasdaq), Dow Jones pertama kali menembus 53.000 poin. Pembelian kembali masuk setelah akhir pekan panjang, menyusul penjualan setelah data non-farm pekan lalu.
Indeks acuan saham AS:
Kembali dari akhir pekan panjang, Indeks S&P 500 ditutup naik 54.19 poin, atau 0.72%, menjadi 7.537,43 poin.
Indeks Rata-Rata Industri Dow Jones ditutup naik 155.84 poin, atau 0.29%, menjadi 53.055,91 poin, melampaui rekor penutupan tertinggi sejarah yang dibuat pada hari non-farm (2 Juli).
Indeks Nasdaq ditutup naik 288.488 poin, atau 1.12%, menjadi 26.121,16 poin. Indeks Nasdaq 100 ditutup naik 368.66 poin, atau 1.26%, menjadi 29.697,873 poin.
Indeks Russell 2000 ditutup naik 0.45%, menjadi 3.009,541 poin.
Indeks VIX (indeks volatilitas) ditutup turun 1.58%, menjadi 15.56, stabil di sekitar 10.30 sejak pukul 15:00 waktu Beijing, terus turun dengan pembukaan pasar saham AS.
ETF sektor saham AS:
ETF sektor saham AS sebagian besar ditutup naik, ETF Indeks Saham Teknologi Global naik 2.18%, ETF Semikonduktor naik 2.03%, ETF Sektor Teknologi, ETF Indeks Saham Jaringan naik hingga 1.67%, ETF Sektor Energi, ETF Indeks Bioteknologi ditutup turun hingga 0.20%.
(6 Juli ETF sektor pasar saham AS)Tujuh Raksasa Teknologi:
Indeks Tujuh Raksasa Saham Teknologi AS (Magnificent 7) Wind naik 1.42%.
Tesla ditutup naik 6.69%, Meta naik 2.98%, Google A naik 1.82%, Apple naik 1.31%, Amazon naik 0.61%, Nvidia naik 0.37%, Microsoft turun 0.96%.
Saham chip:
Indeks Semikonduktor Philadelphia ditutup naik 2.17%, menjadi 12.900,142 poin.
ADR TSMC naik 4.07%, AMD naik 6.61%.
Saham China:
Indeks Naga China Nasdaq ditutup naik 1.71%, menjadi 6.013,62 poin.
- Saham China populer, BYD, Tencent, ASE Technology Holding, Canadian Solar ditutup naik 4.5%, NIO, Meituan naik 4.1%, XPeng naik 3.6%, New Oriental, NetEase naik 3%, Alibaba naik 1.9%.
Saham lainnya:
Circle naik 6.24%.
Indeks STOXX 600 Eropa menjauh dari level penutupan tertinggi sejarah 652,77 poin yang dicapai pada Jumat lalu (3 Juli, hari setelah rilis laporan ketenagakerjaan non-farm AS), tetapi sempat naik ke 654,44 poin pada awal perdagangan Senin, menciptakan rekor tertinggi intraday.
Indeks saham pan-Eropa:
Indeks STOXX 600 Eropa ditutup turun 0.35%, menjadi 650,50 poin.
Indeks STOXX 50 Zona Euro ditutup turun 0.23%, menjadi 6.398,01 poin.
Indeks negara:
Indeks DAX 30 Jerman ditutup naik 0.15%, menjadi 25.817,89 poin, menciptakan rekor penutupan tertinggi sejarah untuk hari ketiga berturut-turut, naik lima hari berturut-turut (naik kumulatif 4.84% selama periode tersebut).
Indeks CAC 40 Prancis ditutup turun 0.33%, menjadi 8.479,87 poin.
Indeks FTSE 100 Inggris ditutup turun 0.26%, menjadi 10.651,77 poin.
(6 Juli Performa indeks utama AS dan Eropa)Sektor dan saham:
Di antara saham blue-chip Zona Euro, Anheuser-Busch InBev ditutup turun 4.11%, Bayer turun 4.09%, Iberdrola IBE turun 3.81% (penurunan terbesar ketiga), L'Oréal turun 1.16%, Hermès turun 0.88% performa buruk.
Di antara semua komponen Indeks STOXX 600 Eropa, BE Semiconductor Industries ditutup turun 5.49%, saham kelas B Maersk turun 5.45%, saham Kongsberg Maritime turun 4.79% (penurunan terbesar ketiga).
