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Le Centre d'actualités HTX fournit les derniers articles et analyses approfondies sur "Wall Street", couvrant les tendances du marché, les mises à jour des projets, les développements technologiques et les politiques réglementaires dans l'industrie crypto.

Les traders de Wall Street déplacent leur activité sur le marché crypto vers les jours de semaine

Pendant des décennies, le rythme de Wall Street était strictement lié aux heures de marché, avec des week-ends de fermeture. L’arrivée massive des traders institutionnels sur le marché des cryptomonnaies, pourtant actif 24h/24, a paradoxalement déplacé l’essentiel de l’activité vers les jours ouvrés. Selon Kaiko Research, la part des transactions le week-end est tombée à 16%, contre 25% auparavant, la formation des prix se concentrant désormais sur les heures d’ouverture du marché américain. Lorsque les bureaux de New York ferment, le filet de sécurité institutionnel disparaît, laissant le marché plus vulnérable. Les données de BridgePort montrent que les coûts de transaction augmentent de 11% en moyenne le week-end en raison d’écarts de prix élargis. La liquidité effective pour des ordres de 100 000$ se dégrade de près de 9%, et la liquidité affichée baisse de plus de 5%. Un volume d’échanges bien moindre peut donc provoquer des mouvements de prix brutaux. Le succès des ETF spot Bitcoin aux États-Unis a fondamentalement changé la structure du marché. S’ils génèrent une demande stable en semaine, leur absence totale le week-end crée un vide de liquidité. Les retraits importants, comme les 5,5 milliards de dollars retirés depuis octobre 2025, sont absorbés en semaine mais pourraient causer une forte turbulence les samedis et dimanches. En conséquence, trader le week-end requiert une prudence accrue, le marché étant plus « fin » et dépourvu de grands teneurs de marché, amplifiant les risques de brusques variations et de glissements de cours. Comprendre ces mécanismes de liquidité est devenu une clé essentielle pour naviguer dans cette nouvelle réalité financière.

cryptonews.ruIl y a 10 h

Les traders de Wall Street déplacent leur activité sur le marché crypto vers les jours de semaine

cryptonews.ruIl y a 10 h

Gate Research Institute : La vague de « Wall Streetisation » des produits financiers cryptographiques, concurrence ou fusion ?

Le titre de l'article est : "Gate Institute : La vague de 'Wall Street-isation' des produits financiers cryptos, est-ce une compétition ou une fusion ?" Résumé en français (environ 1400 caractères) : Il y a dix-sept ans, Bitcoin fut créé avec une vision décentralisée et anti-establishment financier. Aujourd'hui, paradoxalement, son adoption massive passe souvent par des ETF émis par des géants comme BlackRock. Cet article analyse cette "Wall Street-isation" apparente des actifs cryptos : les institutions traditionnelles s'emparent-elles du pouvoir d'émission, de tarification, de garde et de distribution ? La réalité est plus nuancée. C'est une convergence à double sens. D'un côté, les plateformes cryptos comme Gate.io étendent leurs services aux actions traditionnelles (états-uniennes, hongkongaises, sud-coréennes), aux CFD et aux produits tokenisés, offrant un compte unifié. De l'autre, des courtiers traditionnels comme Robinhood intègrent les cryptomonnaies et explorent la tokenisation d'actions sur blockchain. Cette fusion vise à créer le "super-compte" financier de demain, où actions, cryptos, ETF et obligations tokenisées (RWA) coexistent dans une même interface, comblant les faiblesses de chaque écosystème. Les RWA, notamment les obligations d'État tokenisées, agissent comme une couche intermédiaire unificatrice. En conclusion, Wall Street n'a pas conquis la crypto, et la crypto n'a pas contourné Wall Street. Ils construisent ensemble une nouvelle forme de marché des capitaux, plus efficace et mondial, où l'idéal décentralisé persiste dans les protocoles, tandis qu'une expérience utilisateur unifiée émerge à l'interface.

marsbit07/22 08:09

Gate Research Institute : La vague de « Wall Streetisation » des produits financiers cryptographiques, concurrence ou fusion ?

marsbit07/22 08:09

Le cours de l'action SpaceX passe sous le prix d'introduction, plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière évaporés

Le cours de l'action SpaceX a chuté sous son prix d'introduction en bourse, effaçant plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis son pic. La baisse récente, dont une chute de 5,4% vendredi pour clôturer à 123,99 dollars, a été déclenchée par l'annulation du lancement de la fusée Starship en raison d'une défaillance moteur. Cet échec intervient à un moment où les investisseurs réévaluent déjà les valorisations élevées de la société. Starship, pilier central de la stratégie de SpaceX avec plus de 150 milliards de dollars investis, est crucial pour réduire les coûts de lancement et permettre l'expansion de Starlink, les missions lunaires NASA et les ambitions martiennes. Les analystes notent que tout retard important pourrait ralentir ces projets. Malgré la pression vendeuse et les déverrouillages d'actions à venir pour les initiés, la majorité des analystes de Wall Street maintiennent des recommandations d'achat, avec un cours cible moyen suggérant une hausse potentielle d'environ 90%. La performance de SpaceX, dont l'introduction en bourse mettait en avant l'intelligence artificielle et les centres de données orbitaux, est scrutée car elle pourrait influencer le marché des IPO technologiques à haute valorisation.

marsbit07/18 05:55

Le cours de l'action SpaceX passe sous le prix d'introduction, plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière évaporés

marsbit07/18 05:55

Le géant de la compensation, qui détient 114 trillions de dollars, se lance dans la tokenisation. La crypto a-t-elle gagné ?

Le 15 juillet, le géant américain des règlements et des compensations (DTCC) a réalisé son plus grand test de production de tokenisation. Environ 40 institutions, dont JPMorgan, State Street, Citadel Securities et Societe Generale, ont participé à une série d'opérations (repos de titres du Trésor, nantissements, prêts de titres, livraisons d'actions) en une journée, utilisant des jetons créés à partir d'actions, d'ETF et d'obligations d'État américains réellement détenus en dépôt chez sa filiale DTC. Cette initiative marque un tournant. Contrairement aux solutions précédentes qui contournaient le système traditionnel, DTCC émet désormais directement des « jumeaux numériques » de titres, partageant le même identifiant (CUSIP) et les mêmes droits que l'actif sous-jacent. L'objectif principal est d'améliorer la liquidité et l'efficacité des collatéraux, permettant leur mobilisation 24h/24 et 7j/7, comme démontré par JPMorgan utilisant un ETF tokenisé pour des marges auprès du CME. Ce projet est le fruit de quatre années de préparation par DTCC, incluant l'acquisition de Securrency et le développement de deux blockchains : une chaîne privée Hyperledger Besu pour les opérations internes, et le réseau Canton (axé sur la confidentialité) pour la connectivité externe et la liquidité. Le service officiel de tokenisation doit être lancé en octobre. Pour les projets crypto existants comme Ondo (qui a participé au test), le modèle évolue. Ils perdent le monopole de l'émission, désormais centralisée à la source par DTCC, mais gagnent en crédibilité en s'appuyant sur des jetons adossés à des titres DTC « officiels ». Leur rôle futur se concentrera sur la distribution, la fourniture de liquidité et l'intégration DeFi. Ainsi, bien que la tokenisation gagne du terrain dans la finance traditionnelle, c'est l'infrastructure établie, incarnée par DTCC, qui en prend les commandes.

Foresight News07/16 08:21

Le géant de la compensation, qui détient 114 trillions de dollars, se lance dans la tokenisation. La crypto a-t-elle gagné ?

Foresight News07/16 08:21

Ondo s'associe au DTCC pour lancer les premiers jeton "jumeaux numériques" d'actions américaines au monde, BlackRock et JPMorgan sont déjà entrés

Ondo Finance devient la première entreprise à émettre des tokens d'actions basés sur des titres dépositaires du DTCC, l'infrastructure de compensation et de règlement de la majorité des transactions boursières aux États-Unis. En partenariat avec le service de tokenisation du DTCC, Ondo lance les premiers tokens "jumelages numériques" d'actions américaines, pour CRCL (Circle) et SPY (SPDR S&P 500 ETF). Contrairement aux actifs synthétiques, ces tokens, nommés CRCLon et SPYon, sont adossés à des titres physiques détenus au DTC et partagent le même code CUSIP que leurs actifs sous-jacents. Ce projet majeur, regroupant des institutions comme BlackRock, JPMorgan, Goldman Sachs, ainsi que des bourses et acteurs DeFi, marque une étape vers l'interopérabilité entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. L'infrastructure du DTCC permet la conversion entre la forme traditionnelle et la forme tokenisée des titres, offrant flexibilité et accès à de nouvelles sources de liquidités tout en maintenant les titres sous custodian institutionnelle. Le PDG d'Ondo, Ian De Bode, souligne que cette collaboration démontre la volonté de concevoir une infrastructure interopérable avec le marché traditionnel. Pour le DTCC, il s'agit d'appliquer les mêmes normes institutionnelles au monde de la tokenisation, en renforçant la confiance et l'évolutivité pour l'écosystème financier numérique futur.

marsbit07/16 02:29

Ondo s'associe au DTCC pour lancer les premiers jeton "jumeaux numériques" d'actions américaines au monde, BlackRock et JPMorgan sont déjà entrés

marsbit07/16 02:29

Wall Street est unanime pour le optimisme : la capacité de production d'ASML explose, la thèse du 'pic' de la mémoire peut être mise au rebut

ASML a publié des résultats du deuxième trimestre largement supérieurs aux attentes et a considérablement relevé ses prévisions annuelles. L'entreprise a également dévoilé un plan d'expansion de capacité pour 2027-2028, répondant directement aux interrogations sur la durabilité de la demande tirée par l'IA. Les principaux acteurs de Wall Street maintiennent ou réaffirment leurs recommandations d'achat, estimant que ces résultats valident les goulets d'étranglement de l'offre liés à l'IA et réfutent les scénarios baissiers prédisant un pic des prix de la mémoire dès 2028. Les indicateurs clés du T2 ont tous dépassé les attentes : chiffre d'affaires de 9,3 milliards d'euros, marge brute de 54%. Pour le T3, ASML prévoit un CA de 11 à 12 milliards d'euros. Le point le plus marquant est la feuille de route d'expansion : une augmentation d'environ 30% de la capacité des EUV à faible NA et des DUV à immersion en 2027, avec une nouvelle hausse de 30% prévue en 2028. Cela dépasse largement les consensus du marché et entraîne une réévaluation à la hausse du potentiel de bénéfices pour 2028. La demande est soutenue par l'IA dans deux secteurs : la logique avancée (nœuds 3/2/1,4 nm) et la mémoire (DDR, HBM). La transition vers les nœuds de mémoire avancés nécessitant plus de couches EUV et l'intensité en tranches des HBM créent une pression durable sur les capacités de production. Goldman Sachs souligne que prédire un pic des prix de la mémoire avant 2028 semble prématuré. Les analystes sont majoritairement positifs, saluant la visibilité accrue. Des divergences mineures existent sur le caractère suffisamment ambitieux ou non du guide 2027 pour les EUV, mais le consensus reconnaît une solide dynamique de croissance tirée par un cycle structurel porté par l'IA.

链捕手07/15 15:02

Wall Street est unanime pour le optimisme : la capacité de production d'ASML explose, la thèse du 'pic' de la mémoire peut être mise au rebut

链捕手07/15 15:02

À la veille de l'examen crucial de l'inflation sur les marchés actions américains, Wall Street fait face à la pire "tromperie des données" de son histoire

À la veille de la publication des données d'inflation américaines, un fossé profond se creuse entre les indicateurs officiels et le sentiment des consommateurs, semant le doute sur la fiabilité des statistiques macroéconomiques. Les chiffres officiels (CPI à 4,2 %, PCE à 3,4 % en mai) peignent un tableau sous contrôle. Pourtant, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a atteint en mai son plus bas niveau historique depuis 1978, le mois de juin se classant deuxième plus bas. Cette contradiction flagrante soulève des questions fondamentales sur le système de mesure. L'économiste Kathryn Anne Edwards souligne que l'écart provient d'une faille systémique : l'indice des prix à la consommation (IPC) utilise un "panier moyen" qui masque les réalités inflationnistes très différentes selon les ménages. Des études du BLS montrent que sur la période 2006-2023, l'inflation annuelle pour les 20 % des ménages les plus pauvres a dépassé de 0,28 point de pourcentage en moyenne celle des 20 % les plus riches, soit un écart cumulé de 7,7 points. Le problème n'est pas technique : le BLS collecte déjà les prix de 100 000 biens et services. La création d'indices segmentés (par type de famille, revenu, âge, etc.) ne nécessiterait qu'un re-pondération des données existantes. Le bureau publie déjà quelques séries spécifiques (pour les seniors, les nouveaux locataires), prouvant la faisabilité. Au-delà de la mesure, les pressions économiques réelles sont multiples : ralentissement des embauches, croissance atone des salaires, prix durablement élevés, dette des cartes de crédit en hausse, marché immobilier freiné par les taux et incertitudes liées à l'IA sur l'emploi. En conclusion, à l'approche de la publication du CPI, les investisseurs doivent considérer que l'indicateur agrégé unique pourrait ne pas capturer la pression inflationniste réelle et la divergence des expériences de consommation, pourtant essentielles pour anticiper la politique de la Fed et les risques du côté de la demande.

marsbit07/13 14:31

À la veille de l'examen crucial de l'inflation sur les marchés actions américains, Wall Street fait face à la pire "tromperie des données" de son histoire

marsbit07/13 14:31

La nouvelle chaîne publique la plus chaude de 2026, le "market maker" est un courtier

Ce titre d'article imagine un scénario futuriste où Robinhood, un courtier en bourse américain, lance sa propre blockchain en 2026, attirant rapidement des milliards de dollars. Il s'inscrit dans une tendance plus large où les géants de la finance traditionnelle (comme Kraken) et des plateformes de communication (comme Telegram) s'emparent de l'actif réellement tokenisé (actions, RWA - Real World Assets) pour contrôler le point d'entrée utilisateur final. L'article explique que la technologie sous-jacente (blockchains, standards comme ERC-8056) devient une commodité. La vraie valeur et le pouvoir de monopole se déplacent vers l'interface qui héberge le bouton "Acheter". Robinhood intègre discrètement le DeFi (prêt, revenus) dans son application familière pour ses millions de clients, tandis que Telegram utilise son immense réseau social pour distribuer des actions tokenisées dans les marchés émergents. Cependant, un défi majeur persiste : la réglementation américaine (SEC). Les offres des grands acteurs restent largement indisponibles aux États-Unis, laissant une opportunité à des startups plus petites comme Dinari ou Ondo qui se concentrent sur une conformité stricte. La conclusion est que la promesse initiale du DeFi de "désintermédiation" a évolué. Les intermédiaires traditionnels (courtiers) ne sont pas éliminés ; ils adoptent plutôt la blockchain comme une nouvelle infrastructure backend pour capter de la valeur et conserver le contrôle sur l'utilisateur final et sa liquidité. À l'avenir, le véritable atout rare ne sera pas la blockchain, mais l'attention et l'accès direct au client.

marsbit07/13 10:39

La nouvelle chaîne publique la plus chaude de 2026, le "market maker" est un courtier

marsbit07/13 10:39

Wall Street parie sur le Bitcoin – Le BTC survivra-t-il au test d'inflation de cette semaine ?

Cette semaine, l'attention des marchés se concentre sur la publication des données d'inflation américaines (CPI) de juin, prévue les 14 et 15 juillet. Cette publication est considérée comme un catalyseur macroéconomique clé qui pourrait définir la direction à court terme du marché des cryptomonnaies, alors que les anticipations de hausse des taux de la Fed ont récemment bondi. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait déclencher un mouvement de vente, comme cela s'est produit en mai lorsque Bitcoin avait clôturé juin en baisse de 20%. Malgré cette pression macroéconomique et l'échec technique de Bitcoin à maintenir les gains du rallye de mars-avril, les acteurs institutionnels de Wall Street continuent d'accumuler. Morgan Stanley et les ETF spot américains ont enregistré d'importantes entrées nettes, et Michael Saylor a signalé un nouvel achat. Cette demande institutionnelle soutenue pourrait aider le Bitcoin à résister aux pressions et à maintenir sa reprise de juillet, offrant un potentiel de résilience face à une Fed potentiellement plus hawkish. La confrontation entre ces flux d'achats et les données d'inflation déterminera la trajectoire du BTC pour la seconde partie de l'année.

ambcrypto07/13 08:04

Wall Street parie sur le Bitcoin – Le BTC survivra-t-il au test d'inflation de cette semaine ?

ambcrypto07/13 08:04

Wall Street commente le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed : l'inflation au cœur des préoccupations, pas d'urgence à court terme pour relever les taux

Les analystes de Wall Street, incluant Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citi, s'accordent sur l'interprétation du compte-rendu de la réunion de juin de la Fed : l'inflation reste le critère décisif pour toute décision de taux, et il n'y a aucune urgence à relever les taux à court terme. Le compte-rendu, initialement craint comme étant "hawkish", a été perçu comme plutôt "dovish" car il ne montre aucun empressement à agir prochainement. Bien qu'une "minorité" de membres ait vu des arguments en faveur d'une hausse en juin, aucun n'était réellement favorable à une action immédiate. La logique centrale exposée est que la trajectoire des taux dépendra entièrement de l'évolution des données sur l'inflation dans les prochains mois. Les analystes soulignent deux scénarios décrits par la Fed : 1. Si les pressions inflationnistes s'atténuent et que l'inflation revient "rapidement" vers l'objectif de 2%, une majorité écrasante des membres préconiserait de maintenir ou finalement de baisser les taux. 2. Si l'inflation persiste à un niveau élevé en raison de facteurs comme la demande liée à l'IA, les conflits géopolitiques ou les droits de douane, un "resserrement de la politique" (hausse de 50-75 points de base) pourrait devenir nécessaire. L'inaction actuelle de la Fed s'explique par le fait que les attentes d'inflation restent ancrées et que le marché du travail n'est plus considéré comme une source majeure de pression inflationniste. Les hausses récentes sont largement attribuées à des chocs d'offre. Les prévisions des trois banques convergent vers une absence de hausse de taux cette année. Morgan Stanley et Goldman Sachs anticipent un maintien des taux jusqu'en 2027, date à laquelle des baisses pourraient intervenir. Citi adopte une vue plus "dovish", prévoyant des baisses de taux dès octobre et décembre 2024. Toutes insistent sur le fait que l'approche de la Fed reste guidée par les données et ne constitue pas un changement de régime fondamental.

marsbit07/09 02:14

Wall Street commente le compte-rendu de la réunion de juin de la Fed : l'inflation au cœur des préoccupations, pas d'urgence à court terme pour relever les taux

marsbit07/09 02:14

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